外資險企進(jìn)中國，是“狼”還是“鯰魚”？

本報記者 倪浩

近兩年，中國保險業(yè)超出預(yù)期地加速對外開放。實力強(qiáng)大、經(jīng)驗豐富的外資險企或?qū)⒎e極涌入，有人擔(dān)心保險業(yè)會不會面臨“狼來了”的沖擊。對此，多名業(yè)內(nèi)人士對《環(huán)球時報》記者表示不必過于擔(dān)心，外資險企進(jìn)入中國可產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”，有利于國內(nèi)保險公司和保險業(yè)發(fā)展，進(jìn)而推動中國向保險強(qiáng)國邁進(jìn)。更何況，國內(nèi)保險公司的實力已今非昔比。

門越開越大

10月15日，中國國務(wù)院發(fā)布關(guān)于修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》（下簡稱《條例》）的決定，進(jìn)一步放低外資保險公司準(zhǔn)入門檻。本次修改主要體現(xiàn)在三個方面：首先是允許外國保險集團(tuán)公司在中國境內(nèi)投資設(shè)立外資保險公司，而之前限定為外國保險集團(tuán)旗下的同類型子公司。修改之后，較大程度放寬了外資準(zhǔn)入條件；其次，取消外資保險公司“經(jīng)營保險業(yè)務(wù)30年以上”和“在中國境內(nèi)已經(jīng)設(shè)立代表機(jī)構(gòu)2年以上”的條件，這意味著更多的外資保險企業(yè)可以進(jìn)入中國市場；第三，允許境外金融機(jī)構(gòu)入股外資保險公司，這意味著除之前通過申請牌照和參股中資保險公司外，外資又多了一條進(jìn)入中國市場的渠道。銀保監(jiān)會首席律師劉福壽在15日的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上亦表示，隨著中國金融業(yè)對外開放不斷深化，中外資險企許可條件及業(yè)務(wù)范圍等基本趨于一致。

兩年間，中國對外開放保險業(yè)驟然提速，其力度和深度遠(yuǎn)超預(yù)期。2018年金融業(yè)對外開放時間表指出，將人身險公司外資方持股比例放寬至51%，3年后不再設(shè)限；放開外資保險經(jīng)紀(jì)經(jīng)營范圍限制，與中資一致；在全國范圍內(nèi)取消外資保險機(jī)構(gòu)設(shè)立前需開設(shè)兩年代表處的要求。進(jìn)入2019年，相關(guān)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)不斷對外表示，將進(jìn)一步放寬保險業(yè)開放程度。直至10月15日《條例》修訂，大幅放寬外資企業(yè)的準(zhǔn)入條件。

劉福壽在15日的新聞發(fā)布會上透露，中國加入世貿(mào)組織以來，在華外資保險公司數(shù)量和規(guī)模穩(wěn)步增長。截至2019年二季度末，境外保險公司在中國一共設(shè)立59家外資保險法人機(jī)構(gòu)和131家代表處。數(shù)據(jù)顯示，外資壽險公司原保費(fèi)收入已從2004年的84.34億元上升到2018年末的2126.54億元，市場份額也由2.64%攀升到8.10%。境外財險公司保費(fèi)收入以及市場份額也在快速發(fā)展。

友邦保險是改革開放后最早一家進(jìn)入中國大陸營業(yè)的外資保險公司。該公司一名工作人員告訴《環(huán)球時報》記者：“《條例》修改之后，意味著外資保險業(yè)來大陸展業(yè)更方便了，這對外資保險公司來說是一個好消息。比如，按原來的規(guī)定，友邦只能在北上廣深、江蘇展業(yè)，但今年上半年友邦已經(jīng)在天津以及河北取得了營業(yè)執(zhí)照。”

“狼來了”？

此次《條例》修改之后，業(yè)界開始有所疑慮：更專業(yè)、更有經(jīng)驗的外資保險公司得以更為便利地在中國市場上展業(yè)，對于中國保險公司是不是意味著“狼來了”？

全國保險專業(yè)研究生教育指導(dǎo)委員會常務(wù)副主任、中央財經(jīng)大學(xué)中國保險市場研究中心主任郝演蘇認(rèn)為，“狼來了”的說法在當(dāng)年中國入世的時候說說還可以，現(xiàn)在再提就不合時宜了。“中國的國有四大行都開到美國去了，但是又能怎么樣呢，能成為人家的主流金融機(jī)構(gòu)嗎？不能。反過來說，國外的保險企業(yè)能在中國國內(nèi)成為主角嗎？也不會”。

郝演蘇表示，外資保險公司進(jìn)入中國已有27年，但是在中國的增長速度一直比較慢，保費(fèi)規(guī)模市場占有率現(xiàn)在只有6%左右。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生向《環(huán)球時報》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，外資保險公司原保險保費(fèi)收入2354.34億元，市場份額6.19%。在北京、上海、深圳、廣東外資保險公司相對集中的區(qū)域保險市場上，外資保險公司的市場份額分別為17.95%、19.84%、10.43%、10.92%。在全球第二大保險市場上，外資險企的這些市場份額并不大。

對此，北京工商大學(xué)保險研究中心主任王緒瑾認(rèn)為，外資保險公司在中國市場上除了面臨法律政策方面的挑戰(zhàn)，還要面臨保費(fèi)在中國資本市場進(jìn)行投資的問題。“中國資本市場有別于西方國家，這是毋庸置疑的，而這也是外資公司面臨的一個現(xiàn)實問題。”王緒瑾說，外資企業(yè)面臨的另一個重要的問題是，中國已經(jīng)涌現(xiàn)并成長起一批大型的具有業(yè)務(wù)實力和技術(shù)創(chuàng)新力的保險公司。

朱俊生告訴《環(huán)球時報》記者，當(dāng)年在加入世貿(mào)組織前，保險業(yè)的討論重點(diǎn)是如何保護(hù)本土公司。現(xiàn)在保險業(yè)擴(kuò)大開放，這個問題又浮現(xiàn)出來。有一種觀念寄希望于內(nèi)外有別的政策來保護(hù)本國的保險機(jī)構(gòu)。這其實是一種幻象，鮮有一個產(chǎn)業(yè)由于政府的保護(hù)而具有競爭力。保護(hù)的結(jié)果往往是壟斷和損害消費(fèi)者利益。

外資也面臨考驗

開放帶來進(jìn)步，封閉必然落后。申萬宏源分析師馬鯤鵬認(rèn)為，開放外資險企短期來看或許會加劇競爭，但是長期來看難以撼動國內(nèi)險企的競爭優(yōu)勢。他認(rèn)為，與狼共舞，方顯大國本色。劉福壽也表示，歡迎更多符合條件的外資金融機(jī)構(gòu)來華：“多數(shù)進(jìn)入中國市場的外資保險公司具有雄厚的資金實力、良好的信譽(yù)，具備先進(jìn)管理經(jīng)驗、專業(yè)知識和優(yōu)秀人才，為國內(nèi)保險機(jī)構(gòu)發(fā)展提供了有益借鑒，有利于我國中資銀行保險機(jī)構(gòu)審視自身不足，加快改革發(fā)展。”

中國現(xiàn)在是保險大國，并不是保險強(qiáng)國。王緒瑾表示：“這次開放，我們的關(guān)注點(diǎn)在于如何把保險大國轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)國。對中國企業(yè)來講，這是要如何練好內(nèi)功的問題，而不是抵御外部競爭的問題。”上述友邦保險的工作人員告訴《環(huán)球時報》記者，外資保險公司更大范圍地進(jìn)入中國，勢必在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”，攪動整個市場，促使內(nèi)資保險公司升級產(chǎn)品、調(diào)整定價。

從市場開放中獲益的當(dāng)然不只中資企業(yè)。朱俊生認(rèn)為，市場的不斷開放，無疑將促進(jìn)外資保險公司在中國的成長。“隨著外資持股人身保險公司比例放開，外資進(jìn)入壽險業(yè)的組織形式將更加靈活，大大增強(qiáng)外資壽險公司經(jīng)營的靈活性與自由度，這將有助于提高其拓展中國保險市場的積極性。外資壽險公司隨著代理人隊伍的壯大，以及期繳保費(fèi)的發(fā)展后勁逐步顯現(xiàn)，其市場份額將逐步增加。銀行保險、保險科技市場份額也將得到提升。外資財險公司通過分工的深化促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，革新商業(yè)模式，提高經(jīng)營效率，保險市場份額將有可能逐步提高。”

馬鯤鵬認(rèn)為，外國險資將以“小而美”的競爭姿態(tài)努力從舞臺邊緣向中心邁進(jìn)。但王緒瑾表示：“現(xiàn)在考驗外資險企的時刻已經(jīng)到了，它們要認(rèn)真發(fā)掘中國本土市場的需求，真正做出適合中國人的產(chǎn)品才行。”▲