BAT落子何處

魏武揮

中國互聯網一直有“三座大山”的戲稱，百度控制內容、阿里主宰交易、騰訊把持社交，互聯網最重要的三項功能成了他們各自的自留地，新企業們幾乎無法逾越。

本世紀第二個十年以來，移動互聯網大潮風起云涌，三家公司都在尋找各自新的位置，以期未來繼續保持領先狀態。中國移動互聯網排名前十的應用騰訊獨占四席、百度愛奇藝收購PPS沖擊第一、阿里巴巴聯手新浪微博打通社交與購物。即使到了移動互聯網時代，他們依然企圖延續“不可逾越的大山”角色。

騰訊：管道上的大生意

騰訊的微信到底想要做什么？其實很不簡單，一個I/O系統，即輸入輸出系統。然而，騰訊并不會滿足于做一個社交工具，或是做幾款火爆的游戲一它試圖要做的是，人機對話的核心節點。

讓我們回到騰訊一款飽含野心但又實則夭折的產品：Q+。

眾所周知，QQ作為一個頻繁使用的產品，它的面板可謂是“寸土寸金”，每一個按鈕部署都有可能帶來天量用戶。這塊面板上的每個位置都是騰訊的自留地，要想騰訊開放出幾個位置給第三方，那簡直就是緣木求魚。但騰訊又意識到不能單打獨斗，而業界對騰訊擁有的資源也垂涎不已，那騰訊要拿什么東西去吸引它們圍繞在自己周邊，從而形成一個生態呢？

這樣的情況下，Q+應運而生，它其實是一個“殼桌面”，不過整個桌面到處都是騰訊未能占領的空白地區，如果利用Q+來吸引眾多的第三方一起占領用戶的桌面。這將是一個更廣闊的天地。殼桌面是什么？其實就是一種I/O系統。

I/O系統和操作系統有類似之處，但并非是操作系統。操作系統需要跟著硬件走，你可以在Mac機器裝Windows，但使用上卻不能完全釋放硬件的性能。而且操作系統的開發是相當麻煩的事，無論是硬件適配還是軟件運行，都需要大量的投入。再進一步，對于第三方開發者來說，也不得不投入巨資去做若干個版本，來適應不同的操作系統。

農業文明培養出來的務實型中國人喜歡做殼，比如瀏覽器上的殼，做的公司有好多個。桌面也可以做殼，360就做了一個。但也許是移動互聯網興起太快，又或許是用戶安裝殼桌面太過麻煩，騰訊后來基本放棄了這個戰略，全力轉向了移動領域。

移動領域有沒有做殼桌面的呢？當然有，3G門戶的GO桌面，裝機量相當高。如同PC的殼桌面，都想成為應用或軟件的分發中心。然而，騰訊或許認為手機比PC有更多的特有功能（比如位置判斷、語音通話、通訊錄等），做一個殼，對于它們而言，不是最好的選擇。

反觀微信，由于占據了太多的用戶，眾包的力量就出現了：人們總會想盡方法去利用如此海量的用戶。層出不窮的點子在微信中測試、實踐、運營。有人把微信看成游戲端、客服端、媒體端，不一而足。微信幾乎快要成為了一個App Store，但我以為，它的野心，絕不僅僅如此。

而微信的語音功能，其意義也遠遠超過了什么短信的替代品。它和Siri（蘋果公司在iPhone 4S上應用的一項語音控制功能）在本質上如出一轍：一個借助語音的輸入輸出系統。

你用語音輸入，系統反饋結果，而在系統的后面，可能是騰訊的產品，也可能是第三方的。不管是誰的，對你而言都不重要，重要的是：你獲得了結果。除了語音之外，微信還有其他的輸入方式，比如搖一搖、掃一掃，未來也許還會有“抖一抖”、“摸一摸”，這些都是輸入方式的革新，讓用戶用最簡單的方式輸入指令，獲取結果，這個輸入輸出系統能夠橫跨各種操作系統，連接各種軟件及應用，這正是超越App Store的存在。是移動端的中心節點。

微信的核心就在于此。在未來，它有兩樣東西一定會自己做。其一，充分利用設備的性能讓用戶輸入，除了前面提到的對陀螺儀、攝像頭的利用，其實利用GPS的地理位置也是一種輸入，然后再在這種輸入指令上提供幾個所謂的剛需功能以普及用戶習慣，普及成功后則有大量應用可以接入以供“輸出”。其二，對用戶關系及數據的挖掘分析，這是騰訊自創立以來的核心資產，也是有那么多應用愿意接人的理由。我不認為微信會像微博那樣把數據徹底開放出去，讓第三方在那里使勁琢磨研究，第三方最多只能獲取一點自己應用下的用戶數據，而且還不太可能是用戶的全部行為。

如果真做到這個份上，商業模式在哪里？坦誠地說，我不知道，馬化騰也表態說看不清。但是，這時候的騰訊才是做到了真正意義上的“大而不倒”。京東那樣的大而不倒，至多就是綁架幾個VC。如若真的垮了，除了幾個VC損失慘重之外，大家都沒事。但如果一個I/O系統倒了，那才是真的損失慘重，因為微信這樣的I/O系統，外部性極強。

從長遠來看，受騰訊這個I/O系統沖擊最大的，可能是運營商，而不是現存的任何一家互聯網公司。語音業務的下滑這是明擺著的事，即使不是騰訊，也有可能是其它，運營商自己也明白。但在數據業務上，如果運營商不甘心只做一根管道的話，又能干什么呢？過去，電話作為一種I/O幫助人們的很多日常生活（大部分情況是人工對人工），現在微信作為另外一種I/O，而且是基于數字的充分利用移動設備各種硬件功能，同樣在幫助人們的日常生活。在中國，和運營商相比，市值即便到了千億美元，騰訊也依然要韜光養晦，不能過分觸動它們敏感粗獷的神經。什么虛擬運營商牌照這種事，還是不要碰的好。

百度：依然流量為王

我一直有這樣的觀點：百度沒有用戶，即沒有一個通用的用戶系統，也許最近在努力，但在用戶端，沒有人會承認百度的賬號系統是互聯網內一個非常重要的用戶系統。

眾所周知，百度其實是一個導流量的公司，用戶不用戶，和它關系并不大。但面對移動互聯網時，百度要怎么來導流量？

在這個問題上，百度做了兩件布局意義上的大事，試罔用這個繼續它桌面導流量的模式。一件是屬于TO B（面向企業、開發者）性質，一件是屬于TOC（面向消費用戶）性質。

從利益角度出發，百度更傾向于Web App而不是Native App，因為后者對于搜索而言，就是一個信息黑洞。iOS和Android上加起來百萬量級的Native App，在百度眼里，就像一群“刺猬”：知道肉的滋味不錯，但無從下口。原生應用的導流量節點在應用商店而非搜索，但Web App，百度處理起來就得心應手多了。

2012年9月的百度世界大會上，百度一口氣發布了七種面向開發者的產品及服務，這一系列產品要么是希望開發者在它的平臺上開發應用，要么就是希望更容易的去開發Web App。百度希望更多的開發者能投入到以HTML5（網頁標記語言）為標準的Web App中來，從而繼續維護住百度導流量的核心地位。依托這一點，之前傳言百度要收購UC，就可以理解了。Web App的展現是靠瀏覽器的，雖然用戶有可能壓根沒看到瀏覽器的界面。

第二件TO C意義上的事，就是百度地圖。地圖這個應用本質上與在搜索框里輸入一個關鍵字來定位信息是相通的，只不過你這次輸入的是位置。百度搜索導的是線上的數字信息流，百度地圖要導的是線下的人流，這兩者的區別在于：線上容易形成稀缺性，從而產生商業價值，線下則有些問題。比如用戶在搜索框里搜索“平板電腦”，包含“平板電腦”這個關鍵字的信息超過1億條，如何讓自己的信息脫穎而出讓用戶注意到？這就是一種稀缺，注意力的稀缺。一旦稀缺產生，轉化成商業價值就很容易。

那么，線下呢？一個用戶站在上海徐家匯港匯大廈前，他的信息需求就那么幾個：吃飯、看電影、健身、美容、買東西，而且這幾個需求很難混合，很難想象一個用戶本打算吃飯，但由于某種商業營銷而改為去美容了。最重要的是，圍繞一個具體的地理位置，某個特定需求的信息供給不至于能到上億條的規模。于是，稀缺性不足，商業價值轉化得就不夠利索。

在這點意義上，百度地圖和微信一樣，商業模式都看不太清，且李彥宏比馬化騰更激進，他認為整個移動互聯網都沒有成型的商業模式（他似乎忘記了游戲）。不過不重要，百度地圖如果能夠得到本地化商家足夠的擁戴，一樣能樹立“大而不倒”的地位，外部性也很強。但需要注意的是，外部合作者是否能有利可圖。在這方面，微信已經有些苗頭出現了，在嚴格控制產品價值觀的前提下，已經有第三方開始獲得了利益，百度必須盡快實現這一點。

但是，在本地化服務中，“零售業”是極其重要的一塊，受電子商務的沖擊，零售業未來的發展岌岌可危。作為百度而言，不堵住這個口，是不行的。

在面對美麗說、蘑菇街這樣已經成型的導購網站，百度微購有多少勝算尚未可知。導購網站本身并不是簡簡單單的信息匹配，還需要一定的人工運營，主要是商品的風格梳理。當然，百度不是一個純技術公司，人工運營不是沒有經驗。那么，百度微購能不能集合除阿里系之外的諸多電商，對阿里形成合圍，還要看后續的運作了。

百度還在鼓吹一個“中間頁”的概念，去哪兒就是一個典型的中間頁服務：用戶從百度到達去哪兒再到達具體的旅游服務（當然也有可能直接上去哪兒）。在我看來，中間頁其實是“垂直”的另外一種說法，按照百度對中間頁的定義，連京東都算，因為京東本身并不生產東西，只是消費者和具體消費物品之間的一個渠道。百度曾經試圖投資過京東，但未果。

按照中間頁的邏輯，百度借由愛奇藝人股PPS并不奇怪。雖然它和導流量關系不大，但符合中間頁定位：用戶和具體視頻內容之間的一個渠道。

阿里：通吃阿米巴

騰訊、百度都想成為節點，或者說人口，至于后面的事，可以交給別人去做，但阿里巴巴不同。阿里要做的是：通吃。我個人以為，阿里的野心可能是最大的，它是要以在某個產業鏈上的每個點都樹立絕對優勢為目標。

阿米巴其實是一種蟲，它的生存方式啟發了稻盛和夫，并將之引入到具體管理中。簡單來說，就是組織內每個部門都成為獨立的核算體系，利潤中心下沉。

阿米巴的理念后來被引入到投資領域，創新工場就有點像阿米巴：投資的每個項目只需要負責產品本身，其它的部分，比如推廣、物業、行政，人事、財務都統一由對應部門來做支撐。這樣的話，多個項目（公司）可以共用一套支撐體系，節約成本，專注于自己的產品開發，公司雖小但未必不能創造價值。且對母體的依賴很重。

但創新工場這種具體實踐有些問題，搞孵化成本太大，收益又暫時上不來。這里的核心關鍵點在于，母體的實力是否足夠強，能使得阿米巴們對它的依賴到了不得不為的地步。阿里的今天，正在大踏步地向阿米巴體系進軍。它所瞄準的產業就是TO B的貿易和TO C的零售，后邊還有一些強力支撐，比如金融、物流。

阿里早年屏蔽了百度搜索，使得網店只能靠著它才會有流量，其實就已經有了阿米巴的雛形：推廣得靠我。之后由于導購網站以及社會化媒體的興起，有些網店會自己想辦法吸人流量。阿里一方面繼續封堵，另一方面則是加強母體的資源，讓阿米巴們繼續對它形成依附關系，比如阿里金融、阿里物流。

阿里小貸最近很火，年化利率可以做到18%，這本身就已經形成了利潤。而且阿里做小貸業務，風險不大，一來申請者要有一定的運營歷史，根據歷史經營情況放貸，二來逾期不還可以直接從網店的支付寶上劃錢走。所以，阿里小貸的壞賬可能性不高。雖然近日有記者報道小微企業要從阿里金融獲得貸款，并沒有外界傳言的那么方便，申報100萬只獲5萬，甚至拿不到貸款。這雖有指責阿里之處，但反過來看，也說明了這個業務的火爆。阿里金融再往下一步，可能就是資產證券化和金融衍生品了。

在阿里金融這個盤子里當然也包括了支付，在移動端購物都是小事，阿里圖謀更遠，比如說如何用移動支付來結算出租車費用，然而，在調研后發現，司機這一方能接受，因為可以使得車內現金減少，降低被搶的風險，但顧客認為拿著手機去刷車費還要輸密碼，不如拿公交卡方便。這個看上去不太成功的調研其實說明，阿里的支付已經在籌謀進入O2O領域了，而不僅是純粹的網絡購物。

相比阿里小貸，支付寶對銀行業的沖擊其實更大一些，小貸做的很多業務本來就是銀行不做的，然而，由于支付寶截留了消費者的消費數據，長此以往，對銀行業未來的TO C業務會帶來很多麻煩，大數據時代，數據被人截了，就很可能成為別人的附庸。

阿里金融一方面為網店主們提供資金支撐，一方面又在網店收款環節前做一個卡位，淘寶幾百萬C店，天貓數萬B店，不過都是些阿米巴。無論是淘寶還是天貓，原有的模式都可以不斷復制，將會有更多的網店加入其中。但阿里如果再想往前走一步，那就是海外購業務了。淘寶本身有一個全球購業務，但有走私水貨的嫌疑。天貓以正品立身，2013年也會投入到正品海外購這個市場中來。

正品海外購要注意的是不能沖擊在國內已經大規模鋪渠道的國外品牌，真正意義上的奢侈品阿里估計也不會碰，但國內出于種種原因根本沒有鋪貨的非奢侈品，類似的品類極多，市場很大，需要動腦筋折騰的就是物流這塊。但阿里絕對不可能看著這么大市場不顧，讓別人去搞海外購的阿米巴體系。

因此，所有依附阿里的阿米巴們要考慮的問題就被簡化：選擇品牌、安排進貨渠道、批零差價，而其他的事，阿里通通自己做——這就是它的目標。它是一個把互聯網當成經營工具的公司，本質上，就是一個比國美蘇寧還要復雜的母體結構。既然是阿米巴，當然要小而美，馬云鼓吹的看似精神層面上的東西，和阿里的實際利益是完全一致的。

百度、阿里、騰訊三家公司都是第一代互聯網公司，到了今天，依然呼風喚雨，毫無衰敗之象。謀局謀得很大，策略也正確，執行力方面，百度稍弱一些，騰訊、阿里折騰了組織架構后可能會更強。中國的新生代網絡公司總有陰影罩著，哪里有美國AOL-雅虎-谷歌-Facebook這種迭代感。我個人情感上總有些悲哀，在這三座大山之下，我們什么時候才能有自己的Facebook和扎克伯格？