花木產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)研究

一、引言

花卉苗木產(chǎn)業(yè)是一個(gè)集經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益于一體的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，花卉苗木將成為世界上最有潛力的產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)資料，自2001年以來(lái)，世界花木市場(chǎng)年銷售額每年以10%-13%的速度遞增。2008年世界花木栽培面積約為29.5萬(wàn)hm2，全球花木總產(chǎn)值為850億歐元，其中花木產(chǎn)值645億歐元，占總產(chǎn)值的75.8%。中國(guó)的花木業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，我國(guó)現(xiàn)已成為世界最大的花木生產(chǎn)基地、重要的花木消費(fèi)國(guó)和花木進(jìn)出口貿(mào)易國(guó)。任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是由復(fù)雜因素決定的，既受一般宏觀環(huán)境的影響，也受行業(yè)進(jìn)入壁壘、競(jìng)爭(zhēng)狀況及未來(lái)市場(chǎng)的影響。因此，對(duì)花木產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行深入研究，具有重要的意義。

二、花木市場(chǎng)

（一）城鎮(zhèn)化與花木市場(chǎng)

城鎮(zhèn)化是花木市場(chǎng)的基本拉動(dòng)力量。2001年國(guó)務(wù)院頒布的《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》中指出：城市綠化是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施，是城市現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容，是改善生態(tài)環(huán)境和提高廣大人民群眾生活質(zhì)量的公益事業(yè)。城市綠化的工作目標(biāo)和主要任務(wù)是：到2010年，城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到35%以上，綠化覆蓋率達(dá)到40%以上，人均公共綠地面積達(dá)到10平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到6平方米以上?？焖僭鲩L(zhǎng)的城鎮(zhèn)人口使得城市面積不斷擴(kuò)大，推動(dòng)了我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和住宅建設(shè)，從而又推動(dòng)了城市園林綠化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1995-2008年，我國(guó)城市建成區(qū)面積由1.9平方公里擴(kuò)大到3.6萬(wàn)平方公里，城市面積以年均5%的速度擴(kuò)大。同時(shí)，城市建成區(qū)綠化覆蓋率穩(wěn)步提升，由1995年的23.9%提高到2008年的37.4%。

根據(jù)我國(guó)“城市森林生態(tài)系統(tǒng)”建設(shè)規(guī)劃，到2050年全國(guó)70%以上的城市林木覆蓋率要達(dá)到45%以上，形成“城在林中、路在綠中、人在景中”的生態(tài)城市圈。一般地，城市發(fā)展水平與城市園林綠化發(fā)達(dá)程度正相關(guān)。2012年8月17日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布報(bào)告顯示，2002-2011年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以平均每年1.35個(gè)百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng)2096萬(wàn)人。2011年，城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到51.27%。但相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家平均75%的城鎮(zhèn)化率，我國(guó)城鎮(zhèn)化仍有很大的發(fā)展空間，尤其是中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率的提升空間很大。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平不平衡，不同地區(qū)之間的綠化水平差距較大，特別是二三線城市綠化仍處于初步發(fā)展階段。除城區(qū)建設(shè)的需求外，城鎮(zhèn)干道的綠化都需要大量珍稀高大喬木。隨著城市人口的不斷增多和城市面積的迅速擴(kuò)大，公共綠地面積和綠化覆蓋率提升將直接拉動(dòng)花木產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的擴(kuò)大。

（二）低碳經(jīng)濟(jì)與花木市場(chǎng)

氣候變化是當(dāng)今人類面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，減少碳排放是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。森林固碳投資少、成本低、綜合效益大。通過(guò)開展植樹造林，可不斷增加森林碳吸收。有研究顯示：全球陸地生態(tài)系統(tǒng)中存儲(chǔ)了2.48 萬(wàn)億t碳，其中1.15萬(wàn)億 t 碳存儲(chǔ)在森林生態(tài)系統(tǒng)中。從20世紀(jì)80年代到現(xiàn)在，工業(yè)排放的 CO2 由森林生態(tài)系統(tǒng)吸收的達(dá)到 24%-36%。據(jù)測(cè)算，1個(gè)人每年只要栽上3棵樹，就可以吸收個(gè)人當(dāng)年生活中排放的 CO2，從而實(shí)現(xiàn)“零排放”。 這足以表明，林業(yè)在間接減排上的作用無(wú)可比擬。2009 年11月，國(guó)家林業(yè)局制定并發(fā)布了《應(yīng)對(duì)氣候變化林業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》，強(qiáng)調(diào)了林業(yè)肩負(fù)著建設(shè)森林生態(tài)系統(tǒng)、保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)、改善荒漠生態(tài)系統(tǒng)、維護(hù)生物多樣性的重要使命，其目標(biāo)是，到2020年，年均造林育林面積500萬(wàn)公頃以上，全國(guó)森林覆蓋率增加到23%，森林蓄積量達(dá)到140億立方米，森林碳匯能力得到進(jìn)一步提高。到2050年，比2020年凈增森林面積4700萬(wàn)公頃，森林覆蓋率達(dá)到并穩(wěn)定在26%以上，森林碳匯能力保持相對(duì)穩(wěn)定。胡錦濤同志在十八大報(bào)告中指出：把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程，努力建設(shè)美麗中國(guó)。以上戰(zhàn)略部署的實(shí)施與推進(jìn)，必將為花木產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)積極影響。生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目將直接推動(dòng)苗木需求和生態(tài)景觀園林的發(fā)展。創(chuàng)建園林城市、森林城市、宜居城市成為越來(lái)越多地方政府的目標(biāo)。如廣東省2012年計(jì)劃建設(shè)2720公里的生態(tài)景觀林帶。珠三角九市以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為平臺(tái)，加快建設(shè)城市森林公園、公共綠地和濕地，優(yōu)化城市森林生態(tài)系統(tǒng)，提升生態(tài)環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的承載力。珠三角九市力爭(zhēng)到2015年初步達(dá)到國(guó)家森林城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，人均綠地達(dá)到13.5平方米，到2020年全部建成國(guó)家森林城市。河南將按“四區(qū)兩帶”林業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)布局，大力建設(shè)桐柏大別山區(qū)等五大林業(yè)生態(tài)體系和平原農(nóng)田防護(hù)林體系，重點(diǎn)推進(jìn)天然林保護(hù)、退耕還林等國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程，全面實(shí)施山區(qū)生態(tài)體系建設(shè)等省級(jí)林業(yè)生態(tài)工程，計(jì)劃到“十二五”末，全省森林覆蓋率達(dá)23.61%，森林面積達(dá)394.3萬(wàn)公頃，林業(yè)年產(chǎn)值達(dá)1300億元，林業(yè)資源綜合效益價(jià)值達(dá)5740億元。

（三）居民收入與花木市場(chǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和“富民”政策落實(shí)，居民可支配收入將有較快增長(zhǎng)，將直接擴(kuò)大花木產(chǎn)品的需求。社會(huì)發(fā)展擴(kuò)大家庭園藝產(chǎn)品需求?；井a(chǎn)業(yè)是一個(gè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)，也是具有藝術(shù)、保健、精神功能的文化產(chǎn)業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)。人們的價(jià)值觀、思想、社會(huì)行為等文化因素影響著人們的購(gòu)買決策，文化因素是隨著居民的收入水平提高而變化的。隨著城市化進(jìn)程的加快和人民生活水平的快速提高，綠色、環(huán)保、生態(tài)概念將深入人心，民眾對(duì)生活環(huán)境的要求不斷提升，包括游、賞、娛、憩等精神愉悅方面的需求會(huì)成為不可或缺的需求內(nèi)容，這個(gè)需求給花木產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很多機(jī)會(huì)。

居民收入增長(zhǎng)主要從以下幾個(gè)方面推動(dòng)花木市場(chǎng)的發(fā)展：

1.居民收入的增長(zhǎng)和城市化步伐加快，將推動(dòng)市政園林綠化、地產(chǎn)景觀建設(shè)的發(fā)展，特別是房地產(chǎn)的發(fā)展。居住區(qū)景觀園林市場(chǎng)已成為園林行業(yè)發(fā)展的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。居住用地面積通常占城市用地的30%以上，居住生態(tài)是城市生態(tài)的重要組成部分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)總用地比率須達(dá)30%以上。2011年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資6.17億元，以房地產(chǎn)開發(fā)投資額的2%用于配套園林支出測(cè)算，我國(guó)地產(chǎn)園林的設(shè)計(jì)和工程的市場(chǎng)容量約為1230億元。

2.我國(guó)人均 GDP超過(guò)3000 美元以后，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)已從溫飽型向享受型轉(zhuǎn)變，園藝產(chǎn)品將逐漸成為家庭日常消費(fèi)品。隨著人民生活水平的不斷提高，花木作為裝飾居室、美化生活環(huán)境的飾品，必將成為一種消費(fèi)時(shí)尚，走入尋常百姓家。

3.在鮮花消費(fèi)方面，我國(guó)處于較低水平。荷蘭人均年消費(fèi)150支、法國(guó)80支、英國(guó)50支、美國(guó)30支，而中國(guó)城鎮(zhèn)人均5支，全國(guó)人均不足2支。但近幾年來(lái)，在大城市，居民和單位對(duì)花卉消費(fèi)水平明顯提升，表明隨居民收入水平的提升，花卉消費(fèi)在我國(guó)將有巨大的增長(zhǎng)空間。

4. 休閑度假產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，休閑度假項(xiàng)目注重創(chuàng)造良好的休憩環(huán)境，在綠化方面投入較高，也將推動(dòng)園林綠化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三、花木產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

花木產(chǎn)業(yè)在二戰(zhàn)后迅速發(fā)展起來(lái)，在發(fā)達(dá)國(guó)家，該行業(yè)已進(jìn)入成熟期，其消費(fèi)水平高，但其生產(chǎn)能力也高。由于發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)成本高，出現(xiàn)了生產(chǎn)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。目前，我國(guó)已經(jīng)是世界花木種植面積最大的國(guó)家。一個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度和行業(yè)利潤(rùn)潛力由多個(gè)因素決定的，我們采用邁克爾·波特（Michael Porter）的五種力量模型對(duì)花木產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行分析。

（一）行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

花木種植與其它農(nóng)作物相比，收益較高，從上個(gè)世紀(jì)80年代以來(lái)，大量農(nóng)戶進(jìn)入花木種植業(yè)。2002年建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》明確提出了通過(guò)招標(biāo)發(fā)包方式選擇市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等非經(jīng)營(yíng)性設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)單位或承包單位。該項(xiàng)政策的出臺(tái)為民營(yíng)花木企業(yè)進(jìn)入綠化工程領(lǐng)域提供了廣闊的空間。我國(guó)現(xiàn)擁有花卉企業(yè)5.3萬(wàn)個(gè)，其中大中型企業(yè)8500多家，花農(nóng)125萬(wàn)戶。從事綠化苗木種植的主體多是農(nóng)戶和苗圃，較為分散，企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，特別是小苗和低端苗木種植者之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。園林綠化企業(yè)之間情況差異較大。根據(jù)建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)，截至2007年底，園林綠化企業(yè)數(shù)量為15，000家左右，其中園林設(shè)計(jì)類企業(yè)1200家。由于園林綠化行業(yè)實(shí)行資質(zhì)認(rèn)證，大型項(xiàng)目對(duì)企業(yè)資質(zhì)要求較高。近幾年，越來(lái)越多的園林綠化企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模，提高資質(zhì)。截至2010年6月30日，行業(yè)內(nèi)具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)為403家；具有市政公用行業(yè)（風(fēng)景園林）甲級(jí)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)109家；同時(shí)擁有甲級(jí)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)和城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)（包括下屬企業(yè)擁有的資質(zhì)）僅有15家左右。大部分園林企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模較小的綠化項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)激烈；大型園林企業(yè)所在的細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則相對(duì)平和；綠化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一般以區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)為主，但具有綜合實(shí)力的龍頭企業(yè)逐步向其它地區(qū)擴(kuò)張，行業(yè)集中度將有所提升。

（二）新進(jìn)入者的威脅

規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)、資金需求、銷售渠道等決定進(jìn)入壁壘不同，花木行業(yè)進(jìn)入壁壘具有不同的層次。生苗種植資金需求量小，購(gòu)買者轉(zhuǎn)換成本較低，規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯，在種植生產(chǎn)成本控制上，大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)并不具有特別優(yōu)勢(shì)，因而進(jìn)入壁壘較低。大規(guī)格苗木，特別是“新、特、奇、優(yōu)”品種資金投入多，技術(shù)要求高，具有標(biāo)準(zhǔn)化、高規(guī)格化和利用現(xiàn)代技術(shù)方面的企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入壁壘相對(duì)較高。園林綠化行業(yè)不同戰(zhàn)略集團(tuán)的進(jìn)入壁壘不同，擁有一級(jí)資質(zhì)和優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)資源的企業(yè)較少，進(jìn)入該集團(tuán)需要較多的資本、高級(jí)人力資源，開辟市場(chǎng)成本也較高，因而進(jìn)入壁壘高；具有三級(jí)綠化資質(zhì)的企業(yè)較多，進(jìn)入壁壘低。

（三）購(gòu)買商的討價(jià)還價(jià)能力

花木產(chǎn)業(yè)鏈中，花木種植從種子、種苗、生苗、熟苗、綠化、園林養(yǎng)護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，存在多個(gè)環(huán)節(jié)的購(gòu)買商。由于種子到熟苗的苗木生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場(chǎng)波動(dòng)較大，購(gòu)買商的議價(jià)能力取決于市場(chǎng)變化。在園林綠化項(xiàng)目中，供應(yīng)商較多，購(gòu)買商轉(zhuǎn)換成本低，購(gòu)買商相對(duì)集中并且往往是一次性大量購(gòu)買，購(gòu)買商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。但在一些稀缺品種、大規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)化苗木市場(chǎng)上，購(gòu)買商議價(jià)能力較弱。

（四）供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

在苗木生產(chǎn)環(huán)節(jié)，供應(yīng)商與購(gòu)買商一樣，其議價(jià)能力取決于當(dāng)年市場(chǎng)行情，但生苗的供給量一般較大，供應(yīng)商總體上議價(jià)能力較弱。種植企業(yè)與園林綠化企業(yè)相比，數(shù)量多，因此購(gòu)買者選擇余地大，議價(jià)能力強(qiáng)；相反，供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力較弱。目前，藝術(shù)化、標(biāo)準(zhǔn)化和全冠型育苗相對(duì)滯后 ，規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的大型花木企業(yè)將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

（五）替代品的威脅

作為“美化”產(chǎn)品，花木產(chǎn)品替代品有塑料花木和“奇石”產(chǎn)品。作為“綠化”產(chǎn)品不存在替代品。但花木產(chǎn)品之間存在以下替代：新穎性、廣適性、抗逆性產(chǎn)品可能替代普通產(chǎn)品。樹木、花草之間也存在某種替代。