銀聯“動粗”

8月27日，支付寶官方微博發布消息：“將停止所有線下POS業務”。在支付寶看來，一個開放的互聯網支付領軍者在遇到一個壟斷的傳統金融巨頭時，是多么的委屈和無奈。

而銀行方面人士看來，日漸壯大的幾家第三方支付正在“形成超大份額，挾用戶以令銀行”。不愿意透露姓名的中國銀聯高管則表示，這一次是“躺著中槍”。支付寶停止線下POS業務，可能是線下運行成本高，性價比低的原因。

支付寶痛斬線下POS業務，讓支付領域的三大主體——銀行、銀聯、第三方支付機構之間的博弈，再次升溫。十年時間，支付寶從第一筆數碼相機的擔保交易開始，做成了國內最大的第三方支付平臺，也讓銀聯在互聯網浪潮中，逐漸失去了壟斷的優勢。最近一年，銀聯兩次強勢“收編”第三方支付機構，這條“招安”路能否走通？

“清剿令”

事實上，8月末的支付寶“自廢”線下支付業務，只是第三方支付與銀聯之間長期矛盾的總爆發。

2005年以來，第三方支付行業發展迅猛，催生了兩類企業：一類是以支付寶、財付通、盛付通為首的互聯網型支付企業，它們以在線支付為主，捆綁大型電子商務網站，迅速做大做強。一類是以銀聯電子支付、快錢、匯付天下為首的金融型支付企業，側重行業需求和開拓行業應用。

根據易觀智庫數據，今年第二季度第三方互聯網支付市場交易規模達到13409億元人民幣，支付寶、銀聯網上支付分別以46.4%、13.1%占據市場第一和第三位，今年二季度網上支付銀聯交易規模約為1757億元，與支付寶的差距達4464億元之多。

線下POS交易市場早已是銀聯和銀行的天下，第三方支付主導的線下POS交易，主要通過接入銀聯網絡完成，發卡行、收單機構、銀聯按照7比2比1的比例分成。然而，互聯網支付的線上交易層面，第三方支付繞過了銀聯網絡，與發卡行直接完成交易，讓銀聯只能對著自己的一 成利潤干瞪眼，卻無從獲得。

隨著無卡交易規模越來越大，銀聯也坐不住了。今年7月24日至25日，銀聯四屆六次董事會上提出了《關于進一步規范非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》，該《議案》依然強調，“非金機構通過和商業銀行直聯，大量違規開展銀聯卡支付及其他業務，嚴重損害商業銀行和銀聯的商業利益和品牌權益。”

該議案給出結論：部分非金機構還依托互聯網電子商務掌握的大量客戶數據，快速向金融領域滲透，動搖了銀行對客戶的主導權，對傳統銀行業務逐步形成較大沖擊。

“明眼人都能看出來，這只是表面的理由，更深層次的還是要維護他們的壟斷利益吧?！币粯I內人士如是評價，“這份《議案》我們已經看到，行文方面更像一份戰略計劃?！?/p>

《議案》制定了詳盡的戰略部署，“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開通銀聯卡支付接口?！?/p>

2013年底前，非金機構線下銀聯卡交易以間聯或直聯模式一點接入銀聯網絡，商業銀行不再保留其與非金機構銀聯卡線下交易通道。

2013下半年至2014年上半年，非金機構銀聯卡線上交易采取間聯或直聯模式一點接入銀聯網絡，對已接入銀聯網絡的，商業銀行不再保留其與非金機構銀聯卡線上交易通道。

上述三大步驟，即是希望在2014年上半年之前，打一次針對第三方支付在線下業務的“殲滅戰”。200多家第三方支付公司，無論線上、線下，都要向銀聯支付一份“買路錢”。

針對銀聯的行動方案，“帶頭大哥”支付寶率先“壯士斷腕”，打破了銀聯的部署。

“漠視”央行

2011年，自央行發放了第三方支付牌照以來，支付寶、快錢、匯付天下等多家公司就開始布局POS收單業務。當年快錢和宅急送就在全國范圍內展開合作，計劃鋪設1萬余臺快錢POS終端。

此次斬斷線下POS業務的支付寶，從2012年 3月就投資5億元啟動物流POS戰略，推動電商貨到付款COD體系發展，業務覆蓋電商物流、航旅酒店、在線生活服務（如汽車、房產的O2O銷售）等多個領域。

收單業務的利潤主要來源于結算手續費。根據行業分類費率為0.5%？4%不等，手續費按照7：2：1的比例，分別歸發卡行、收單方和銀聯所有。

迫于線上線下的雙重壓力，銀聯走了這步“招安”的棋。

從去年年末開始，銀聯分別印發了《關于規范與非金融支付機構銀聯卡業務合作的函》（簡稱17號文）和《關于進一步規范非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》。

銀聯希望將整個第三方支付市場全部“招安”至自己麾下。它號召成員銀行對第三方支付企業的開放接口進行清理整治，明確非金機構無論是在網絡支付，還是線下收單業務，都必須通過銀聯通道來進行。

去年12月，銀聯向成員銀行發布了17號文，號召成員銀行對第三方支付企業的開放接口進行清理整治，并將銀聯卡業務上收至總行以實現銀行卡接口服務的集中審批、統一接入和統一定價，最終推動非金機構統一接入銀聯網絡。

“這份文件是向銀聯下面的成員銀行發的，全文通篇都在強調第三方支付的不規范，給成員銀行帶來的風險，但從市場反應來看，銀行和第三方支付并沒有什么人理會這份文件。”一家第三方支付副總裁告訴記者。

在上述文件不起效果的情況下，今年4月，銀聯業務管理委員會通過了《銀行卡受理市場秩序規范約束與獎勵機制實施細則》（銀聯業管委5號文）。該文強調的適用違規行為中，首要提到了第三方支付的“違規開展銀聯卡跨行業務”，即“違反《銀聯卡業務運作規章》及《入網協議》相關規定。

7月10日，央行出臺新版《銀行卡收單業務管理辦法》，字里行間默認了第三方支付公司與銀行直連的可行性。該條文一出，第三方支付歡呼雀躍?！斑@份文件一出處境應該很尷尬?！鄙鲜鋈耸扛嬖V記者。

銀聯終于按捺不住。半個月后，8月13日銀聯召集了52家與其達成協議關系的第三方支付機構參與了銀行卡收單業務運作與收單辦法解讀會議。

銀聯業務管理部總經理黃建軍在會議中強調，“銀聯卡跨行交易應統一送中國銀聯處理；確因業務創新等原因，收單機構需將銀聯卡交易信息直接發送發卡銀行的，雙方應向中國銀聯提出申請，經評估審核并簽訂協議后，開展相關業務。”

一位參與上述會議的人士認為，黃建軍的發言僅為銀聯一廂情愿，如果處罰落實，很快就會引起行業震動，挑戰央行權威?！八詴蠁栁覀冞€有什么不明確的，我們都沒有人舉手?！?/p>

生意旁落

銀聯收入主要來自兩大主營業務，即POS跨行轉接服務收入和ATM跨行轉接服務收入，“最近幾年這兩部分的業務收入一直占到銀聯集團整體營業收入的七成左右，尤其是POS機的轉接收入，2009年占總收入的六成，近兩年的占比也穩定在50%以上?！睒I內人士表示，按照2012年數據顯示POS機收入達30億元左右。

如果大量第三方支付自己鋪設POS渠道，繞過銀聯，意味著銀聯此項收入沒有了著落。因此，在央行默許第三方支付與銀行直聯合法性的9號文出臺之后一個月，8月13日，銀聯終于打破沉默，公開表現出了逆反意志。那么，銀聯不惜對抗央行，背后牽連的究竟是一盤怎樣的大生意？

據了解，銀聯的主要收入來源是銀聯商務和支付結算渠道費用，即線下業務部分。日前，賽迪顧問發布《第三方支付行業半年度研究報告》顯示，交易量總額銀聯商務仍居第一，市場占有率達到46.3%。

一家股份制商業銀行電子銀行部總經理告訴記者，一直以來銀聯的主要收入來源是通道費用，即線下收單業務“721”分成中“1”的組成部分。

記者從多家第三方支付公司處獲悉，支付公司在線上90%的業務已經不走銀聯通道，隨著線下收單直聯條件的日漸成熟，第三方支付與銀行的清算越來越多地開始繞開銀聯。這讓銀聯產生了極大的危機感。

市場環境已經很明確，銀聯可能需要全面市場化，而事實上銀聯幾年前就已經意識到這個問題，戰略層面也已經開始轉型?！暗y聯體量較大，內部機制又比較僵化，很多舉措從戰略層面落實到具體實踐都會大打折扣，在市場化和創新上確實不如市場化的金融機構靈活?！?/p>

一位不愿透露姓名的第三方支付公司負責任人表示，“接入銀聯網絡，銀聯增加手續費收取的比例，這將給我們增加成本，現在線上的大約是千分之二三，而線下的則低至萬分之幾，如果接入銀聯，業務毛利率幾乎就沒了，而且我們和銀行合作的關系已經比較成熟穩定，也不愿意銀聯介入。”

支付寶叫停線下POS業務，意味著第三方支付和銀聯的纏斗沒有結束，隨著互聯網金融序幕拉開，利益受到侵蝕的中國銀聯開始對第三方支付“下手”。第三方支付爭奪戰正式上演。