中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易及影響因素實證分析

楊 振

(漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院，河南漯河462000)

鋼鐵業(yè)是中韓貿(mào)易的重要產(chǎn)業(yè)，為汽車、造船、機(jī)械等行業(yè)提供原材料。近十年來中韓鋼鐵貿(mào)易快速發(fā)展，兩國鋼鐵貿(mào)易額增長迅猛:據(jù)統(tǒng)計，韓國對中國出口鋼鐵產(chǎn)品由2002年的12億美元，增長到2011年的63億美元;而中國對韓國出口鋼鐵產(chǎn)品由2002年的7億美元，增長到2011年的52億美元。可見兩國既從對方大量進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品，又向?qū)Ψ酱罅砍隹阡撹F產(chǎn)品。兩國鋼鐵業(yè)存在著產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，促進(jìn)了兩國進(jìn)一步的經(jīng)貿(mào)合作，推動了兩國經(jīng)濟(jì)增長和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。本文對中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易進(jìn)行分析，運用2002—2011年數(shù)據(jù)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)進(jìn)行測算，對其影響因素進(jìn)行實證研究，并提出政策建議。

一、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的測量方法

(一)G－L法

利用Grubel和Lioyd(1975)在研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易時提出的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，來衡量中韓兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度，公式為:

其中IITi是一國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，Xi是一定時期內(nèi)i產(chǎn)業(yè)的出口值，Mi是一定時期內(nèi)i產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口值，Xi+Mi為該產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易總額，|Xi－Mi|是產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易進(jìn)出口凈值。

當(dāng)IITi=0時，這時i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品僅由一國單方面向另一國出口，該產(chǎn)業(yè)不存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

當(dāng)IITi=1時，這時兩國相互出口同一產(chǎn)業(yè)的同等數(shù)額產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)最大。該指數(shù)越接近1，表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平越高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易越活躍，說明在該產(chǎn)業(yè)的國際貿(mào)易中，兩國的產(chǎn)業(yè)具備密切的協(xié)作關(guān)系。反之，IITi越趨近于0，表明產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平越低。

(二)GHM法

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易分為水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易(HGLIIT)和垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易(VGLIIT)。水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易是指進(jìn)行雙向貿(mào)易的是質(zhì)量相似的產(chǎn)品，只是在特性或?qū)傩陨喜煌?垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易是指不同質(zhì)量的相似產(chǎn)品同時出口和進(jìn)口。GHM分析法用以對水平型和垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易進(jìn)行區(qū)分和測度。

區(qū)分水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易可根據(jù)GHM(1995)標(biāo)準(zhǔn)，即:當(dāng)1－A＜UVx/UVm＜1+A時，該產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;當(dāng)UVx/UVm＜1－A或UVx/UVm＞1+A時，該產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。其中，UVx、UVm分別表示存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)品的單位出口價值和單位進(jìn)口價值，A被稱為“離散因子”，通常取常數(shù)0.15或0.25。

在理論研究中可以用Px(單位出口價格)和Pm(單位進(jìn)口價格)分別表示存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式的鋼鐵產(chǎn)品一定時期的UVx、UVm，且本文取A=0.25。根據(jù)GHM(1995)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)0.75≤Px/Pm≤1.25時，該鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;當(dāng)0＜Px/Pm＜0.75或Px/Pm＞1.25時，該鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(HGLIIT)和垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(VGLIIT)的測度公式為:

Xh與Mh以及Xv與Mv分別表示各年中存在水平型以及垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式的鋼鐵產(chǎn)品的出口值與進(jìn)口值。根據(jù)總體產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)、水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)和垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的定義可知，GLIIT=HGLIIT+VGLIIT。

二、中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分析

本文根據(jù)UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫中HS4位數(shù)的貿(mào)易數(shù)據(jù)計算中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)。根據(jù)《商品名稱及編碼協(xié)商制度》，HS72章產(chǎn)品為鋼鐵產(chǎn)品，HS73章產(chǎn)品為鋼鐵制品，扣除其中非鋼鐵產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)計了1998—2011年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易分析，結(jié)果見表1:

表1 中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

(一)中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)較低，但上升趨勢明顯

在這10年間，鋼鐵貿(mào)易指數(shù)最高的年份為接近0.3，最低的年份為不足0.2。盡管從鋼鐵貿(mào)易額統(tǒng)計上看，兩國鋼鐵貿(mào)易發(fā)展迅猛，但并未在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)上得到充分驗證，這說明兩國在鋼鐵產(chǎn)業(yè)具體的產(chǎn)品中各自優(yōu)勢比較明顯。2000年以來，兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)呈上升趨勢，這種趨勢比較明顯。

(二)中韓產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易以垂直型為主

表1顯示，垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)高于水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。這與兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易狀況密切相關(guān)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，中國從韓國大量進(jìn)口成品鋼鐵、鋼條等高技術(shù)產(chǎn)品，向韓國出口鋼材、鋼錠等低附加值產(chǎn)品。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)，中韓初步形成了一種垂直型產(chǎn)業(yè)分工的態(tài)勢。

三、中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的影響因素

(一)影響因素選擇

本文將影響中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的因素歸結(jié)為:經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、國際直接投資以及鋼鐵貿(mào)易總額。

1.經(jīng)濟(jì)收入水平一般與產(chǎn)品需求的變化呈正相關(guān)關(guān)系，即人均GDP越高，對產(chǎn)品需求的多樣性要求就越高。需求的多樣性導(dǎo)致了產(chǎn)品的異質(zhì)化，也促進(jìn)了兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展。

2.在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的情況下，各國以自身優(yōu)勢為基礎(chǔ)，專業(yè)化集中生產(chǎn)幾種優(yōu)勢產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，輸出優(yōu)勢產(chǎn)品，輸入多樣性產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)消費者對產(chǎn)品的需求。規(guī)模經(jīng)濟(jì)對垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易影響更加明顯。本文衡量中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)采用的指標(biāo)是市場集中度。市場集中度反映市場份額向產(chǎn)業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集中的程度，是度量規(guī)模經(jīng)濟(jì)的一個常用指標(biāo)。本文用中國鋼鐵四大廠商(寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵)的鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重來表示市場集中度。

3.產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易與國際直接投資的關(guān)系取決于直接投資的類型。市場尋求性投資是為了擴(kuò)大在東道國的市場份額，針對東道國消費者需求的產(chǎn)品將替代母公司同類產(chǎn)品，因此會降低兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。成本需求型的國際直接投資，利用東道國的區(qū)位優(yōu)勢，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行分割，來降低各中間環(huán)節(jié)的成本。這種投資會擴(kuò)大中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的流動規(guī)模。若兩者處于SITC同一類別，則表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易規(guī)模是擴(kuò)大的。

4.中韓鋼鐵貿(mào)易總額反映了中韓在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的相互需求狀況和貿(mào)易狀況，兩國的鋼鐵貿(mào)易總額越大，則兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平就可能越高。

(二)中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易影響因素的實證檢驗

1.模型設(shè)計

選取經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國際直接投資、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、鋼鐵貿(mào)易總額四個因素，建立非線性多元回歸模型:

其中Y代表中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;X1代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，具體用中國人均GDP來衡量;X2代表規(guī)模經(jīng)濟(jì)，具體用中國四大鋼鐵公司鋼鐵產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重來衡量，;X3代表國際直接投資，具體用韓國對華FDI實際值來衡量;X4代表中韓兩國鋼鐵產(chǎn)量總額。eE代表隨機(jī)變量對產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的影響。將以上方程取對數(shù)轉(zhuǎn)換為線性函數(shù):

2.實證檢驗

對各個變量取對數(shù)運用統(tǒng)計分析軟件SPSS進(jìn)行回歸運算，得到了初步結(jié)果，如表2、表3所示:根據(jù)表2和表3可以得出結(jié)論:韓國對華投資每增加1個百分點，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)增加0.324個百分點;而鋼鐵貿(mào)易總額每增加1個百分點，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)增加1.035個百分點。中國人均GDP每增加1個百分點，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)減少2.325個百分點;中國四大鋼廠占全國產(chǎn)量每增加1個百分點，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)降低2.475個百分點。

表2 Coefficientsa

表3 Model Summary

在實證分析的結(jié)果中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和規(guī)模經(jīng)濟(jì)與筆者的預(yù)期存在差異，我國人均GDP與韓國相比差距明顯。據(jù)統(tǒng)計，2011年韓國人均GDP達(dá)到23749美元，而中國只有5432美元，只相當(dāng)于韓國的25%，經(jīng)濟(jì)增長對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易提升的推動作用由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的差距而大大降低。規(guī)模經(jīng)濟(jì)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易中的作用不強(qiáng)，這說明我國大型鋼鐵企業(yè)規(guī)模雖大，但未實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，更多的是走粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。

四、結(jié)論及政策建議

(一)結(jié)論

1.中韓鋼鐵業(yè)貿(mào)易額盡管逐年上升，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)偏低，上升趨勢明顯，以垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主，中韓兩國在鋼鐵產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一種垂直分工的態(tài)勢。

2.中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易與韓國對華投資額、中韓鋼鐵貿(mào)易總額呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，而與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、規(guī)模經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。

3.中國與韓國相比，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢產(chǎn)品是附加值低、技術(shù)含量低的鋼鐵產(chǎn)品，而韓國的優(yōu)勢則是技術(shù)含量高的產(chǎn)品。

(二)對策建議

1.提高我國對韓引資的層次，提升中韓產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平。在引進(jìn)外資過程中，一定要有選擇，盡量吸引韓國高水平投資，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。隨著水平型一體化投資的加快，我國高級鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)能力才能提高，與韓國的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平才能得到提升。

2.實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升鋼鐵業(yè)集中度。由于2006年鋼材價格大幅上漲，使得全國中小型鋼廠數(shù)量和產(chǎn)量都激增，四大鋼廠產(chǎn)量占中國鋼鐵總產(chǎn)量比例不斷下降，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度隨之下降。中國目前鋼鐵年產(chǎn)量達(dá)到9億噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，鋼鐵業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。企業(yè)規(guī)模過小，難以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。應(yīng)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，淘汰產(chǎn)量小、技術(shù)含量低的企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。加大鋼鐵企業(yè)兼并重組力度，不斷提高鋼鐵行業(yè)集中度，進(jìn)而充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。

3.加大研發(fā)投入，逐步擴(kuò)大水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易比重。由于中國鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入不足導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)品技術(shù)含量低，品種少，使兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易呈現(xiàn)中國出口低技術(shù)和低附加值的產(chǎn)品，而進(jìn)口高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品的狀況。這使中韓鋼鐵總產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展受到了影響。應(yīng)該引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)加大研發(fā)投入力度，淘汰落后技術(shù)，完善和推廣高新技術(shù)，鼓勵自主研發(fā)高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品，提高中國出口異質(zhì)產(chǎn)品的比重，從而擴(kuò)大中韓水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易規(guī)模。

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