紹興紡織產業升級的路徑選擇——基于全球價值鏈視角

梁媛媛 劉蒙/文

紹興紡織業已經形成了完整、配套協作的產業體系，構成了一個產業鏈條比較完整、業內各子行業區域分布比較集中、龍頭企業不斷發展壯大的產業集群。本文深入剖析了紹興紡織產業的現狀與問題，并基于全球價值鏈視角提出紹興紡織產業升級的路徑，為政府支持該產業轉型升級提供相應的對策建議。

紡織工業一直占據浙江制造業的首位，具備較強的國內和國際競爭力。囿于產業結構和增長方式不合理、品牌建設薄弱、自主創新不足等問題，浙江紡織業處于全球價值鏈的低端，抗風險能力也相對較弱。紹興市紡織工業在從業人員數、銷售收入、外貿出口額與利潤額在全省均占較大的比重，由于紹興中小紡織企業大多處于價值鏈最低端的加工制造環節，面臨巨大的轉型升級壓力，在浙江省最具典型意義。

紹興紡織產業存在的問題

（一）紡織業的利潤率低

紡織業的利潤率一般較低，近年來，紹興市規模以上紡織企業的利潤率集中在3%～5%，特別是在2004年后，基本徘徊在3%左右。

（二）自主創新不足

紹興市紡織產業研發投入占銷售收入比重僅1%左右，企業多以中小型勞動密集型為主，不同程度地存在著模仿跟風現象，企業自主創新能力不足。近年來，企業和政府都開始重視創新，但由于基礎薄弱，創新多局限于產品的創新，而技術、設計、裝備等自主創新能力嚴重不足，整體還處于產品和技術的模仿創新階段，纖維差別化、織造功能化、服裝家紡品牌化等進程較慢，如化學纖維差別化率僅30%，與發達國家有較大差距。

（三）產業鏈結構不合理

紹興紡織產業鏈主要由化纖業、紡織業(織造業、印染業)和服裝業構成，雖整體比較完整，但內部結構并不合理。紹興市大紡織產業各行業優勢集中在化纖業和紡織業，在浙江乃至中國都占有舉足輕重的地位。而服裝作為大紡織產業鏈的終端環節，缺乏競爭力，目前仍以貼牌加工為主。

（四）處于價值鏈的低端環節

紡織產業價值鏈主要由制造、研發設計、貿易中介和品牌等環節構成。制造環節的價值最低，處于價值鏈的低端。在全球主要分布在中國東部、印度、東南亞、東歐、北非和中南美國家。設計和貿易中介相應價值高一級別，處于價值鏈中端，設計全球主要分布在法國、意大利、美國。貿易中介主要分布在美國、香港、臺灣、韓國、中東、日本等地區；研發和品牌的價值最高，處價值鏈最高端，主要分布在美國、歐洲等發達國家。

競爭程度曲線與價值曲線呈反向方向發展，價值鏈越高端，相應競爭程度越低，價值鏈越低端，相應競爭程度越高。對紹興市紡織產業集群來說，雖然在整條價值鏈各環節都有分布，但主要處于紡織產業價值鏈的制造環節，處于價值鏈低端。各環節競爭程度不均衡，紡織制造業環節的競爭程度最高，處于競爭程度曲線的頂端。紹興紡織業總體處于價值鏈低端，產品附加值較低且競爭激烈，受到雙重擠壓，紹興紡織業的整體競爭還處于低層次價格競爭階段。

處在紡織價值鏈中端和高端的環節相應的競爭力度遠遠不足，主要體現在：研發設計方面，紡織企業特別是大企業都有一定的投入，但比例太少；就專門從事研發設計的中介機構而言，完整意義上講，全市僅有輕紡科技中心和浙江省紡織和染化料產品質量檢測中心這兩家中介機構；僅有紡織面料創意中心和以中國輕紡城家紡服裝市場為平臺的服裝創意中心兩個創意中心，競爭力度遠遠不足；貿易中介方面，全市也僅有輕紡城和錢清中國輕紡原料城有一定的貿易中介服務窗口，遍布全球近40個國家和地區，但累計窗口僅230家左右，競爭力度也遠遠不夠；品牌方面，五洋紡織的“大提花貢緞”在尼日利亞市場樹立了品牌，其產品價格就比同類產品高出20%；鳳儀集團通過聯手香港莎鯊，借梯高登，加速發展以品牌經營為核心的加盟經銷商網絡，自主品牌出口利潤率至少提升了10%。但同樣，數量太少，競爭力度太低。

對策和建議

紡織產業作為紹興市國民經濟的重要組成部分，是經濟增長的重要推動力，是吸收就業的主要渠道。大力發展紡織產業是解決紹興當前日益惡化的失業問題和經濟增長緩慢、市場缺乏活力等問題的重要手段。但是，紡織產品技術含量低、附加值低，在全球價值鏈中處在低端，產業結構不合理等不利因素仍是阻礙紹興紡織產業發展的主要“瓶頸”。因此，如何解決紡織產業轉型問題已經引起社會各界的廣泛關注，也是當務之急，解決這一難題是一項復雜的工程，必須從國家、地方政府、企業、科研院所、社會等多方面共同努力。

（一）紹興市紡織產業轉型升級的路徑選擇

1. 國家或政府層面

體制轉型升級：創新激勵機制、市場引導機制、產業結構優化機制、市場需求長效機制、社會服務保障機制、產權保護機制等都要相應完善與升級。

需進一步完善大陸生產力促進中心的建設、產學研合作機制的提升。中國臺灣具有良好的中小企業發展經驗，如其聞名的“企業顧問師”，大陸應當積極學習，展開合作，實現兩岸中小企業共同轉型升級。

2. 區域層面

(1)產業集群轉型升級。產業集群不是企業的地理“扎堆”，也不是“園區化”，而是需通過集群品牌打造核心競爭力，形成競爭優勢和比較優勢，以品牌建設促進產業集群發展，使得產業集群內部在分工基礎上競爭性合作，共同拉長產業鏈，促進產業集群由發展、培育階段向成熟階段發展。

(2)產業轉移升級。企業將產品生產的部分或全部由原生產地轉移到其他地區叫產業轉移，也即“騰籠換鳥”。產業轉移應同“走出去”戰略相結合實現升級。我國率先發展的東部地區，土地資源緊缺、勞動力成本上升，企業發展到一定層次之后，就有了將低端制造環節轉移出去的內在要求。從勞動力成本角度看，中、西部勞動力成本相對較低。而一些發展中國家，如墨西哥、東歐和東南亞的越南、緬甸等國家，工資水平較國內更低。這些國家的投資環境不斷改善，勞動力素質不斷提高，比較優勢日益凸顯。因此，中小企業在進行產業轉移的過程中，不僅可向中西部地區轉移，更重要的是實行“走出去”戰略，合理布局世界，實現國際資源的有效配置。

3. 行業中觀層面

(1)工藝流程升級。采用更為先進的生產方式，提高生產效率，改進生產質量，達到生產線整體轉型升級。

(2)功能升級。從產業鏈所處位置加工制造向兩端(研發與營銷)橫向轉型升級，包括加工貿易由OEM到ODM或OBM轉型升級。

(3)跨產業(產業鏈)升級。傳統制造業、新興產業、服務業等產業內部或產業間相互融合，實現跨產業轉型升級；著力促進加工制造向高新技術產業發展，使產業鏈縱向升級。

4. 企業微觀層面

作為企業，最核心的是做好產品創新。產品轉型升級離不開企業制度、管理水平和技術能力升級。中小企業需優化產品結構，提高產品品質，增加產品的技術含量和附加值，提高產品的國際競爭力和抗風險能力。

（二）積極調整走出去戰略，開拓新興國際市場

在人民幣國際化背景下，紹興中小紡織企業國際化的途徑增多。

首先，中小企業除了傳統的進出口貿易外，可選擇多種對外投資模式，采取投資辦廠、跨國購并、股權置換、境外上市、設立研發中心、創辦工業園區、建立國際營銷網絡等多種形式進行對外投資，企業可依自己的情況循序漸進地推進。鼓勵重點發展境外加工貿易，推動有條件的企業以成熟技術和設備開展對外投資合作，促進經濟結構調整和產業升級。

其次，我國中小企業增加人民幣結算，不僅能讓企業直接規避匯率波動風險，鎖定收入并降低成本，還有助于推進人民幣國際化。

最后，隨著人民幣國際化的進程，未來以人民幣計價的金融產品將越來越多。中小企業還能通過金融產品來規避由人民幣升值引起的匯率風險。

（三）正確實施價值鏈“切片”外移路徑

在未來人民幣國際化背景下，中小企業應抓住轉型升級的契機，立足于全球生產網絡，為布局全球做好準備。對于價值鏈“切片”外移，主要有價值鏈模塊化、梯度轉移理論和日本學者小島清提出的雁行模式。價值鏈“切片”外移是指把價值鏈中間部分的加工制造環節轉移到其他勞動力和資源價格低廉、政策優惠的國家和地區，而把研發、設計、銷售、品牌服務等高附加值的環節留在本國和本地區的產業轉移現象。梯度轉移理論是以弗農等人的產品生命周期理論為基礎的，主張應首先加快發達地區經濟的發展，再向較發達和欠發達地區轉移產業和要素，以推動整體經濟發展。 這些理論的缺陷主要是其立足于垂直型國際分工角度。隨著經濟一體化的發展，水平型國際分工越來越重要，目前發達國家以混合型國際分工為主。

從國際經驗來看，美國、韓國、新加坡、日本、中國臺灣等發達國家和地區都經歷了產業轉型升級的歷程，實現了國內和國際梯度轉移過程。他們早先將低端環節制造產業轉移到中國、印度、非洲等地。目前人民幣正走向區域化，擴大了人民幣跨境結算試點范圍，與周邊東盟、東南亞等國家簽訂了一系列貨幣清算、雙邊互換協議等，未來可能與更多歐洲、非洲等國家簽訂協議。有實力的中小企業在進行產業轉型升級中應充分利用這一趨勢，與發展水平相近的國家加強產業合作，實施“走出去”戰略，投資拉美、非洲、中東、東歐、東南亞、中亞等國際新興市場。

中小企業產業轉移不僅是從東部向中西部梯度轉移，更應注重全球化布局，進行海外擴張，向境外綜合成本低的國家或地區轉移，鼓勵發展境外加工貿易企業，注重水平與垂直分工相結合。中小企業可采用對外直接投資方式，在海外建立子公司、分公司；或者通過抱團合作、海外并購方式，對國外品牌、渠道、專利、研發力量和原材料等國際資源，進行參股或者收購，與國外企業開展多種形式的合作。國際金融危機加速了全球產業價值鏈重組進程，我國中小企業要抓住國際產業新一輪轉移機遇，尤其是抓住服務外包這一新興行業市場機遇，積極開拓國際服務業市場。

（四）快速提升企業的核心競爭力

企業的競爭本質上就是科技能力和科技人才的競爭，企業的技術能力直接決定著企業的核心競爭力。企業有了較強的技術能力，能夠持續研制開發并生產出滿足市場需求的高技術、高質量的產品，就能在激烈的市場競爭中始終處于主導地位。提高企業的技術能力，首先，要建立和完善企業技術管理體系。大型企業應建立自己的技術研發中心，不斷加強技術開發力量，加大技術研發資金的投入，加快開發具有自主知識產權的技術和主導產品。有條件的企業，可以到世界科技開發的前沿建立研發機構，與其實現技術共享和資源優化配置。其次，要積極探索新技術管理模式。開展多種形式的產學研結合，吸引科研機構和大專院校的科研力量進入企業，組織力量對一些重要領域的關鍵技術進行聯合攻關，鼓勵協同創新，實現技術上的突破與應用上的跨越，促進科技成果快速轉化為現代生產力。