紹興紡織產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇——基于全球價值鏈視角

梁媛媛 劉蒙/文

紹興紡織業(yè)已經(jīng)形成了完整、配套協(xié)作的產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)成了一個產(chǎn)業(yè)鏈條比較完整、業(yè)內(nèi)各子行業(yè)區(qū)域分布比較集中、龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè)集群。本文深入剖析了紹興紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與問題，并基于全球價值鏈視角提出紹興紡織產(chǎn)業(yè)升級的路徑，為政府支持該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供相應(yīng)的對策建議。

紡織工業(yè)一直占據(jù)浙江制造業(yè)的首位，具備較強的國內(nèi)和國際競爭力。囿于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增長方式不合理、品牌建設(shè)薄弱、自主創(chuàng)新不足等問題，浙江紡織業(yè)處于全球價值鏈的低端，抗風險能力也相對較弱。紹興市紡織工業(yè)在從業(yè)人員數(shù)、銷售收入、外貿(mào)出口額與利潤額在全省均占較大的比重，由于紹興中小紡織企業(yè)大多處于價值鏈最低端的加工制造環(huán)節(jié)，面臨巨大的轉(zhuǎn)型升級壓力，在浙江省最具典型意義。

紹興紡織產(chǎn)業(yè)存在的問題

（一）紡織業(yè)的利潤率低

紡織業(yè)的利潤率一般較低，近年來，紹興市規(guī)模以上紡織企業(yè)的利潤率集中在3%～5%，特別是在2004年后，基本徘徊在3%左右。

（二）自主創(chuàng)新不足

紹興市紡織產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重僅1%左右，企業(yè)多以中小型勞動密集型為主，不同程度地存在著模仿跟風現(xiàn)象，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足。近年來，企業(yè)和政府都開始重視創(chuàng)新，但由于基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新多局限于產(chǎn)品的創(chuàng)新，而技術(shù)、設(shè)計、裝備等自主創(chuàng)新能力嚴重不足，整體還處于產(chǎn)品和技術(shù)的模仿創(chuàng)新階段，纖維差別化、織造功能化、服裝家紡品牌化等進程較慢，如化學纖維差別化率僅30%，與發(fā)達國家有較大差距。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不合理

紹興紡織產(chǎn)業(yè)鏈主要由化纖業(yè)、紡織業(yè)(織造業(yè)、印染業(yè))和服裝業(yè)構(gòu)成，雖整體比較完整，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)并不合理。紹興市大紡織產(chǎn)業(yè)各行業(yè)優(yōu)勢集中在化纖業(yè)和紡織業(yè)，在浙江乃至中國都占有舉足輕重的地位。而服裝作為大紡織產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，缺乏競爭力，目前仍以貼牌加工為主。

（四）處于價值鏈的低端環(huán)節(jié)

紡織產(chǎn)業(yè)價值鏈主要由制造、研發(fā)設(shè)計、貿(mào)易中介和品牌等環(huán)節(jié)構(gòu)成。制造環(huán)節(jié)的價值最低，處于價值鏈的低端。在全球主要分布在中國東部、印度、東南亞、東歐、北非和中南美國家。設(shè)計和貿(mào)易中介相應(yīng)價值高一級別，處于價值鏈中端，設(shè)計全球主要分布在法國、意大利、美國。貿(mào)易中介主要分布在美國、香港、臺灣、韓國、中東、日本等地區(qū)；研發(fā)和品牌的價值最高，處價值鏈最高端，主要分布在美國、歐洲等發(fā)達國家。

競爭程度曲線與價值曲線呈反向方向發(fā)展，價值鏈越高端，相應(yīng)競爭程度越低，價值鏈越低端，相應(yīng)競爭程度越高。對紹興市紡織產(chǎn)業(yè)集群來說，雖然在整條價值鏈各環(huán)節(jié)都有分布，但主要處于紡織產(chǎn)業(yè)價值鏈的制造環(huán)節(jié)，處于價值鏈低端。各環(huán)節(jié)競爭程度不均衡，紡織制造業(yè)環(huán)節(jié)的競爭程度最高，處于競爭程度曲線的頂端。紹興紡織業(yè)總體處于價值鏈低端，產(chǎn)品附加值較低且競爭激烈，受到雙重擠壓，紹興紡織業(yè)的整體競爭還處于低層次價格競爭階段。

處在紡織價值鏈中端和高端的環(huán)節(jié)相應(yīng)的競爭力度遠遠不足，主要體現(xiàn)在：研發(fā)設(shè)計方面，紡織企業(yè)特別是大企業(yè)都有一定的投入，但比例太少；就專門從事研發(fā)設(shè)計的中介機構(gòu)而言，完整意義上講，全市僅有輕紡科技中心和浙江省紡織和染化料產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心這兩家中介機構(gòu)；僅有紡織面料創(chuàng)意中心和以中國輕紡城家紡服裝市場為平臺的服裝創(chuàng)意中心兩個創(chuàng)意中心，競爭力度遠遠不足；貿(mào)易中介方面，全市也僅有輕紡城和錢清中國輕紡原料城有一定的貿(mào)易中介服務(wù)窗口，遍布全球近40個國家和地區(qū)，但累計窗口僅230家左右，競爭力度也遠遠不夠；品牌方面，五洋紡織的“大提花貢緞”在尼日利亞市場樹立了品牌，其產(chǎn)品價格就比同類產(chǎn)品高出20%；鳳儀集團通過聯(lián)手香港莎鯊，借梯高登，加速發(fā)展以品牌經(jīng)營為核心的加盟經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，自主品牌出口利潤率至少提升了10%。但同樣，數(shù)量太少，競爭力度太低。

對策和建議

紡織產(chǎn)業(yè)作為紹興市國民經(jīng)濟的重要組成部分，是經(jīng)濟增長的重要推動力，是吸收就業(yè)的主要渠道。大力發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)是解決紹興當前日益惡化的失業(yè)問題和經(jīng)濟增長緩慢、市場缺乏活力等問題的重要手段。但是，紡織產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低，在全球價值鏈中處在低端，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等不利因素仍是阻礙紹興紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要“瓶頸”。因此，如何解決紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問題已經(jīng)引起社會各界的廣泛關(guān)注，也是當務(wù)之急，解決這一難題是一項復(fù)雜的工程，必須從國家、地方政府、企業(yè)、科研院所、社會等多方面共同努力。

（一）紹興市紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑選擇

1. 國家或政府層面

體制轉(zhuǎn)型升級：創(chuàng)新激勵機制、市場引導(dǎo)機制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化機制、市場需求長效機制、社會服務(wù)保障機制、產(chǎn)權(quán)保護機制等都要相應(yīng)完善與升級。

需進一步完善大陸生產(chǎn)力促進中心的建設(shè)、產(chǎn)學研合作機制的提升。中國臺灣具有良好的中小企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，如其聞名的“企業(yè)顧問師”，大陸應(yīng)當積極學習，展開合作，實現(xiàn)兩岸中小企業(yè)共同轉(zhuǎn)型升級。

2. 區(qū)域?qū)用?/p>

(1)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)集群不是企業(yè)的地理“扎堆”，也不是“園區(qū)化”，而是需通過集群品牌打造核心競爭力，形成競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，以品牌建設(shè)促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部在分工基礎(chǔ)上競爭性合作，共同拉長產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)集群由發(fā)展、培育階段向成熟階段發(fā)展。

(2)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級。企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)的部分或全部由原生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)叫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也即“騰籠換鳥”。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)同“走出去”戰(zhàn)略相結(jié)合實現(xiàn)升級。我國率先發(fā)展的東部地區(qū)，土地資源緊缺、勞動力成本上升，企業(yè)發(fā)展到一定層次之后，就有了將低端制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去的內(nèi)在要求。從勞動力成本角度看，中、西部勞動力成本相對較低。而一些發(fā)展中國家，如墨西哥、東歐和東南亞的越南、緬甸等國家，工資水平較國內(nèi)更低。這些國家的投資環(huán)境不斷改善，勞動力素質(zhì)不斷提高，比較優(yōu)勢日益凸顯。因此，中小企業(yè)在進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，不僅可向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，更重要的是實行“走出去”戰(zhàn)略，合理布局世界，實現(xiàn)國際資源的有效配置。

3. 行業(yè)中觀層面

(1)工藝流程升級。采用更為先進的生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)效率，改進生產(chǎn)質(zhì)量，達到生產(chǎn)線整體轉(zhuǎn)型升級。

(2)功能升級。從產(chǎn)業(yè)鏈所處位置加工制造向兩端(研發(fā)與營銷)橫向轉(zhuǎn)型升級，包括加工貿(mào)易由OEM到ODM或OBM轉(zhuǎn)型升級。

(3)跨產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)業(yè)鏈)升級。傳統(tǒng)制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)內(nèi)部或產(chǎn)業(yè)間相互融合，實現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；著力促進加工制造向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)鏈縱向升級。

4. 企業(yè)微觀層面

作為企業(yè)，最核心的是做好產(chǎn)品創(chuàng)新。產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級離不開企業(yè)制度、管理水平和技術(shù)能力升級。中小企業(yè)需優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，提高產(chǎn)品的國際競爭力和抗風險能力。

（二）積極調(diào)整走出去戰(zhàn)略，開拓新興國際市場

在人民幣國際化背景下，紹興中小紡織企業(yè)國際化的途徑增多。

首先，中小企業(yè)除了傳統(tǒng)的進出口貿(mào)易外，可選擇多種對外投資模式，采取投資辦廠、跨國購并、股權(quán)置換、境外上市、設(shè)立研發(fā)中心、創(chuàng)辦工業(yè)園區(qū)、建立國際營銷網(wǎng)絡(luò)等多種形式進行對外投資，企業(yè)可依自己的情況循序漸進地推進。鼓勵重點發(fā)展境外加工貿(mào)易，推動有條件的企業(yè)以成熟技術(shù)和設(shè)備開展對外投資合作，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

其次，我國中小企業(yè)增加人民幣結(jié)算，不僅能讓企業(yè)直接規(guī)避匯率波動風險，鎖定收入并降低成本，還有助于推進人民幣國際化。

最后，隨著人民幣國際化的進程，未來以人民幣計價的金融產(chǎn)品將越來越多。中小企業(yè)還能通過金融產(chǎn)品來規(guī)避由人民幣升值引起的匯率風險。

（三）正確實施價值鏈“切片”外移路徑

在未來人民幣國際化背景下，中小企業(yè)應(yīng)抓住轉(zhuǎn)型升級的契機，立足于全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，為布局全球做好準備。對于價值鏈“切片”外移，主要有價值鏈模塊化、梯度轉(zhuǎn)移理論和日本學者小島清提出的雁行模式。價值鏈“切片”外移是指把價值鏈中間部分的加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到其他勞動力和資源價格低廉、政策優(yōu)惠的國家和地區(qū)，而把研發(fā)、設(shè)計、銷售、品牌服務(wù)等高附加值的環(huán)節(jié)留在本國和本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。梯度轉(zhuǎn)移理論是以弗農(nóng)等人的產(chǎn)品生命周期理論為基礎(chǔ)的，主張應(yīng)首先加快發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，再向較發(fā)達和欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)和要素，以推動整體經(jīng)濟發(fā)展。 這些理論的缺陷主要是其立足于垂直型國際分工角度。隨著經(jīng)濟一體化的發(fā)展，水平型國際分工越來越重要，目前發(fā)達國家以混合型國際分工為主。

從國際經(jīng)驗來看，美國、韓國、新加坡、日本、中國臺灣等發(fā)達國家和地區(qū)都經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷程，實現(xiàn)了國內(nèi)和國際梯度轉(zhuǎn)移過程。他們早先將低端環(huán)節(jié)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國、印度、非洲等地。目前人民幣正走向區(qū)域化，擴大了人民幣跨境結(jié)算試點范圍，與周邊東盟、東南亞等國家簽訂了一系列貨幣清算、雙邊互換協(xié)議等，未來可能與更多歐洲、非洲等國家簽訂協(xié)議。有實力的中小企業(yè)在進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中應(yīng)充分利用這一趨勢，與發(fā)展水平相近的國家加強產(chǎn)業(yè)合作，實施“走出去”戰(zhàn)略，投資拉美、非洲、中東、東歐、東南亞、中亞等國際新興市場。

中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅是從東部向中西部梯度轉(zhuǎn)移，更應(yīng)注重全球化布局，進行海外擴張，向境外綜合成本低的國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移，鼓勵發(fā)展境外加工貿(mào)易企業(yè)，注重水平與垂直分工相結(jié)合。中小企業(yè)可采用對外直接投資方式，在海外建立子公司、分公司；或者通過抱團合作、海外并購方式，對國外品牌、渠道、專利、研發(fā)力量和原材料等國際資源，進行參股或者收購，與國外企業(yè)開展多種形式的合作。國際金融危機加速了全球產(chǎn)業(yè)價值鏈重組進程，我國中小企業(yè)要抓住國際產(chǎn)業(yè)新一輪轉(zhuǎn)移機遇，尤其是抓住服務(wù)外包這一新興行業(yè)市場機遇，積極開拓國際服務(wù)業(yè)市場。

（四）快速提升企業(yè)的核心競爭力

企業(yè)的競爭本質(zhì)上就是科技能力和科技人才的競爭，企業(yè)的技術(shù)能力直接決定著企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)有了較強的技術(shù)能力，能夠持續(xù)研制開發(fā)并生產(chǎn)出滿足市場需求的高技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品，就能在激烈的市場競爭中始終處于主導(dǎo)地位。提高企業(yè)的技術(shù)能力，首先，要建立和完善企業(yè)技術(shù)管理體系。大型企業(yè)應(yīng)建立自己的技術(shù)研發(fā)中心，不斷加強技術(shù)開發(fā)力量，加大技術(shù)研發(fā)資金的投入，加快開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和主導(dǎo)產(chǎn)品。有條件的企業(yè)，可以到世界科技開發(fā)的前沿建立研發(fā)機構(gòu)，與其實現(xiàn)技術(shù)共享和資源優(yōu)化配置。其次，要積極探索新技術(shù)管理模式。開展多種形式的產(chǎn)學研結(jié)合，吸引科研機構(gòu)和大專院校的科研力量進入企業(yè)，組織力量對一些重要領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)進行聯(lián)合攻關(guān)，鼓勵協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)上的突破與應(yīng)用上的跨越，促進科技成果快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代生產(chǎn)力。