入世后中國家禽出口市場結構:演變特征及進口需求調整能力

□張鳳娟 史建民

引言

中國是世界家禽生產大國，2010年中國禽肉產量為1699.94 萬噸，占世界總產量的17.36%，僅次于美國，居世界第二位;禽蛋產量為2800.13萬噸，占世界總產量的40.64%，居世界第一位。家禽產品是中國重要的出口優勢農產品，2010年出口額為18.49 億美元，占畜產品出口總額的38.92%，家禽出口貿易的發展對于增加農民收入、帶動就業和減少國內市場供給壓力、緩解國內市場價格波動、穩定家禽養殖者收入發揮了重要作用。然而自加入WTO 以來，家禽出口并沒有借助加入WTO 而分享更多的國際市場份額，相反卻不斷遭遇技術貿易壁壘和綠色貿易壁壘的影響，出口增長緩慢。出口量占生產量的比例依然較低，不足5%;同時在國際市場的出口份額和出口地位也不斷下降，分別由2001年的10.04%和第四位下降到2010年的5.20%和第七位(見表1)。

表1 入世后中國家禽出口額及世界地位的變化情況

中國家禽出口貿易發展與其生產地位相比極不相稱，這一問題引起了學者們的高度重視。［1-5］大多數學者認為出口產品競爭力下降，尤其是質量安全水平較低是制約中國家禽出口發展的根本原因，只有加強產品質量管理，建立和完善技術標準和環境標準，才能不斷提高產品出口市場占有率。筆者認為:除上述因素以外，出口市場結構不合理也是當前制約家禽出口貿易發展的重要因素;要提高家禽出口市場占有率，必須在提高出口產品質量的同時，不斷優化出口市場結構，才能充分利用國際進口市場的需求空間和增長潛力，降低市場風險。因此考察中國家禽出口市場結構狀況及演變特征、客觀評價其合理性是優化家禽出口市場結構必須解決的首要問題，這對促進家禽出口貿易穩定發展具有重要現實意義。

二、文獻回顧

對出口市場結構問題的研究是近年來我國農產品貿易研究的重點問題，形成了大量的研究成果。從研究內容看主要集中于以下兩方面:

(一)市場結構特征的分析與測算

朱晶［6］實證分析了中國的3 類主要勞動力密集型農產品出口市場結構及目標市場定位的現狀和演化;黃書權等［7］對中國對東盟農產品出口貿易結構的現狀和存在的問題進行實證分析;董桂才［8］運用出口市場集中度指數等分析工具對中國農產品出口市場結構進行實證分析;黃祖輝等［9］對2002 -2007年中國農產品出口貿易結構及變化趨勢進行了實證分析。上述研究采用一般性描述和貿易指數測定結合的方法，研究結果均表明:中國農產品出口市場結構過于集中，對各主要出口市場的貿易擴張并不平衡，對個別市場擴張趨勢過于強烈，而對其他正在發展的市場關注不夠，這不僅易引發進口國的貿易壁壘，而且也不利于中國對世界市場的長期開發并提高占有率。

(二)出口市場集中的風險研究

基于上述研究達成的共識，學者們進一步對出口市場集中的貿易風險進行了研究。劉靖［10］運用市場集中化指標對中國農產品出口集中度與出口波動之間的關系進行研究，研究表明:中國農產品出口市場結構相對集中，新市場開拓較少，未起到平抑市場波動的作用;許培源［11］和許安心［12］對中國水產品出口市場結構與其出口不穩定性的相互關系進行分析;張玫［13］對中國水產品貿易結構性風險進行全面分析;顧曉燕［14］構建中國木質林產品出口貿易結構評價指標體系，用功效系數法和主成分分析法對中國木質林產品出口貿易結構風險進行了實證研究。

總之，國內對農產品出口市場結構特征的研究已形成較成熟的貿易指數測定方法，這為本文家禽出口市場結構演變特征的研究提供了重要的方法借鑒。但從以往研究文獻看，對出口市場對世界進口需求調整能力的研究比較少見，而同時從集中程度和進口需求調整能力兩個方面對出口市場結構合理性進行全面測算分析的研究文獻更為少見。因此，本文將采用相關貿易指數從出口市場集中程度和對世界進口需求的調整能力兩方面，對入世以來中國家禽出口市場結構合理性及演變特征進行全面分析。

三、概念界定及研究方法說明

(一)概念界定

本研究中的家禽特指雞、水禽(鴨、鵝)、火雞、珍珠雞四大類。按照國際海關合作理事會制定的“協調商品名稱和編碼制度”1992年版的分類標準(簡稱HS1992)，本文中家禽產品的具體范圍包括:活家禽(HS0105)、家禽肉(HS0207)及制品(HS160231、HS160239)、家禽蛋(HS0407、HS0408)、羽毛(HS0505)四種產品形態、7個品目下的全部商品。中國家禽出口和世界家禽進口數據均來自聯合國統計署商品貿易數據庫。

(二)研究方法說明

要判斷一個國家出口市場結構是否合理，至少要包括兩方面內容:

第一，要從出口方面分析它的集中程度、多樣性和均勻性。過于集中的出口市場結構很可能會導致出口貿易的不穩定性，一旦主要出口市場出現波動，很難通過其他出口市場的反方向波動來加以抵消。另外，過于集中的出口市場結構必然意味著對某些國家的出口過多，而對另外一些國家的出口較少;農產品貿易作為貿易摩擦多發領域，較高的貿易強度和市場占有率，很有可能導致更多的貿易摩擦。因此，合理的出口市場結構應該盡量具有多樣性和均勻性。

第二，要看該國出口市場結構是否對世界進口需求具有較強的調整能力，即隨著世界進口需求的變化，出口市場結構表現出與世界進口需求方向具有一致性的變動特征。判斷標準分為兩個方面:一是要看，該國出口市場份額較大國家是否是世界進口市場份額較大的國家，即該國出口是否集中在世界主要產品進口國上，以此判斷其對世界進口需求的調整能力［15］;二是要看，該國出口市場份額增長較快的國家是否是世界進口份額增長較快的國家，也就是要看該國的出口增長是否集中在世界進口增長較快的市場，以此判斷其對世界進口需求調整潛力。

因此，本文運用出口市場集中度指數、多樣性指數和均勻度指數測算中國家禽產品出口市場分布特性的基礎上，運用斯皮爾曼秩相關系數和收益性結構變化指數對中國家禽出口市場對世界進口需求的調整能力及未來發展潛力進行測定，具體測定指標及涵義如下:

1.出口市場集中度指數(HH 指數)

出口市場集中度是一個國家出口商品集中于某些國家或者地區的程度。是借用產業經濟學中的赫芬達爾指數(Herfindahl --Hirschman index，HH 指數)來表示，公式為:

該指數的值代表各出口市場在中國家禽出口市場總額中所占比重的平方和。其中，Si 表示i 國或地區占中國家禽出口總額的比重，i 的值由1 -n，n 表示中國家禽出口市場總數。HH指數的取值范圍在0 -1 之間:指數越趨于1，表示集中度越高;指數越趨于0，表示集中度越低。如果HH 指數變小，說明中國家禽出口市場結構趨于優化;相反，市場結構惡化。

2.出口多樣性指數(H 指數)

多樣性指數(Diversity index)，通常稱之為H 指數，是基于信息論基礎之上，借用信息論中不定性的研究方法，用來度量系統結構組成復雜程度的指數。多樣性指數具體公式為:

其中pi是指i 國在中國家禽產品出口總額中所占的份額。N 是中國家禽出口市場總數。H 的取值范圍是H≥O，沒有上限。當中國家禽出口市場總數增加或各出口市場所占份額趨于相似時，H 的值也相應地增加。因此，該指數可精確地分析各出口市場占中國家禽總出口份額的變化情況。H 值越大，說明所有出口市場的份額趨于平均、差距縮小，出口市場結構趨于優化;H 值變小，說明出口向更少的幾個國家或地區集中，出口市場結構趨于惡化。

3.出口均勻度指數(E 指數)

均勻度指數用來描述市場結構中市場分布的均勻程度，通常用多樣性指數和其最大值的比值來表示。具體公式為:

其中H 是實際多樣性指數，Hmax是最大均勻性條件下的多樣性指數值;其含義是:如果市場由n個國家或地區組成，那么最大均勻性條件就是:每個國家或地區的份額都是1/n，即pi=1/n。因此，多樣性指數Hmax=log2n。以實際多樣性指數H 對Hmax的比例，即為均勻度指數。可見，E 的取值范圍在0～1 之間，E 越趨于0 時，分布越不均勻;E 越趨于1 時，分布越均勻。如果E 值變大，出口市場結構日益優化;反之，出口市場結構惡化。

4.斯皮爾曼秩相關系數(R 指數)

由于經濟規模、人口規模以及資源稟賦、消費偏好等原因，世界各國家禽產品進口份額有很大的差異。如果出口主要集中在那些進口份額較大的國家上，則有利于中國家禽產品的出口，提高在國際市場的占有率;否則，不利于中國家禽產品出口的長期擴張。合理的出口市場結構應該是世界進口份額較大的國家在中國家禽產品出口中的份額也較大。為了衡量中國家禽出口市場結構是否與世界家禽進口市場結構相匹配，本文使用斯皮爾曼(Spearman)秩相關的方法來進行研究。

斯皮爾曼秩相關系數是用來檢驗兩組變量間等級相關程度的一種非參數相關統計分析方法，公式為:

其中，R 為斯皮爾曼秩相關系數，D 為兩組變量的秩差，n 為產品序列觀察值個數。R 的取值從-1 到+1，R ＞0 為正相關;R ＜0 為負相關。︱R︱越接近于1，表明相關程度越高;反之，︱R︱越接近于0，表明相關程度越低。本文運用該指數計算和評價中國家禽出口市場結構與世界進口市場結構的相關程度，即判斷中國家禽主要出口市場是否集中于世界進口規模較大的國家。

5.收益性結構變化指數(BSCI 指數)

如果一國在世界家禽市場中的進口需求增長率大于世界家禽進口增長率，那么該國在世界家禽進口市場中的份額將會增加;如果中國對該國家禽出口增長率大于對其他市場的出口增長率，則一方面說明中國對世界家禽進口需求變化較為敏感，反應迅速;另一方面說明中國家禽出口集中在未來世界進口份額較大的國家上，即中國家禽出口市場對世界進口需求具有較大的調整潛力。據此分析，本文借鑒衡量出口商品結構變化是否合理的收益性結構變化指數(Beneficial Index)，構建衡量中國家禽出口市場對世界進口需求調整潛力的收益性結構變化指數，公式為:

公式中①部分表明i 國占中國家禽出口份額的變化的增長情況;如果值大于0，則份額上升;值小于0，則份額下降。公式中②部分表示i 國家禽進口增長率與世界家禽進口增長率的對比情況。如果值大于0，表明i 國家禽進口增長率高于世界進口增長率;反之，則表明i 國家禽進口增長率低于世界進口增長率。公式③表示t年中國對i 市場的出口市場份額，因此，收益性結構變動指數是一個以出口市場份額為權數的加權平均數。

如收益性結構變化指數大于0，說明即家禽進口增長率高于世界進口增長率的國家恰好是中國家禽出口市場中出口份額上升的國家，表明中國家禽出口市場對世界進口需求調整調整潛力較大，指數越大，表明對世界進口需求的調整潛力越強。收益性結構變化指數小于0，表明對世界進口需求不具有調整潛力，結構惡化，指數越小，惡化的趨勢越強。因此，收益性結構變化指數可以用來測度中國家禽出口市場結構的變化是否向著世界家禽進口市場結構的動態需求方向變化。

四、結果與分析

(一)中國家禽出口市場結構現狀

2010年中國家禽產品出口到105個國家和地區，其中前10 位國家和地區主要包括:日本、中國香港、美國、馬來西亞、韓國、德國、英國、中國澳門、越南、比利時，對上述市場的家禽出口額合計為17.22 億美元，占中國家禽出口總額的93.18%，可見，中國家禽出口市場集中率較高(見表2)。

由表2 可知，日本是中國家禽出口第一大市場，出口額和出口比重分別為7.79 億美元和42.15%，出口產品以禽肉制品為主;香港位居第2 位，出口額和出口比重分別是5.01 億美元和27.09%，出口產品以禽肉及食用雜碎和帶殼禽蛋等初級產品為主;美國位居第3 位，出口額和出口比重分別為1.27 億美元和6.85%，出口產品以羽毛羽絨類產品為主。馬來西亞、韓國、澳門、越南等東南亞國家累計出口比重為10%左右，是中國家禽出口的重要貿易伙伴。歐盟國家在中國家禽出口中份額較低，德國和英國累計出口份額不足5%。由此可見，中國家禽出口80%以上出口到亞洲市場。

表2 2010年中國家禽前十位出口市場分布情況

(二)入世后中國家禽出口市場結構演變特征

上述分析表明了中國家禽出口市場主要集中于亞洲等國家和地區的市場分布狀況，但還不能對入世以來，在外部市場準入機會增加以及市場環境改善的背景下，中國家禽出口市場結構的演變規律作出明確的解釋。因此，本文依據上述研究思路，運用2001 -2010年中國家禽出口市場分布相關數據，分別代入公式(1)、(2)、(3)，測算出中國家禽出口市場集中度(HH)指數、多樣性(H)指數和均勻度(E)指數，測算結果見表3 和圖1。

由表3 和圖1 可以看出，入世以來中國家禽出口市場結構具有如下演變特征:

1.中國家禽產品出口市場集中度不斷下降。出口市場集中度指數(HH 指數)除了在2006年突然上升到0.353.以外，其余年份均保持下降趨勢，總體上由2001年的0.364 下降到2010年的0.261。表明中國家禽出口市場過于集中的狀況得到逐步改善。究其原因，主要是因為入世后市場準入機會的增加和貿易環境的改善以及傳統出口市場進口標準的不斷提高，使中國家禽出口企業對新興市場開拓的力度不斷加大，出口市場總數由2001年的96個增長到2010 的105個，市場多元化趨勢增強的結果。

表3 1992 -2010年中國家禽產品出口市場相關指數測定結果

圖1 中國家禽出口市場結構指數值(2001 -2010)

2.中國家禽產品出口市場多樣化水平和均勻程度具有先下降后上升的趨勢。2001 -2006年中國家禽出口市場多樣性指數(H 指數)、出口市場均勻度指數(E 指數)均逐步下降，H 指數由1.791 下降到1.556，E 指數由0.392 下降到0.346。這表明該時期中國家禽出口市場的多樣化水平和均勻程度逐步下降，市場結構惡化。2001 -2006年中國正處于入世后5年內遵照WTO 協定與承諾，深化自由貿易改革的階段，國內外政策環境變化對家禽出口發展影響深遠;同時國內2003 非典以及2004年、2006年禽流感等突發事件接連發生，不僅影響出口企業對新興市場的開拓力度，同時也造成了對日本、韓國等傳統發達國家市場出口受阻，致使市場多樣性水平和均勻程度不斷下降。

2006 -2010年H 指數和E 指數均表現出逐步上升的趨勢，其中H 指數由1.556 逐步上升到2010年的0.413，E 指數由1.556 上升到1.923。這表明:入世5年調整期結束后，中國家禽出口貿易發展進入了正常的發展時期，市場分布多樣化水平和均勻程度逐步提高，市場結構優化趨勢增強。

3.從年度間的變化趨勢看，各指數測算結果具有高度的一致性。其中E 指數和H 指數值最低的年份和HH 指數最高年份均出現在2006年，并以該年份為轉折點，E 指數和H 指數先下降后上升，表現出一致性的變化特征。2006年的非趨勢性變化主要是因為國內受到了大面積發生的禽流感疫情的影響。世界上10 多個國家和地區在當年禁止從中國進口禽肉產品，致使中國出口市場總數由2005年的103 下降到2006年的90個，造成2006年E 指數和H 指數突然下降，相應HH 指數值突然上升。

綜上分析表明:入世后中國家禽產品出口市場集中程度不斷下降，多樣化水平和均勻程度以2006年為轉折點，具有先下降后上升的趨勢;出口市場結構逐步優化的趨勢明顯。

(三)入世后中國家禽出口市場對世界進口需求的調整能力

1.對世界進口需求份額較大的市場的調整能力

運用斯皮爾曼秩相關系數，對中國出口規模較大的市場與世界進口需求規模較大的市場之間的匹配性進行測算和分析，具體步驟如下:

首先，根據家禽出口額的大小，選取中國家禽前10 大出口市場作為樣本國家。之所以這樣選擇，是因為2001年以來前10 大市場出口額占中國家禽出口總額的比重均在90%以上，因此樣本選取具有較強的代表性;

其次，對10個樣本國家在中國家禽出口額中的排序評秩，其秩記為Xi(i=1 -10);

再次，對10 樣本國家在世界家禽進口額中的排序評秩，其秩記為Yi(i=1 -10);

最后，計算兩組變量的秩差，即Di=Xi-Yi，將Di值代入公式(4)計算出R 值。

測算結果見圖2:

圖2 中國家禽出口市場結構斯皮爾曼秩相關系數值(2001 -2010)

圖2 表明，2001-2010年R 值均大于0，說明中國家禽主要出口市場分布與世界家禽主要進口市場的分布存在著正相關關系，這在某種程度上說明中國家禽出口市場具有對世界進口需求的調整能力。但從具體R 值看，具有年度間頻繁波動的特征，R 值相對較大的年份是2002年和2008年，R 值分別為0.806 和0.630，大于臨界值0.564(N=10，顯著性水平為0.05)而其余年份相關系數值均較小，低于臨界值，這表明除了2002 和2008年以外，其余年份里中國家禽產品出口份額較大的市場并沒有集中于世界進口需求份額較大的市場上。從整體看，R 的線性趨勢值呈逐步下降趨勢，這表明入世以后中國家禽出口市場對世界進口需求的調整能力逐步下降。

2.對世界進口需求增長較快市場的調整能力

運用收益性結構變動指數，測算中國家禽對世界進口增長率較高國家的出口增長情況。根據家禽出口額的大小，選擇10個國家和地區作為樣本市場，具體包括:日本、香港、美國、韓國、澳門、德國、新加坡、馬來西亞、荷蘭、加拿大，其余所有國家整體作為第11 大市場。之所以這樣選擇是因為:2001 -2010年，上述10個國家作為中國家禽出口的重要市場，合計出口份額在85%以上，同時其家禽進口額占世界家禽進口總額的比重也達到了60%，因此具有一定的代表性。將2001 -2010年樣本國家數據代入公式(5)，計算出BSCI 值，見圖3。

圖3 中國家禽出口市場收益性結構變動指數值(2001-2010)

由圖3 可以看出:除2008年外，其余年份BSCI 指數值均大于0，這說明中國家禽出口市場結構與世界進口市場結構的變動方向基本一致，即中國對大多數世界進口需求增長較快國家的家禽出口份額也實現了同步增長，表明中國家禽出口市場對世界進口需求具有一定的調整潛力。但從BSCI 值看，各年度均比較小，不到0.1，說明中國家禽出口對世界進口需求的調整潛力還處于較低水平。

總體來看，中國家禽產品出口市場分布與國際進口市場需求還存在一定的差距。世界家禽主要進口國家及地區為歐盟、俄羅斯、日本，占世界進口總額的50%左右，而這些國家的進口產品主要來自于歐盟、美國和巴西，除日本以外，其他國家很少從中國進口食用性家禽產品。俄羅斯是中國的鄰國，從供求關系及貿易成本的角度來看，理應是中國的主要進口國，但俄羅斯僅從中國進口少量的家禽產品，可見中國對周邊主要家禽產品進口市場的開拓能力不足。

五、研究結論及政策建議

本文通過相關貿易指數的測算與分析表明，入世以來中國家禽產品出口市場集中度不斷下降，均勻度和多樣性水平在2006年以后逐步上升，出口市場結構優化趨勢明顯。但中國家禽出口市場份額較大的國家并沒有集中于世界進口需求份額較大的市場上，對世界進口需求的調整能力逐步下降;盡管中國對大多數世界進口需求增長較快國家的家禽出口份額均實現了同步增長，即對世界進口需求具有一定的調整潛力，但這種潛力還處于較低水平。總之，中國家禽出口市場分布與國際進口需求還存在較大的差距。

因此，優化家禽出口市場結構，必須繼續實施多元化出口市場戰略，不斷擴大出口市場范圍，降低市場集中風險，充分利用國際進口市場的需求空間和增長潛力，加強市場細分和市場定位，以更好地滿足進口市場的需求。具體看:

第一，要繼續鞏固日本、香港、韓國等東南亞國家傳統出口市場，加強產品開發和質量控制，通過提高產品競爭力來維持傳統出口市場份額。第二，要加強對進口需求規模較大的歐盟、俄羅斯、澳大利亞等發達國家的市場開拓力度。這些發達國家對家禽產品的品質要求較高，通常實施嚴格的市場準入限制政策，因此，必須根據進口國的質量安全標準進行生產，并實施嚴格質量控制，才能達到進口國的市場準入要求。同時政府要加強與這些國家的貿易協商和貿易談判力度。第三，要加大對進口需求潛力較大的發展中國家，如:中東地區、南部非洲等新興市場的貿易促進和開發力度，加強經濟貿易合作，建立長期貿易關系。

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