多元化貿(mào)易環(huán)境下的LNG船市場
2013-09-02 09:12:10陳杏兒
中國船檢 2013年3期
關(guān)鍵詞：船舶
陳杏兒
最近，市場上關(guān)于LNG的消息不絕于耳。世界各國能源政策的轉(zhuǎn)換，天然氣田的加速開發(fā)，使LNG運(yùn)輸市場風(fēng)生水起。那么當(dāng)前市場狀況如何？項(xiàng)目對LNG運(yùn)輸船的影響又怎樣呢？
銷售模式?jīng)Q定配船形式
國際能源巨頭、LNG資產(chǎn)組合運(yùn)營商的銷售模式?jīng)Q定航運(yùn)公司的配船形式。據(jù)了解，這兩年投放市場的LNG新造船訂單中，其用船形式主要有三類，一類是與項(xiàng)目配套的簽有長期合同的船舶，還有一類是簽有中期合同的船舶，另一類是無租賃合同的自由船舶。
日本三大航運(yùn)公司訂造的LNG船全部簽有長期合同。無論是薩哈林LNG項(xiàng)目，還是卡塔爾LNG項(xiàng)目，銷售方都希望與買方簽有長期合同，所以日本的電力與燃?xì)夤九c項(xiàng)目方簽訂的是20～25年的長期合同。但是，2011年以來，隨著LNG需求在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大，項(xiàng)目方為了應(yīng)對價(jià)格變動(dòng)，簽約方式開始由長期合同改變?yōu)楝F(xiàn)貨合同或中期合同。所以，2012年日本的中部電力公司與卡塔爾簽訂的是15年的購買合同。
中國的LNG進(jìn)口，簽訂的也是長期合同。例如：中石化與中國海運(yùn)集團(tuán)為了從澳大利亞APLNG項(xiàng)目進(jìn)口LNG，最近與滬東中華造船集團(tuán)簽約訂造的4+2艘17.4萬m3的LNG船，就是項(xiàng)目用船。
統(tǒng)計(jì)顯示，近兩年投放市場的80艘LNG新造船訂單中，除了項(xiàng)目配套用船外，簽有5～7年中期用船合同的LNG船占比最高，約40艘，尚未簽訂包租合同的有30艘。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，簽訂中期合同的一般是有資金實(shí)力、有經(jīng)營業(yè)績的LNG資產(chǎn)組合運(yùn)營商。例如：英國的BG、法國的“GDF斯艾茲”、“托塔爾”等。他們在世界各國的LNG項(xiàng)目中擁有權(quán)益，利用自身擁有的LNG液化設(shè)備、氣源供應(yīng)點(diǎn)以及銷售渠道展開LNG貿(mào)易。為了將LNG運(yùn)往各國，除了與買方簽訂長期合同外，還較多地簽訂了靈活配船的中期合同。最具代表性的是英國的BG，該公司看準(zhǔn)美國頁巖氣增產(chǎn)后將會(huì)積極開展LNG出口的商機(jī)，目前正在努力構(gòu)筑LNG的投資組合。
BG也是中國最大的LNG供應(yīng)商，BG集團(tuán)2010年3月與中國海洋石油公司簽訂了從澳大利亞“昆士蘭州卡蒂斯LNG”（QCLNG）項(xiàng)目每年供應(yīng)360萬噸LNG的20年銷售合同。最近又與中國海洋石油公司簽訂了與LNG買賣有關(guān)的備忘錄，雙方約定自2015年起的20年時(shí)間，BG集團(tuán)每年將向中國海洋石油公司供應(yīng)500萬噸LNG，所以BG實(shí)際向中國銷售的LNG，合計(jì)達(dá)到860萬噸。
長期合同的LNG進(jìn)口運(yùn)輸，是點(diǎn)到點(diǎn)航線的運(yùn)輸模式。中期合同是配船靈活的運(yùn)輸模式。隨著LNG資產(chǎn)組合運(yùn)營商多點(diǎn)貿(mào)易的利用，LNG貿(mào)易將呈多樣化發(fā)展，所以航運(yùn)公司今后在配船方面，利用自由船只簽訂短期合同的現(xiàn)象將會(huì)有所增加。
據(jù)說最近英國的BG、法國的GDF斯艾茲、托塔爾等多個(gè)從事LNG貿(mào)易的資產(chǎn)組合運(yùn)營商，已經(jīng)開始向多家航運(yùn)公司打聽3～5年的短期運(yùn)輸合同。
LNG船訂造風(fēng)生水起
2012年，受國際海運(yùn)市場低迷，以及歐洲金融局勢動(dòng)蕩影響，國際金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格控制了散貨船、油輪等一般民用船舶建造資金的融資。但對簽有長期合同的LNG船建造融資卻極為慷慨。原因是LNG項(xiàng)目的可靠性高，用船合同對象一般是信用高的國際頂尖石油資本，簽有15～20年長期合同項(xiàng)目，在營運(yùn)期間其流動(dòng)資金穩(wěn)定，所以金融機(jī)構(gòu)愿意放款。但對于一些投機(jī)性訂造，金融機(jī)構(gòu)的融資極為謹(jǐn)慎。市場人士認(rèn)為，無租賃合同的自由船舶與擁有長期包租合同的LNG船相比，其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高，這種船舶的訂造方在與船廠簽約時(shí)往往采用是輕首付付款、重尾付款的支付方式。從簽約到交付有三年時(shí)間，如果市場發(fā)生變化，船東有可能要求船廠推遲交船，甚至取消訂單。
2012年下半年以來，LNG船價(jià)開始走低，韓國船廠承接的15.5～16.5萬m3LNG船，價(jià)格約為1.9億美元，與2011年同期相比低了2000萬美元。進(jìn)入12月以后船價(jià)開始企穩(wěn)回升。據(jù)了解，12月20日現(xiàn)代三湖重工與希臘船東Malang Gas（音譯）簽約的4+2艘17.4萬m3的LNG船，船價(jià)合計(jì)8.4億美元；加拿大海運(yùn)巨頭TK集團(tuán)屬于的TKLNG Partners（音譯）與韓國大宇造船海洋簽訂的2+3艘17.34萬m3的LNG船，船價(jià)合計(jì)4.2億美元。
2012年下半年以來國際上公開的LNG項(xiàng)目有，由俄羅斯天然氣巨頭“諾巴迪克”與法國能源巨頭“托塔爾”主導(dǎo)的俄羅斯“亞馬爾LNG項(xiàng)目”。這批船的單船價(jià)格約3億～3.5億美元，遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)船型的船價(jià)（2億美元）。“亞馬爾LNG項(xiàng)目”是年出口量1650萬噸的超大型工程，液化設(shè)備的建設(shè)分三期進(jìn)行，一期工程的年產(chǎn)量為550萬噸，計(jì)劃于2016年投產(chǎn)；二期工程計(jì)劃于2017年投產(chǎn)；三期工程計(jì)劃于2018年投產(chǎn)。“亞馬爾LNG”的出口，亞洲與歐洲的買家各占一半。
美國石油巨頭阿納達(dá)爾克與日本三井物產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)的非洲莫桑比克LNG輸出項(xiàng)目，是在莫桑比克海域開發(fā)的儲(chǔ)藏量世界最大的天然氣田開采項(xiàng)目，其年出口量約1000萬噸，其中50%向日本出口。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要12艘LNG船，主導(dǎo)方傾向于采用供方備船的Exship合同方式，所以目前正就LNG船的采購進(jìn)行商討。
除大型LNG船外，還有部分中小型LNG船訂造商務(wù)正在進(jìn)行。中國市場隨著LNG進(jìn)口量的增加，對管路輸送不能覆蓋的內(nèi)陸地區(qū)需要依靠中小型LNG船進(jìn)行二次運(yùn)輸，為此需要大量的中小型LNG船。
據(jù)了解，中國海洋石油公司計(jì)劃訂造一批中小型LNG船，其內(nèi)容是，艙容3萬m3的船型4艘、1.6萬m3的船型10艘。最新消息報(bào)道，江南造船廠最近內(nèi)定承接了中國海洋石油公司屬下的能源與技術(shù)服務(wù)公司（CETS）1+1艘3萬m3LNG船的訂造，船型采用上海船舶研究設(shè)計(jì)院2012年6月完成的一款3萬m3LNG船。
2013，LNG運(yùn)輸?shù)暮媚昃?/h2>
世界各國對天然氣的加速開發(fā)，推動(dòng)LNG航運(yùn)市場迎來黃金期。例如，2012年年初剛剛投產(chǎn)的澳大利亞的普魯特LNG項(xiàng)目，今年即將投產(chǎn)的安哥拉LNG項(xiàng)目，以及阿爾及利亞的LNG項(xiàng)目也開始出口。據(jù)分析，在新造船供不應(yīng)求、次新船到了集中檢修期的背景下，2013年航運(yùn)市場對LNG船的需求將會(huì)非常強(qiáng)勁。
統(tǒng)計(jì)顯示，2012年全球LNG新造船僅有2艘竣工，2013年約有21艘船竣工。5年前的2008年有50艘LNG新船交付使用，今年這批船到了定期檢修期，再加上2003年、1998年竣工的船舶，所以2013年進(jìn)塢檢修的LNG船將超過往年，達(dá)到70～80艘，一時(shí)間將有可能出現(xiàn)艙位緊缺的局面。
目前，全球正在營運(yùn)的LNG船有380艘，能夠應(yīng)對現(xiàn)貨短期運(yùn)輸?shù)拈e置船舶幾乎沒有。作為應(yīng)對市場的需求緩沖，一些老齡船舶有可能被再度利用，另外，前一時(shí)期希臘船東以及歐洲航運(yùn)公司以不簽訂包租合同為前提訂造的LNG船將迎來商機(jī)。
2013年新造船市場將有多個(gè)商務(wù)開始啟動(dòng)或正在啟動(dòng)。其中，參與美國LNG出口的日本企業(yè)為了從美國運(yùn)輸LNG，可能需要30艘LNG新造船。中國為了澳大利亞APLNG項(xiàng)目進(jìn)口LNG，將需要在本國訂造8艘LNG船。另有消息報(bào)道，最近TK LNG Partners以及Gaslog等船東又開始在為新的訂造商務(wù)與船廠接觸。
根據(jù)預(yù)測，2013年LNG新造船的租價(jià)格可能平均在10萬美元/日。其中，上半年對LNG船的需求尤為搶手，現(xiàn)貨貿(mào)易的租賃價(jià)格有可能達(dá)到13～14萬美元/日，而到下半年，隨著2011年訂造船的相繼竣工，以及明年幾乎沒有新的LNG輸出項(xiàng)目，所以租賃價(jià)格可能會(huì)跌至9萬美元/日。
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