2013年第一季度國際奶業分析

■ 文/中國奶業協會 陳 兵 楊秀文

1 IFCN全球原料奶及飼料價格

根據IFCN（國際牧場聯盟）的數據顯示，3月份全球平均原料奶收購價格為46.0美元/100公斤，按3月份匯率6.22折算人民幣約為2.86元/公斤，比上月的41.2美元/100公斤上漲了4.8美元/100公斤，漲幅為11.7%。這是連續第8個月出現上漲，同比上漲了6.5美元/100公斤，漲幅16.5%。

IFCN同時公布的3月份全球飼料平均價格為35.9美元/100公斤，約合人民幣2.23元/公斤，止住了連續6個月的下跌，出現回升勢頭，環比漲幅為2.3%，同比漲幅12.9%。

大洋洲干旱災情不斷加劇，嚴重影響了乳制品市場的供給；而國際需求仍保持旺盛，原料奶價格還將繼續保持上漲；全球飼料價格由于受美國玉米價格上漲而止跌企穩。本月反映奶農盈利空間的指標—奶料比繼續上升，已由2012年7月的近期歷史低點0.85上升到1.28，漲幅達到50.8%，但整體上看仍處于歷史較低水平，預計今后有繼續回升的可能。

2 FAO乳制品、谷物及食品價格指數

根據聯合國糧農組織（FAO）發布的消息：乳制品價格指數3月份大漲22點，至225點，放大了自去年8月以來的上升趨勢。此次指數變化是有記錄以來幅度最大的幾次之一。該指數于2007年11月觸及269點的峰值，比當前水平高19%。乳制品價格高的原因之一在于大洋洲持續干熱，導致牛奶產量銳減，乳制品加工量隨之減少。而買家為兌現合同承諾競相出高價，令指數計算所依賴的新西蘭乳制品現貨價格迅速上揚?！按笱笾扌币矊е缕渌貐^出口價格上漲，但漲幅較小。此番價格指數意外大漲，反映出買家尋求替代供應來源所引發的市場不確定性。另一因素在于生產者尋求在同一商品類別內實現產品差異化，如生產脫脂奶粉或全脂奶粉等。

糧農組織谷物價格指數3月份平均為244點，與2月份基本相同，比去年同期高7%，但仍比2008年4月的峰值水平低11%。玉米報價因美國出口供應緊張而小幅上漲，但被小麥價格下滑所抵消。小麥價格在3月初因主產區天氣狀況改善而下降，但是反常的低溫導致下旬價格大幅回彈。另一方面，大米價格基本未出現變動，亞洲地區價格下跌因美國報價上漲而抵消。

糧農組織食品價格指數2013年3月份平均為212點，比2月上漲1%（1.7點），但同比下降1.7%，更比2011年2月的峰值水平下降11%。該指數在3月小幅上揚的主要原因在于占17%權重的乳制品價格指數上漲11%。其他商品類別的價格變化幅度較小。

3 恒天然環球乳制品交易情況

在4月份兩次交易中，恒天然貿易加權指數仍然全部上漲，4月2日第89次交易加權指數上漲14.2%，16日第90次交易加權指數上漲0.6%，最終收于1704點，比上月上漲了221點，漲幅14.9%。分析認為，新西蘭旱情的加重是導致價格大幅度上漲的主要原因，今后價格繼續上漲的可能性較大，但漲幅有望收窄。

4 布倫特原油、美國玉米及FAO乳制品價格指數

3月份國際原油市場受世界經濟復蘇乏力拖累出現下滑，布倫特原油價格平均為109.18美元/桶，環比下跌6.2%，同比下跌12.9%。由于美國每年有逾三分之一的玉米產量用于提煉燃料乙醇，這打通了能源市場和農產品市場波動之間的通道。

美國3月份的玉米價格也出現了一定程度的回升，平均7.18美元/蒲式耳，環比上漲4.2%，同比上漲13.1%。

5 國際市場奶粉價格走勢

受大洋洲、尤其是新西蘭旱災的影響，國際奶粉市場價格飆升。

全脂奶粉：大洋洲的全脂奶粉價格為5500美元/噸，環比增長11.11%，同比上漲61.17%。據此價格推算，我國從大洋洲進口的全脂奶粉國內港口價格大約為44960元/噸（含海運費、關稅、增值稅、港雜費等，不含貿易商利潤）。而歐洲全脂奶粉的價格為4725美元/噸，環比上漲9.25 %，同比上漲39.48%。

脫脂奶粉：大洋洲的脫脂奶粉價格為5562.5美元/噸，環比上漲36.09%，同比上漲76.59%。據此價格推算，我國從大洋洲進口的脫脂奶粉國內港口價格大約為45460元/噸（含海運費、關稅、增值稅、港雜費等，不含貿易商利潤）。而歐洲脫脂奶粉的價格為4025美元/噸，環比上漲9.90%，同比上漲50.47%。

6 大洋洲奶業情況

6.1 新西蘭奶業情況

6.1.1 新西蘭2月份牛奶生產情況新西蘭2月份的牛奶產量達到176.3萬噸，同比減少了11.10萬噸，跌幅為5.9%，為本奶業年度首次出現同比下跌。截至2月份，2012～2013奶業年度新西蘭原料奶產量合計1648.2萬噸，同比增長4.8%。筆者預計，隨著新西蘭旱情的不斷加劇，將會給原料奶生產帶來嚴重影響，產量下滑的情況還將持續。

6.1.2 中國對新西蘭乳制品進口情況 根據海關總署的統計，截止到4月1日，今年全國累計進口中新（西蘭）自貿協定項下第四類農產品（即奶酪類產品）的數量為4793.594噸，占今年該類農產品進口觸發水平數量4595噸的比例為104.3%，從而達到特保觸發條件。至此，今年我國已對新西蘭進口的全部四類乳制品實施特保措施，關稅提升到最惠國水平。

6.1.3 新西蘭2月份原料奶收購價格情況 新西蘭2月份的原料奶收購價格出現上漲，達到46.53新元/100公斤，環比上漲了2.31新元/100公斤，環比漲幅5.2%，但同比仍有8.2%的跌幅；本月奶價折合人民幣為2.44元/公斤，環比上漲了0.14元/公斤。筆者認為，隨著旱情的持續加重，原料奶生產受到越來越大的影響，而國際乳制品需求保持旺盛，新西蘭原料奶收購價格有望進一步上漲。

6.1.4 新西蘭2月份乳制品出口仍穩居首位 據新西蘭統計局的數據顯示，2月份新西蘭商品出口額達39.08億新元，同比增長8.0%。出口到中國的商品價值為7.87億新元，同比增長49.2%，當月出口額再次超越澳大利亞，連續三個月高居第一位；當月新西蘭從中國進口的商品價值為6.43億新元，同比增長19.3 %，中國也居第一位。無論出口還是進口，中國都是新西蘭的第一大貿易伙伴國，新西蘭對中國的貿易順差為1.44億新元。

新西蘭2月份乳制品共出口25.1萬噸，同比增長19.0%；出口額達10.25億新元，同比增長7.2%，穩居各類商品出口的首位，占出口總額的25.8%。

6.2 澳大利亞奶業情況

6.2.1 澳大利亞2月份牛奶產量 2月份是澳大利亞2012～2013奶業年度下半年的第二個月份，處于季節性下滑當中，本月澳大利亞的原料奶產量達到63.5萬噸，同比減少6.4萬噸，跌幅為9.15%。截至2月份，本奶業年度澳大利亞原料奶產量合計695.4萬噸，累計同比下跌了1.15%。由于大洋洲旱情的加劇，今后幾個月的原料奶產量同比可能會持續下跌，但本奶業年度中最后幾個月都是產量較低的月份，因此對全年產量整體的影響并不會很大，筆者預計澳大利亞本奶業年度的產量會小幅低于上一年度。

6.2.2 澳大利亞2月份干乳制品生產情況 2月份澳大利亞的各類乳制品產量全部出現下跌，全脂奶粉以46.0%的跌幅最為明顯，無水奶油下跌9.0%、黃油下跌15.5%、脫脂奶粉下跌1.3%，中脂奶粉下跌7.6%、奶酪下跌11.3%、乳清粉下跌10.1%。本月干乳制品的合計產量為50718噸，同比下跌了13.8%，連續第6個月出現同比負增長，本奶業年度累計干乳制品產量607039噸，同比下跌4.5%，累計產量連續3個月出現負增長。

6.2.3 澳大利亞2月份液態奶銷售情況 2月份澳大利亞液態奶銷售達到1.97億升，同比下跌0.8%，2012～2013奶業年度累計液態奶銷售量為16.16億升，同比增長2.2%，月度銷售量連續4個月上漲后首次出現下跌。

2月份各品種銷售量情況，僅鮮調味奶出現同比增長，增幅為10.3%，UHT奶同比持平，其余均出現下跌，全脂奶、減脂奶和無脂奶分別有2.3%、1.1%和9.3%的同比跌幅，液態奶銷售量合計同比下跌了0.8%。

注：資料來源：海關總署。以上數據截止到2013年4月1日。

2012～2013奶業年度各品種銷售量的累計值情況，截至2月份，UHT奶漲幅達到了18.3%，增幅最為明顯，減脂奶和鮮調味奶同比分別上漲了1.7%和2.8%，全脂奶同比持平，而無脂奶下跌了3.1%，液態奶銷售量合計同比上漲了2.2%。

6.2.4 澳大利亞2月份奶牛屠宰情況 澳大利亞2月份奶牛屠宰數量為30.4萬頭，同比增加了2.03萬頭（同比增幅為7.2%），環比上漲了19.5%。由于旱情持續加重，澳大利亞奶農加大了奶牛的淘汰力度。

6.2.5 澳大利亞2月份乳制品出口澳大利亞2012～2013奶業年度截至2月份乳制品累積出口量為539525噸，同比上漲9.2%，累積出口金額180128萬澳元，同比下跌0.6%。

出口量同比方面，無水奶油增長驚人，同比增幅達到58.0%，其他奶酪（增長12.2%）、牛奶（增長7.4%）、脫脂奶粉（增長33.4%）、乳清制品（增長13.7%）、混合物（增長1.2%）和其他乳制品（增長4.1%）出現上漲；黃油（下跌5.8%）、車達奶酪（下跌3.1%）、全脂奶粉（下跌13.1%）、則同比出現下跌。

出口金額同比方面，無水奶油（增長9.2%）、其他奶酪（增長5.4%）、牛奶（增長4.8%）、脫脂奶粉（增長16.0%）和乳清制品（增長4.5%）出現上漲；黃油（下跌32.0%）、車達奶酪（下跌4.8%）、全脂奶粉（下跌18.5%）和其他乳制品（下跌6.3%）則同比出現下跌，混合物同比持平。

7 美國奶業情況

7.1 美國3月份牛奶生產情況

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美國3月份的牛奶產量再次出現同比下跌，但跌幅已經收窄，全月產量為801.2萬噸，跌幅為0.31%。2013年前2個月美國共生產原料奶1489.9萬噸，同比下跌 1.42%。筆者認為，由于美國的原料奶收購價格出現下跌，影響了原料奶的產量，但如果考慮到2012年2月份的產量增長遠遠高于歷史平均水平，因此從整體上來看美國目前的原料奶生產還是保持了相對穩定。

7.2 美國3月份原料奶收購價格情況

根據美國農業部（USDA）發布的數據，3月份美國原料奶收購價格延續了下跌的趨勢，跌至19.10美元/美擔，連續第4個月下跌，比上個月下跌了0.40美元/美擔，環比跌幅2.1%，但同比仍有11.0%的增幅。奶價按當月匯率6.22計算折合人民幣2.62元/公斤。筆者認為，目前美國原料奶收購價格環比下跌主要是季節性原因，目前國際乳制品市場供求關系偏緊，美國國內飼料價格仍然高企，奶農收益普遍偏低，奶牛屠宰數量居高不下，因此預計原料奶收購價格會出現一個企穩回升的趨勢。

7.3 美國脫脂奶粉2月份產量及價格走勢

脫脂奶粉（包括Nonfat Dry Milk和Skimmed Milk Powder）是美國乳制品生產中最主要的產品之一，也是最重要的出口產品之一，其國內產量的50%左右用于出口。美國也是我國脫脂奶粉進口的主要來源國。

隨著國際乳制品市場的回暖，美國脫脂奶粉的產量也連續出現增長，2月份出現一定幅度的回調，本月產量為8.2萬噸，比上個月下降了0.5萬噸，環比跌幅5.3%，同比跌幅4.7%。2月份的價格小幅下跌，為3345美元/噸，比上月下跌了51美元/噸，環比跌幅1.50%。筆者認為，在國際乳制品市場需求保持旺盛而供給偏緊的情況下，美國脫脂奶粉的價格還有上漲的空間。

7.4 美國2月份奶牛屠宰情況

美國2月份奶牛屠宰數量為25.94萬頭，同比減少0.17萬頭（同比跌幅0.7%），環比減少了3.75萬頭（環比跌幅12.6%）。2012年美國奶牛屠宰數量創下1986年以來的新高，目前仍然處于高位。這表明美國奶農目前的奶牛養殖效益仍然不佳，奶農加大了奶牛的淘汰力度。

7.5 美國2月份乳制品出口情況

根據美國農業部（USDA）海外農業服務局公布的數據，美國2月份的乳制品出口數量環比增長了8%，出口金額環比增長了9%，脫脂奶粉、奶酪、黃油、乳糖和液態奶的出口數量都實現了增長，全月出口金額4.39億美元。2月份的國際乳制品價格對美國乳制品出口有利，而其競爭對手的供給短缺也使得買家轉向美國供應商。2月份美國的乳制品出口相當于乳固體產量的13.5%。

美國的干乳制品（奶粉、乳清、乳糖、奶酪和乳脂）出口數量基本保持穩定，過去35個月的平均值為132588噸。2013年前2個月出口增長最快的市場是韓國、新西蘭和加拿大。

美國乳清制品最近3個月的出口為107850噸，環比下降1.1%，同比下降0.3%。中國仍然是最主要的客戶，今年累計購買量同比增長31%。

8 歐盟奶業情況

8.1 歐盟1月份原料奶收購價格情況

根據DG Agri的統計，1月份歐盟27國的原料奶收購加權平均價格為34.38歐元/100公斤，按當月匯率8.27計算折合人民幣為2.84元/公斤。本月價格環比上漲0.34歐元/100公斤（漲幅1.0%），同比則上漲了0.02歐元/100公斤（漲幅為0.1%）。

歐盟前五位的奶業大國（德國、法國、英國、荷蘭和波蘭）1月份的平均價格為35.47歐元/100公斤，環比增加了1.47歐元/100公斤（增幅4.3%）。

8.2 歐盟乳制品產量

1月份歐盟27國的商品牛奶量同比下跌了2.7%，幾個主要國家，比如愛爾蘭（下跌11.8%）、法國（下跌3.0%）、意大利（下跌6.8%）和英國（下跌5.3%）同比全部出現下跌。

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1月份歐盟27國黃油的產量同比減少了4000噸（跌幅2.1%），脫脂奶粉減產1.5萬噸（跌幅13.8%），而煉乳增長了1.6萬噸（漲幅16.7%），液態奶減少4萬噸（跌幅1.5%），發酵乳則同比增長1.6%。

8.3 歐盟1月份乳制品出口情況

1月份，歐盟27國的奶酪出口同比增長22.7%；乳清粉出口40624噸，同比減少了209噸（跌幅0.5%）；脫脂奶粉出口數量為35248噸，同比減少6670噸（跌幅15.9%）；黃油出口同比增長了1101噸（漲幅13.0%）。

主要出口國中，法國和荷蘭的出口下跌較為明顯。

8.4 歐盟2月份主要乳企原料奶收購價格情況

歐盟主要乳制品企業2月份的原料奶平均收購價格為34.63歐元/100公斤，同比下跌0.2%，環比上漲1.1%，按當月匯率8.27計算折合人民幣2.86元/公斤。本月各乳企原料奶收購價格漲跌互現，漲幅較大的有法國的保健然（上漲9.3%）、拉克塔利斯（上漲8.7%）、索迪雅（上漲7.2%）以及愛爾蘭的Kerry（上漲7.0%），而跌幅較為明顯的有芬蘭的H?meenlinnan Osuusmeijeri（下跌4.5%）、英國的Dairy Crest（下跌3.2%）和荷蘭的菲仕蘭坎皮納（下跌3.2%）。

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