基于產業戰略研究的產業分類新方法

■朱亞東 博士生 張東生 教授（河北工業大學經濟管理學院 天津 300401）

基于產業戰略研究的產業分類新方法

■朱亞東 博士生 張東生 教授（河北工業大學經濟管理學院 天津 300401）

產業戰略研究是個新興課題，目前還沒有形成完整的理論體系。在此背景下，本文基于產業戰略分析的需要，以戰略分析的理論和分析要素為依據，提出了基于戰略研究的產業分類的新方法，以期為產業、企業戰略分析和研究提供新視角。

產業分類 方法 產業戰略

產業亦稱為行業，是國民經濟活動的重要組成部分。在市場經濟條件下，產業的形成與成長既是社會分工及其深化的產物，又是競爭機制配置資源的結果。為了研究產業之間的相互關系、產業結構、變化和發展規律，需要對國民經濟活動進行分類，也就是產業分類。

產業分類法

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產業分類就是為了滿足社會的不同需要而根據產業的某些相同或相近特征將社會的各種不同的經濟活動進行分解、歸類和組合以形成多層次的產業門類的過程。因此，針對產業研究和分析目的的不同，就有不同的分類方式和方法。到目前為止，國際上比較重要的產業分類主要有以下幾種：

（一）目前的產業分類法

目前，世界上現有的主要產業分類標準及方法包括：三次產業分類法、標準產業分類法、馬克思兩大部類分類法、“農、輕、重”分類法、生產要素集約分類法、霍夫曼分類法、關聯分類法等，如表1所示。

（二）基于戰略研究角度的產業分類法

目前的所謂產業分類標準和規定是按照統計意義對產業進行分類，并服務于統計目的，而不是基于對生產高度替代性或服務的企業群考慮，也沒有基于市場需求、消費需求，也就是說，產業戰略和企業戰略意義上的產業邊界是由市場需求特性、產業結構特征、產業競爭結構、產業內外部環境等因素決定的。而統計意義上的產業定義則完全取決于特定的統計目的。所以即使細化程度最高的四位數產業，也常常未必能符合產業戰略分析對產業分類的要求。

例如，在飛機制造和修理產業中，民用飛機和軍用飛機，它們顯然有不同的市場需求，它們所在的產業和企業顯然面臨不同內外部環境、不同的競爭對手，所受到的政府管制也各不相同，所以它們的企業的發展戰略、競爭戰略差異很大。從產業戰略分析的角度，很難把它們作為同一產業而規劃戰略。

雖然上述各種產業分類方法，在國家統計、經濟等領域都發揮著重要的作用，但是從產業分類發展的歷史和分類方式的演進來看，一直沒有專門服務于戰略管理的產業分類方法，只有在關聯分類法中的戰略關聯分類法，是按產業對經濟增長的作用分類。但是它是基于產業的戰略定位的結果，而不是基于產業戰略分析和過程角度的。

美國哈佛大學著名教授邁克爾·波特是產業戰略研究的開創者，他把產業組織理論融入競爭戰略理論，在他的關于競爭優勢的著作中也提出了基于產業戰略和企業戰略研究的產業分類法，比如分散型產業、集中型產業、向成熟期過渡的產業和國際型產業等。但是波特并沒有在產業分類方面做更深入、全面和系統性研究。因此需要一種或者建立一種基于產業戰略研究的產業分類的概念和方法，以便于能夠更好、更準確地進行產業戰略的分析和定位。

產業戰略分析的主要理論依據和分析要素

（一）產業結構分析五力模型

20世紀80年代初美國哈佛大學著名教授邁克爾·波特（Michael Porter）在其著作《競爭戰略》中提出了產業結構分析五力分析模型，成為產業競爭分析的基礎理論，對企業戰略制定產生深遠影響。模型中的五種作用力量是： 供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、產業內競爭者。波特的五力模型揭示了產業盈利能力不同的原因。

分析構成產業的競爭力量，是制定產業戰略的出發點。產業和企業應當了解其所在產業的盈利能力和吸引力，并了解這種能力的如何動態變化，只有這樣，產業和企業才能制定出適合自己的戰略。

（二）價值鏈理論

價值鏈理論是邁克爾·波特教授于1985年在他的著作《競爭優勢》中提出的，他把企業內外價值增加的活動分為基本活動和輔助活動，兩者共同構成了企業的價值活動。基本價值活動包括企業內部的物流、生產作業、外部物流、市場和銷售、服務五種基本類型；輔助活動包括采購、技術開發、人力資源管理和企業基礎設施等輔助、支撐性活動。按照波特的價值鏈理論，企業內部各業務單元的互相聯系構成了企業價值鏈，在各業務單元之間存在價值鏈聯結，上下游關聯的企業與企業之間、產業與產業之間互相聯系形成產業價值鏈，各種價值鏈上的每一項價值活動都會對企業能夠創造的最終價值產生影響。

運用價值鏈分析，產業和企業根據自己所處價值鏈的各個環節來確定競爭優勢和核心競爭力。按照價值鏈的構成，只有某些特定價值活動才能真正創造價值，這些真正創造價值的活動實際上就是價值鏈上的戰略環節。產業和企業就是要考慮在整個價值鏈上如何擴大價值增值，為提升產業和企業的盈利能力確定發展戰略方向。

（三）波特的鉆石理論

邁克爾·波特提出的《國家競爭優勢》理論可以作為產業發展戰略理論的開端的標志。在國家競爭優勢中，波特將他先前提出的“五力模型”和“價值鏈”理論的重要概念有機地應用到鉆石模型中。波特認為“鉆石模型”中的六個要素，體現了一個國家的特定產業是否可以在國際市場中取得競爭優勢，并且整體評價了產業競爭力理論對產業發展的作用及影響，其理論對國家及地區制定產業發展戰略提供了理論依據，是產業戰略分析的主要依據。“鉆石模型”包含了發展競爭優勢的六個要素（四大要素和兩個輔助因素）。具體包括：生產要素、相關產業和支持性產業、政府角色、需求要素、企業戰略結構和同業競爭、機會，如圖1所示。

（四）產業組織理論

產業組織理論研究產業內的資源分配效率如何受到產業組織現狀及變化的影響，從而為經濟效率提供理論根據和對策方法，使市場秩序保持在一個較為合理的狀態中。

產業組織理論發展至20世紀60年代，以貝恩（Bain）為首的美國哈佛學派最終建立了一個框架體系，即市場結構（Structure）-市場行為（Conduct）-市場績效（Performance）模式，簡稱SCP分析框架，從市場結構、市場行為和市場績效三個方面提出公共政策，規范了產業組織理論體系，并提出結構、行為、績效之間存在著因果關系，以及市場結構決定企業在市場中的行為，而企業行為又決定市場運行的經濟績效。在此之后的芝加哥學派對此進行了修正和補充。芝加哥學派的框架更完整，而波特的鉆石模型更接近于它。

企業行為本身就是產業組織理論研究的對象。同一產業內企業的數量和規模是劃分不同市場結構的重要依據。而在不同的市場結構下，處于不同地位的企業具有不同的市場行為，各個企業不同的市場行為又是決定其各自市場績效的決定因素。通過產業組織理論，可以更好地把握企業在產業的重要作用，為研究產業戰略與企業戰略提供前提和依據。

（五）產業集群理論

波特認為，集群是指在某一產業中，大量相關聯的企業以及機構在空間上的集聚，通過這種集聚增加了企業的持續競爭優勢，并將“產業簇群”定義為在同時具有競爭和合作關系特定的領域中，集中在某一地域的具有關聯性的企業、專業化供應商、服務供應商、相關產業的廠商以及相關的機構等。在產業集群中的企業之間存在某些共同的行為，例如在同一個地區，共享創新資源和生產要素等。波特認為，在一些區域內因為產業的集聚所出現的產業集群對企業和區域的競爭起著影響作用，其表現在：提高了企業的創新速度明確了企業的創新方向；提高了企業的生產效率；促進新成立的公司的加入而擴充集群自身。

綜合上述產業戰略分析理論依據，可以找出影響產業戰略制定，或者說分

析產業戰略主要涉及的要素為：資源，其中包括人力資源、自然資源、知識資源、資本資源、基礎設施等，并且可以分為初級資源和高級資源兩類，而初級資源是指天然資源、氣候、地理位置、資本、基本人力資源等，高級資源包括現代化通信等基礎設施、高級技術人才、研究機構等；同行業競爭、替代產品、互補產品；相關產業、支持性產業、互補產業；國家、政府管制；市場需求；科學技術等。具有上述相似要素的產業或企業，其戰略具有一定的相似性。

基于戰略分析視角的產業分類

（一）從市場結構角度分析

需求決定市場，而市場是企業和產業生存的根本，是產業和企業考慮戰略問題的出發點。

市場作為商品和服務交換的基本機制，通過競爭形成的產品或服務價格體現出買賣雙方的偏好和自由做出的決策。把不同類型的市場按其決定價格的方式區分為不同的市場結構，市場結構通過市場內賣者（廠商或企業）之間、買者之間及買者和賣者之間的行為和相互關系體現出來，影響廠商的生產和定價決策，也就是影響產業和企業的戰略。

劃分市場結構的標準通常有兩個：該市場所包含的廠商的數目及各廠商所生產的產品之間的相互替代程度的大小。根據這兩個標準，可以將市場結構大致分為以下幾種：完全競爭市場（產業內廠商數量較多，產品完全無差別）；壟斷競爭市場（產業內存在許多廠商，提供存在某種差別的產品）；寡頭壟斷市場（產業內存在少數幾家廠商，產品同質或有差別）；完全壟斷市場（產業內僅有一家廠商，無相替代產品）。不同的市場結構，對產業和企業的戰略選擇有很重要的影響。

（二）從產業組織結構演變趨勢角度分析

波特的產業競爭理論受產業組織理論的影響，他將產業組織理論有機地融入到戰略管理理論中。產業組織結構分析是產業競爭戰略分析的基礎。

產業組織結構是指同一個產業內企業的集中或分散的程度、規模結構，以及大中小企業之間的分工協作關系。在國民經濟發展過程中，產業組織結構或者趨向于集中化，或者趨向于分散化成長。趨向于集中化就是生產要素越來越集中于專業化大型企業；趨向于分散化就是生產要素由大型企業向中、小型企業擴散，通過這種組織結構演變，逐漸形成規模經濟，并建立起分工協作的中小型并存的組織結構關系。產業組織結構的發展趨勢大都是以少數大型企業為骨干核心，由相關聯的眾多中、小型企業來互相配合。

分散型產業的特征更接近與完全競爭市場特征，這種類型產業的競爭環境的突出特點是，不存在左右整個產業活動的產業領導者。例如：服務業、零售業、農產品生產和加工等。

集中型產業的特征更接近于寡頭壟斷的市場結構。在這個產業中，有限的幾個企業占據了產業中的大部分市場份額，市場中有顯著的領導者。

（三）從產業的生命周期角度分析

產業都要經歷的一個由產生、成長到衰退的周期性演變過程，也就是說每個產業都有其生命周期，具體包括幼稚期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。在不同的發展階段具有不同的特征，這些特征對產業戰略的制定有很大影響。

以邁克爾·波特（1997）的著作《競爭戰略》和John Londregan（1990）構建的理論模型為先導，有很多學者從戰略的角度研究產業生命周期的階段性變化對企業戰略決策的影響，以及生命周期不同階段可供企業選擇的戰略決策。

產業發展周期是產業發展的客觀規律，是一個客觀事實，產業和企業應根據產業所處不同的生命周期階段，采取和調整不同的競爭策略。

（四）從產業行為角度分析

產業行為包括作為產業整體的行為和產業內廠商的行為。因為產業內的廠商對產業、市場的影響程度不同，因此廠商行為對整個產業的影響也不同，需要區分。這種不同也導致了產業行為與產業內廠商行為相互影響關系的不同。產業組織結構并不完全決定產業行為，因此也并不完全決定產業績效，甚至同樣的產業組織結構下會有很大不同的產業行為。因此還需要區分不同的結構、不同的行為的產業。

（五）從產業價值鏈角度分析

上游產業、中間不同功能型產業和支柱型產業、下游最終消費產品和服務產業，由于它們所處于產業價值鏈的位置不同，在產業鏈中所發揮的作用和創造的價值不同，所面對的市場環境、客戶行為、地理區域等也是不同的，那么它們所選擇的戰略性質也不同。

（六）從產業環境角度分析

產業所處的環境是決定戰略的重要因素，戰略的目的之一就是使內部資源與環境相匹配，使資源的效率發揮出最大的效率。產業所處的環境分為內部環境和外部環境。產業的外部環境主要包括全球經濟環境、國際貿易環境和政策、國家經濟和社會環境、政治環境、文化環境、自然環境、地理環境、科技環境等，國際國內市場需求、產業結構、產業關聯等，本產業與其它產業之間的關系，產業內部環境包括產業組織結構（產業內市場結構、競爭結構）、產業內部資源（產業內企業、資金能力、技術能力）、產業吸引力、產業競爭力等。

（七）從產業的區域性和全球化分析

隨著我國加入WTO，經濟全球化進程使我國產業和企業的經營環境發生了重大變化。經濟全球化的不斷推進，信息技術的快速發展，大大促進了國際貿易與世界經濟的發展，資本的全球流動，更是極大地推進了產業進步。全球化的經濟形式在提供了機會的同時，也給中國民族產業帶來了巨大的挑戰。從傳統產業到新興領域，從發達國家到發展中國家，從農副產品到高科技產品，國際間競爭越來越激烈。我國在世界上是個制造大國，企業勞動密集型產品競爭日趨激烈，產業升級矛盾越來越突出。經濟全球化使全球貿易、合作、交流和競爭的水平不斷提高。隨著中國改革開放政策的深入，進入我國的外資企業不斷增多，很多國際化大公司也紛紛搶占中國市場，面對強大的競爭對手，國有企業必然受到極大沖擊。同時對中國傳統的戰略管理和經營模式產生巨大影響。面對這一國際大舞臺，我國產業和企業制定積極應對的發展戰略。

全球化對國家和產業的影響是全方位的，包括資源、生

產要素、市場需求、競爭對手、政府政策等幾乎所有本土區域性產業所涉及內外部環境的方方面面，進而影響產業和企業的戰略選擇和制定。

綜合上述分析，產業戰略的分析和制定所要考慮的主要

因素，可以歸納為時間、空間、位置、（產業組織）結構、產業行為、政府管制、基本要素、關鍵要素八個維度。

第一個維度：基于產業發展的時間性，表現為產業發展周期。所有的產業都有其生命周期性，在每個階段，產業戰略選擇是不同的。例如，目前國家比較重視的新興產業，在這里可以認為是處于產業的幼稚期和成長期。

第二個維度：基于產業發展的空間性，表現為產業由本土區域性受全球國際化影響程度。基本層面的理解可以認為是產業的國外市場和投資程度或者外國企業對國內產業市場的沖擊，表現為產業內跨國公司和本地化企業的多少；更高一層面的理解為產業國際化的程度。

第三個維度：基于產業價值鏈的位置，可以分為上游產業、中游產業、下游產業。

第四個維度：基于產業組織結構，可以分為分散型、集中型產業。

第五個維度：基于產業行為，可分為有企業的統一行為和無企業的統一行為的產業。

第六個維度：政府管制，根據政府管制的程度進行細分。

第七個維度：基于資源密集程度要素，分為資本密集型、勞動密集型、技術密集型、知識密集型產業。

第八個維度：基于產業關鍵成功因素，指那些對產業內企業在產業中占據優勢競爭地位有重大影響的重大條件和變量，包括產品的屬性、企業的資源與能力、以及與企業盈利能力相關的市場因素。這些因素可能是技術、規模、成本、營銷能力等，各個產業的關鍵成功因素是不同的，要根據具體的產業來確定。這些關鍵要素是基于產業內部資源的，可以概括為核心競爭力，這個維度可以采用因素分析綜合法來量化核心競爭力的強弱。

一般每個產業都同時具備上述各要素，但是每個產業自身的發展狀況以及所處的外部環境是不同的，表現為上述各要素發揮的作用不同，是它們相互組合作用的結果，這種組合作用決定了產業或企業戰略的選擇。例如，對于國家、政府干預性因素，幾乎所有的產業和企業都受國家和政府的管制和干預，只是干預的程度不同。比如航天業就不是基于市場行為的，國家和政府的干預性極強，計劃經濟程度高，受國家限制強，不是哪個企業能隨便涉足的。而且航天業的產品和產量是受國家計劃和控制的。而食品行業受國家干預程度較低，只要符合國家制定的各種標準，任何企業都可以進入該領域，市場化程度高，受需求關系影響大，同行業競爭激烈，幾乎是完全競爭市場環境。

在產業發展的不同階段，各種要素的重要性和關鍵性各不相同，但是制約產業戰略的往往是那些瓶頸要素。而這些瓶頸要素是當下制定戰略的關鍵決定因素，因此面向戰略分析的產業分類，應以這些要素作為制約戰略制定分類標準。

基于戰略分析視角的產業分類法表示

（一）符號表示法

設產業經濟系統為G，G1……Gn為所包含的n個產業，則：

其中，產業Gi的歸屬類由八個維度決定，即：

Tj1表示產業發展周期維度，j1=1、2、3、4，其中1代表產業幼稚期、2代表產業成長期、3代表成熟期、4代表衰退期；Sj2表示全球化程度維度，j2=1、2、3、4，其中1代表高度全球化、2代表區域國際化、3代表本土全國化、4代表國內區域化；Cj3表示產業鏈位置維度，j3=1、2、3、4，其中1代表上游產業、2代表中游產業、3代表下游產業；Dj4表示產業組織結構維度，j4=1、2、3，其中1代表高度集中型產業、2代表中度集中、3代表分散型產業；Bj5表示產業行為維度，j5=1、2，其中1代表有企業統一行為、2代表無企業統一行為；Lj6表示政府管制維度，j6=1、2、3，其中1代表管制嚴格、2代表管制程度一般、3代表政府放松管制；Ej7表示資源的密集程度維度，j7=1、2、3、4，其中1代表資本密集型、2代表勞動密集型、3代表技術密集型、4代表知識密集型；Kj8表示核心競爭力維度，j8=1、2、3，分別代表核心競爭力強、中、弱三個程度。

（二）圖表表示法

圖2中對于每一個產業都按照八個維度展開，由于全部展開后表格太大，無法顯示，因此圖中只是列舉了其中一列展開示意圖。例如，對于產業1，按照第一層次維度產業周期展開為四類，對于每一類（四個周期，例如產業1的幼稚期）又按照第二層維度產業全球化展開為四類，以此類推，每個產業都可以按照八個維度在每一層次依次展開。一個產業根據八個維度的取值，就可以確定其所屬的產業類別。

（三）圖形表示法

可以用雷達圖表示產業劃分的八個維度，那么一個產業可以用這八個維度在雷達圖中的分布來表示，如圖3所示。一個產業在雷達圖中所表現出的形狀，反映了這個產業的戰略特征，具有不同特征的產業或企業，其戰略是不同的。

基于戰略研究的產業分類法，是根據產業所具有的戰略特征來分類的，處于同一類別的產業，其戰略具有相似形。這樣我就可以針對一類產業找出它們的通用戰略類型。通用戰略再加產業的個性化差異戰略，就可以構成完整的產業戰略。

例如，中國電信、中國電力、中國石化等產業，都屬于國家管制、限制型產業，產業組織結構都是寡頭壟斷型，全球化程度低，產業行為都具有企業統一行為，都位于產業鏈中游，處于產業成長和成熟期，產業競爭力屬于中下等水平，都屬于資金技術密集型產業，它們的通用戰略都應該是政府進一步放松管制，引入競爭機制，打破寡頭壟斷市場，同時要發展民族自有產權的核心技術，提高產業競爭力，進軍國際市場，走國際化的道路。但是每個產業由于行業特征不同，還應該有個性化戰略。如電信產業，由于技術的發展，受到互聯網產業沖擊，產業鏈的高價值環節正在向上游和下游轉移，因此對于電信業，還應該實施轉型戰略，向產業價值鏈高價值環節轉移，抵制利潤下滑和來自互聯網、終端產業的競爭。

結論

基于產業戰略分析維度的產業分類方法從產業、企業的戰略特征要素出發，把具有相同戰略要素的產業進行歸類，有助于對戰略規律的總結、研究和探索以及通用型戰略的分析研究和制定，可以提供規律性的、方向性的戰略指導原則，對產業和企業的戰略分析具有一定的現實意義。

基于戰略研究的產業分類法是一種創新嘗試，本文只是做了初步定性的研究和探討，很多方面還需要做進一步深入研究，例如，對于有些產業，由于戰略使命、特征不突出，很難基于戰略視角對它們進行歸類；另外對于各個維度數據采集和量化等方面還需要做更進一步的研究。

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