東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展的SWOT分析

摘 要：在經(jīng)濟全球化快速推進形勢下，紡織服裝鞋帽業(yè)作為傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)面臨著一系列挑戰(zhàn)。基于SWOT分析法對東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展所具有的優(yōu)勢、劣勢和所面臨的機會、威脅進行系統(tǒng)分析，認為東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與劣勢并存、機會與威脅同在。在此基礎(chǔ)上提出促進東莞市紡織服裝鞋帽業(yè)升級的對策建議。

關(guān)鍵詞：紡織服裝鞋帽制造業(yè)；SWOT分析法；產(chǎn)業(yè)升級；東莞市

中圖分類號：F290 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）28-0248-03

“十一五”以來，紡織服裝鞋帽制造業(yè)作為八大支柱產(chǎn)業(yè)之一，對東莞市經(jīng)濟增長和勞動就業(yè)具有明顯的拉動作用，產(chǎn)業(yè)集群主要分布在虎門鎮(zhèn)、茶山、大朗、厚街等地區(qū)。但在經(jīng)濟全球化、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型快速推進的大背景下，東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)面臨著一系列如原材料和勞動力成本增加、創(chuàng)新能力較弱等嚴峻挑戰(zhàn)，如何加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，持續(xù)發(fā)揮這一支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，現(xiàn)已成為東莞市政府和企業(yè)必須重視和解決的現(xiàn)實問題。SWOT分析是20世紀80年代初由美國舊金山大學管理學教授韋里克所提出，通常被用于企業(yè)戰(zhàn)略制定、競爭對手分析，它是通過對企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢（strength）和劣勢（weakness）因素、外部機會（opportunity）和威脅（threat）進行系統(tǒng)分析，從而制定相應(yīng)策略的一種分析方法。通過對東莞紡織服裝鞋帽制造業(yè)進行SWOT分析，發(fā)掘影響該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅等重要因素，可以較全面地了解東莞紡織服裝鞋帽制造業(yè)現(xiàn)狀，以便為產(chǎn)業(yè)升級提供較明晰的方向和路徑支持。

一、東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢和劣勢分析

（一）優(yōu)勢分析

東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展所具有的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在如下方面：

1.擁有良好的發(fā)展背景和地理優(yōu)勢

近代以來，東莞工商業(yè)發(fā)達，是珠三角商貿(mào)重地。改革開放以來，東莞利用毗鄰港澳的地緣優(yōu)勢，對外經(jīng)濟往來愈加密切。1979年，港商在大朗鎮(zhèn)投辦第一家毛織企業(yè)，其后，一大批大朗本土民營企業(yè)家開始涉足毛織業(yè)，如今大朗毛衣年銷售量超過8億件，60%出口意大利、美國等80多個國家和地區(qū)。虎門鎮(zhèn)結(jié)合嶺南風格和南粵水鄉(xiāng)韻味，服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，獲得“中國服裝服飾名城”、“中國女裝名鎮(zhèn)”、“全國首批紡織產(chǎn)業(yè)集群試點”等榮譽稱號。

2.產(chǎn)業(yè)集群正外部效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈較完善

東莞服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)初步形成了生產(chǎn)專業(yè)化、經(jīng)營規(guī)模化、產(chǎn)品品牌化、市場國際化產(chǎn)業(yè)集群，目前已構(gòu)建了研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、物流貿(mào)易、人才培訓、紡織服裝鞋帽咨詢等一條龍配套的產(chǎn)業(yè)鏈。如大朗鎮(zhèn)擁有3 000多家毛紡織企業(yè)，已形成毛衣生產(chǎn)、輔料、機械、洗水、漂染、印花等較完善的產(chǎn)業(yè)鏈；茶山鎮(zhèn)目前服裝產(chǎn)業(yè)形成了包括服裝生產(chǎn)企業(yè)、服裝配料輔料企業(yè)以及專業(yè)交易市場在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)擁有800多家制衣廠，建立了國際布料輔料交易中心。

3.設(shè)備和管理技術(shù)較先進

結(jié)合政策引導，東莞市引進了一批國外先進設(shè)備，整體技術(shù)裝備水平位于全國前列，多年的發(fā)展形成了強大的技術(shù)力量。東莞市還引進先進的管理理念、生產(chǎn)經(jīng)驗和運作模式，努力使產(chǎn)品質(zhì)量與國際質(zhì)量標準、生產(chǎn)標準接軌。厚街鎮(zhèn)作為“鞋業(yè)名鎮(zhèn)”，近200多家鞋業(yè)企業(yè)擁有自己的研發(fā)開發(fā)機構(gòu)，近10家知名鞋業(yè)品牌在鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)立對外服務(wù)的研發(fā)中心；虎門鎮(zhèn)擁有咨詢、培訓、設(shè)計、策劃等服務(wù)機構(gòu)324家；大朗鎮(zhèn)加快推進毛織業(yè)實現(xiàn)“兩大轉(zhuǎn)變”，即從產(chǎn)品經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變，從生產(chǎn)基地向現(xiàn)代毛紡織商貿(mào)城轉(zhuǎn)變，引導企業(yè)提高研發(fā)設(shè)計、品質(zhì)監(jiān)管、營銷策劃“三種能力”。

4.承接外來品牌眾多，擁有良好的國內(nèi)外知名度

東莞紡織服裝在生產(chǎn)加工方面現(xiàn)有的規(guī)模和實力，吸引了袋鼠、金利來、POLO等10多個世界頂級品牌以及鄂爾多斯、杉杉等20多個國內(nèi)名牌在大朗鎮(zhèn)生產(chǎn)^[1]；Ck、Tommy等大批國外知名品牌以及361°等國內(nèi)品牌服裝均由茶山服裝企業(yè)加工生產(chǎn)^[2]；厚街鎮(zhèn)也承接了沃爾瑪、都彭等近30個世界名鞋工藝生產(chǎn)，每年舉辦兩屆的中國東莞國際鞋、鞋機展吸引了國內(nèi)外上千家鞋企參展。2011年第三屆世界鞋業(yè)發(fā)展論壇在此舉行并匯聚全球600余名鞋業(yè)精英，在國內(nèi)外具有良好的市場前景。

（二）劣勢分析

1.外貿(mào)依存度高，產(chǎn)品附加價值低

在全球紡織服裝鞋帽價值鏈中，設(shè)計和營銷處于價值鏈的高端，生產(chǎn)加工處于價值鏈的低端。盡管東莞紡織服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但加工外貿(mào)依存度高，易受國外低迷需求和貿(mào)易保護政策影響，且作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代空間有限，技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值較低，企業(yè)獲取的利潤遠遠低于設(shè)計和營銷企業(yè)。

2.生產(chǎn)規(guī)模整體偏小，私營化程度高

紡織服裝鞋帽制造業(yè)雖然作為東莞市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，但與廣東省有關(guān)地市相比，規(guī)模依然偏小。以2011年為例，東莞市紡織服裝服飾業(yè)增加值為77.52億元，居全省各地市第五位，但相對廣州（143.56億元）、中山（105.51億元）、佛山（102.55億元）的生產(chǎn)規(guī)模，還有很大差距。且近年來從港澳臺和外商投資為主轉(zhuǎn)向以私營工業(yè)企業(yè)為主，私營企業(yè)發(fā)展活力增強但也存在產(chǎn)品技術(shù)含量下降、國際市場競爭力減弱的隱憂，因為單個私營企業(yè)通常生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小、產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱、對境外市場需求動向把握不準。

3.自主品牌力量薄弱，發(fā)展后勁不足

盡管東莞已有如以純、龍姿、QQ、迪寶阿治奧等服裝鞋帽品牌，但具有很強具有影響力的全國和國際品牌較少。多數(shù)企業(yè)對品牌缺乏長遠規(guī)劃，只注重眼前利益，專利和研發(fā)技術(shù)較滯后，企業(yè)缺乏危機感，同時宣傳力度較弱。

4.低水平重復建設(shè)現(xiàn)象嚴重，缺乏創(chuàng)新意識

東莞紡織服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)缺乏人才和技術(shù)等核心競爭力，集群內(nèi)同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品普遍存在“三多三少”現(xiàn)象，即產(chǎn)品檔次低，大路貨多，“名、特、優(yōu)、新”產(chǎn)品少；技術(shù)含量低的產(chǎn)品多，高新技術(shù)、功能環(huán)保型產(chǎn)品少；粗加工產(chǎn)品多，精加工產(chǎn)品少。

二、東莞市紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展面臨的機會和威脅分析

（一）機會分析

1.政府對于傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的政策支持

2008 年底，國務(wù)院批準實施《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展綱要（2008—2020）》對提升改造廣東優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提出了明確的目標，實施“改造提升、名牌帶動、以質(zhì)取勝、轉(zhuǎn)型升級”戰(zhàn)略，做強紡織服裝鞋帽等優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強整體競爭力。東莞政府2013工作報告和“十二五”規(guī)劃也明確提出要加快傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)。

2.開放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

廣東在2010年開始正式運作的“中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)”中占有明顯的區(qū)位優(yōu)勢，有利于紡織服裝企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略。東莞紡織鞋帽產(chǎn)業(yè)可以借助這一機遇，在開放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境中充分利用當?shù)貎?yōu)勢，提高技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，在更高的層次上參與國際分工和競爭。如目前茶山鎮(zhèn)正積極進行注冊“茶山服裝”集體商標，將服裝企業(yè)從現(xiàn)在的來料加工、貼牌加工的OEM模式轉(zhuǎn)型為自主設(shè)計制造的ODM模式，努力把茶山建設(shè)成為專業(yè)化程度最高、公共運行成本最低、軟硬環(huán)境最優(yōu)、行業(yè)環(huán)保最好的科技型精品服裝柔性制造產(chǎn)業(yè)基地^[2]。

3.國內(nèi)市場潛力巨大

國內(nèi)人口眾多，隨著居民收入水平和生活品質(zhì)的提高，紡織服裝鞋帽產(chǎn)品國內(nèi)市場需求潛力巨大。尤其是目前中國廣大農(nóng)村紡織服裝鞋帽消費量依然較低，意味著中國紡織服裝鞋帽內(nèi)需市場仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。東莞服裝企業(yè)可在政府的支持下，打造具有特色的自主品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和加大宣傳，開拓增大其國內(nèi)市場。

（二）威脅分析

1.人民幣升值

對于勞動密集型、產(chǎn)品主要出口的紡織服裝鞋帽企業(yè)而言，它們對匯率因素較為敏感，近年來人民幣的持續(xù)升值趨勢使其產(chǎn)品出口壓力不斷增大。人民幣升值，使紡織服裝服飾出口競爭力減弱，目前許多國內(nèi)小型紡織服裝服飾企業(yè)主要通過壓縮成本和減少訂單等方式加以應(yīng)對。

2.原材料和勞動力成本上升

近年來，燃料、動力和原材料價格不斷攀升，使得紡織服裝鞋帽企業(yè)利潤空間越來越小，加之歐美一些國家對紡織品實行滿意保護和反傾銷，國外需求減少，致使許多中小紡織服裝鞋帽企業(yè)開始出現(xiàn)停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。同時，國內(nèi)新一代年輕人從事紡織服裝鞋帽工作的意愿不斷下降，而勞動力成本不斷上漲，以往以廉價勞動力賺取價格差的勞動密集型紡織服裝鞋帽企業(yè)遭遇了不同程度的“用工荒”。國內(nèi)紡織企業(yè)面臨著巨大的成本壓力。

3.國內(nèi)其他地區(qū)和其他發(fā)展中國家的競爭壓力

中國加入WTO以后，紡織品出口配額逐步取消，同時江蘇、浙江、山東等省份紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展迅速，使得包括東莞在內(nèi)的廣東紡織服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)在改革開放早期形成的先發(fā)優(yōu)勢正在逐步削弱。此外，孟加拉、巴基斯坦、土耳其等國利用遠比中國低廉的勞工和材料成本優(yōu)勢，分食中國紡織發(fā)展鞋帽產(chǎn)業(yè)的出口“蛋糕”。

4.環(huán)境壓力持續(xù)增大

紡織服裝鞋帽制造業(yè)是用水、排污比較嚴重的行業(yè)，尤其是使用傳統(tǒng)工藝的中小企業(yè)，大多能耗高、污染嚴重，是目前和今后中國治理污染的重點管控對象。這些企業(yè)由于資金、工藝等限制，在解決達標排放問題中將面臨巨大壓力。

三、加快東莞紡織服裝鞋帽制造業(yè)發(fā)展升級的對策建議

由上述分析可知，目前東莞市既擁有發(fā)展的優(yōu)勢和機會，同時也存在一些劣勢和面臨許多威脅。在新的形勢下，如何繼續(xù)保持這一傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢條件，把握發(fā)展機遇加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，規(guī)避各種短板和市場威脅，促進和帶動東莞市整個經(jīng)濟發(fā)展和勞動就業(yè)，已成為東莞市政府部門和紡織服裝鞋帽制造業(yè)必須正視和解決的問題，現(xiàn)提出以下對策建議：

（一）促進產(chǎn)業(yè)資源整合，打造核心企業(yè)

擁有紡紗廠、織布廠、染布廠等的東莞德永佳紡織制衣有限公司，目前是東莞布料環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)、全球最大的針織布生產(chǎn)商之一，其主要客戶為NIKE、ADIDAS、POLO、GAP、BALENO 等國際著名品牌制造商。東莞紡織服裝鞋帽制造業(yè)可著力打造更多這類能在國際市場上競爭的核心結(jié)點企業(yè)，提高其在全球產(chǎn)業(yè)鏈國際分工的話語權(quán)；東莞大朗的中大聯(lián)盟是全國羊毛衫行業(yè)第一個聯(lián)盟性組織，目前中大羊毛衫品牌聯(lián)盟已經(jīng)與實力雄厚的上海百聯(lián)、武漢中百以及國際知名品牌美國的23KU、DKNY、POLO，日本的Victorinox 等達成長期合作意向，為東莞建立更多以同類產(chǎn)品不同品牌為代表的聯(lián)盟企業(yè)或核心企業(yè)與代工企業(yè)的聯(lián)盟樹立了典范。

（二）發(fā)揮產(chǎn)業(yè)平臺集聚效應(yīng)，完善人才引進和培育體系

東莞市紡織服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)的平臺建設(shè)已趨完善，如虎門科技創(chuàng)新中心下的設(shè)計創(chuàng)意孵化園、虎門威遠島服裝設(shè)計創(chuàng)意園、大朗的東莞創(chuàng)意園和松山湖創(chuàng)意生活城^[3]。在此基礎(chǔ)上，進一步促進資源共享平臺、設(shè)計平臺、質(zhì)量檢測平臺、信息咨詢平臺、融資服務(wù)平臺、展銷物流平臺和流行趨勢發(fā)布平臺建設(shè)的集聚。要突破行政格局限制，實現(xiàn)資源信息共享；促進服裝設(shè)計和研發(fā)中心、質(zhì)量檢測中心等公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，增強研發(fā)和檢測能力；完善專業(yè)化現(xiàn)代物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，提高供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)能力；依靠融資服務(wù)平臺，建立政府、銀行、企業(yè)和擔保機構(gòu)四方合作的融資機制，幫助企業(yè)解決融資問題。此外，東莞應(yīng)進一步完善《東莞市企業(yè)人才遷戶暫行規(guī)定》，引進高端設(shè)計師以及優(yōu)秀的營銷、管理和策劃人才，也可與廣東紡織服裝技術(shù)學院、東莞理工學院和東莞職業(yè)技術(shù)學院合作，培養(yǎng)具有一定專業(yè)素質(zhì)和能力的創(chuàng)新性人才。

（三）發(fā)展電子商務(wù)和大終端模式，優(yōu)化運營體系

電子商務(wù)技術(shù)的引入一方面可以幫助企業(yè)進行網(wǎng)絡(luò)直銷的品類組合，另一方面也可使大量分散的企業(yè)連成供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，提高企業(yè)對市場需求的響應(yīng)速度，從而降低采購和物流成本，為紡織服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的機遇。大終端模式是指通過品類組合提高顧客的進店率，通過產(chǎn)品多元化和個性化給顧客以足夠的選擇和購買理由，實行服裝、鞋帽、裝飾的組合等一站式購買服務(wù)^[3]，市場上比較成功的例子有HM、ZARA等。東莞擁有上千家制鞋業(yè)、襪業(yè)、帽、手套、手袋以及眼鏡生產(chǎn)企業(yè)等，可通過對這些企業(yè)進行聯(lián)合運營，實現(xiàn)大終端模式，發(fā)揮其較完善的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢。

（四）培育整合自主品牌，擴大國際影響力

如今市場上同類產(chǎn)品品牌眾多、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，培育整合自主區(qū)域品牌可以通過區(qū)域品牌帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。以童裝為例，擁有著名品牌小豬班納、鉛筆俱樂部、雀太郎、兔仔嘜等知名品牌的莞牌童裝總體水平在國內(nèi)頗具名氣，可通過品牌整合打造國際名牌童裝商品。此外，東莞市還應(yīng)加強軟環(huán)境建設(shè)，如鼓勵有關(guān)商會和出口企業(yè)依法申請注冊集體商標，創(chuàng)建現(xiàn)代紡織服裝鞋帽專業(yè)圖書館、博物館，積極舉辦和參與產(chǎn)品交流展銷會，利用網(wǎng)絡(luò)、電視等媒體宣傳東莞服裝鞋帽產(chǎn)業(yè)的文化內(nèi)涵、規(guī)模現(xiàn)狀和發(fā)展前景，提高產(chǎn)業(yè)知名度，開拓國內(nèi)外市場。

參考文獻：

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[2] 伍雪平.茶山獲評“中國品牌服裝制造名鎮(zhèn)”[N].東莞日報，2010-11-23.

[3] 李銀滿.東莞紡織服裝產(chǎn)業(yè)整合升級探索[J].東莞理工學院學報，2011，（2）：8-13.

The SWOT Analysis of Development of Textile Clothing and Footwear Industry of Dongguan

MA Yu-qi

（School of Statistics，Renmin University of China，Beijing 100872，China）

Abstract：Under the circumstance of rapid economic globalization，textile clothing and footwear industry，as a traditional competitive industry，is facing a series of challenges.In this paper，SWOT Analysis is utilized to analyze systematically strengths，weaknesses，opportunities and threats of textile clothing and footwear industry of Dongguan and then draws the conclusion that strengths and weaknesses，opportunities and threat coexist.Several suggestions based on above analysis are put forward to promote upgrading of the industry.

Key words：textile clothing and footwear industry；SWOT Analysis；industrial upgrading；Dongguan

[責任編輯 王曉燕]

收稿日期：2013-08-09

作者簡介：馬玉琪（1990-），女，安徽亳州人，碩士研究生，從事經(jīng)濟統(tǒng)計研究。