中國種業(yè)知識產權發(fā)展環(huán)境分析與戰(zhàn)略選擇

摘要：在對種業(yè)知識產權發(fā)展環(huán)境分析的基礎上，運用SWOT分析方法確定種業(yè)知識產權戰(zhàn)略備選方案，并對備選戰(zhàn)略進行測度和評價。依據備選戰(zhàn)略測度結果，認為實行國際化戰(zhàn)略、戰(zhàn)略聯盟和后向一體化戰(zhàn)略是符合中國種子企業(yè)現實情況的優(yōu)先選擇。

關鍵詞：種業(yè)；知識產權；發(fā)展環(huán)境；戰(zhàn)略

中圖分類號：F302.2 文獻標識碼：A 文章編號：0439-8114（2013）12-2934-05

Analysis of China Seed Intellectual Property Development Environment and Choice of Seed Enterprises’ Strategy

CHEN Yan-juan

（Wuhan College，Zhongnan University of Economics and Law，Wuhan 430079，China）

Abstract： Based on analyzing the current development environment of intellectual property， the optional plans of development strategy for seed enterprises were determined by SWOT analysis and then evaluated. According to the evaluation result of optional strategies， it was proposed that internationalization strategy， strategic alliance and backward integration strategy were preferable as they were according with the reality of the situation of China seed enterprises.

Key words： seed industry； intellectual property； development environment； strategy

隨著科技全球化的日趨深入，知識產權問題已成為世界各國博弈的新焦點。制定和實施系統(tǒng)的知識產權戰(zhàn)略，以充分利用全球化帶來的資源和機遇，占領未來競爭的制高點，成為許多國家的共識。發(fā)達國家往往憑借其科技優(yōu)勢，通過知識產權組合策略來應對不同的市場競爭，以知識產權為“武器”加強對發(fā)展中國家的市場掠奪。由于歷史和體制的原因，中國種業(yè)領域的科技創(chuàng)新主體一直是農業(yè)科研單位，種子企業(yè)自主創(chuàng)新仍處于初級階段，規(guī)模小、研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，競爭力不強，與發(fā)達國家和跨國種業(yè)存在著很大差距。為此，國務院于2011年4月發(fā)布《關于加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》提出了今后種業(yè)發(fā)展的思路，明確指出農作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)，種子企業(yè)是商業(yè)化育種的主體，是種業(yè)發(fā)展的主體[1]。然而，中國種子企業(yè)如何才能擔當商業(yè)化育種主體的角色，如何才能在跨國種業(yè)巨頭以知識產權為工具的技術脅迫和市場擠壓下獲取生存空間有著很長的路要走。本研究的目的和意義就是要在認真研究中國種業(yè)知識產權發(fā)展環(huán)境的基礎上，通過技術分析與比較選擇，圍繞種業(yè)知識產權構建能夠形成持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從而贏得市場發(fā)展空間，迎頭趕上、甚至超越跨國種業(yè)巨頭。

1 發(fā)展環(huán)境因素評價

1.1 EFE和IFE矩陣的建立

種子企業(yè)在制定戰(zhàn)略決策前，首先必須對外部環(huán)境中的主要機會和威脅進行一種掃描式的分析。外部因素評價矩陣（External factor evaluation matrix，簡稱EFE矩陣）可以從定量分析的角度找出企業(yè)面臨的主要機會和威脅。EFE矩陣將關鍵外部因素劃分為機會和威脅兩個方面，并從行業(yè)角度對其重要性進行評估，然后評價企業(yè)對關鍵外部因素的戰(zhàn)略反應，最后綜合得出企業(yè)在利用外部機會和對抗外部威脅方面的總得分。其次，企業(yè)還需要清醒地認清自身的優(yōu)劣勢，明確企業(yè)戰(zhàn)略中的強項和弱項，能夠在競爭中更好地部署自己的力量以鞏固和提高競爭地位。內部因素評價矩陣（Internal factor evaluation matrix，簡稱IFE矩陣）可以較好地總結和評價企業(yè)在知識產權方面的優(yōu)勢和劣勢。

EFE和IFE矩陣建立的步驟[2]：

1）列出影響企業(yè)的關鍵外部環(huán)境因素和內部因素，包括外部的機會與威脅，企業(yè)內部的優(yōu)勢和劣勢。

2）給每個因素賦以權重，范圍為0.0～1.0，代表“不重要”到“非常重要”。權重反映了該因素對種子企業(yè)在產業(yè)中取得成功的影響的相對大小性。

3）按照戰(zhàn)略對各關鍵因素的有效反應程度為各關鍵因素進行評分，范圍為1～4分，“4”代表很好，“3”代表較好，“2”代表一般，“1”則代表較差。

4）計算每個因素的加權分數。

5）計算總加權分數。關鍵因素的權重和評分由行業(yè)內專家評分確定。

1.2 外部環(huán)境因素和內部因素評價

根據中國種子協(xié)會種子企業(yè)信用評級項目（評級通知和結果分別以中種協(xié)[2011]2號和中種協(xié)[2011]21號文發(fā)布）的研究成果，經測算，外部環(huán)境因素和內部因素評價結果如表1、表2所示。

由表1可知，種子市場容量大和需求前景好以及國家扶持并制定有利的產業(yè)政策是外部因素中最重要的機會，而企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要性提高和國內種子市場競爭度提高是外部因素中的最主要的威脅。外部因素綜合評價得分為3.28，這表明種子企業(yè)制定基于知識產權的發(fā)展戰(zhàn)略將在利用市場機會和對抗外部威脅方面均會有較好的表現。

由表2可知，農作物種子特別是水稻種子知識產權具有世界領先優(yōu)勢和種子企業(yè)知識產權實施率高是中國種子企業(yè)的主要優(yōu)勢，而研發(fā)投入不足和研發(fā)能力較弱是中國種子企業(yè)的主要劣勢。綜合評價得分為3.37，這表明種子企業(yè)制定基于知識產權的發(fā)展戰(zhàn)略將有利于充分發(fā)揮優(yōu)勢和彌補劣勢。

總之，EFE和IFE評價矩陣的評價結果表明，全面提升知識產權綜合能力成為種子企業(yè)發(fā)展的迫切要求，制定基于知識產權的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有利于種子企業(yè)利用市場機會和對抗外部威脅，并充分發(fā)揮優(yōu)勢和彌補劣勢。

2 備選戰(zhàn)略分析

2.1 SWOT分析

SWOT分析方法，是一種綜合考慮企業(yè)內部條件和外部環(huán)境因素來進行系統(tǒng)評價，從而制定戰(zhàn)略的主要方法[3]。其中，S是指企業(yè)的知識產權優(yōu)勢，W是指企業(yè)的知識產權劣勢，O是指企業(yè)外部環(huán)境的機會，T是指企業(yè)外部環(huán)境的威脅。

根據EFE和IFE分析結果，列出基于知識產權的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的SWOT戰(zhàn)略匹配矩陣（Threats-Opportunities-Weakness-Strengths matrix）如表3所示。從表3可見，我國種子企業(yè)可以采取的戰(zhàn)略有國際化戰(zhàn)略、水平一體化戰(zhàn)略、目標集聚戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略、后向一體化戰(zhàn)略和戰(zhàn)略聯盟等，但具體優(yōu)先選擇哪項戰(zhàn)略還需要進一步對各項戰(zhàn)略進行分析和評價。

2.2 備選戰(zhàn)略分析

2.2.1 優(yōu)勢-機會（SO）戰(zhàn)略 SO戰(zhàn)略是一種發(fā)揮企業(yè)內部優(yōu)勢同時能利用外部機會的戰(zhàn)略。

國際化能夠使種子企業(yè)通過全球資源的優(yōu)化配置，以更低的生產成本，實現更高的銷售利潤，對全球農業(yè)進步也是有益的。被動接受不如主動出擊，用自己的綜合優(yōu)勢去尋找和培植能夠發(fā)揮優(yōu)勢的市場。由于各個國家農業(yè)植物新品種的保護政策不同，特別是一些發(fā)展中國家還沒有加入《國際植物新品種保護公約》，而這些國家中如孟加拉、巴基斯坦等同時也是主要的種子進口國，對種子進口管理采取的是申報審定或備案制，這就為在中國國內沒有自主知識產權的種子企業(yè)留下了市場空間，在國外申報登記并不影響國內知識產權權屬糾紛，甚至能夠取得所登記國的法律保護。所以，國內沒有知識產權的農作物品種，只要獲得國外登記，都可以成為自有知識產權品種。這種差異化國際知識產權戰(zhàn)略選擇可以有效回避企業(yè)自身科研能力的不足，還可以形成廣闊的品種選擇和市場空間。特別是在當前國內種業(yè)市場競爭日趨白熱化的形勢下，積極開拓國際市場，可以有效規(guī)避國內市場的低水平惡性競爭，從戰(zhàn)略上還可以擴大中國種子行業(yè)的國際影響力。

水平一體化戰(zhàn)略是獲得對競爭對手的所有權或控制力的一種戰(zhàn)略。如果企業(yè)具有強勢的資源和能力條件，那么，通過水平一體化對競爭對手進行合作、并購和接管，有利于提高規(guī)模經濟效益，促進資源與能力的有效利用。對競爭企業(yè)的合并，較之對業(yè)務不相關的企業(yè)的合并更能產生效率，因為收購者更易于了解被收購者，資源和能力更容易轉移和吸收，而且還能避免重復建設。2011年4月，國務院出臺《加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出將大幅提高市場準入門檻，推動種子企業(yè)兼并重組，培育具有核心競爭力和較強國家競爭力的“育繁推一體化”種子企業(yè)。種業(yè)領域的并購大潮即將來臨，央企中國種子集團公司已經先行一步并購了多家企業(yè)。2010年年初控股“生物育種-超級稻”的主要牽頭公司四川川種種業(yè)有限公司，9月投資控股華南稻區(qū)龍頭企業(yè)廣東金稻種業(yè)有限公司，12月收購湖南洞庭湖高科種業(yè)股份有限公司，將不育系4A收入旗下，并擁有了南方稻區(qū)最大的晚稻品種之一——岳優(yōu)9113。

2.2.2 劣勢-機會（WO）戰(zhàn)略 WO戰(zhàn)略是一種通過利用外部機會來彌補內部劣勢的戰(zhàn)略。

目標集聚戰(zhàn)略是在產業(yè)內選擇一個狹小的競爭范圍，主攻某個特定的顧客群體、某一產品系列的一個細分區(qū)段或某一個地區(qū)的市場。其實質是利用一個不同于產業(yè)內其他部分的特殊市場利基，通過量身定制，專注于這些細分市場而獲得競爭優(yōu)勢。在產品能夠充分滿足顧客的基本需求，或者競爭者能夠迅速模仿的情況下，企業(yè)僅僅依靠差異化是難以保持競爭優(yōu)勢的，而必須集中優(yōu)勢力量，找到重點突破口。特別是當農戶具有特殊的需求時，或者當競爭對手放棄該目標市場時，目標集聚戰(zhàn)略就成為最佳選擇[4]。目標集聚可以通過學習效應和規(guī)模經濟的疊加，拉開與競爭對手的距離，還能標新立異形成企業(yè)持續(xù)的競爭優(yōu)勢。這種戰(zhàn)略選擇往往在專業(yè)化的種子企業(yè)比較常見。

2.2.3 優(yōu)勢-威脅（ST）戰(zhàn)略 ST戰(zhàn)略是一種利用本企業(yè)的優(yōu)勢回避或減少外部威脅的戰(zhàn)略。

差異化戰(zhàn)略要求企業(yè)在產品或服務上創(chuàng)造出某種不同的東西，這種東西在整個產業(yè)范圍內是獨一無二的，并被顧客所認同。差異化的核心是要取得某種獨特性，這種獨特性被顧客所看重，能為顧客帶來獨特的價值。隨著種子產業(yè)市場化程度不斷提高，經營策略同質化現象越來越嚴重，亟需通過差異化戰(zhàn)略創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

多元化戰(zhàn)略是指企業(yè)同時在多種產品、多個市場上展開競爭，目的是追求穩(wěn)定的和更大的收益。當前全球最大的幾家種子企業(yè)有一個共同特點，都是被化工企業(yè)兼并，這說明種子企業(yè)與化工行業(yè)之間有比較好的產業(yè)融合性[5]。而形成這種局面更深層次的原因是種子行業(yè)的風險大、投入大、周期長。種子行業(yè)受氣候、知識產權、生物技術、種植技術、地理環(huán)境等多種因素的制約，屬于高風險行業(yè)，有時候規(guī)模越大，風險也越大，所以多元化成為平衡風險的不得已選擇。農作物新品種的研發(fā)周期很長，投入很大，種子企業(yè)的持續(xù)發(fā)展就存在平衡資產盈利性與流動性的矛盾問題。多元化便成為種子企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后的主要歸宿。

2.2.4 劣勢-威脅（WT）戰(zhàn)略 WT戰(zhàn)略是一種旨在減少內部劣勢，同時回避外部環(huán)境威脅的防御性戰(zhàn)略。

戰(zhàn)略聯盟是兩個或兩個以上的實體為了達到某種共同的戰(zhàn)略目標而建立的一種合作關系。由于中國種子企業(yè)自主研發(fā)工作起步較晚，很多重要的種質資源和技術裝備都要依賴科研院所，戰(zhàn)略聯盟既是種子企業(yè)長期發(fā)展的需求，也是即時之需。戰(zhàn)略聯盟可以發(fā)生在合作種業(yè)合作的各個環(huán)節(jié)，也可以局限于某一具體的活動領域，包括種質資源鑒定、育種、生產、營銷、推廣等，可以根據合作的目標，從各種不同的聯盟形式中做出選擇。

后向一體化戰(zhàn)略是企業(yè)獲得對供應商的所有權或控制力的戰(zhàn)略。由于國內歷史形成的科研與經營相分離的體制，種子企業(yè)的科研能力很弱，科研院所壟斷了新品種選育資源，也把持了種業(yè)知識產權的話語權，種子企業(yè)要想取得發(fā)展上的主動權，形成可持續(xù)的自主創(chuàng)新能力，就必須尋求后向一體化。

3 備選戰(zhàn)略評價

3.1 建立QSPM矩陣

定量戰(zhàn)略計劃矩陣（Quantitative strategic planning matrix，簡稱QSPM矩陣）是一種戰(zhàn)略方案的定量分析技術方法。這一技術客觀地表明了哪一種備選戰(zhàn)略是最佳戰(zhàn)略。本研究對備選戰(zhàn)略采用QSPM定量分析方法。

建立QSPM矩陣：

1）將EFE和IFE矩陣中的種子企業(yè)的關鍵外部機會與威脅和內部優(yōu)勢與弱點因素列于QSPM的左欄。

2）根據EFE矩陣和IFE矩陣計算的結果，給每個外部及內部關鍵因素賦以權重。

3）將SWOT矩陣確認的企業(yè)備選戰(zhàn)略置于QSPM評分表頂部橫行中。

4）確定每個戰(zhàn)略的相對吸引力分數。吸引力的評分范圍為1～4分，其中：1=沒有吸引力；2=有一些吸引力；3=有相當的吸引力；4=很有吸引力。（本研究的評分資料來自湖北省種子集團有限公司承擔的中國種子企業(yè)信用評級項目）

5）計算吸引力總分。吸引力總分代表了戰(zhàn)略的吸引力，分數越高說明戰(zhàn)略越具有吸引力，即種子企業(yè)在整個產業(yè)中越能對現有機會與威脅做出出色的反應，并能充分利用自身優(yōu)勢和彌補內部弱點。

QSPM矩陣的優(yōu)點主要表現在兩個方面：一是可相繼或同時地考察一組若干個戰(zhàn)略，同時評價的戰(zhàn)略組數量不受限制；二是在決策過程中將有關的外部和內部因素結合在一起考慮，可避免關鍵因素不適當地被忽視或偏重。但QSPM矩陣也有一定的局限性，首先它總要求做出直覺性判斷和經驗性建設，權重和吸引分數的確定要依靠判斷性決策；其次，QSPM矩陣分析判斷的結果（即決策）的科學性取決于它所基于的信息和匹配分析的質量。

3.2 備選戰(zhàn)略評價

根據上述方法建立QSPM矩陣如表4所示，并對備選戰(zhàn)略進行評價。其中，備選戰(zhàn)略為SWOT矩陣分析得出的結果；權重為EFE矩陣和IFE矩陣分析得出的內外部因素評價結果。

根據評價結果（表4），備選戰(zhàn)略按照吸引力分數高低順序排列分別為：①國際化戰(zhàn)略；②后向一體化戰(zhàn)略；③戰(zhàn)略聯盟；④目標集聚戰(zhàn)略；⑤多元化戰(zhàn)略；⑥差異化戰(zhàn)略；⑦水平一體化戰(zhàn)略。

4 結論

通過對當前中國種業(yè)知識產權發(fā)展環(huán)境和種子企業(yè)知識產權備選戰(zhàn)略進行分析，采用QSPM定量分析方法對備選戰(zhàn)略方案進行測度，根據備選戰(zhàn)略測度的結果，本研究認為就當前種業(yè)發(fā)展形勢而言，文章所列備選方案都符合中國種子企業(yè)發(fā)展的大方向，但結合絕大多數種子企業(yè)知識產權綜合實力現狀，國際化戰(zhàn)略、后向一體化戰(zhàn)略和戰(zhàn)略聯盟是符合種子企業(yè)現實情況的優(yōu)先選擇。

參考文獻：

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[5] 鄧 巖，陳燕娟.多元化還是專業(yè)化——中國種子企業(yè)成長模式研究[J].中國種業(yè)，2007（8）：5-7.