中國天然氣市場供需趨勢研究

●鞠武練 迪克

中國天然氣市場供需趨勢研究

●鞠武練 迪克

天然氣的需求量和消費量將逐年上升。天然氣是石油和煤炭的優質替代品，但是我國天然氣生產不能滿足消費需求。天然氣市場處于高速發展階段，要保持天然氣市場的持續穩定發展，分析天然氣市場的供需平衡顯得急迫而必要。

天然氣市場 供需趨勢 供需平衡

一、問題的提出

我國傳統能源以石油、煤炭這兩種重污染化石為主，經濟的快速發展以破壞生態環境為代價。我國政府為了調整能源消費結構，出臺了一系列政策措施。充分利用天然氣這一環保清潔的能源，是解決經濟發展與環境保護之間矛盾的有效途徑。可以預見，天然氣的需求量和消費量將逐年上升。天然氣是石油和煤炭的優質替代品，但是我國天然氣生產不能滿足消費需求。天然氣市場處于高速發展階段，要保持天然氣市場的持續穩定發展，分析天然氣市場的供需平衡顯得急迫而必要。

二、中國天然氣市場的供需現狀分析

1.供應現狀分析。天然氣產業是一條包括上中下游的產業鏈。天然氣工業的上游為勘探開發，中游為儲存運輸，下游為天然氣利用。天然氣市場供應主體是能生產或者進口天然氣的供應企業。需求主體為普通居民、工業企業、發電廠和交通運輸業公司等。目前中國天然氣供應企業主要是中石油、中石化和中海油這三大石油公司。

目前我國天然氣市場處于快速發展階段，探明了大量的大氣田，天然氣基礎設施不斷建設完善。天然氣不僅利用在發電發熱等工業上，而且在居民用氣中已經取代煤氣成為最重要的居民燃氣。2012年，中國進口天然氣420.6億立方米，占總供應量的28.7%。2013年天然氣進口530億立方米，管道天然氣進口量為273億立方米，同比增長了37.2%。

2.需求現狀分析。我國天然氣市場需求季節變化大、區域分布不平衡。目前天然氣已經逐漸取代煤炭成為供暖的主要燃料，北方冬季供暖期長達4-6個月，當冬天出現暴風雪等惡劣天氣，供暖需求增加，對天然氣的需求也急劇上升。這對我國天然氣供應是一個很大的挑戰。進入夏季，全國各地特別是南方普遍進入高溫期，用電量增加也導致作為發電燃料的天然氣需求量增加。我國天然氣市場需求存在著夏冬兩季高峰期，且變化幅度較大的特點。

我國主要天然氣產地為西北和四川等地，要將天然氣從這些地方運輸到對天然氣需求量大的地方也面臨諸多困難。西氣東輸等天然氣基礎工程的建成對我國天然氣供應有較大的促進作用，但是要很協調隨著季節變化導致各區域對天然氣的需求量改變是一件比較復雜的工作。

3.我國天然氣市場供需平衡面臨的問題。據中國石油經濟研究院預計，2014年中國天然氣市場仍將保持緊平衡。總體來說，我國天然氣需求總量跟供應總量保持接近，但是這個平衡是一年內總量的平衡，在夏冬季某些區域需求量的變化卻導致在某個時間段很容易發生供不應求的情況。

我國天然氣需求發展迅速，而產業鏈上游的開發以及中游的儲存運輸就不能滿足下游消費需求，這是天然氣產業鏈不平衡的體現。在用氣高峰期，往往會出現天然氣運輸協調混亂等情況。我國天然氣總量是平衡的，但是天然氣產業鏈發展不平衡也對我國天然氣市場發展起著消極的作用。

2013年冬季取暖期我國供應天然氣550億立方米，除了工業需求之外，很大一部分用于供暖需要。僅冬季就消耗了我國天然氣46%的供應量。為了保護環境，2013年北方地區開始大量使用天然氣代替煤炭等其他資源作為供暖燃料。在冬季，有50%左右的天然氣需求量來源于居民用氣，而在夏季，這個比例不到10%，這表現了隨著季節變化，天然氣需求量相差很大。天然氣可供應量是由國內生產量和進口量組成，而且受運輸設施運輸能力限制，當需求量隨季節波動較大時，天然氣供應無法滿足急劇增加的天然氣需求，只能減少工業用氣來彌補居民用氣。中國城鎮化的發展也使天然氣國內生產量無法跟上天然氣需求量變化，只能依靠進口來彌補這個平衡缺口。

三、中國天然氣市場中長期需求趨勢分析

1.中國經濟發展保持高速增長，天然氣需求量會受其帶動飛速增加。2014年中國國內生產總值增長預期目標為7.5%。而國際貨幣基金組織和世界銀行對2014年中國國內生產總值增長率預測分別為7.5%和7.7%。國內生產總值增長速度與天然氣需求量具有正相關關系。根據社科院數據，2007-2012年，天然氣需求量年均增長率達到12%左右，而超過了同期GDP約9%的年均增長率。隨著經濟的繼續發展，天然氣需求量也會逐年劇增。

2.環保政策的出臺以及人們環保意識的增強，將導致中國天然氣需求量不斷增加。生態文明視閾下，天然氣以其清潔環保的特性倍受青睞。2012年，作為清潔能源的天然氣在我國一次能源消耗中所占比重僅為4.7%，遠低于世界水平的23.8%。作為非清潔能源的煤炭在我國一次能源的比重高達68.5%。以2012年為標準，一次能源消費量為2735.2百萬噸油當量，要將天然氣在我國一次能源中所占比例到達全球水平，即使總能源不變，天然氣消費量要達到500百萬噸油當量，相比起2012年的天然氣消費量要增加月125百萬噸油當量。

3.隨著經濟的發展，大量城市居民和農村居民開始使用環保而且性價比高的天然氣代替煤氣和煤炭，民用天然氣在2030年到達目前的三倍，達到接近900億立方米天然氣。而各個行業對天然氣的需求也有著不同的變化。到2030年時，工業用天然氣將比如今工業需求量翻一番，到達每年消耗2000億立方米。而作為交通運輸燃料的天然氣用量預計也將得到增長，到2030年，交通運輸、倉庫和郵政業對天然氣的需求量將增至250億立方米，將占總體需求的5%左右。

中國天然氣市場需求旺盛，消費模式正發生著由供應驅動消費向需求拉動消費模式的轉變。據預測，在基準情景下，2015年到2030年間我國天然氣需求年均增長8%，2015年我國天然氣需求量為2300億立方米，發展到2020年，天然氣需求量為3500億立方米，而2030年時中國天然氣市場對天然氣的需求量將達到5000億立方米。推動清潔低碳的綠色發展模式的情況下，2015年到2030年間天然氣需求年均增長8.5%，在2030年將達到5500億立方米。如圖1所示。

圖1 2015-2030年中國天然氣需求預測圖

四、中國天然氣市場中長期供應趨勢分析

1.天然氣市場供應的影響因素分析。

（1）為了規范天然氣市場和調整能源結構，國家在2012年末公布了《天然氣利用政策》。這是通過政策手段對天然氣市場做出正確指引，合理引導天然氣市場的發展，將促進天然氣基礎設施的完善，增加運輸與存儲數量，保證天然氣市場供應的穩定性與安全性。石油企業在進口石油的同時，也會考察天然氣供應與需求平衡性，更合理的增加供應量。

（2）勘探和開發技術的日新月異會促進我國天然氣產量增加。目前我國天然氣資源探明程度遠低于世界平均水平，但是隨著勘探開發技術的提高，新增探明的天然氣儲量將快速增加。天然氣開發技術的進步，對提高天然氣產量具有重要意義，特別是對非常規天然氣能源的開發方面。美國對頁巖氣的開發非常早，在2012年時產量已達到2944億立方米，占其總產量的39%。而我國頁巖氣的開發比較晚，產量只有65億立方米。美國的頁巖氣可采資源量是18.8萬億立方米，少于中國的31.6萬億立方米。所以中國頁巖氣的發展潛力非常大，這將成為增加我國天然氣供應的一個有效方式。非常規天然氣的開采水平提高，對我國天然氣市場的影響會很大，不僅增加產量，還將改變我國天然氣供應的結構。

（3）天然氣進口數量與安全。

圖2 中國天然氣進口量變化圖

由圖2可以看出，我國進口天然氣量逐年增加，對外依存度不斷增加。這容易導致天然氣市場供應的危險。因為一旦天然氣進口出現了安全問題，而對外依存度過高使國內產量無法彌補這個缺口，將使天然氣市場供不應求。

2.中國天然氣市場中長期供應趨勢變化。

（1）中國天然氣市場儲量和產量穩步上升。我國天然氣新增探明地質儲量以及國內天然氣產量穩步增加，根據國土資源局發布的數據，在2030年之前年均探明天然氣地質儲量6000億立方米以上，平均每年的天然氣產量100億立方米，2030年的天然氣產量更是達到了3000億立方米左右。

（2）中國天然氣進口量增加，對外依存度上升到40%。天然氣需求總量在2030年將到達5000億立方米，每年需進口2000億立方米天然氣。目前，中國陸地管道天然氣進口主要來源于中亞的土庫曼斯坦、哈薩克斯坦，北面的俄羅斯和西南的緬甸等地，而海上進口LNG則主要來自卡塔爾，數量約為天然氣進口總量的20%。根據目前中國與中亞國家所簽協議，中亞國家在2015-2030年將每年向中國出口850億-1000億立方米天然氣。2014年5月21日，根據中石油和俄羅斯供氣企業簽訂的《中俄東線供氣購銷合同》，中國將通過中俄天然氣管道從俄羅斯大量進口天然氣，在輸氣量逐年增長的情況下，管道天然氣進口量將達到年均380億立方米，達到我國天然氣進口總量的20%左右。

3.中國天然氣市場中長期供需平衡分析。

（1）中國天然氣市場中長期總供需保持平衡。2013年，我國天然氣市場需求量為1676億立方米，同比增長13.9%。國內天然氣產量為1210億立方米，進口管道天然氣和LNG合計530億立方米。2013年我國天然氣供應量為1740億立方米，在總量上可以滿足需求。

據國家能源局預計，2014年天然氣市場需求量為1930億立方米，將比2013年增長14.5%。2014年國內天然氣的市場供需仍將保持緊平衡，需求繼續快速增長，占一次能源消費比重或增至6.3%。2015年國內天然氣生產量為1300億立方米，進口天然氣1000億立方米，正好滿足2300億立方米的市場需求量。如圖3所示。2020年的需求量將稍微超過供給量，2030年供給量與需求量接近，就中長期來說，中國天然氣市場供需處于緊平衡狀態。

圖3 中國中長期天然氣市場供需量數據圖

（2）中國天然氣市場中長期國內產量不能滿足需求量，差值越來越大。我國天然氣供需仍長期處于緊平衡狀態，但是由于我國鼓勵政策的陸續出臺，天然氣需求量快速增加，我國天然氣進口量將伴隨著天然氣需求量的增加而增加，在2013年中國天然氣市場的對外依存度已突破30%。未來幾年，我國天然氣供需依舊處于緊平衡狀態，對外依存度將不斷上升。到2015年，我國天然氣產量將達到1850億立方米。而根據“十二五”規劃要求，在2015年中國的天然氣在一次能源消費中的占比將達到8.3%，即2600億立方米。從這數據可以看出供需缺口為750億立方米，需要靠進口來解決。根據上述分析，我國天然氣進口來源大部分比較穩定，但也存在安全隱患。為了保持天然氣供應量，國家必定會在國內生產不足時保證進口量，以確保天然氣能源的充足，避免影響國家經濟。隨著天然氣儲存設施的不斷建成，我國天然氣儲蓄量增加的情況下，天然氣市場供應量才可以超過需求量。

圖4 中國天然氣國內生產量與需求量差值變化圖

（3）天然氣對外依存度不斷增加高，進口存在相應風險。在旺盛的國內需求面前，國內天然氣產量不足。在中長期的15年內，我國國內天然氣產量的增長還將落后于需求的增加，而且這差距越來越大。這就意味著只有依靠天然氣的大量進口才能彌補這一缺口。在2030年，我國天然氣的對外依存度將達到40%，這意味著我國天然氣能源供應受到外國供應的約束。而且天然氣對外依存度過高會給我國天然氣供應安全帶來嚴重威脅。因為天然氣主要靠地下管道還有海上郵輪進口，而且受地理環境供應限制，導致我國管道天然氣進口只能局限在土庫曼斯坦、俄羅斯和緬甸等幾個國家，LNG進口來源中東和澳大利亞等地，要經歷長途的海上運輸。由于天然氣的運輸方式與其他能源相差很大，所以國際上利用天然氣的暫停供應來獲得更大的政治利益的事曾多次發生。

五、結論

隨著經濟的發展以及生態文明建設的推進，我國天然氣需求量增加迅速，本國供應量無法滿足快速增加的消費需求。因此，我國天然氣供應越來越依賴進口，依存度不斷提高，天然氣進口成為保持中長期平衡的重要手段。在未來15年內，中國天然氣市場中長期總供需保持平衡，但本國天然氣生產量將長期不能滿足需求量。為了保證經濟的穩定持續發展，保護生態環境，我們一方面要不斷提高開采技術，增加國內供給量，一方面要尋求安全可靠的國際供給，以保證天然氣市場的供需平衡。

[1]張紀海,鄂繼明.天然氣動員研究[J].北京理工大學學報(社會科學版),2010(6)

[2]胡奧林.新版《天然氣利用政策》解讀[J].天然氣工業,2013(2)

[3]呂遠征.不確定性條件下我國石油天然氣資源最優開采規模研究[D].西安科技大學,2012

（作者單位：鞠武，勝利油田東辛采油廠 山東東營 257000;練迪克，江蘇油田試采一廠 江蘇揚州 225000）(

責編：賈偉)

F407.22

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1004-4914(2014)09-066-03