第三方支付領域專利申請狀況及趨勢分析

中國的第三方市場規模雖然已經躋身世界前列，但是中國的第三方支付平臺服務提供商、移動運營商和卡組織在專利權人的排名中卻并不靠前，關鍵技術仍舊掌握在國內外技術提供商的手中，平臺服務商們每年為其技術支持和專利許可需要支付大量的費用。

第三方支付是指非金融機構作為中介機構，為交易雙方提供保障交易安全的便捷服務，具體包括網絡支付、移動支付、預付卡發行、銀行卡收單及其他支付服務。第三方支付是未來支付的一種重要渠道，在各國政策鼓勵下，為了保證支付數據傳遞過程的保密性、完整性和可靠性，第三方支付行業參與者紛紛以現代計算機技術和通信技術作為踏板，加大支付安全和傳輸技術的研發投入，以保障支付過程的安全和便捷。

本報告所作的專利分析工作以THOMSON INNOVATION（湯森路透專利數據庫）中獲得的專利文獻數據為依托，并參考專家調研信息，綜合運用了定量分析和定性分析方法。

一、第三方支付產業鏈結構

如圖1所示，第三方支付平臺服務提供商取代傳統的金融機構，成為產業價值鏈的核心，也是推動第三方支付產業發展的主要驅動力。第三方支付全球化趨勢明顯，迎來了更多的傳統行業合作伙伴和更為豐富的創新業務模式，支付安全和傳輸技術將支撐起整個行業的高速增長。移動支付的興起為行業發展注入了新鮮的活力和更多的創新元素，線下業務體系的加入帶來了更多的創新機會，支付業務正在從線上業務轉變為線上線下協同發展，行業迎來了發展的黃金時期。

處于第三方支付產業鏈的核心地位的平臺服務提供商與金融機構之間存在復雜而微妙的關系。兩者的客戶群有交叉，存在一定競爭關系，但合作能夠為雙方帶來更多的利益，目前雙方在業務層面有很多合作，利用對方的資源優勢拓展自己的業務范圍。

二、第三方支付生態圈發展路線分析

經過十余年的發展，第三方支付生態圈呈現多巨頭并立的局面。2002年左右，第三方支付生態圈初見雛形，Ebay和Visa成為該生態圈的主要成員。2002年至2004年間，Visa對于生態圈的擴張做出了較大的貢獻。2005年，推出支付寶的阿里巴巴一舉成為第三方支付生態圈的重要成員。隨后的五年時間，這三家公司通過自主研發和收購技術領先的支付安全、服務公司，吸收并融合了第三方支付領域的核心技術，使自身在第三方支付行業的地位更加穩固。2011年，Google看到了移動支付市場的巨大潛力，在此后的兩年內，憑借強勁的技術實力和資本，收購了多家支付技術和支付解決方案公司，一躍成為了該生態圈的重要成員。

除了以上幾家支付行業巨頭，以SK電訊和韓國電信為代表的通信運營商，以IBM、微軟為代表的技術服務提供商，以美國運通代表的金融綜合服務公司等也紛紛加入第三方支付行業。經過十余年的發展，第三方支付線上線下支付業務相互融合，以商戶、消費者/用戶、第三方支付平臺公司、通信運營商、金融機構、支付硬軟件供應商為成員的第三方支付生態圈逐步形成，各司其職，共享資源、互利共存，共同維持整個第三方支付生態圈的運行和發展。

三、第三方支付傳輸技術趨勢分析

早在2002年，Visa開始發展非接觸式支付技術，成為進入移動支付領域的第三方支付機構。2007年，Visa推出了采用NFC技術的Paywave功能芯片卡，卡片不需要和支付終端接觸（插入或者刷卡），只需將卡靠近POS終端上的非接觸付款讀卡器便能輕松完成支付。從此以后，第三方支付企業陸續開始進入移動支付行業，推出了手機錢包、移動讀卡器等移動支付產品。2009年前后，隨著智能終端逐漸普及和移動互聯網的廣闊覆蓋，Ebay、Google、阿里巴巴等第三方支付企業也投身移動支付。2009年阿里巴巴旗下的支付寶推出移動支付產品手機支付寶，后改名為支付寶錢包；2011年，Google聯合多家機構發布移動支付產品Google Wallet；2012年，Paypal發布移動讀卡器，Visa推出數字錢包服務V.me；2013年，Visa與三星合作，將Paywave功能加入三星手機芯片中，Paypal推出低功耗藍牙通信器Beacon。第三方支付企業為移動支付市場注入了新的活力，強有力的推動了移動支付技術和移動支付服務的發展，移動支付成為了第三方支付的熱點。

藍牙技術的成熟化、NFC等新的傳輸技術的出現，使得第三方支付傳輸技術開始進入上升期，Visa、Google等都站在了NFC這邊，而Ebay和蘋果則選擇了藍牙技術。2007年，中國支付傳輸技術的專利申請量也達到了一個小的高峰。隨后第三方支付傳輸技術進入了平穩發展期，專利申請量穩中有升。2011和2012年，Visa、MasterCard、Google、SK電訊、中國移動等第三方支付企業都開始大力推廣以NFC以技術基礎的移動支付業務。這兩年第三方支付傳輸技術也達到了近十年來的一個高峰期。

如圖4所示，美國和亞太地區第三方支付傳輸技術相關專利申請量排名靠前，對全球第三方支付市場的發展發揮重要作用。隨著智能手機和平板電腦等移動設備的日益普及，消費者的支付方式開始從以現金和信用卡為基礎的支付方式向移動支付轉移。電子錢包和移動讀卡器等新興技術的發展，使得美國較其他國家地區，有著更加良好的第三方支付傳輸技術力量和市場潛力。

日本和韓國的第三方支付技術發展由移動運營商主導，在傳輸技術上占有很大優勢，近年來都大力發展非接觸式支付技術，其中包括由RFID演變而來的NFC技術。中國的三大運營商對NFC技術則處于觀望狀態，既不愿放棄，也不愿傾力投入研發。

綜上可見，美國、亞太地區對第三方支付的發展擁有著巨大的影響力，它們占據了大部分全球第三方支付傳輸技術專利申請。和美國、日韓相比，中國在第三方支付傳輸技術的研究還處于起步階段，需要政府和企業投入更多的關注和研發，才能在全球市場擁有一席之地。

圖5 近5年第三方支付傳輸技術研究熱點

如圖5所示，近五年第三方支付傳輸技術專利主要涉及射頻識別卡、智能卡信用卡、在線購物處理、手機動態密碼、移動終端無線、服務網絡、處理在線交易等。Visa、Google等企業主推NFC技術中涉及到了射頻識別卡，智能卡信用卡則和移動讀卡器有關，因此它們都是技術研究熱點。在線購物處理、在線交易數據處理、移動終端無線、手機動態密碼都是手機支付過程中運用的技術，手機支付受到了Visa、Google、Ebay和一些移動運營商的大力支持，所以這些技術也是第三方支付傳輸技術的研究熱點。

四、中國第三方支付相關技術趨勢分析

圖6 1999-2013年中國第三方支付技術發展趨勢

（2013年數據由于專利公開時間滯后導致檢索到

專利申請量下降）

如圖6所示，安全和便捷是第三方支付的核心競爭力。中國專利申請起步較晚，在2012年左右出現峰值。經過前面幾年市場泡沫的消化和市場整合，中國第三方支付技術開始逐步步入穩健發展期。2005年馬云提出了第三方支付平臺的概念，推出支付寶，首創“促成交易”的業務模式。同年快錢、拉卡拉等第三方支付公司相繼成立。在2005年至2009年期間，第三方支付安全技術和傳輸技術都呈現穩中有升的發展趨勢。

2010年至2013年，移動支付成為了第三方支付行業的熱點，第三方支付服務提供商紛紛開始加入到移動支付行列，推出數字錢包和移動讀卡器產品。多家商業銀行和運營商也進入到移動支付市場的爭奪戰之中。但是阿里巴巴、中國移動等都將精力投入到了技術應用和產品開發之中，對技術研發和專利布局重視程度不高，僅有華為、中興等技術提供商在移動支付相關技術方面加大投入。所以中國第三方支付技術雖然發展速度相對前幾年有一定的提升，仍然處于緩慢發展期之中。

如圖7所示，它們之間在技術層面的合作較少，在業務層面存在一定程度合作。在業務方面，騰訊和中國銀聯之間建立了合作關系，財付通作為非金融機構接入“銀聯在線支付”，共同豐富和提升互聯網支付服務；武漢天瑜中標中國移動錢包USIM卡產品，二者之間也展開了合作。但在技術層面的合作，僅有深圳光啟和國民技術共同成立了智能無線互聯聯合實驗室，而華為、中興、上海博路、中國工商銀行、Visa和諾基亞這些行業巨頭之間并沒有進行技術層面的合作，它們更注重經濟效益和市場地位，憑借自身在特定技術領域的優勢，獨立開發第三方支付相關技術。

Visa國際組織、SK電訊、BizModeLine公司、IBM、美國運通公司、Matercard公司、三星、LG、BLAZE、韓國信息通信、韓國電信、諾基亞以及EABY等第三方支付產業參與者在支付傳輸技術上并未開展合作，這些廠商在各自擅長的技術領域占有優勢，并以此為基礎開展支付傳輸技術的研發。他們的合作主要體現在業務方面，都想通過對方的技術來彌補自己的不足之處，進而拓展各自的支付業務范圍。 2011年，Visa和Google達成合作關系，對于Visa，這次合作推動Visa作為一種移動支付手段進入到Google錢包之中，而對于Google，解決了Google錢包缺乏卡組織或金融機構支持的問題。

五、中國第三方支付研究熱點（關鍵技術）的專利布局

圖8 中國第三方支付技術研究熱點（關鍵技術）的專利布局

如圖8所示，中興在中國第三方支付技術相關專利申請量排名第一，華為列于第二位，阿里巴巴緊跟其后列于第三位。阿里巴巴的專利布局集中在數據處理方面。中國工商銀行同時注重數據處理和遠程傳輸。中興的專利布局較為均衡，在近場傳輸技術方面優勢最大。華為重點布局遠程傳輸方面，但是在數據處理方面較為薄弱。國民技術、諾基亞、中國移動和愛立信在各個方面均有布局，但是都沒有特別突出的方面。總體來說，中國在第三方支付相關專利數量較少，還存在很大的發展空間。

六、對我國發展第三方支付產業的建議

通過對第三方支付行業的專利分析，移動支付是第三方支付的熱點，大多數專利權人在移動支付領域部署了專利布局。近年發展勢頭良好的近場傳輸技術還處于高速發展期。NFC支付和藍牙支付技術活躍度最高，隨著技術的發展，支付終端的產商們趨向于形成統一的技術標準，以便實現技術的普及。中國作為后起之秀，在第三方支付技術方面存在著很大的發展空間。

正確認識和把握技術發展方向，才能在未來激烈的市場競爭中掌握主動權。企業在投入初期需要確定通向未來的關鍵技術，進而合理規劃技術研發方面的人力物力投入。阿里巴巴、中國銀聯等第三方支付平臺服務提供商以及華為、中興等技術提供商，十分重視加密安全和身份認證技術，在加密安全和身份識別兩個技術領域進行了重點專利布局。在第三方支付數據處理方面有著重點專利布局，阿里巴巴處于領先地位；阿里巴巴、中國銀聯和中國工商銀行都深知數據處理對于第三方支付的重要性，因此對該領域的專利布局未雨綢繆。中興的技術研發實力一直不容小覷，在數據處理方面的專利量僅次于阿里巴巴。在近場傳輸方面，僅有中興、華為和中國移動有較多的專利布局，中興占有絕對的優勢。這方面是中國第三方支付技術的空白之處，第三方支付企業需要在近場傳輸技術方面加大投入力度，進一步填補這一領域的專利空白。

移動支付是第三方支付行業的熱點，吸引了大部分第三方支付企業的注意力，同時也加劇了第三方支付行業的競爭。Visa憑借自己在信用卡用戶數量方面的優勢，從2002年就開始發展非接觸支付技術。Ebay、Google、阿里巴巴和Square也不甘落后，阿里巴巴旗下的支付寶在2008年開始介入手機支付業務。2011年，Google發布了移動支付產品Google錢包。2012年，Paypal發布移動讀卡器Paypal Here，并在2013年推出低功耗藍牙通訊器Beacon。可以看出，短短幾年間，移動支付已經逐步成為第三方支付領域的必爭之地，其發展潛力不可估量，在移動讀卡器和數字錢包方面的競爭異常激烈，各家公司都想讓自己的產品占領市場。

中國的第三方市場規模雖然已經躋身世界前列，但是中國的第三方支付平臺服務提供商、移動運營商和卡組織在專利權人的排名中卻并不靠前，關鍵技術仍舊掌握在國內外技術提供商的手中，平臺服務商們每年為其技術支持和專利許可需要支付大量的費用。這充分說明國內從事第三方支付業務的企業過于注重市場收益而忽略了技術研發和專利布局，同時也表明中國第三方支付技術還有著很大的發展空間。國內企業應對技術開發和專利布局予以充分重視，為日后的發展奠定良好的基礎。