珠寶產(chǎn)業(yè)集群升級研究

摘 要：廣東省番禺的珠寶加工業(yè)在國內(nèi)外一直享有盛名，有著“中國珠寶城”的美譽。20世紀八十年代香港制造業(yè)的外遷、番禺本地的資源優(yōu)勢以及政府相關(guān)職能部門的大力扶持共同促成了番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展。如今番禺的珠寶產(chǎn)業(yè)集群雖已形成一定規(guī)模，但其在發(fā)展過程中仍然存在一系列問題，如何擺脫價值鏈低端鎖定提高產(chǎn)品的附加值，如何更好地發(fā)揮集群的規(guī)模經(jīng)濟效益，是番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群亟待解決的難題。基于上述背景，論文歸納出影響番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展的內(nèi)外部因素，提出番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群存在的問題與對策建議。

關(guān)鍵詞：珠寶產(chǎn)業(yè)集群；集群升級；番禺

中圖分類號：F127 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）02-0055-03

引言

一直以來，世界的珠寶制造中心被歐美發(fā)達國家所占據(jù)，如意大利、德國以及美國等地的珠寶制造公司幾乎壟斷了國際珠寶市場的高端市場份額。從20世紀80年代初期開始，珠寶產(chǎn)業(yè)逐漸向亞洲國家和地區(qū)進行擴散，香港、泰國、印度等亞洲國家和地區(qū)把握發(fā)達國家珠寶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機，珠寶產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展起來。80年代末期，香港和泰國的珠寶首飾進出口額進入世界前三。90十年代初期，香港黃金珠寶企業(yè)不斷遷入深圳，逐步向內(nèi)地市場轉(zhuǎn)移。近年來，中國珠寶首飾業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)高速穩(wěn)定增長趨勢，2009年珠寶首飾業(yè)銷售總額達2 200億元，2010年銷售額增至2 500億元，較上一年增長13.64%。我國是世界上重要的珠寶首飾生產(chǎn)國和消費國，珠寶產(chǎn)業(yè)主要集中在三大區(qū)域，分別是以深圳-番禺為代表的珠三角地區(qū)、以上海為代表的長三角地區(qū)以及以北京為代表的環(huán)渤海地區(qū)。這三大區(qū)域集中了我國 44%的人口、40%以上的富裕階層、80%以上的金銀珠寶公司，擁有龐大的珠寶生產(chǎn)力和消費力，其產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較為明顯[1]。據(jù)中國珠寶玉石首飾管理中心估計，中國將在 2020年成為世界上最大的珠寶消費市場。珠寶產(chǎn)業(yè)已然成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，研究探討珠寶產(chǎn)業(yè)的集群升級對于增強我國珠寶產(chǎn)業(yè)的競爭力，促進我國珠寶產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展都具有重要的理論和實踐意義。

一、珠寶產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)界定

珠寶理解為具有美觀耐久及稀有特性、有工藝價值、可加工成裝飾物的物質(zhì)，包括天然的和人造的，也包括與此相關(guān)的貴金屬及由它們制作而成的首飾[2]。珠寶產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有著幾千年的文化積淀。然而由于產(chǎn)業(yè)自身的特殊性，大多數(shù)的人對珠寶產(chǎn)業(yè)都不甚了解。因此，在對番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群進行分析之前，有必要對珠寶產(chǎn)業(yè)有一個準確的認識和把握。從產(chǎn)業(yè)鏈細分的角度看，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)有它的勞動密集型環(huán)節(jié)，如高科技產(chǎn)品的加工裝配環(huán)節(jié)；勞動密集型產(chǎn)業(yè)有它的知識技術(shù)環(huán)節(jié)，如服裝產(chǎn)業(yè)的設(shè)計環(huán)節(jié)。珠寶產(chǎn)業(yè)是集資金、技術(shù)、勞動密集型為一體的產(chǎn)業(yè)，是一種介于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之間的特殊產(chǎn)業(yè)[3]。首先，珠寶產(chǎn)業(yè)是一種資金密集型產(chǎn)業(yè)。從整個價值鏈來看，無論是在資源的勘探和冶煉上，還是在加工、銷售環(huán)節(jié)上，都需要大量的資金投入才能保證產(chǎn)業(yè)的正常運作。隨著珠寶產(chǎn)業(yè)科技含量的增加以及生產(chǎn)規(guī)模的擴大，幾乎各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要一定量的資金配備與支持。其次，珠寶產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。20世紀70年代以前的珠寶首飾企業(yè)以家族企業(yè)的手工作業(yè)為主，隨著70年代“倒模技術(shù)”的發(fā)展，珠寶產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)的手工制作發(fā)展到可以大批量生產(chǎn)。計算機技術(shù)包括CAD，CAM起板、鐳射焊接等被廣泛應(yīng)用到該產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在，珠寶產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集度日益提高，尤其是在技術(shù)含量較高的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，如設(shè)計、加工、鑒定、商貿(mào)等多個環(huán)節(jié)都需要配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人才。再次，珠寶產(chǎn)業(yè)是一種勞動密集型產(chǎn)業(yè)。珠寶首飾的很多環(huán)節(jié)只能通過手工加工制作才能完成，如切割、配石、鑲嵌等環(huán)節(jié)除了依賴機器生產(chǎn)外更需要手工作業(yè)進一步完善細化。這必然對勞動力有著比較大的需求，故人們通常認為珠寶首飾產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。為便于討論，在本文中將珠寶產(chǎn)業(yè)定義為勞動密集型產(chǎn)業(yè)即珠寶首飾加工業(yè)。

二、番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群概況

番禺位于廣州市南部，是廣州市下轄區(qū)之一。處于穗港澳的地理中心位置，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。2010年，番禺區(qū)生產(chǎn)總值突破千億元大關(guān)，全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值1 051.06億元，三大產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例由2003年的7.0：54.7：38.3轉(zhuǎn)變?yōu)?010年的4.3：41.2：54.5，產(chǎn)業(yè)格局進一步優(yōu)化，顯示出較強的綜合發(fā)展?jié)摿4]。番禺區(qū)是外商、港商投資的重點區(qū)域，當?shù)卣e極發(fā)展招商引資，提供土地及稅收政策優(yōu)惠，擴大對外交流與合作，引導(dǎo)跨國企業(yè)、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)以及規(guī)模經(jīng)濟集聚，形成了以珠寶加工、機電、化工為主的三大支柱產(chǎn)業(yè)。目前，珠寶首飾加工業(yè)在當?shù)卣鳛橹攸c行業(yè)進行扶植和促進，發(fā)展迅猛。番禺珠寶首飾年出口值從2004年的8.97億美元增至2010年的19.95億美元，年增長率達14.3%[5]。番禺現(xiàn)已聚集1 000多家珠寶企業(yè)、200多家登記出口貿(mào)易企業(yè)、1 600多家彩色寶石加工廠、10萬多從業(yè)人員[6]，珠寶首飾加工貿(mào)易量占香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易量的60%，占全國的50%以上，產(chǎn)品暢銷歐盟、北美、東南亞等地區(qū)。如今，番禺的珠寶首飾加工量超過了意大利維琴查，成為全中國乃至東南亞地區(qū)首屈一指的鑲嵌首飾加工基地，被譽為“中國珠寶城”[7]。

番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群是在香港制造業(yè)外移的帶動下逐步成長起來的，通過一些有一定影響力和知名度的外向型企業(yè)或大企業(yè)的典型示范、帶頭與輻射作用，吸引更多的中小企業(yè)在此集聚成群；與此同時，番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展離不開政府及相關(guān)職能部門的重視和扶持，政府為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越的投融資及原材料采購環(huán)境，使產(chǎn)業(yè)集群獲得了更大更好的發(fā)展。

三、番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展的內(nèi)外部因素

縱觀番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷程，可知該集群最初是由一些傳統(tǒng)的中小型企業(yè)利用香港制造業(yè)外移的有利時機并依靠本地資源優(yōu)勢自發(fā)集聚在一起，而后通過相對比較成熟的外資企業(yè)的示范和帶動作用吸引更多的外資與合資企業(yè)大量匯集，且在政府及相關(guān)職能部門的扶持下逐步形成并發(fā)展起來的。其形成和發(fā)展是內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果。

（一）內(nèi)部因素

1.資源要素的優(yōu)勢

優(yōu)越的地理位置是“香港-番禺”珠寶經(jīng)濟合作發(fā)展的前提條件，擁有地緣及血緣關(guān)系的香港番禺人的資本投入為番禺珠寶首飾加工業(yè)的崛起提供了重要的機遇，廉價的勞動力資源也是珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要資源要素。20世紀80年代的番禺未形成地方性的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，故有充裕的勞動力閑置。大量低成本、短時間內(nèi)熟練掌握加工技能的勞動力是番禺吸引外資和形成珠寶首飾產(chǎn)業(yè)集聚的重要因素之一。隨著集群規(guī)模的擴大，越來越多的外來人員涌入番禺，為當?shù)刂閷毤庸ぶ圃鞓I(yè)的發(fā)展提供了勞動力保障。

2.悠久的文化底蘊

番禺所擁有的悠久的珠寶歷史文化背景和廣東省人民獨特的嶺南文化傳承是珠寶產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展的重要因素，也是進一步保證集群長久發(fā)展的關(guān)鍵要素。

（二）外部因素

1.香港的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

香港的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和制造業(yè)外移為番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展提供了機遇。20世紀80年代初，由于高地價、地租和勞工成本使香港的制造業(yè)漸漸失去原有的優(yōu)勢，大批制造業(yè)轉(zhuǎn)移至內(nèi)地成為番禺珠寶首飾產(chǎn)業(yè)集群形成的最初誘因。國內(nèi)改革開放的政策為其發(fā)展提供了相對寬松的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，1982年國家開始開放市民舊金來料加工以及1985年中國人民銀行批準黃金首飾上市流通的政策進一步促使了番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展。

2.國際市場的需求遞增

國際市場的需求遞增為珠寶產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展提供了廣闊的市場。世界各國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史表明，珠寶的消費量與國民經(jīng)濟收入呈正相關(guān)。20世紀七八十年代，世界經(jīng)濟日益復(fù)蘇繁榮并進入了一個財富快速積累的時期，國際珠寶市場的需求日漸增強。作為香港珠寶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承載地的番禺，獲得了一個實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的廣闊市場。

3.政府政策的支持

政府政策的支持為番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展提供了堅強的后盾和強大的動力。20世紀80年代早期，政府通過設(shè)立掛靠車間的形式，為珠寶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的環(huán)境，促成了珠寶產(chǎn)業(yè)集群的早期發(fā)展。近來，政府及相關(guān)職能部門高度重視和扶持珠寶產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，于2004年建立現(xiàn)代型的珠寶產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)——沙灣珠寶產(chǎn)業(yè)園。作為一個典型的珠寶工業(yè)區(qū)，目前園內(nèi)已匯集了番禺珠寶首飾加工企業(yè)總量的80%以上，增強了集群的集聚效應(yīng)；于2005年成立“鉆匯”原材料采購中心，設(shè)立海關(guān)、質(zhì)量檢測中心、貿(mào)促會、外經(jīng)貿(mào)局等政府及職能部門，簡化通關(guān)手續(xù)，使企業(yè)間的交流與合作更加便利。政府的這一系列政策傾斜促進了番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的更好發(fā)展。

四、番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群存在的問題及對策建議

（一）番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中存在的問題

番禺的珠寶產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過早期的自發(fā)發(fā)展階段，在國家宏觀政策環(huán)境和當?shù)卣跋嚓P(guān)職能部門的高度重視和大力扶持下已進入蓬勃發(fā)展階段，發(fā)展前景良好。但隨著國內(nèi)外競爭的日趨激烈，番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展喜憂參半。由于目前珠寶市場的發(fā)展不成熟，地區(qū)間的惡性競爭仍然存在，加之較為明顯的行政性干涉使得番禺珠寶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨極大的挑戰(zhàn)。番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨的問題主要表現(xiàn)在：

1.主要依靠國際市場，經(jīng)營風(fēng)險較高

番禺珠寶首飾的年出口額占國內(nèi)珠寶首飾出口總額的1/4，番禺的珠寶行業(yè)在全國乃至全世界都占有非常重要的位置。但是，番禺珠寶產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營模式過于單一，絕大多數(shù)訂單來自國外，極大地制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著國內(nèi)消費市場的逐漸形成及壯大，番禺的珠寶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”已經(jīng)成為必由之路。

2.處于國際價值鏈低端，產(chǎn)品附加值較低

由于番禺在珠寶產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展中主要承接了香港外移的珠寶加工制造企業(yè)，這使得長期以來，番禺的珠寶加工制造業(yè)幾乎完全沿襲香港的制造加工工藝，大多數(shù)企業(yè)仍然停留在以“來料加工”為主的階段，通過 0EM、ODM、0BM承接外國訂單。番禺的珠寶加工制造企業(yè)長期處于國際價值鏈的低端環(huán)節(jié)，獲得的產(chǎn)品附加值較低。據(jù)美國首席營銷官協(xié)會的數(shù)字統(tǒng)計，品牌廠商的平均產(chǎn)品毛利率為27%，而OEM廠商的平均產(chǎn)品毛利率僅為19%，兩者之間在利潤分配上仍存在著較大差距[8]。

3.缺乏區(qū)域品牌

番禺是全國最大的珠寶加工制造基地之一，其珠寶鑲嵌量雖已超過世界珠寶業(yè)“龍頭老大”意大利，但至今仍未打造出一個屬于自己的區(qū)域品牌。單純地依靠外單做加工出口貿(mào)易只是給他人做“嫁衣裳”，企業(yè)始終擺脫不了價值鏈低端鎖定的厄運，區(qū)域品牌的創(chuàng)建才是集群生存的關(guān)鍵法寶。

4.專業(yè)人才短缺，勞動者素質(zhì)參差不齊

番禺的珠寶首飾加工業(yè)仍停留在初級加工環(huán)節(jié)，從事簡單加工組裝的勞動者數(shù)量較多，而珠寶加工制造高端環(huán)節(jié)，如珠寶設(shè)計、珠寶鑒定、珠寶營銷等方面的高級人才稀缺。從事珠寶首飾加工業(yè)初級加工環(huán)節(jié)的勞動者大多來自于農(nóng)村剩余勞動力，從業(yè)者的素質(zhì)參差不齊，已經(jīng)成為阻礙制約番禺珠寶產(chǎn)業(yè)更好更快發(fā)展的一個“瓶頸”。

（二）番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的對策建議

番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群出現(xiàn)的一系列問題歸根到底在于其集聚程度不高而導(dǎo)致集群的規(guī)模經(jīng)濟效益未能充分發(fā)揮，如何提升集群的集聚度，如何更好地發(fā)揮集群的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)是亟待解決的問題。但就目前來說，番禺珠寶產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)應(yīng)先立足國內(nèi)市場擺脫價值鏈低端鎖定的劣勢地位，加強技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，打造區(qū)域品牌，逐步提高產(chǎn)品的附加值，增強集群的競爭力。

1.以出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，積極開拓國內(nèi)市場

里昂證券發(fā)表報告指出，在1997—2007年間，中國珠寶業(yè)的月銷售平均增幅為12%，不計及2008年發(fā)生金融危機的時期，該增幅在2009年增加逾1倍至27%，2010年亦再翻一番至56%，截至2011年8月，月銷售增幅也已維持于52%的高水平[9]?？梢姡袊閷毷袌龅臐摿薮蟆?010年，番禺政府明確了番禺首飾的發(fā)展方向，“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，立足擴大國內(nèi)銷售，促使珠寶經(jīng)濟由主要依靠出口外銷拉動向國內(nèi)外市場并重協(xié)調(diào)發(fā)展的轉(zhuǎn)變?！狈闹閷氈圃炱髽I(yè)應(yīng)當在政府的政策扶持下整合資源、樹立品牌、加強服務(wù)，將品牌與服務(wù)相結(jié)合，將其深入人心，努力開拓國內(nèi)市場尋求商機，使企業(yè)獲得更好、更長遠的發(fā)展。

2.產(chǎn)-學(xué)-研-體，加強技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，提高產(chǎn)品附加值

加強與地方科研院所的合作與交流，不斷增強珠寶產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力；注重寶石相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)，為珠寶產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)固發(fā)展提供源源不斷的人才支撐；建立珠寶公共服務(wù)平臺，為產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展提供良好的環(huán)境支撐；建立公共研發(fā)平臺，借鑒國外先進技術(shù)，形成獨立的創(chuàng)新研發(fā)體系，真正實現(xiàn)產(chǎn)-學(xué)-研一體化，進而提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。

3.發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶頭作用，形成區(qū)域品牌效應(yīng)

品牌戰(zhàn)略的實施不僅可以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益而且對于一個國家和地區(qū)競爭力的提升有著舉足輕重的作用。番禺珠寶產(chǎn)業(yè)起步較晚，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較小，較為分散，缺少規(guī)模較大、經(jīng)濟技術(shù)實力較強的龍頭企業(yè)。政府應(yīng)加強政策傾斜，加大專項資金的投入，營造優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù)環(huán)境，扶持創(chuàng)新能力強、市場前景好的龍頭企業(yè)做大做強。通過龍頭企業(yè)的示范帶頭作用，政企共同創(chuàng)建區(qū)域品牌，提高區(qū)域知名度和美譽度，進而擴大集群的規(guī)模經(jīng)濟效益。

4.加強人才培養(yǎng)，加快“人才庫”的建設(shè)

密切與番禺珠寶學(xué)院的合作交流，培養(yǎng)珠寶設(shè)計、加工制造、貿(mào)易零售方面的人才；建立培訓(xùn)機構(gòu)，加強對珠寶鑒定、評估人員的職業(yè)技能培訓(xùn)；完善從業(yè)人員資格認定制度，對從業(yè)人員定期進行職業(yè)技術(shù)能力考核，不斷提高其技藝水平。通過以上“人才庫”的建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做好人才儲備。

五、思考與展望

番禺的經(jīng)濟具有明顯的外向性特征，發(fā)展對外貿(mào)易是番禺經(jīng)濟的優(yōu)勢和特色，這也促進了當?shù)亟?jīng)濟的繁榮和發(fā)展。但番禺的珠寶產(chǎn)業(yè)一直停留在以加工貿(mào)易為主的階段，通過來料加工、OEM等方式承接外國訂單的方式雖然為當?shù)氐膭趧诱咛峁┝烁嗟木蜆I(yè)機會，一旦當?shù)氐牧畠r勞動力資源不能保證企業(yè)獲得低成本競爭優(yōu)勢時，外商無疑就會轉(zhuǎn)移陣地以尋求利潤的最大化。因此，在積極利用外資發(fā)展外向型經(jīng)濟的同時應(yīng)不斷加強與本地企業(yè)之間的聯(lián)系，促進珠寶產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，進而提高番禺產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。

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