中國(上海)自貿區商業健康保險發展的啟示>
——基于新加坡和中國香港的經驗

董 鑫 嚴惟力 李天棟

1.復旦大學經濟學院 上海 200433

2.上海浦東衛生發展研究院 上海 200129

·專題研究·

中國(上海)自貿區商業健康保險發展的啟示>
——基于新加坡和中國香港的經驗

董 鑫1*嚴惟力2李天棟1

1.復旦大學經濟學院 上海 200433

2.上海浦東衛生發展研究院 上海 200129

中國(上海)自貿區的建立為我國商業健康保險的發展帶來了新的機遇和挑戰。本文首先回顧了上海市商業健康保險產業的現狀及存在的問題；同時對新加坡和香港的健康保險發展模式進行分析，在此基礎上結合我國國情，對上海自貿區商業健康保險發展提出政策建議。通過引入外資保險機構、低稅率政策扶持、建立數據對接中心、鼓勵醫師多點執業等一系列措施，自貿區健康保險的嘗試性改革將對上海乃至全國的商業健康保險產業起到示范效應，繼而促進我國商業健康保險產業的快速健康發展和管理運營模式的轉變。

上海自貿區； 商業健康保險； 數據對接； 醫師多點執業

2013年8月22日，國務院正式批準設立中國(上海)自由貿易區。作為打造中國經濟“升級版”的聚焦點，中國(上海)自貿區將大力推行以政府放權為標志的深化改革。自貿區改革將堅持先行先試，加快政府職能轉變，擴大服務業開放，同時防范各類風險，力圖建設具有國際水準、投資貿易便利、監管高效便捷、法制環境規范的自由貿易試驗區，并形成可復制、可推廣的經驗，發揮示范帶動服務全國的積極作用，促進各地區共同發展。自貿區的運行將會使原先受到較多管制的創新類金融服務、商務服務、文化娛樂教育和醫藥醫療護理等產業獲得更大的發展機會。

以上海自由貿易區為契機，中國商業健康保險產業也將迎來新的發展機遇。《中國(上海)自由貿易試驗區總體方案》指出，自貿區將“擴大投資領域和服務業的開放”；“對金融服務暫停或取消投資者資質要求、股比限制、經營范圍限制等準入限制措施”；“支持開展人民幣跨境再保險業務，培育發展再保險市場”；“試點設立外資專業健康醫療保險機構”。中國保監會在《保監會支持中國(上海)自由貿易區建設》的通知中提出的八項舉措也進一步明確，支持上海自貿區保險企業和中介機構引入，創新保險品種的設計，以及拓展保險服務領域等。以自貿區為試點，外資的引入將大力推動我國商業健康保險產業的創新和發展，促進國外成功經驗應用于上海，并對國內保險市場改革開放起到重要的借鑒意義。

1 上海市商業健康保險發展現狀

上海市醫療保障體系較為完善，福利水平較高。以城鎮職工基本醫療保險為例，其繳費比例為職工工資總額的14%，其中單位繳納12%，在職職工個人繳2%,接近西方高福利發達國家水平(德國平均繳費率為14.3%，雇主和雇員各付一半)[1]。上海的保險機構數量較多，2012年《中國保險年鑒》數據顯示，2011年12月底，全市共有保險公司120家，保險專業中介機構310家；中外資保險公司原保險保費收入比例為86:14。但是，上海市的商業健康保險行業仍存在一些問題，如高端人士個性化的醫療保險需求難以滿足等[2]。

上海自貿區大力推行金融改革，效仿北美自由貿易區推行負面清單模式，大大縮小了對各行各業的政策約束范圍。對于保險業，將限制投資保險公司(含集團公司，壽險公司外方投資比例不超過50%)，保險中介機構(含保險經紀、代理、評估公司)、保險資產管理公司，其他方面不做約束。為促進健康保險的專業化發展，自貿區還將開放措施試點設立外資專業健康保險機構。另外，上海市正在征求意見，準備對2014版的上海自貿區負面清單進行改進和優化。隨著自貿區的加快建設，負面清單將逐步縮短，進一步擴大開放領域。這一系列政策措施必將對自貿區內健康保險行業的發展產生深遠影響。

雖然自貿區的建設為國內健康保險發展帶來了難得的契機，但是具體的針對保險業的政策措施還較為缺乏。為了及時準確的把握這次發展機遇，可以借鑒有關國家和地區的成功經驗。

2 新加坡和香港地區商業健康保險發展模式

新加坡和香港在東南亞國家(地區)中保險市場規模較大、總體發展水平較高。其中，新加坡還是亞洲再保險中心和離岸保險經營中心。香港、新加坡與上海發展有相似之處，其保險業發展對自貿區的政策制定具有重要借鑒意義。(1)新加坡和香港是全球重要的自由港，與上海自貿區的開放性大體相似；(2)新加坡和香港是重要的華人聚集區，其居民的生活習慣、文化傳統與我國大陸相近；(3)新加坡和香港的經濟發展規模與上海接近(表1)；(4)教育程度的提高使新加坡和香港居民商業健康保險意識增強，這與上海目前的人口教育水平趨勢相同；(5)隨著勞動力市場的變化，包含上海在內的新興地區的女性經濟上越來越獨立，家庭具有更好的經濟基礎，能夠承擔保險支出。

表1 2011年上海與新加坡和香港經濟數據對比(億美元)

2.1 監管制度自由開放

新加坡和香港的商業保險監管制度比較完善。在市場行為監管方面，二者都實行寬松監管，放松對保險產品、保險費率和保險條款的約束。新加坡的保險公司可自主決定費率，在寬松的限制下自由制定保單條款，只有在推出新的業務品種時才需獲得新加坡金融管理局的批準。香港的保險法律則明確規定，保險業監理處不得干預保險公司產品開發和保險產品的費率確定。除此之外，為解決保險中介市場效率低下、秩序混亂的問題，新加坡和香港都成立了相關的行業協會來進行自律監管，取得了較好效果。新加坡保險業按機構類別建立比較健全的行業協會，要求各成員公司的負責人及相關管理人員對代理人的職業操守等問題負有不可推卸的責任。香港保險業界通過建立監管組織、機制和制定監管規則，來監管整個行業以及業內所有從業人員。[3]

由于新加坡和香港都是重要的交通樞紐，并具有發達的金融業和便利的自由港等優勢，因此吸引了許多外國保險公司。新加坡商業保險市場分為國內市場和離岸市場，其中離岸保險市場的比例甚至遠大于國內市場。從1999年開始，為適應世界金融一體化的趨勢，將新加坡建設成區域性再保和自保中心，新加坡金融監管局保險署對開放方式進行了一系列調整。如開放直接險市場，取消外國人只能持有本地直接險公司49%股份的限額，且不限制外國保險公司市場準入的數量；鼓勵新加坡保險公司合并或與其他金融機構結盟；規定從事境外業務和再保險業務的保險公司享受10%的優惠稅；成立新加坡再保險交易所，吸引國際上的保險經紀人把新加坡作為東南亞的活動中心等。[4]

2.2 銀保合作

銀保合作是商業保險一種新的經營方式。由于銀行比較了解客戶的財務狀況，并且可以方便地集中證券、銀行、保險等各種技術人才和力量，因此能夠向投保人提供更適合的保險產品。目前銀行保險業務在我國銀行業務中的滲透率只占22%～24%，而歐美國家銀行的滲透率在30%以上。香港地區銀行保險業務發展主要有三種模式：一是銀行設立自己的保險公司，如匯豐保險、中銀保險等；二是銀行和保險公司協議銷售保險產品，如中信嘉華銀行與加拿大永明人壽、渣打銀行與英國保誠；三是銀行和保險公司聯營，如花旗富邦保險。[5]

2.3 個性化的保險產品

新加坡的保險公司為適應國內不同人群的需求，近年來不斷對保險產品進行創新。如既能提供保障，又能使保費增值的投資連結保險；針對國內旅游業發達，但旅游險投保率低的情況推出的“NATAS Travel Joy”旅游保險等。香港保險公司對目標客戶的劃分更為細致，對受保人群的針對性更強。如“危疾保障計劃”對于吸煙者和非吸煙者分為兩個完全不同的群體，保費和計劃均有不同的標準。其中，吸煙者的保費明顯高于非吸煙者。顯然，與內地健康保險公司相比，香港公司對客戶資料的收集、整理更為具體、細致。

2.4 營銷方式積極主動

內地保險業務尤其是醫療保險的銷售一直習慣于依靠公司外勤直接展開，并輔之以兼業代理等簡單的銷售方式，這是一種缺乏系統性的營銷體系。而香港的保險公司在營銷手段方面更加成熟與規范。以香港保誠公司為例，首先其醫療保險推銷人員專業素質高、業務精湛，這樣極易獲得客戶的信任。其次，公司的銷售方式分布廣泛而均勻，不過度依賴于某一種手段。最后，多元化的營銷策略也讓保誠公司的醫療保險業務滲透到了香港、亞洲乃至全世界居民的生活之中。

3 對中國(上海)自貿區發展商業健康保險的啟示

3.1 引入外資保險機構，發揮鯰魚效應

根據經濟學中的鯰魚效應理論，外資保險機構的引入可以激活中資保險機構，使其摒棄優越感和依賴性，促使其從理念、制度架構、經營管理和運作機制等方面加快改革步伐，在競爭中加速中國保險業的現代化和國際化進程。目前，我國專業健康保險公司只有四家：人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康。2010年四家保險公司的保費收入僅占健康保險總保費的14.27%。[6]健康保險行業的專業化水平較低，嚴重阻礙了健康保險市場的發展。外資保險機構的引入將促進國內保險機構的改革，在競爭中提高業務能力，發揮其對公立醫療保險的補充作用，對投保人的利益進行有效的保護。

目前上海9家從事健康險業務的主要保險機構中，1家為外商獨資，3家為中外合資保險公司。無論是個人還是團體業務，外資或中外合資機構所占的市場份額均遠遠落后于本土企業(表2)。因此，自貿區引入外資保險機構的空間巨大。上海自貿區可以借鑒新加坡開放保險市場的經驗，先開放直接險市場，再逐步開放再保和自保市場，采取減少對直接保險商獲取執照的數量限制、鼓勵保險公司與其它金融機構結盟等措施。

表2 2011年上海市主要保險機構健康保險業務統計(億元)

3.2 開發更多個性化的商業健康保險產品

針對國內健康險種類較少、大多為傳統險種的現狀，應大力鼓勵保險產品創新，不斷拓展責任保險服務領域。開發個性化的保險產品將滿足不同人群的保險需求，如老齡護理保險、旅游保險、高端人才保險等。

全國老齡工作委員會辦公室2006年發布的《中國人口老齡化發展趨勢預測研究報告》認為，2001—2020年將進入快速老齡化階段。老年人口將達到2.48億，老齡化水平將達到17.17%。在此背景下，年輕人的生活壓力與計劃生育政策形成的家庭結構使得未來老年人的生活照顧和健康保障問題日趨突出。因此，開發個性化的老年人長期照護保險產品以覆蓋我國規模巨大的失能老年人的長期照護服務，不僅能使我國商業健康保險品種多樣化，還將有利于解決老齡化背景下的社會問題。

醫療旅游是指以醫療護理、疾病與健康、康復與修養為主題的旅游服務。出于節約醫療成本、本國無法提供以及保障個人隱私等動機，越來越多的人選擇旅游醫療。全球醫療旅游收入年增長率為20%～30%，醫療旅游旅客消費平均約為一般旅客的兩倍以上，是全球成長最快的行業之一。[7]2013年12月6日，上海市政府正式批復了《上海國際旅游度假區結構規劃》，預示著上海市旅游產業將走向國際化，旅游健康保險業也將迎來嶄新的發展契機。但由于國內外醫保體制的差異直接影響醫療旅游的成本費用，很可能將制約國際醫療旅游的發展。因此，發展與國際接軌的醫療旅游保險的重要性日趨顯現。只有解決這一瓶頸，才能抓住旅游醫療這一契機，提升衛生、旅游及保險等相關產業的含金量，更好地配合新一輪醫藥衛生體制改革，同時滿足居民多層次的醫療服務需求。

3.3 稅收政策扶持

在全球保險市場比較充分的國家中，大多通過遞延稅、扣稅等方式來推動健康保險的發展，而我國是健康保險稅收優惠最少的國家之一。首先，就保險機構而言，我國保險業的整體稅負偏重，主要征收營業稅及附加稅、所得稅等。由于保險公司的保費收入大部分屬于公司負債，而健康險具有很大不確定性，極易為保險公司帶來虧損。其次，就投保企業而言，我國企業為員工購買保險的費用是當期收入的抵扣項目，但實際上保險支出是員工長期福利，應平攤到各個月份。目前的稅收制度使得企業平時的納稅基數增大，不利于健康險的團體業務發展。因此，推行相關稅收的減免和優惠將有利于保險業的長期發展，建議以上海自貿區為試點，嘗試對目前稅收政策進行謹慎漸進的改革，成功后推廣至全國。由于保險產品稅收優惠政策較難制定、稅收基數難于評判，可以先推行保險購買稅的適度下調或剔除，如對企業團體投保的保費支出在一定額度內稅前列支；對個人繳納的保費和獲取的醫療保險金不征收個人所得稅等。

3.4 發展策略聯盟促進銀保合作

我國現有的銀保合作主要是保險公司和銀行簽訂分銷或代理合作協議，這種合作模式成本較低，但雙方缺乏長期利益紐帶，合作過于隨意、松散和短期化，一定程度上影響了銀保業務的持續發展。因此，建議采取策略聯盟的模式有效地利用銀行和保險公司的優勢。策略聯盟是指沒有股權關系的保險公司與銀行之間建立的“一對一”的長期合作關系，保險產品通過銀行的銷售網絡專人銷售。如英國保誠保險公司與渣打銀行(香港)共同制定銀保發展策略，實行排他性合作，保誠負責銀行保險產品的設計、承保或核保、理賠處理，配合銀行做好客戶管理、員工培訓等；銀行則負責產品銷售、客戶服務、銀行流程設計與管理等。這種合作方式能充分發揮各自專長，高效交叉銷售，有效維持規模優勢。

3.5 設立再保險交易所

再保險交易所可以為健康險提供場內集中交易平臺，待成熟之后再適時推進建立保險資產及保險風險資產衍生產品市場，參與開發風險證券化產品，以達到將保險市場風險向證券市場分散和轉移的目的。由于現階段我國健康保險的業務風險很大，一定程度上減少了保險機構開發推廣健康保險的熱情，對供給層面產生負面影響。設立再保險交易所將有效地分散業務風險，從而促進保險機構發展健康保險，有利于商業健康保險的發展。

3.6 在自貿區建立醫療數據對接中心

作為中國多層次醫療保障體系的重要組成部分，商業健康保險公司目前的業務處理模式仍以傳統紙質賬單為主，不僅運營成本較高，風險管理能力也很有限，發展遠落后于市場需求。一方面，傳統的理賠模式速度慢、效率低；另一方面，保險公司由于不能直接參與到客戶的救治過程而無法監督控制醫療費用的不合理之處，大量的紙質賬單及理賠調查的人員成本導致管理費用居高不下。解決這一問題的關鍵在于打通商業健康保險機構和醫療機構、社保機構之間的醫保信息通道，減少醫保各方互聯互通的壁壘。通過在自貿區試點進行保險機構與上海醫聯網或社保網間的有限數據對接，在保障信息安全性的前提下實現醫療數據在保險公司、被保險人及醫院之間的快速共享。就保險公司而言，這一舉措將大幅度降低理賠成本，加快理賠速度并減少虛假理賠的發生；就患者而言，理賠流程的加快將緩解治療過程中的資金壓力，減少家庭經濟負擔，有利于保險需求的長期擴大；就整個社會而言，保險信息的電子化將減少紙質文件，有利于環保節能；就政府而言，可以有效地提高醫保監控效率，降低運營成本。

3.7 鼓勵試行醫師多點執業，促進自貿區內健康保險三方契約關系的完善

目前，國內的保險公司大多采取與定點醫院簽約的方式，在創傷病人的救治中簡化手續、明晰流程、控制自費藥品比例，并墊付部分費用，以達到控制理賠風險和成本的目的。但是，由于醫院的醫生診療水平良莠不齊，可能會造成保險賠付評估的非標準化和失真。自貿區內推行的健康保險業務要兼顧風險控制和客戶滿意度，應大力提倡保險公司對醫生資質進行評估，直接對符合標準的醫師進行授權簽約，消除不必要的衛生行政干預。這就允許醫生可以多點執業，上海區域內三級甲等具有高級職稱資格的臨床醫師將自貿區內的醫療機構作為第二執業區，使患者在不同地點接受同一醫生的治療，有利于保險理賠流程的規范化。

自貿區內醫師多點執業的推行，要以完善的制度設計為前提。保險機構與醫療機構、醫師與被服務醫療機構、醫師與保險機構間都要直接簽訂合同，強調注重醫療質量、安全責任和診療成本效益，明確各自的權利義務關系，使保險三方契約關系更加完善。在自貿區開辟第二執業區，可以促進區內基層醫院開展新技術、新項目，提高其醫療設備和其他醫療資源的使用效率，擴大區內醫院影響力，提高業務收入，同時也擴大了商業保險公司對醫生和醫療機構的備選范圍。區內醫師的豐富化、與保險公司契約關系的完善將有利于健康保險產業的長期發展。

[1]褚菁菁.基于新醫改背景下商業醫療保險與上海基本醫療保險兼容性研究[D].上海: 復旦大學, 2012.

[2]顧昕.中國商業健康保險的現狀與發展戰略[J].保險研究, 2009 (11): 26-33.

[3]朱乾宇.香港和內地保險監管體制的比較研究[J].農村金融研究, 2009(5): 29-35.

[4]胡建生.東盟四國保險業發展研究[D].廈門: 廈門大學, 2007.

[5]蔣瑜波.香港銀保合作模式的啟示[J].黑龍江金融, 2007 (1):45.

[6]嚴曉玲, 王洪國, 陳紅敬, 等.新醫改環境下我國商業健康保險發展的現狀、問題與對策[J].中國衛生政策研究，2013, 6(5): 50-54.

[7]沈新榮.我國商業健康保險經營模式的選擇[J].保險研究, 2008 (9): 20-23.

(編輯 趙曉娟)

ImplicationsforthedevelopmentofcommercialhealthinsuranceinChina(Shanghai)PilotFreeTradeZone:TheexperienceofSingaporeandHongKong

DONGXin1,YANWei-li2,LITian-dong1

1.FudanUniversitySchoolofEconomics,Shanghai200433,China

2.ShanghaiPudongInstituteforHealthDevelopment,Shanghai200129,China

The establishment of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (FTZ) creates new opportunities and challenges for the development of commercial health insurance in China.In this paper, we discuss the current situation and problems in commercial health insurance in Shanghai.Then, we analyze the development patterns of commercial health insurance in Singapore and Hong Kong and apply their experience to the Shanghai FTZ.Measures such as introduction of foreign insurance institutions，tax privileges for related companies, establishing data docking center, and encouraging multiple-site physician practice will help the insurance industry in Shanghai FTZ develop faster and benefit all of China.

Shanghai Free Trade Zone; Commercial health insurance; Data docking; Multi-sited physician practice

董鑫(1990年—)，碩士研究生，主要研究方向為基金管理。E-mail:dongxin0207@126.com

嚴惟力。E-mail: ywlxp@hotmail.com

R197

A

10.3969/j.issn.1674-2982.2014.03.003

2014-01-07

2014-02-12