冷鏈物流的機會

羅蘭貝格最新報告預測，中國冷鏈物流行業未來將保持年均25%的高速增長，2017年市場規模將達4700億元。2014年，冷鏈物流的發展機遇顯現。

6月11日，《物流業發展中長期規劃》發布，確定農產品物流、制造業物流與供應鏈管理、再生資源回收物流等12項重點工程。業內人士指出，物流業中長期規劃將助推冷鏈物流業高速增長。

5月29日，2014國際冷鏈物流峰會暨第六屆中美冷鏈物流會議在廈門舉行，百勝、沃爾瑪、星巴克、鄭明物流、太古冷鏈等全球冷鏈物流企業系數到場。峰會上，首批《食品冷鏈物流追溯管理要求》國家標準試點企業出爐，29家入選企業肩負著“讓整個冷鏈物流行業再大大向前推進一步”的重任。

羅蘭貝格最新報告預測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流行業未來將保持年均25%的高速增長，2017年市場規模將達4700億元。事實上，近期，電商巨頭紛紛搶灘冷鏈物流，多家上市公司也紛紛募集資金加碼冷鏈物流業務。

受益于城鎮化水平提高、居民生活方式變化以及人們對食品安全的重視，2014年，冷鏈物流的發展機遇顯現。

電商們下的蛋

6月5日，深圳龍崗區中海康城國際花園小區內，一個約30平方米的順豐“嘿客”店吸引了諸多住戶的目光，不時有業主在兩塊觸屏上點擊“順豐優選”，看是否有他們感興趣的商品。

嘿客是順豐旗下網購服務社區店，其中很重要的一個功能是完成了電商“最后一公里”功能的鋪設，并和順豐的冷鏈物流體系形成一體。

在生鮮領域，以物流起家的順豐已經算是后來者，互聯網大佬們早已在此瓜分地盤。

馬云等共同打造的菜鳥網絡宣布，計劃在今年7月把冷鏈日配業務擴大至北京、廣州區域，2014年將實現核心城市范圍的冷鏈日配。

5月16日，亞馬遜宣布，投資2000萬美元入股上海的區域性生鮮網購平臺“美味七七”。今年4月，京東劉強東也稱，與中國最大的海洋食品企業獐子島計劃在活鮮領域展開020垂直供應鏈深度整合。

電商成為冷鏈發展的最主要推手。2013年被電商們稱為“電商元年”，用戶增速與物流建設是同步的，訂單量越大，對基礎服務的要求越高。

受益互聯網的發展，冷鏈物流行業展現出與以往不同的快速發展特征，冷庫投資重回景氣上升通道。

資料顯示，去年，國內冷庫保有量2600萬噸，同比增長36%。其中，順豐優選2013年銷售額4億元，生鮮類商品銷售額與2012年相比增長536%；京東開放平臺生鮮頻道入駐的商家數量超過300家，銷量與去年同比增長超過5倍；1號店2014年年貨銷售同比去年上升了151%。

多位分析師預計，2014年冷鏈物流行業保持20%左右的增長，在機械設備行業中位列前茅。從長期來看，預計未來5年國內將新增冷庫需求3000萬噸，較之2013年冷庫保有量有望翻番，新一輪冷庫投資大規模悄然啟動。

其中，尤其以經濟發達地區最為迅猛，2013年北京、上海、廣州等重點地區的增幅達到30%，尤其是去年7、8月份以來，出現供不應求的局面。

而今年，電商催生的冷鏈產業迅速從線上走向線下，部分國人食用傳統的鮮活禽類產品或向生鮮產品轉變。今年5月1日開始，廣州、浙江、上海、江蘇等省市均有關閉活禽市場的規定或規劃。數據顯示，2010年生鮮市場規模為4，2億元，2013年已經增至約120億元，2018年預計可達1200億元的規模。

不僅是食品領域，在新版GSP（《藥品經營質量管理規范》）正式實施下，冷鏈物流行業將延伸至藥品領域，預計將新增70萬元冷鏈技術裝備市場空間。

尚未成熟的國內冷鏈體系

市場正在無限放大，我們準備好了嗎？

在日前舉辦的2014國際冷鏈峰會和《中國冷鏈物流發展報告》（2014版）新聞發布會上，有關中外冷鏈物流差距的話題，再次由行業領導、專家提起。盡管冷鏈外資已經進入，中國第三方冷鏈企業也有整合的動作，但進展態勢并不樂觀。

公開數據顯示，我國綜合冷鏈流通率僅為19%，在人均庫容量、冷藏車數量等方面嚴重不足，而美、日等發達國家的冷鏈流通率已達到85%以上。

此外，冷鏈流通率和冷鏈運輸率太低，流通腐蝕率較高是國內冷鏈體系的弱點。以果蔬產品為例，每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近兩億人的基本營養需求。

華南最大的家庭有機蔬菜配送商深圳良食網科技有限公司CEO唐忠表示，目-前我國的冷鏈物流主要有四種形式：干線+落地配的兩段式物流，垂直電商的自建物流，常溫配送+保溫措施的普通快遞，以及專業的冷鏈第三方物流。

“生鮮商品對冷鏈配送的要求很高，冷鏈物流發展水平一直制約著生鮮電商的發展。”唐忠說，“作為生鮮產品主體的農產品并非標準化工業品，很難進行標準化生產和銷售。這使得一些冷鏈物流企業很難滿足生鮮電商的要求”。

據沱沱工社供應鏈中心總經理劉宇介紹，生鮮電商全品類的存儲需求包含了冷凍庫區、冷藏庫區、恒溫庫區、常溫庫區四種溫度要求，而冷凍庫區方面，冷凍肉與海鮮水產的溫度要求又有不同，分別為-18℃與22℃。倉儲方面的投資要大大高于普通品類的商品。

深圳西麗一家物流企業表示，普通冷藏車一輛的起步價為200元左右，根據里程數和卸貨點不同還要加價，“而冷藏車和普通貨車的運費能相差到50-70元/噸”，故此小型冷鏈企業中多運用一些潛規則。

以夏天為例，冷鏈企業用普通貨車載貨，但會用泡沫板等材料隔熱，冷凍品化了再進冷庫速凍；有的在運輸過程中，冷藏車關掉制冷機，快到達目的地再開機，但消費者并不知道產品并未實現全程冷鏈。

目前除實力雄厚的順豐、菜鳥網絡選擇自建冷鏈物流外，京東、1號店等電商多采取與第三方物流合作的方式。endprint

“我們開始也外包給一些冷鏈公司，但發覺國內的冷鏈物流發展很不成熟。”唐忠坦言，由于生鮮產業剛剛興起，加之配送規模小，使得大型物流企業不愿意做，“我們只好花了2000多萬元自建冷鏈物流體系”。

目前，國內冷鏈物流的生態為：兩段式物流的代表為菜鳥網絡冷鏈平臺，但目前大多以團購活動為主，日常配送能力不高。垂直電商的自建物流大多以滿足自身需求為主，且存在重復建設問題。普通快遞存在著季節性限制，并且無法保證品質。而專業冷鏈的配送成本很高，與生鮮電商的利益脫節。

因此，在生鮮電商的競爭中，除了優秀的貨源，冷鏈配送更是取勝關鍵，如果電商企業不能做到快速銷售，就會虧損。中國零售業生鮮研究中心委員李長明表示，99%生鮮電商都在虧損。

冷鏈行業的機會

對于“行業從業者龐大而無贏利者出現”的生鮮電商行業，順豐優選一位負責人認為，隨著人們消費習慣的養成和訂單量的不斷增加，未來贏利預期可以期待。

中國物流與采購聯合會副會長崔忠付透露，企業物流外包層次低、冷鏈物流企業集中度不夠、低端化和同質化競爭比較嚴重等等，是冷鏈物流目前急需解決的問題。

權威數據顯示，2013年中國食品潛在冷鏈物流總額已經達到了32505億元，而第三方冷鏈物流企業營業收入過億元的只有十幾家，營收1000萬元以上只有680家。

在電商進入生鮮市場之后，其對客戶體驗的重視，要求所售商品從產地到終端配送全部嚴格處于冷鏈條件下，導致農產品流通對冷鏈物流產生剛性需求，進而拉動冷鏈宅配、產地冷鏈（中小型冷庫）和冷鏈干線（大中型冷庫）的建設。

根據中冷聯盟的預測，2013-2015年，我國冷鏈宅配的復合增速為80%-120%。其中冷庫、冷藏車市場規模的市場規模為360億元，設備市場規模為600億元。

華泰證券一位分析師表示，冷鏈設備類企業去年實現了業績的大幅增長，如煙臺冰輪和大冷股份凈利增速都在30%-78%之間。今年一季度，因為制冷設備的交貨周期為3-6個月，若扣除2012年結轉的部分，煙臺冰輪實際新增訂單超過50%。

松芝股份一位負責人表示，一季度該公司的冷藏車銷量已超過300臺，今年的總銷量應該可以超過1000臺，而去年只有500多臺。

“國內市場的發展在去年出乎我們意料，所以我們特別對此布局，在上海和濟南分別收購或成立了兩家工廠，專門開發了面向國內市場的冷藏車產品?！敝屑瘓F一位負責人表示，該公司也正在研發冷鏈裝備中的冷庫和小的移動式冷箱、冷柜等新產品。

不過，冷鏈物流市場的迅速發展也暴露出企業的不足。羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人、物流行業聯席負責人楊珊娜認為，目前，中國消費者還沒有足夠意愿為生鮮冷鏈支付高價，卻是冷鏈物流企業凈利潤率的普遍低下，市場急需培養消費者的冷鏈成本意識。模式的創新就顯得尤為關鍵，政策的中短期支持也不可或缺。國

（本刊據《21世紀經濟報道》、《中國證券報》等整理）endprint