冷鏈物流的機(jī)會(huì)

羅蘭貝格最新報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)未來(lái)將保持年均25%的高速增長(zhǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4700億元。2014年，冷鏈物流的發(fā)展機(jī)遇顯現(xiàn)。

6月11日，《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃》發(fā)布，確定農(nóng)產(chǎn)品物流、制造業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理、再生資源回收物流等12項(xiàng)重點(diǎn)工程。業(yè)內(nèi)人士指出，物流業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃將助推冷鏈物流業(yè)高速增長(zhǎng)。

5月29日，2014國(guó)際冷鏈物流峰會(huì)暨第六屆中美冷鏈物流會(huì)議在廈門(mén)舉行，百勝、沃爾瑪、星巴克、鄭明物流、太古冷鏈等全球冷鏈物流企業(yè)系數(shù)到場(chǎng)。峰會(huì)上，首批《食品冷鏈物流追溯管理要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)企業(yè)出爐，29家入選企業(yè)肩負(fù)著“讓整個(gè)冷鏈物流行業(yè)再大大向前推進(jìn)一步”的重任。

羅蘭貝格最新報(bào)告預(yù)測(cè)，受宏觀政策和市場(chǎng)需求推動(dòng)，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)未來(lái)將保持年均25%的高速增長(zhǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4700億元。事實(shí)上，近期，電商巨頭紛紛搶灘冷鏈物流，多家上市公司也紛紛募集資金加碼冷鏈物流業(yè)務(wù)。

受益于城鎮(zhèn)化水平提高、居民生活方式變化以及人們對(duì)食品安全的重視，2014年，冷鏈物流的發(fā)展機(jī)遇顯現(xiàn)。

電商們下的蛋

6月5日，深圳龍崗區(qū)中海康城國(guó)際花園小區(qū)內(nèi)，一個(gè)約30平方米的順豐“嘿客”店吸引了諸多住戶(hù)的目光，不時(shí)有業(yè)主在兩塊觸屏上點(diǎn)擊“順豐優(yōu)選”，看是否有他們感興趣的商品。

嘿客是順豐旗下網(wǎng)購(gòu)服務(wù)社區(qū)店，其中很重要的一個(gè)功能是完成了電商“最后一公里”功能的鋪設(shè)，并和順豐的冷鏈物流體系形成一體。

在生鮮領(lǐng)域，以物流起家的順豐已經(jīng)算是后來(lái)者，互聯(lián)網(wǎng)大佬們?cè)缫言诖斯戏值乇P(pán)。

馬云等共同打造的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布，計(jì)劃在今年7月把冷鏈日配業(yè)務(wù)擴(kuò)大至北京、廣州區(qū)域，2014年將實(shí)現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配。

5月16日，亞馬遜宣布，投資2000萬(wàn)美元入股上海的區(qū)域性生鮮網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)“美味七七”。今年4月，京東劉強(qiáng)東也稱(chēng)，與中國(guó)最大的海洋食品企業(yè)獐子島計(jì)劃在活鮮領(lǐng)域展開(kāi)020垂直供應(yīng)鏈深度整合。

電商成為冷鏈發(fā)展的最主要推手。2013年被電商們稱(chēng)為“電商元年”，用戶(hù)增速與物流建設(shè)是同步的，訂單量越大，對(duì)基礎(chǔ)服務(wù)的要求越高。

受益互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，冷鏈物流行業(yè)展現(xiàn)出與以往不同的快速發(fā)展特征，冷庫(kù)投資重回景氣上升通道。

資料顯示，去年，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)保有量2600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%。其中，順豐優(yōu)選2013年銷(xiāo)售額4億元，生鮮類(lèi)商品銷(xiāo)售額與2012年相比增長(zhǎng)536%；京東開(kāi)放平臺(tái)生鮮頻道入駐的商家數(shù)量超過(guò)300家，銷(xiāo)量與去年同比增長(zhǎng)超過(guò)5倍；1號(hào)店2014年年貨銷(xiāo)售同比去年上升了151%。

多位分析師預(yù)計(jì)，2014年冷鏈物流行業(yè)保持20%左右的增長(zhǎng)，在機(jī)械設(shè)備行業(yè)中位列前茅。從長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)內(nèi)將新增冷庫(kù)需求3000萬(wàn)噸，較之2013年冷庫(kù)保有量有望翻番，新一輪冷庫(kù)投資大規(guī)模悄然啟動(dòng)。

其中，尤其以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)最為迅猛，2013年北京、上海、廣州等重點(diǎn)地區(qū)的增幅達(dá)到30%，尤其是去年7、8月份以來(lái)，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

而今年，電商催生的冷鏈產(chǎn)業(yè)迅速?gòu)木€上走向線下，部分國(guó)人食用傳統(tǒng)的鮮活禽類(lèi)產(chǎn)品或向生鮮產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。今年5月1日開(kāi)始，廣州、浙江、上海、江蘇等省市均有關(guān)閉活禽市場(chǎng)的規(guī)定或規(guī)劃。數(shù)據(jù)顯示，2010年生鮮市場(chǎng)規(guī)模為4，2億元，2013年已經(jīng)增至約120億元，2018年預(yù)計(jì)可達(dá)1200億元的規(guī)模。

不僅是食品領(lǐng)域，在新版GSP（《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》）正式實(shí)施下，冷鏈物流行業(yè)將延伸至藥品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將新增70萬(wàn)元冷鏈技術(shù)裝備市場(chǎng)空間。

尚未成熟的國(guó)內(nèi)冷鏈體系

市場(chǎng)正在無(wú)限放大，我們準(zhǔn)備好了嗎？

在日前舉辦的2014國(guó)際冷鏈峰會(huì)和《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告》（2014版）新聞發(fā)布會(huì)上，有關(guān)中外冷鏈物流差距的話(huà)題，再次由行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家提起。盡管冷鏈外資已經(jīng)進(jìn)入，中國(guó)第三方冷鏈企業(yè)也有整合的動(dòng)作，但進(jìn)展態(tài)勢(shì)并不樂(lè)觀。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)綜合冷鏈流通率僅為19%，在人均庫(kù)容量、冷藏車(chē)數(shù)量等方面嚴(yán)重不足，而美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈流通率已達(dá)到85%以上。

此外，冷鏈流通率和冷鏈運(yùn)輸率太低，流通腐蝕率較高是國(guó)內(nèi)冷鏈體系的弱點(diǎn)。以果蔬產(chǎn)品為例，每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬(wàn)噸的果品在運(yùn)輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿(mǎn)足近兩億人的基本營(yíng)養(yǎng)需求。

華南最大的家庭有機(jī)蔬菜配送商深圳良食網(wǎng)科技有限公司CEO唐忠表示，目-前我國(guó)的冷鏈物流主要有四種形式：干線+落地配的兩段式物流，垂直電商的自建物流，常溫配送+保溫措施的普通快遞，以及專(zhuān)業(yè)的冷鏈第三方物流。

“生鮮商品對(duì)冷鏈配送的要求很高，冷鏈物流發(fā)展水平一直制約著生鮮電商的發(fā)展。”唐忠說(shuō)，“作為生鮮產(chǎn)品主體的農(nóng)產(chǎn)品并非標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)品，很難進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和銷(xiāo)售。這使得一些冷鏈物流企業(yè)很難滿(mǎn)足生鮮電商的要求”。

據(jù)沱沱工社供應(yīng)鏈中心總經(jīng)理劉宇介紹，生鮮電商全品類(lèi)的存儲(chǔ)需求包含了冷凍庫(kù)區(qū)、冷藏庫(kù)區(qū)、恒溫庫(kù)區(qū)、常溫庫(kù)區(qū)四種溫度要求，而冷凍庫(kù)區(qū)方面，冷凍肉與海鮮水產(chǎn)的溫度要求又有不同，分別為-18℃與22℃。倉(cāng)儲(chǔ)方面的投資要大大高于普通品類(lèi)的商品。

深圳西麗一家物流企業(yè)表示，普通冷藏車(chē)一輛的起步價(jià)為200元左右，根據(jù)里程數(shù)和卸貨點(diǎn)不同還要加價(jià)，“而冷藏車(chē)和普通貨車(chē)的運(yùn)費(fèi)能相差到50-70元/噸”，故此小型冷鏈企業(yè)中多運(yùn)用一些潛規(guī)則。

以夏天為例，冷鏈企業(yè)用普通貨車(chē)載貨，但會(huì)用泡沫板等材料隔熱，冷凍品化了再進(jìn)冷庫(kù)速凍；有的在運(yùn)輸過(guò)程中，冷藏車(chē)關(guān)掉制冷機(jī)，快到達(dá)目的地再開(kāi)機(jī)，但消費(fèi)者并不知道產(chǎn)品并未實(shí)現(xiàn)全程冷鏈。

目前除實(shí)力雄厚的順豐、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)選擇自建冷鏈物流外，京東、1號(hào)店等電商多采取與第三方物流合作的方式。endprint

“我們開(kāi)始也外包給一些冷鏈公司，但發(fā)覺(jué)國(guó)內(nèi)的冷鏈物流發(fā)展很不成熟。”唐忠坦言，由于生鮮產(chǎn)業(yè)剛剛興起，加之配送規(guī)模小，使得大型物流企業(yè)不愿意做，“我們只好花了2000多萬(wàn)元自建冷鏈物流體系”。

目前，國(guó)內(nèi)冷鏈物流的生態(tài)為：兩段式物流的代表為菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)冷鏈平臺(tái)，但目前大多以團(tuán)購(gòu)活動(dòng)為主，日常配送能力不高。垂直電商的自建物流大多以滿(mǎn)足自身需求為主，且存在重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。普通快遞存在著季節(jié)性限制，并且無(wú)法保證品質(zhì)。而專(zhuān)業(yè)冷鏈的配送成本很高，與生鮮電商的利益脫節(jié)。

因此，在生鮮電商的競(jìng)爭(zhēng)中，除了優(yōu)秀的貨源，冷鏈配送更是取勝關(guān)鍵，如果電商企業(yè)不能做到快速銷(xiāo)售，就會(huì)虧損。中國(guó)零售業(yè)生鮮研究中心委員李長(zhǎng)明表示，99%生鮮電商都在虧損。

冷鏈行業(yè)的機(jī)會(huì)

對(duì)于“行業(yè)從業(yè)者龐大而無(wú)贏利者出現(xiàn)”的生鮮電商行業(yè)，順豐優(yōu)選一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成和訂單量的不斷增加，未來(lái)贏利預(yù)期可以期待。

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)崔忠付透露，企業(yè)物流外包層次低、冷鏈物流企業(yè)集中度不夠、低端化和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重等等，是冷鏈物流目前急需解決的問(wèn)題。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)食品潛在冷鏈物流總額已經(jīng)達(dá)到了32505億元，而第三方冷鏈物流企業(yè)營(yíng)業(yè)收入過(guò)億元的只有十幾家，營(yíng)收1000萬(wàn)元以上只有680家。

在電商進(jìn)入生鮮市場(chǎng)之后，其對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)的重視，要求所售商品從產(chǎn)地到終端配送全部嚴(yán)格處于冷鏈條件下，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品流通對(duì)冷鏈物流產(chǎn)生剛性需求，進(jìn)而拉動(dòng)冷鏈宅配、產(chǎn)地冷鏈（中小型冷庫(kù)）和冷鏈干線（大中型冷庫(kù)）的建設(shè)。

根據(jù)中冷聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，2013-2015年，我國(guó)冷鏈宅配的復(fù)合增速為80%-120%。其中冷庫(kù)、冷藏車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的市場(chǎng)規(guī)模為360億元，設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為600億元。

華泰證券一位分析師表示，冷鏈設(shè)備類(lèi)企業(yè)去年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，如煙臺(tái)冰輪和大冷股份凈利增速都在30%-78%之間。今年一季度，因?yàn)橹评湓O(shè)備的交貨周期為3-6個(gè)月，若扣除2012年結(jié)轉(zhuǎn)的部分，煙臺(tái)冰輪實(shí)際新增訂單超過(guò)50%。

松芝股份一位負(fù)責(zé)人表示，一季度該公司的冷藏車(chē)銷(xiāo)量已超過(guò)300臺(tái)，今年的總銷(xiāo)量應(yīng)該可以超過(guò)1000臺(tái)，而去年只有500多臺(tái)。

“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展在去年出乎我們意料，所以我們特別對(duì)此布局，在上海和濟(jì)南分別收購(gòu)或成立了兩家工廠，專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的冷藏車(chē)產(chǎn)品。”中集集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人表示，該公司也正在研發(fā)冷鏈裝備中的冷庫(kù)和小的移動(dòng)式冷箱、冷柜等新產(chǎn)品。

不過(guò)，冷鏈物流市場(chǎng)的迅速發(fā)展也暴露出企業(yè)的不足。羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司合伙人、物流行業(yè)聯(lián)席負(fù)責(zé)人楊珊娜認(rèn)為，目前，中國(guó)消費(fèi)者還沒(méi)有足夠意愿為生鮮冷鏈支付高價(jià)，卻是冷鏈物流企業(yè)凈利潤(rùn)率的普遍低下，市場(chǎng)急需培養(yǎng)消費(fèi)者的冷鏈成本意識(shí)。模式的創(chuàng)新就顯得尤為關(guān)鍵，政策的中短期支持也不可或缺。國(guó)

（本刊據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《中國(guó)證券報(bào)》等整理）endprint