中國第三方物流研究脈絡及其模型構建：一個理論框架

宋 華

隨著物流和供應鏈管理的不斷發展，物流產業作為支撐國民經濟發展以及企業管理水平不斷提升的重要產業基礎，自20世紀90年代后期引起我國政府及企業的高度關注。特別是企業對物流服務和供應鏈管理服務的要求越來越高，也越來越急迫。然而，雖然絕大多數企業都意識到物流管理是企業提升競爭力的重要手段，是企業控制成本的有效方法，但并不是每一個企業都能夠自己建設和發展物流系統，這不僅是因為建立和管理現代化的物流供應鏈管理體系需要巨額的投資，而且由于物流供應鏈管理需要相當高的管理技能和專業化知識。正是因為如此，第三方物流（Third Party Iogistics，TPL）得到了廣泛的關注以及迅猛的發展。伴隨著中國對TPL的關注，中國TPL的狀態、特征和發展如何，目前有關TPL研究的主要趨向是什么，關注哪些研究問題，如何從一個整體的視角整合、分析目前的TPL等成為理論界亟須探索的課題。

一、中國第三方物流研究的主要脈絡

根據本文的研究目的，首先對第三方物流（又稱合同物流、契約物流或物流外部化）的內涵進行界定。第三方物流的概念于20世紀90年代中期傳到我國。在2001年公布的國標 《物流術語》中，將第三方物流定義為 “供方與需方以外的物流企業提供物流服務的業務模式”。從近年來國內對TPL的研究看，存在三個研究視角：一是從TPL的視角探索物流服務的要素和能力，這是一種對物流服務供給方能力的研究；二是從TPL服務的客戶視角探索績效衡量和滿意度測評，反映了物流服務需求方對物流服務能力和要素的要求；三是從TPL與客戶之間的關系來探索第三方物流產業的發展，這種視角具有整合性的特點，亦即綜合考慮物流服務供需雙方的狀況，探索TPL關系治理問題。

（一）第三方物流的資源與核心能力研究

資源和能力是一個企業核心競爭力的來源，企業是否擁有不可替代、稀缺、具有價值和不可模仿的資源和能力，最終決定了市場的價值和企業自身的績效。TPL作為專業性的物流服務提供商，其自身的資源能力建設和培育是決定TPL核心競爭力的重要因素。TPL物流能力是指TPL在從事運作物流系統過程中所表現出來的從接受客戶需求、處理訂單、分揀貨物、運輸到交付給客戶的全過程中，在響應速度、物流成本、訂單完成準時性和訂單交付可靠性等方面的綜合反映。這種能力可以理解為由物流系統的物質結構 （如配送中心數量與規模、運輸能力、分揀處理的設備能力等）所形成的客觀能力，以及管理者對物流運作過程的組織與管理能力的綜合反映。這方面的研究在中國起步較早，也較豐富，隨著物流產業的迅猛發展，尤其是第三方物流政策的制定，如何評價TPL的能力成為研究者關注的重要領域。根據研究分析的脈絡，該領域的研究內容包括：

1.TPL能力體系評價

在TPL能力評價問題上，很多研究都在探索如何全面、系統、科學地反映TPL作為一種專業性、社會性物流服務企業應當具備的能力和要素。對這一問題的研究，形成了三種不同的認識：一是完全站在專業物流服務的角度來評價應當具備的能力體系，這類研究只關注物流服務本身，不涉及企業內部其他的業務服務和經營管理流程。例如，王道平、翟樹芹認為，TPL能力的評價需要從企業經營特征的角度來刻畫，結合第三方物流企業關系契約化、業務專業化、服務針對化、管理科學化、信息共享化的特點，其核心競爭力的評價主要從業務層面 （客戶控制能力／物流技術／物流服務深度）、管理層面 （人力資源／文化／學習型組織度／社會效應）、財務層面（運營能力／安全能力／盈利能力）三個方面來進行。［1］與此相同，童明榮等認為，從系統角度出發，TPL能力可以分為：一是功能方面，有能力為企業提供一體化、信息化和個性化的物流服務，包括運輸配送、倉儲、增值服務、信息化服務等；二是服務方面，替客戶企業對其客戶提供服務，或者針對客戶企業的服務能力，通常包括運輸服務評價指標、倉庫管理和操作評價指標、數據錄入工作評價指標、進出口業務評價指標、費用結算評價指標等；三是穩定性，TPL能與客戶保持長期穩定的關系，這方面的指標包括服務價格、企業實力、管理水平、企業形象、人力資源等因素。［2］

對TPL能力體系評價，另一種認識要比前者更為廣泛，即在物流服務的基礎上，將能力的研究延伸到整個企業內部的業務領域和經營流程，從某種意義上講，這類分析涉及企業經營的各個方面。蔣有凌、周紅梅從戰略管理中有關能力理論提出TPL的能力應當包涵客戶價值性、獨特性、延展性和基礎網絡能力。［3］客戶價值性是指第三方物流企業的核心競爭能力必須特別有助于實現用戶所看中的價值，只有那些確實能為用戶提供根本性效用的技能，才能表明企業在此方面具有核心競爭力，區別核心能力與非核心能力的標準之一是它帶給用戶的好處是核心的還是非核心的，反映為物流作業的質量、物流作業的經濟性和營業額。獨特性強調的是競爭對手難以模仿，表現為服務的綜合性、服務差異性、技術保密性和創新能力。延展性說明第三方物流企業的核心競爭力并不局限于某一業務部門或領域，而是能為企業打開多個產品市場提供支撐，可以降低多個產品的成本，體現為TPL基礎功能型服務數以及市場擴展性服務數?；A網絡能力包括資產、物流實體網絡以及物流信息系統，這一能力是實現第三方物流企業核心競爭力的物質和技術基礎。與上述觀點類似的還有吳雋等人的研究，他們基于SERVQUAL模型和質量屋提出TPL能力的關鍵參數，包括： （1）功能資源運作能力。主要指運輸、倉儲、裝卸、配送、流通加工等物流運作能力。（2）基礎管理規劃能力。主要指成本與服務質量管理能力、市場開發能力、資源整合能力。（3）風險管理能力。主要指突發事件應急處理能力、仲裁和擔保能力。（4）協調、整合能力。主要指供應鏈配置能力、供應鏈集成能力。 （5）企業運作能力。主要指快速響應能力、企業創新能力、戰略柔性匹配能力。（6）企業社會影響力。主要指企業文化塑造能力、品牌塑造能力、企業社會美譽度。［4］

在TPL能力評價研究中，最普遍的一種觀點認為已有的TPL能力評估偏重于企業層面，而從整個供應鏈角度分析物流能力對供應鏈運作績效影響的文獻非常少。此外，基于供應鏈層面的物流能力研究都集中在對供應鏈分銷過程物流能力的研究上，沒有對供應鏈的上游，即供應物流和制造過程物流能力進行研究。為此，這種觀點認為TPL的能力不僅表現為企業內部的流程組織能力，更表現在企業外部供應鏈活動的組織能力，代表性的成果主要是馬士華、陳鐵巍的研究。他們的研究認為，內部物流能力是企業內部供應鏈中各節點的靜態要素能力，如節點企業的倉儲、分揀、運輸等，也包括供應鏈成員內部之間相互協調、增加一致性、信息共享和各物流環節相互匹配等運作能力。外部物流能力主要著眼于供應鏈與外部連接端點處所表現出的外化的物流能力。［5］

2.從動態能力的角度分析TPL能力發展

關于TPL核心競爭力問題，還有學者從動態能力或者能力演變的視角進行探索，認為TPL不可能一開始就具有強大的服務能力，或者任何TPL都不可能擁有所有的服務能力，因此，其能力一定是不斷發展的過程，在這一過程中，TPL從單一的物流服務提供商開始轉化為綜合物流服務提供者，并且隨著形態的改變，能力是一個漸變發展的上升過程。彭本紅等認為在物流外包的過程中有多重特性，有些特性之間存在著效益背反的特點，例如服務時間、質量和數量，以及收益和成本之間具有此長彼消的關系，如果物流外包越是多階段，第三方物流企業考慮到聲譽，會積極執行合同，減少短期行為的發生，期望下一階段能繼續合作。［6］吳雋等更是從成熟度的視角分析了TPL的動態發展，提出TPL具備兩種類型能力，即剛性能力 （TPL擁有的獨占性異質資源）和柔性能力 （企業對動態環境的有效反應和適應能力）?；谶@兩類資源，他們認為，TPL一開始不可能具有強大的能力，而是不斷發展的過程。根據能力的涌現狀態和能力的標識性，他們將TPL的能力成熟度分成了初始級 （只具有功能要素與運作）、成長級 （功能要素運作＋基本管理）、定型級 （功能要素運作＋基本管理＋供應鏈協調）、規范級 （功能要素運作＋基本管理＋供應鏈協調＋高級管理）和優化級 （功能要素運作＋基本管理＋供應鏈協調＋高級管理＋持續改進）。［7］

3.從管理行為的角度分析領導力的作用以及模式創新行為

對TPL能力問題，還有學者從行為的視角探索企業業務發展和管理創新中企業家的作用和能力。例如，蘇敬勤和王鶴春通過對多物流企業的案例分析，提出了物流企業服務的 “感知—評估—決策—實施—慣例化”適配過程模型，并基于該模型分析了企業家在服務過程中所表現出來的能力。［8］他們認為，企業家主導作用機制表現在，盡管不同物流企業的企業家由于知識背景、成長經歷等的不同，從非均衡的要素市場與產品市場運行過程中 “識別機會和把握機會”的敏感性不同，但都是在感知階段發現問題，找出企業現狀與企業目標間的差距，進而找到企業所存在的問題。在評估階段，都是對外部環境約束和企業內部資源支撐情況進行評估，為制定決策方案提供依據。在決策階段，盡管決策結果取決于決策者的個人判斷，但決策都是在感知評估階段的基礎上，進行論證分析，制訂實施方案，進行決策。在方案實施階段，第三方物流企業適配過程中，管理創新事件是以企業家為核心的企業資源與外部環境實現適配的載體。在該階段，企業家盡管采取資源整合的方法不同，但都是通過對內部資源的整合，以保證所制訂方案的實施。方案實施后，形成企業的管理創新事件，管理創新事件起到聯結慣例化與決策階段的載體作用，正是通過管理創新事件，適配結果得以實施，企業績效得到提升，最終達到企業形成新的慣例化階段。

（二）客戶滿意度與績效測評研究

站在客戶的角度探索滿意度和績效測評也是TPL研究的一種類型，與TPL能力體系評價不同，這類研究更多的是從物流服務客戶的視角來評價TPL能力，或者說，如果前一種類型是一種能力的直接評價體系，后一種類型則是間接能力測評體系。王玲和周京華從物流客戶服務的角度提出了五類服務要素，即可得性、可靠性、快速響應性、服務人員的專業性以及服務的完整性。［9］宋華從客戶物流成本影響的角度，運用回歸研究方法測度了兩類物流服務要素，即效率型服務要素 （包括服務的競爭性價格、準時／及時響應等）以及效能性服務 （包括倉儲／運輸基礎型服務、流通加工／代結貨款等服務、信息管理／網絡協調／庫存管理）。［10］研究結果表明，準時／及時響應，以及信息管理／網絡協調／庫存管理這兩大類能力是直接影響客戶物流成本改進的重要因素。鄭兵等基于服裝業的研究，提出了七個影響客戶物流滿意度的指標，即時間質量、人員溝通質量、訂單完成質量、誤差處理質量、貨品運送質量、靈活性和便利性等。［11］回歸分析表明，誤差處理質量對滿意度的影響最大，接下來依次為時間質量、訂單完成質量、人員溝通質量和貨品運送質量，便利性和靈活性對滿意度的影響作用最小。在綜合多數有關客戶滿意度和績效測評研究成果的基礎上，劉秉鐮和王鵬姬［12］以及許國兵和張文杰［13］提出了一個綜合性的客戶滿意和績效測評體系，他們的研究運用平衡計分卡的思想提出物流客戶的滿意度也需要從財務層面（投資回報率／現金流量／營業利潤）、客戶層面（客戶投訴率／老客戶維系率／新客戶獲得率／客戶滿意率）、內部流程層面 （市場占有／準時交貨）、學習成長層面 （員工滿意度／信息化水平／企業管理水平）、物流服務層面 （破損率／訂單入庫準確率／出庫正確率／車輛運載率）等來進行評價。

（三）第三方物流與客戶之間的物流服務與供需關系研究

還有一種研究視角是從TPL與客戶之間的供需關系展開的。例如，劉彥平指出第三方物流亦稱契約物流，基本具備了契約的所有屬性與特征。［14］同其他契約一樣，物流契約同樣具有不完全性，這就使得物流契約當事人之間在利益分配中存在一定的 “剩余”，從而導致一系列問題的產生。如何處理這一 “剩余”，是物流契約 （物流外包）中的重要問題，并會導致相應交易費用的產生。為減少相關交易費用，半結合 （聯盟）就成為一個重要解決方案。此外，制定合理的激勵機制，設計自動實施物流契約，是促進第三方物流發展的重要途徑。曹玉貴認為，TPL與客戶之間的關系是一種委托代理關系，非對稱信息情況下的最優激勵合同要求物流服務提供商必須承擔更大的風險。在外部環境相同的情況下，最優激勵合同的選擇必須考慮物流服務提供商的努力程度和能力水平等特質因素。［15］

關于如何設計最有激勵作用的合同，田宇通過比較物流外包與物流聯盟的本質區別，構建了物流外包契約機制的理論體系與模型。［16］他論證了物流外包的非實質性對策及物流聯盟的實質性對策；通過建立恰當的契約機制以實現從物流外包向物流聯盟的飛躍；物流外包的契約機制包含數量柔性契約機制、質量契約機制、價格契約機制、收益分享契約機制、旁支付契約機制、混合協作契約機制、信息甄別契約機制、信號傳遞契約機制、道德毀損契約機制以及逆向選擇與道德毀損并存下的契約機制；根據博弈方是否信息對稱，以及是否具有橫向競爭關聯性，認為不同的對策結構應采用不同的契約機制。與上述研究相似，但斌等人指出客戶企業希望最大限度地節約物流費用，但由于第三方物流服務提供商的收入增長依賴于客戶企業物流費用的增長，第三方物流服務提供商并沒有降低這部分物流費用的意愿。要解決這個問題，需要第三方物流服務提供商與客戶間在運用動態博弈模型分析常見物流合同的基礎上，設計一種共享節約合同，從而激勵雙方共同努力節約物流成本。［17］韓超群和劉志學［18］以及王道平等［19］則從TPL參與供應商庫存管理 （VMI）的視角分析了TPL與客戶之間的關系。他們的研究認為TPL參與庫存管理降低了服務客戶的庫存成本和物流成本，增加了客戶利潤，強化了TPL與物流服務客戶之間的關系。

二、第三方物流研究述評與市場定位模型

通過以上研究綜述可以看出，TPL研究的三種視角反映了目前中國專業物流市場發展的狀況以及需關注的問題，對這一領域的探索也較為深入。但是仍然有些問題還需要進一步探索，這表現為三種視角是如何根據不同的TPL類型而決定，亦即從物流服務供需雙方來看，TPL的能力、客戶評價的重點以及供需關系是如何決定的。

具體來講，盡管學者們就這三個方面進行了詳盡的研究，但是關于TPL能力或客戶績效的評價大多站在單一方面進行，即研究TPL能力時主要站在第三方物流的角度展開分析和探索，而涉及客戶績效評價時則更多地從單純的客戶視角展開分析，這種研究視角可能會忽略特定對應關系的特定能力和績效評價體系，諸如當某一TPL面對眾多物流客戶，或者某一客戶面對眾多TPL時，TPL的能力和客戶績效評價的要素顯然不可能都是一致的，因此，如何將物流服務供需雙方的特定對應關系結合起來研究能力和績效評價是需要進一步思考的問題。另外，此前的研究雖然也探討了物流服務的供需關系，諸如利益的分享機制的探索，但是還有幾個方面需要研究，一是物流服務供需關系的合作具有多種形態。戴爾等人的研究指出供應商和客戶之間往往存在著兩種合作狀態，一種是準市場型，即這種合作是以時間軸為基礎的，供需之間雖然能夠長期交易，但是在信息分享、流程整合等方面的合作水平仍然較低；另一種是準官僚型，這種合作的層次較高，供需之間不僅表現為長期交易，更是在信息分享、相互幫助、流程整合等方面具有很強的互動性。［20］因此，對應不同的物流服務關系，究竟采用哪一種合作形態還有待研究。二是由于物流服務的供需對應關系不同，必然導致經營風險的差異性，如何規制物流服務中的潛在風險，或者用什么樣的規制形式應對潛在的供需關系的不穩定，這些問題并沒有在既有的研究中得到關注。第三，TPL的動態演進也是需要繼續研究的課題。TPL作為專業物流服務行業，其發展是一個動態過程，這一過程不僅取決于物流企業自身的能力提升和發展，同時也取決于環境變遷，即隨著環境的變化物流企業的能力如何順應發展。在這方面，此前的研究進行了一些探索，如吳雋等人的研究提出了TPL成熟度的概念以及發展的動態演進。［21］然而需要進一步探索的問題在于成熟度的標準不是整齊劃一的，亦即并不是所有的TPL只有具備了供應鏈運作和高級管理才能稱之為 “規范”或 “成熟”，成熟或具備的能力一定是與TPL在行業和市場中的定位相關，不同定位或價值趨向的TPL有其內在的能力要求和成熟標準。與此同時，如果一種定位特點的企業向另一種方向移動，在這一發展過程中，克服能力提升的障礙和關鍵要素是TPL成熟提升的核心。這些都是需要進一步探索的問題。

基于上述認識，筆者認為，TPL作為專業物流服務提供者所具備的能力以及為客戶服務的績效往往隨著不同的市場定位而變化，不同的定位特點使得TPL的運行方式產生了差異。決定這一差別化定位的因素之一就是TPL資源和能力性質。資源和能力的性質涉及資源或能力的類型，根據巴尼的理論，資源和能力存在著有形和無形之分，有形資源是一種獨一和限制性供應的要素，而無形資源則是基于文化的隱性知識或訣竅，因此，這種資源鑲嵌于企業中成為競爭者的障礙，也是企業競爭優勢的來源。［22］戴認為企業的資源能力在供需交易中體現在內在反應、外在內化及橫跨匹配三個方面。［23］內在反應，即與市場響應相關的內部運作能力，體現為企業在物流運輸、組織資源等方面比競爭對手更具優勢；外在內化，即企業能夠比競爭對手更早、更準、更快地預測市場需求、響應市場需求提供適應的服務，并與客戶建立良好的合作關系；橫跨匹配體現在戰略制定、定價、新業務開拓等方面能比競爭對手更好地處理內在反應與外在內化之間的匹配集成問題。特蕾西等的研究表明企業績效的提升，不僅依賴于企業內在反應的增強，也依賴于外在內化和企業橫跨匹配的增強。［24］顯然，所謂的內在反應，甚至某些外在內化是一種基于物質和有形要素所體現出來的資源和能力，其實現的是滿足客戶既定的需求和期望，屬于一種被操作性資源。相反，某些外在內化以及戰略匹配這些資源和能力是一種前攝性的、基于知識和智慧的資源能力，它具有能動性和隱形的特點，同時也需要較長期的集體行為才能反映出來，因此，它是一種操作性資源能力。具體講，從物流服務憑借的基礎或能力看，有些TPL是運用或通過物質資產或被操作性資源為客戶企業提供服務，諸如TPL借助自己的倉庫、運載工具、配送活動等為客戶提供全面的服務，在這種狀況下，資產往往也是客戶關注的重點，而TPL物質資產的投資往往也較大；而另外一種狀態是TPL更多地運用知識智慧，或者雖然也借助于資產性的投資運營，但是知識智慧發揮了更重要的作用。例如，TPL提供庫存管理、流程優化、供應鏈運行等具有高度智力型的服務，在這種狀況下，客戶評價的基礎已經超越了資產的大小或數量，更為看重TPL擁有高度增值能力的知識智慧程度，與此同時，TPL具備了輕資產運行的特點。

TPL差異化定位的另一個因素是產業組織要素，根據產業理論的結構—行為—績效模型，產業和市場的結構特征決定了企業所能采取的行為，同時，企業的行為進一步決定其在產業中取得的績效。［25］在產業結構特征中，規模經濟是一個重要的因素。所謂規模經濟，是指在一定科技水平下生產能力的提高，使長期平均成本下降的趨勢，即長期費用曲線呈下降趨勢。在物流產業中它表現為隨著經營范圍 （網絡）和數量增加引起的費用下降和收益實現。結合TPL服務的產業組織特點看，有些TPL尋求的是區域市場或者局部市場運作，這種運作方式的特點并不是追求規模經濟，而是通過在特定市場的經營來獲得局部優勢。此外還有一種狀況是在全國乃至全球范圍內經營，在這種狀態下，網絡的廣覆蓋成為關鍵要素，其競爭優勢的獲得是通過網絡覆蓋和規模經濟實現的。

結合TPL服務的資源能力以及TPL服務的范圍和規模經濟性，可以將目前中國的TPL概括為四種基本類型 （見圖1）：重資產聚焦型、輕資產聚焦型、重資產規模型、輕資產規模型。這四種類型反映的是TPL的基本形態，或者說是從靜態的視角觀察的TPL。重資產聚焦型是一種較為傳統的TPL，這類企業往往借助于大量的物質資產 （諸如土地或物流園區、倉庫、車輛、人力等）在局部地區或者區域提供基礎性的物流服務，這種企業生存發展的基礎是物質資產的擁有，以及能低成本地滿足客戶需求，像一些城市配送、倉儲企業、小型運輸企業等就屬于這種類型。重資產規模型也是一種典型的TPL，其運行的基礎也是企業所擁有的物質資產，但與前者不同的是，這類TPL往往擁有較大的物流服務網絡，規模經濟性較強，因此，其優勢不僅僅在于提供低成本的物流服務，而是憑借巨大的網絡資源和規模經濟，幫助客戶降低綜合性的交易成本，諸如某些全國性的物流企業，特別是一些由傳統交通運輸或郵政系統轉換而來的公司屬于這一類別。輕資產聚焦型是一種兼有特定能力和靈活性的TPL，這類企業僅在某些區域和地方運作，或者專門聚焦服務于特定的客戶企業和行業，這類TPL雖然也擁有物流資產，但是其服務的主要基礎是專業物流管理、流程的知識和組織能力，從某種意義上講，這類企業的優勢來自于專業能力、經驗和智慧所帶來的價值增值，目前這類企業在中國較少。輕資產規模型是一種具備強大核心能力同時運營網絡也很廣泛的企業，這類企業一方面通過強大的技能、知識、智慧和網絡規模為客戶帶來增值，甚至價值的創造 （即實現客戶企業自身很難實現的價值）；另一方面，憑借綜合的管理能力和網絡協調能力實現所有權成本的控制，全面降低交易成本。這類TPL真正體現了供應鏈服務和管理的特點，是一種供應鏈綜合服務集成商，目前國內的一些外資背景的物流企業諸如DHL、UPS、香港利豐集團等屬于這一類型。

圖1 中國第三方物流的市場定位與類別

如果說上述對中國TPL的定位與類型劃分是一種靜態的視角，那么，TPL的類型還可以從動態發展的視角來進行研究，即存在著轉型演變的TPL。第一類是重資產拓展型，這類企業原來只是在區域范圍內憑借資產提供物流服務，但是隨著企業發展，逐漸將服務經營的范圍以及資產投資的范圍擴展到其他區域，雖然這類企業尚沒有形成完善的全國性／全球性物流網絡，但是其經營形式開始擺脫單純的低成本運作，逐漸注重網絡的建立、協調和運行。與這種類型不同，還有一種演變型TPL，即聚焦蛻變型，其發展的方向不是網絡規模型擴展，而是更多地強調內涵式的經營能力提升，雖然經營的范圍仍然是區域型，但是物流企業試圖通過經營活動和能力的改變延伸到增值服務領域，一方面增強企業的服務競爭力，另一方面，提高企業的盈利率，目前中國很多地方性的TPL正處于這種轉型階段。第三種演變型TPL稱之為規模蛻變型，亦即從原先重資產規模轉向輕資產運行，一方面通過能力內涵的提升，增強核心物流競爭力，該階段的企業雖然尚未延伸到整個供應鏈運行服務 （如供應鏈咨詢規劃、流程優化等），但是已逐漸擺脫單純的物流經營，越來越多地將經營服務的領域擴展到一些依靠知識和才能的增值服務，諸如多級庫存管理、信息系統規劃、運輸配送網絡運籌、物流金融等活動。另一方面，仍然發揮網絡廣泛和規模經濟的優勢，在降低交易成本的過程中，運用網絡優勢尋找進一步的增值空間 （如憑借網絡擴展產品范圍和業務范圍）。在目前中國物流行業中有一批企業正處于這一發展階段，由于這些企業在脫離單純的第三方，又未實現第四方供應鏈服務，往往自稱為 “3.5”（即蛻變中企業），像安吉物流、中儲、中遠均屬于這一類別。演變式TPL的第四種類型在目前的中國尚未出現，這種類型是從輕資產聚焦開始擴展網絡和規模，逐漸向輕資產規模型發展，為此，我們稱之為輕資產拓展型。

三、不同市場定位的第三方物流的能力、績效與關系治理

基于上述對中國TPL市場定位格局的認識，以及國內學者對TPL的研究，我們認為對于不同定位的TPL，其發展的能力、客戶評價的績效標準以及供需雙方關系的治理往往是差別化的，或者說具有不同的評價基礎和標準。

靜態模型下的第一類TPL——重資產聚焦型，由于其運行的基礎是資產以及低成本服務，因此，從物流服務的供給視角看，TPL資源和能力偏重于核心資產或被操作型資產的擁有和培育，諸如稀缺的物流園區以及倉儲、運載工具等物質資產的投資。此外，在保證物流服務質量的基礎上，高效率、低成本的服務也是TPL關注的能力要素。具體講，在服務功能方面，這類TPL強調傳統物流作業活動的完備性，如倉儲、裝卸、運輸、配送等活動的勝任；在服務評價方面，強調可得性、準確性、效率性、及時響應性；在服務要求方面，質量的達標和一致是關鍵。從需求或客戶績效評價的視角看，援用劉秉鐮和王鵬姬［26］以及許國兵和張文杰［27］提出的平衡計分卡的績效評價思想，我們認為，盡管財務、市場、流程和學習成長都很重要，但是側重點和核心內容不盡一致，從某種意義上講，客戶對重資產聚焦型TPL在財務上更多關注于費用節約、成本控制和低價格；市場方面主要是客戶投訴率以及滿足率管理；流程要素上主要是物流運行的規范和穩定；學習成長要素主要是員工物流作業的勝任程度和熟練程度的培養。與TPL相關的另一個問題是物流服務關系中的治理方式，即從供需整合的視角研究TPL。馬奧克將組織間交易治理結構分為兩種：以合約為中心的治理結構和以關系為中心的治理機構。［28］羅納德在研究組織間交易治理模型時提出兩種有效機制：契約治理和關系治理。［29］契約治理又稱為依約治理結構和完全契約，主要適用于計劃性交易。交易雙方可在信息對稱的條件下，簽訂條款經仔細敲定、強調法律原則、正式文件以及自我清算的契約，以保護當事人免受對方投機之害。與契約治理相對應，關系治理是指包括關系專用性資產、信任等組織際的一種交易模式，體現在組織間關系的結構和過程等維度上，這是一種非正式的垂直交易過程。［30］顯然，對于重資產聚焦型TPL與客戶之間，由于主要依賴于資產型基礎物流服務 （即顯性的被操作型資源），同時服務的地域范圍和規模有限，因此，從供需之間的治理看，更加傾向于契約治理，亦即客戶通過事前與服務提供商簽訂完善的協議，來規定服務的內容與程度，提供商嚴格按合約提供服務活動，一旦契約得以很好履行，雙方的交易才有可能再次重復，所以，雙方的合作表現為契約基礎上時間的長短。

靜態模型下的第二類重資產規模型TPL與前一類不同，優勢不僅在于資產運營和物流服務，而且更在于其擁有龐大的物流網絡使得物流服務的空間和時間得到擴展，同時綜合性的運營協調能力降低了所有權成本和交易成本，所以，從服務供給方視角看TPL能力，在服務功能方面，除了完備的物流作業活動外，網絡規劃與建設、綜合性資產投資運營、海關報關通關、保稅區保稅庫運作、安排當地物流成為TPL功能性要求的關鍵；在服務評價方面，除了可得性、準確性、效率性和及時響應性外，控制性 （即網絡節點的控制管理）和協調性 （從整體上使各節點有機聯接，發揮整體效益）是這類TPL擴展的內容；在服務要求方面，除了物流服務質量一致性外，網絡的穩定性也很重要。從服務需求方視角看績效評價，除了前一類TPL績效測評的因素外，還有一些獨特的因素，包括在財務方面，資產獲取、運行以及融資成本高效率，這些因素決定了網絡規劃和運行的費用和效率；在市場方面，客戶多樣性管理、物流服務差別化需求管理是另一個重要的方面，沒有這類活動，就很難利用網絡的優勢實現綜合成本的控制和市場的拓展；在流程方面，網絡優化、多級庫存管理、直接轉運管理等多節點組織管理顯得尤為突出；而在學習成長方面，則要加強綜合管理、協調和組織能力的培養。在這類供需關系中，關系治理的主要方式更傾向于有形的關系性資產 （專用型資產投資），這是因為客戶從TPL獲取的物流服務大多是滿足復雜需求類的被操作性資源，其目標在于降低綜合性成本或交易成本，因此，向市場網絡或多物流中心這些有形專用型資產投資，有利于客戶對服務提供商的能力進行判別，維系相互之間的關系。

第三類靜態TPL類型是輕資產聚焦型，由于此種類型脫離了單純依靠物質資產經營的特點，開始向服務價值鏈的高增值業務活動延伸，結構發生改變，因此，其能力要求、客戶評價的基礎以及供需關系治理也相應地發生了變革。具體講，從供給方TPL能力視角看，在服務功能上，除了傳統的物流活動外，企業其他業務活動（如IT信息服務、采購管理、分銷管理、結算管理，甚至融資服務等）都是拓展的功能要素；而在服務評價和服務要求上，服務活動的延伸性、增值率以及其他業務的整合度是這類TPL的特點。從需求方績效評價的視角看，除了第一類標準外，在財務上所有權成本 （即客戶企業內的綜合運營成本）和凈利潤率成為第三類TPL評價的基礎；在市場方面主要是客戶需求管理和多客戶整合；在流程上如何將物流流程與企業采購流程、分銷流程、資金流程有機結合是延伸服務的關鍵；在學習成長方面與流程要求相適應，主要是多業務領域的熟悉，以及連接整合能力的培養。從關系治理的角度看，這類供需關系一方面運用了契約治理的方式來規定服務雙方的責任和義務，保障業務和各項活動在協議的框架體系內展開，另一方面，一個很重要的治理方式是以信任、人力資本、知識投入為基礎的無形的關系性資產，這與客戶關注的是操作性資源有一定的關系，因為操作性資源的知識密集型以及隱形特點，使得很多服務活動很難利用契約來規定，甚至也不可能采用有形關系性投資來界定雙方的關系結構，因此，無形的關系性投資在其中也發揮了重要的作用。

第四類靜態TPL類型是輕資產規模型，這類TPL是高度發展的供應鏈服務集成商，因此，從供給方能力發展的視角看，除了第二類和第三類能力的集合外，在服務功能上，這種類型往往還涉及設計管理、綜合生產協調管理以及全面資金管理，真 正 實 現 了 DMS （即 Design／Manufacture／Services，設計管理＋生產管理＋資金／物流服務）。在服務評價和要求上，供應鏈整合的程度，以及供應鏈咨詢、計劃和運作成為主要的內容。從需求方視角的績效評價看，除了二、三類要素外，在財務方面反映供應鏈增值性和良性運作的EVA以及現金流量周期成為新的評價因素；在市場方面除了直接的交易伙伴維系外，其他利益相關者整合或商業生態的建設是供應鏈服務集成商的特點；在流程方面涉及人力資本管理流程、綜合設計流程、綜合供應鏈生產管理流程等；在學習成長方面，如何培養這種高度創造性運行的人才成為這類TPL的核心要素。在供需關系治理方面，由于這是一種高層次戰略協調型關系，其治理方式是一種有形加無形的關系性投資，往往具有高度的互補性和戰略性，因此，既要投入專用型資產，如物流或分銷網絡，更要投入高度的知識、智慧、信息和信任。

如果說以上是對靜態模型中四種TPL類型的特征刻畫，那么，對于動態演變的四類TPL，其需發展的要素或者演變的方向，則是兩兩TPL靜態模型之間的差距，諸如對于重資產拓展型TPL，在能力發展上，網絡資產的投資、網絡運行、通關報關等，以及網絡控制、協調和穩定是這類TPL能力拓展的挑戰。與此同時，資產的高效率運行、客戶多樣性管理、多級庫存和直接轉運管理流程等也是客戶評價的擴展方向。在關系治理上，如何從單純的契約關系轉向以有效專用型資產投資管理為基礎的關系治理也是這類TPL的關鍵。還有輕資產拓展型TPL，如何在能力上加強網絡建設、運行，同時向綜合設計、生產管理延伸，在績效管理評價上，加強供應鏈績效管理以及多利益相關者整合管理等，在關系治理上運用專用性資產和供需之間的信任順利實現轉型演變是這類拓展型企業要思考的問題。演變或轉型障礙最大的TPL類別是聚焦蛻變型和規模蛻變型。這兩種類型面臨的共同問題是如何從原來依賴物質資產和傳統物流服務向高增值的企業內部和企業外部其他業務領域和資源整合延伸，同時建立起良好的供需關系，最終形成信任。這一演變往往需要一個長期的過程，因為它涉及類別根本性質的變革。

四、結論

本研究在總結近年來有關TPL研究文獻的基礎上，通過理論建構探索了以下此前研究中沒有很好闡明或是系統回答的問題：為什么會有不同的TPL服務模式？其決定因素是什么？不同TPL類型的能力要求、客戶評價以及治理模式和機制是什么？如何從靜態和動態的角度，探索TPL的狀態和發展？

盡管本研究有上述貢獻，但由于篇幅的原因，本文對每一種TPL類型所需要的風險管控機制沒有進行深入探討，而這也成為我們下一個要探索的話題。此外，本文在研究方法上是一篇純理論性的文章，盡管對于最初的探索是必要而且有意義的，但未來如果能進行相應的案例研究和大樣本的實證檢驗，相信可以加深對此話題的理解，并增加研究結論的可靠性。

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