水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因及對(duì)策

◎ 文/石珍明 佟東

水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因及對(duì)策

◎ 文/石珍明 佟東

產(chǎn)能過(guò)剩一直是困擾我國(guó)水泥行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸，2009年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中明確提出嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能。然而，新增水泥產(chǎn)能屢禁不止，2009年9月至2012年12月，全國(guó)新增新型干法水泥熟料產(chǎn)能達(dá)7億多噸。產(chǎn)能過(guò)剩成為當(dāng)前影響水泥行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，如何化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題需要我們深入思考。

水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的發(fā)展脈絡(luò)

產(chǎn)能過(guò)剩，是指生產(chǎn)能力的總和大于消費(fèi)能力的總和，其中，生產(chǎn)能力包括：現(xiàn)有生產(chǎn)能力、在建生產(chǎn)能力和擬建生產(chǎn)能力。產(chǎn)能過(guò)剩一般主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：一是產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)下跌；二是企業(yè)盈利能力大幅度下滑，虧損企業(yè)增加；三是行業(yè)總供給超過(guò)行業(yè)總需求。目前，我國(guó)還沒(méi)有建立起科學(xué)評(píng)價(jià)產(chǎn)能過(guò)剩的定量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，而產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率是歐美國(guó)家通常采用的衡量產(chǎn)能是否過(guò)剩的指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%-83%之間，若設(shè)備利用率低于79%，則說(shuō)明可能存在產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。國(guó)際上也有采用15%的黃線標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷水泥行業(yè)是否存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況，即設(shè)備未開工率如果超過(guò)15%的黃線，則可能已產(chǎn)生嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩而需要引起警惕。我國(guó)水泥行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中曾經(jīng)歷過(guò)3次產(chǎn)能過(guò)剩。

1.1995年前水泥行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩

鄧小平南巡講話以后，珠三角地區(qū)成為全國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的領(lǐng)頭羊，大力推進(jìn)的基本建設(shè)拉動(dòng)水泥行業(yè)快速發(fā)展。但是到1995年后期，水泥市場(chǎng)需求不足，價(jià)格低迷，并逐步蔓延到全國(guó)，造成水泥全行業(yè)虧損。當(dāng)時(shí)立窯水泥比重曾超過(guò)82%，嚴(yán)重供過(guò)于求。該次過(guò)剩被稱為結(jié)構(gòu)性、低水平過(guò)剩，然而正是這次過(guò)剩，促進(jìn)了新型干法水泥的快速發(fā)展。

2.2008年以江蘇和浙江為代表的長(zhǎng)三角產(chǎn)能過(guò)剩

2008年南京水泥價(jià)格滑落到全國(guó)省會(huì)城市價(jià)格最低谷，浙江新干法熟料產(chǎn)能達(dá)到6847.9萬(wàn)噸，寧波水泥價(jià)格從520元/噸（2003年）跌破300元/噸，浙江出現(xiàn)全行業(yè)虧損，該次過(guò)剩被稱為區(qū)域性過(guò)剩，并促進(jìn)了華東地區(qū)尤其是浙江水泥企業(yè)開始重視聯(lián)合重組，努力提高產(chǎn)業(yè)集中度。

3.2010年以成都為代表的西南地區(qū)的產(chǎn)能過(guò)剩

由于新型干法水泥的超常規(guī)發(fā)展，造成產(chǎn)能增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度。水泥市場(chǎng)中盡管價(jià)格嚴(yán)重下跌，但產(chǎn)能還在快速增長(zhǎng)。該次過(guò)剩被稱為階段性過(guò)剩，其推動(dòng)了西南地區(qū)水泥企業(yè)的區(qū)域性戰(zhàn)略重組和新的聯(lián)合體的誕生。

原因分析

1.產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于需求擴(kuò)張的速度

根據(jù)相關(guān)研究，水泥需求增長(zhǎng)與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)。在“十二五”期間，扣除通貨膨脹因素，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)如果保持年均7%的速度增長(zhǎng)，則固定資產(chǎn)投資大約會(huì)以年均17%的速度增長(zhǎng)，水泥市場(chǎng)需求每年的增長(zhǎng)速度則可能保持在4%-6%之間，到“十二五”末，我國(guó)水泥最高需求量可能在24-25億噸左右。然而，從2007-2011年間的水泥供給數(shù)據(jù)看，我國(guó)水泥建設(shè)總投資額達(dá)6600億元，年均投資增速達(dá)到30%，預(yù)計(jì)2015年底的水泥總產(chǎn)能將達(dá)到30億噸。近年來(lái)，連續(xù)超需求增量的水泥產(chǎn)能過(guò)度投資，讓水泥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。

2.產(chǎn)業(yè)布局不合理，新增產(chǎn)能難以控制

從2003年12月起，國(guó)家先后發(fā)布《關(guān)于制止鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知》、《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》，明確提出嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能；2009年10月，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，進(jìn)一步對(duì)新增水泥項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行環(huán)保條件上的約束。然而，從2009年10月至2011年底，全國(guó)又新建463條水泥生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能5.5億噸，新增有效水泥產(chǎn)能8億噸。同時(shí)新增水泥生產(chǎn)線的建設(shè)大都沒(méi)有滿足國(guó)務(wù)院和環(huán)保部門相關(guān)文件的要求，也未經(jīng)過(guò)相關(guān)審批，最終導(dǎo)致我國(guó)水泥行業(yè)盲目發(fā)展、無(wú)序建設(shè)情況嚴(yán)重。水泥市場(chǎng)布局混亂，新增產(chǎn)能難以控制。

3.企業(yè)兼并重組力度不夠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要依靠新建產(chǎn)能

多年以來(lái)，為調(diào)整水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)，無(wú)論是政府的政策引導(dǎo)，還是企業(yè)的資本投資，都集中于新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)上。截至2011年底，我國(guó)新型干法水泥產(chǎn)量已占水泥總產(chǎn)量約89%，成長(zhǎng)起來(lái)的水泥大企業(yè)集團(tuán)大都將資金用于水泥產(chǎn)能的擴(kuò)張上，產(chǎn)業(yè)鏈延伸的工作還剛剛起步。在水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸不足的情況下，水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要依靠規(guī)模擴(kuò)張及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。規(guī)模擴(kuò)張采取的主要方式：一是兼并重組，二是增加水泥生產(chǎn)線的建設(shè)以增加產(chǎn)能。由于缺少推動(dòng)企業(yè)兼并重組的相關(guān)優(yōu)惠政策，新建產(chǎn)能比兼并重組見效快，投資回報(bào)率高，因此以產(chǎn)業(yè)鏈延伸和淘汰落后產(chǎn)能為導(dǎo)向的兼并重組不足，新建產(chǎn)能卻得到快速發(fā)展。

4.利益驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致投機(jī)性資本涌入

據(jù)統(tǒng)計(jì)，水泥行業(yè)2007-2011年的銷售毛利率平均達(dá)到17.5%左右，2011年水泥行業(yè)上市公司的平均毛利率接近25%，投資回報(bào)率相對(duì)其他行業(yè)要高出很多。再加上水泥行業(yè)的資源性行業(yè)屬性以及投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小等特點(diǎn)，吸引了很多水泥行業(yè)以外其他資本的涌入，從而進(jìn)一步放大新增水泥產(chǎn)能的基數(shù)。

5.市場(chǎng)出清機(jī)制不健全

在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)機(jī)制是調(diào)節(jié)過(guò)剩產(chǎn)能的主要手段。通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制的優(yōu)勝劣汰基本上就能夠?qū)崿F(xiàn)落后產(chǎn)能或企業(yè)的自動(dòng)淘汰。而對(duì)于我國(guó)來(lái)講，由于資源價(jià)格改革遲遲不能到位，地方政府在招商引資過(guò)程中所提供的一些優(yōu)惠政策，使得能源資源、土地、環(huán)境等成本不能完全體現(xiàn)在企業(yè)的生產(chǎn)成本中；加之企業(yè)退出機(jī)制不健全，導(dǎo)致即使企業(yè)認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)形勢(shì)的嚴(yán)峻性，但是考慮到高昂的退出成本，可能仍會(huì)選擇留在市場(chǎng)并采取繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模的做法以扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困境，從而進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

6.地方政府等非市場(chǎng)因素的推波助瀾

以GDP為導(dǎo)向的政績(jī)考核機(jī)制和不合理的財(cái)政分權(quán)體制使得地方政府也成為產(chǎn)能過(guò)剩的主要推手之一。多年以來(lái)，一些地方長(zhǎng)期依靠大項(xiàng)目、大投資來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，增加財(cái)政收入和就業(yè)，而對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正常規(guī)律有所忽略，因此，地方政府等非市場(chǎng)化因素在擴(kuò)大水泥產(chǎn)能、引發(fā)水泥產(chǎn)能過(guò)剩方面也起著重要的推波助瀾作用。

抑制水泥產(chǎn)能過(guò)剩的對(duì)策和建議

1.加強(qiáng)市場(chǎng)引導(dǎo)和宏觀調(diào)控

在現(xiàn)有體制機(jī)制環(huán)境下，短期內(nèi)抑制產(chǎn)能過(guò)剩，可采取必要的行政調(diào)控措施。政府應(yīng)進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)政策文件，加強(qiáng)對(duì)水泥產(chǎn)能過(guò)剩的調(diào)控力度，嚴(yán)控新增過(guò)剩產(chǎn)能，抑制重復(fù)投資和建設(shè)。同時(shí)，針對(duì)目前政策實(shí)施不力的現(xiàn)狀，進(jìn)一步加強(qiáng)政策實(shí)施的有效性，加強(qiáng)政策執(zhí)行的監(jiān)督和管理力度。

2.推進(jìn)企業(yè)加快兼并重組，提高市場(chǎng)集中度

（1）堅(jiān)持嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量的原則，通過(guò)兼并重組擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高市場(chǎng)集中度。以產(chǎn)能規(guī)模求企業(yè)效益，以市場(chǎng)集中度求行業(yè)健康發(fā)展。重視大企業(yè)在兼并重組過(guò)程中的主體作用，鼓勵(lì)其在規(guī)模擴(kuò)張時(shí)，重點(diǎn)實(shí)行企業(yè)間的兼并重組。支持優(yōu)勢(shì)大型水泥企業(yè)集團(tuán)的兼并重組工作，鼓勵(lì)多種形式的兼并重組方案。

堅(jiān)持市場(chǎng)機(jī)制與政府引導(dǎo)相結(jié)合的原則，在充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)作用和微觀企業(yè)市場(chǎng)主體作用的同時(shí)，充分發(fā)揮政府在水泥企業(yè)兼并重組中的引導(dǎo)作用，制定國(guó)家級(jí)以及省市級(jí)的水泥行業(yè)兼并重組發(fā)展規(guī)劃，明確推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組的政府部門，并盡快出臺(tái)支持和鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的相關(guān)政策，從礦山資源、土地、金融、稅費(fèi)、權(quán)證手續(xù)變更、下崗人員的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、再就業(yè)、企業(yè)技術(shù)改造等方面給予支持。

（2）明確金融和稅收支持政策，銀行和地方財(cái)政部門應(yīng)分別對(duì)并購(gòu)企業(yè)給予并購(gòu)貸款以及稅收優(yōu)惠政策，同時(shí)對(duì)并購(gòu)企業(yè)的技術(shù)改造給予信貸支持等。爭(zhēng)取在“十二五”末期，培育出5家產(chǎn)能過(guò)億噸，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整、核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力強(qiáng)的大型水泥企業(yè)集團(tuán)。到2020年，國(guó)內(nèi)前10家水泥企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到60%以上。

3.鼓勵(lì)企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)翘岣咚嗥髽I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。水泥產(chǎn)能在經(jīng)過(guò)多年快速擴(kuò)張并已出現(xiàn)全面過(guò)剩的今天，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，特別是向混凝土產(chǎn)業(yè)延伸已成為廣大水泥企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方式和途徑。在鼓勵(lì)水泥企業(yè)做產(chǎn)品精深加工，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的基礎(chǔ)上，從技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品等環(huán)節(jié)積極水泥行業(yè)與建筑業(yè)及其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合與聯(lián)動(dòng)。鼓勵(lì)水泥企業(yè)兼并重組上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，鼓勵(lì)具有科技研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集團(tuán)，以并購(gòu)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等多種方式整合資源，融合咨詢、測(cè)試、科研、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、工程承包等業(yè)務(wù)，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)及生產(chǎn)一體化發(fā)展。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)以提高競(jìng)爭(zhēng)力為核心，優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理、資源、市場(chǎng)等要素配置，著力做強(qiáng)以水泥熟料為龍頭的主業(yè)，加快拓展骨料市場(chǎng)，重點(diǎn)發(fā)展水泥基材料及制品，統(tǒng)籌發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、工程服務(wù)、商儲(chǔ)物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。

4.嚴(yán)控環(huán)保安全能耗標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰落后產(chǎn)能

淘汰落后產(chǎn)能是控制和調(diào)整存量的有效途徑和必然選擇。在淘汰落后產(chǎn)能上，要結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際以及環(huán)境質(zhì)量狀況，進(jìn)一步提高環(huán)保、能耗、安全、質(zhì)量等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，分區(qū)域明確落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)，倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)于未按期完成淘汰任務(wù)的地區(qū)，嚴(yán)格控制國(guó)家安排的投資項(xiàng)目，暫停對(duì)該地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目辦理審批、核準(zhǔn)和備案手續(xù)。對(duì)布局分散、裝備水平低、環(huán)保設(shè)施差的小型工業(yè)企業(yè)進(jìn)行全面排查，制定綜合整改方案，實(shí)施分類治理。此外，政府還要營(yíng)造一個(gè)公平的環(huán)境，建立健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)行力度。

5.健全水泥市場(chǎng)機(jī)制，減少地方政府對(duì)水泥投資的干預(yù)

導(dǎo)致我國(guó)水泥產(chǎn)能過(guò)剩的一個(gè)主要原因是政府特別是地方政府的有形之手扭曲了市場(chǎng)的正常運(yùn)行。減少地方政府對(duì)水泥投資的干預(yù)，要從根本上化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩，一個(gè)有效的方法就是促進(jìn)水泥市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)，讓市場(chǎng)機(jī)制更多地發(fā)揮作用。為此可以主要從兩個(gè)方面入手：

（1）嚴(yán)控企業(yè)準(zhǔn)入條件，重點(diǎn)強(qiáng)化水泥行業(yè)在環(huán)保、能耗、資源綜合利用以及土地、安全等方面的硬性指標(biāo)約束，通過(guò)提升行業(yè)進(jìn)入門檻，從源頭上抑制水泥產(chǎn)能。

（2）建立和健全水泥企業(yè)退出機(jī)制。在加強(qiáng)環(huán)保、安全等方面的專項(xiàng)監(jiān)督檢查和充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的基礎(chǔ)上，形成落后產(chǎn)能企業(yè)退出倒逼機(jī)制。對(duì)于被淘汰落后產(chǎn)能的職工安置、轉(zhuǎn)產(chǎn)等給予資金和政策支持。完善企業(yè)破產(chǎn)制度，進(jìn)一步給予符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)自由進(jìn)出水泥市場(chǎng)的權(quán)利。

6.鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，向海外適當(dāng)轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能

產(chǎn)能向有需求的海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，也是緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的有效途徑。二戰(zhàn)后美國(guó)援建西歐的“馬歇爾計(jì)劃”不但及時(shí)消化了美國(guó)自身的過(guò)剩產(chǎn)能，而且使西歐國(guó)家的國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)25%。20世紀(jì)80年代中后期，日本國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)加快對(duì)亞洲“四小龍”（韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港和新加坡）、東亞以及中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的海外投資，也成功實(shí)現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能的目的。因此，我們完全可以把治理水泥產(chǎn)能過(guò)剩放在更為廣闊的視野中，積極利用國(guó)內(nèi)、國(guó)外“兩種資源”和“兩個(gè)市場(chǎng)”，加快推進(jìn)我國(guó)水泥行業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略。鼓勵(lì)水泥企業(yè)“走出去”，不僅可以有效緩解水泥行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的供需矛盾，也必將為我國(guó)水泥行業(yè)的全球化發(fā)展帶來(lái)更大的收益。

（作者單位：石珍明，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；佟東，北京印刷學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)安全研究院）

編輯：張涵