基于區(qū)位商法的蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群辨識與發(fā)展路徑研究

吳建榮，陳洪梅，孫惠娟

（蘇州市科學(xué)技術(shù)情報研究所，江蘇蘇州 215000）

0 引言

醫(yī)療器械是典型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有高度的戰(zhàn)略性、帶動性和成長性，其戰(zhàn)略地位受到了世界各國的普遍重視。據(jù)統(tǒng)計，全球醫(yī)療器械市場銷售額從2001 年的1870 億美元增長到2011 年的4353 億美元，復(fù)合增長率高達8.35%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，人們對生活質(zhì)量的關(guān)注不斷加強，蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)也在穩(wěn)步前進，其工業(yè)總產(chǎn)值占全市GDP 比重由2008 年0.6%提高到2012 年0.91%，成為蘇州重點支持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一。為優(yōu)化蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推進蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，本文運用就業(yè)人數(shù)、企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比值3 個基礎(chǔ)性指標(biāo)為研究對象，并結(jié)合人均產(chǎn)值、人均產(chǎn)值系數(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈情況以及各區(qū)域產(chǎn)業(yè)分布等分析蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群程度，并提出推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的布局思路。

1 蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十一五”期間，蘇州已將醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺了《蘇州市醫(yī)藥及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展計劃》《蘇州市醫(yī)藥及生物技術(shù)跨越發(fā)展工程》《蘇州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域技術(shù)指引》等一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，并在“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃中明確提出“要大力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中的支撐引領(lǐng)作用，積極推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。”

2012 年全市醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達141 億元，占全國比重9%，生產(chǎn)企業(yè)為543 家，占全國比重3.5%，如表1 所示。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，全市規(guī)上企業(yè)有72 家，工業(yè)總產(chǎn)值108.95 億元，從業(yè)人員達21073 人，利潤為10.62億元，主營業(yè)務(wù)收入為110.88 億元；從區(qū)域分布來看，全市規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值主要集中工業(yè)園區(qū)、昆山、高新區(qū)、常熟、張家港，其中2008-2012 年間，工業(yè)園區(qū)每年規(guī)上產(chǎn)值都占全市總量一半以上，顯示了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)較高的地域集中度。

2012 年，蘇州543 家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)中外資（含港澳臺）生產(chǎn)企業(yè)129 家，占主導(dǎo)地位，其中10 家列入全市醫(yī)療器械產(chǎn)值前10 位；72 家規(guī)上企業(yè)中38%被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)；II、III類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)共37 家。從銷售市場來看，全市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)有1688 家，其中批發(fā)企業(yè)488 家，銷售收入達5000 萬元以上企業(yè)僅9 家，而銷售收入低于100 萬元企業(yè)有315 家。

表1 蘇州醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造行業(yè)情況及全國對比

2 蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群分析

產(chǎn)業(yè)集群是指某一特定產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和機構(gòu)大量聚集于某一特定地區(qū)，形成一個穩(wěn)定、持續(xù)的競爭優(yōu)勢集合體。判斷產(chǎn)業(yè)集群的核心思想是：如果一個區(qū)域出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群，那么就會帶來工業(yè)產(chǎn)值或就業(yè)人數(shù)的增長，使得該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的工業(yè)水平或雇員水平高于同一產(chǎn)業(yè)全國的平均水平，區(qū)位商是識別產(chǎn)業(yè)集群情況的主要方法。

2.1 區(qū)位商

區(qū)位商是區(qū)域經(jīng)濟學(xué)中衡量某一產(chǎn)業(yè)某一方面在特定區(qū)域內(nèi)相對集中程度的指標(biāo)，一般從就業(yè)人數(shù)、企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等方面進行研究，即指一個地區(qū)內(nèi)某行業(yè)就業(yè)人員數(shù)（企業(yè)數(shù)量或產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等）與該區(qū)域內(nèi)全部行業(yè)的就業(yè)人員數(shù)（企業(yè)數(shù)量或產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等）之比同全國該行業(yè)就業(yè)人員數(shù)（企業(yè)數(shù)量或產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等）與全國所有行業(yè)就業(yè)人員數(shù)（企業(yè)數(shù)量或產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值等）之比二者相除得到的商。

使用區(qū)位商識別產(chǎn)業(yè)集群時，衡量標(biāo)準(zhǔn)為區(qū)位商系數(shù)是否大于1。如果區(qū)位商系數(shù)大于1，說明該地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度較高，超過全國平均水平，也就意味著該產(chǎn)業(yè)在該地區(qū)的生產(chǎn)較為集中，具有相對規(guī)模優(yōu)勢；如果區(qū)位商系數(shù)小于1，說明該地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度低于全國平均水平，規(guī)模優(yōu)勢相對較弱；如果區(qū)位商系數(shù)等于1，說明該地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度與全國平均水平相當(dāng)，該產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基本能夠滿足本區(qū)域的需求。

2.2 產(chǎn)業(yè)區(qū)位商系數(shù)

由于區(qū)位商分析法將區(qū)域?qū)用婧蛧覍用嫔隙颊J(rèn)定為相同的，沒有考慮各區(qū)域之間的差異，如勞動生產(chǎn)率水平的高低。因此，這里根據(jù)區(qū)位商模型，以2009-2011 年為時間段，以規(guī)上企業(yè)為分析對象，統(tǒng)計了就業(yè)人數(shù)、企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比值三個基礎(chǔ)性指標(biāo)的同時，增加了人均產(chǎn)值系數(shù)。

表2 蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)區(qū)位商系數(shù)

從表2 可以看出，2009-2011 年期間，蘇州醫(yī)療器械規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員、生產(chǎn)企業(yè)、工業(yè)總產(chǎn)值的區(qū)位商系數(shù)都大于1，具有一定的專業(yè)化水平。其中，從業(yè)人員區(qū)位商系數(shù)呈穩(wěn)步增長，說明蘇州的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具有勞動力集聚效應(yīng)；生產(chǎn)企業(yè)區(qū)位商系數(shù)在2011 年發(fā)生較大變化，一方面是由于規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計范圍發(fā)生變化（2011 年，規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)由企業(yè)營業(yè)額500 萬元變更為2000 萬元），另一方面區(qū)位商系數(shù)上漲進一步說明蘇州集聚了一批超2000 萬元的醫(yī)療器械企業(yè)，形成一定的規(guī)模優(yōu)勢，主要體現(xiàn)為大型外資企業(yè)的入駐；工業(yè)總產(chǎn)值區(qū)位商系數(shù)有較小的波動變化，這與歐債危機及全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐明顯放緩有關(guān)聯(lián)，也表明蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)對國際市場的依存度較大。

人均產(chǎn)值系數(shù)是比較不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)勞動率差異的指標(biāo)，是指一個地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)值與全國該產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)值之間的比例。表3 列出了2009-2011 年期間，蘇州及全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)人均產(chǎn)值以及蘇州相對于全國的人均產(chǎn)值系數(shù)。從表3可以看出蘇州醫(yī)療器械人均產(chǎn)值增速緩慢，人均產(chǎn)值系數(shù)呈下降趨勢。但在制造設(shè)備不斷升級的生產(chǎn)環(huán)境下，結(jié)合下降的人均產(chǎn)值系數(shù)，說明蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)品是以需求激增的勞動密集型低附加值產(chǎn)品為主。

表3 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)人均產(chǎn)值和產(chǎn)值系數(shù)

2.3 產(chǎn)業(yè)集群分析

目前，蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)以生產(chǎn)制造企業(yè)為主，集聚了包括強生、富士、飛利浦等知名外資企業(yè)，但其主營業(yè)務(wù)基本體現(xiàn)在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，對蘇州本土企業(yè)很難產(chǎn)生技術(shù)溢出效應(yīng)。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)計研發(fā)機構(gòu)主要以中科院蘇州納米所和中科院蘇州醫(yī)工所以及蘇州大學(xué)為主，產(chǎn)業(yè)鏈下游的經(jīng)營以銷售收入低于100 萬元的中小型批發(fā)企業(yè)的單一結(jié)構(gòu)為主，顯示蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈條的不完整，設(shè)計研發(fā)能力薄弱，經(jīng)營服務(wù)意識不強，不利于建設(shè)分工協(xié)作、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)業(yè)格局。

由此可知，蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚程度較高，專業(yè)化程度高于全國平均水平，特別是大型外資企業(yè)入駐明顯提升了蘇州醫(yī)療器械的專業(yè)化水平。但蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群基本體現(xiàn)在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，且產(chǎn)品以低附加值為主，而從事技術(shù)研發(fā)的企業(yè)較少，新產(chǎn)品開發(fā)能力有限。

3 蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展路徑

面對市場經(jīng)濟激烈競爭、跨國企業(yè)集團占據(jù)行業(yè)壟斷地位、國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化、資源環(huán)境嚴(yán)格制約等形勢，蘇州應(yīng)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和外資集聚效應(yīng)，并結(jié)合電子信息、精密制造、新材料等產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢，優(yōu)化以提升企業(yè)競爭力為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集群化、高端化發(fā)展。

3.1 發(fā)揮政府作用，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

依照產(chǎn)業(yè)集群形成機理，政府可作用因素分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新和招商引資3 個方面。實證結(jié)果表明，基礎(chǔ)設(shè)施是集群發(fā)展的年輪，科技創(chuàng)新是集群發(fā)展的內(nèi)生動力，稅收優(yōu)惠是集群發(fā)展的外生動力。對于正處于形成期階段的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，蘇州市政府應(yīng)積極發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌各方力量，從政策、人才、金融、市場等領(lǐng)域優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。一般可從產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)3 個層面制定實施。產(chǎn)業(yè)組織政策根據(jù)醫(yī)療器械的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，以更為規(guī)范的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)組織方向為指引，建立能促進醫(yī)療器械企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和管理機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策以引導(dǎo)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展為趨勢，鼓勵建立“合作共享，優(yōu)勢互補”的資源互助互推模式，特別對引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)、關(guān)鍵項目，要在土地、資金、能源、人才引進等方面予以傾斜。產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策是引導(dǎo)、推動和保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的有效手段，可通過引導(dǎo)、扶持、激勵等手段提升我國醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)能力，并借助“國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用與評價工程”等產(chǎn)業(yè)化平臺，使更多質(zhì)優(yōu)價廉的國產(chǎn)設(shè)備進入醫(yī)療應(yīng)用市場，培育發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)。

3.2 注重區(qū)域布局，促進企業(yè)集聚

隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移步伐加快，使世界制造業(yè)加快向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。蘇州各區(qū)域政府應(yīng)根據(jù)本地區(qū)的資源優(yōu)勢，如產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)、勞動力成本、土地資源、地理位置等，以優(yōu)惠政策為手段，通過招商實現(xiàn)企業(yè)集聚。對具有產(chǎn)業(yè)集中優(yōu)勢和外資集聚的工業(yè)園區(qū)、高新區(qū)、昆山，可依托中科院蘇州納米所、中科院蘇州醫(yī)工所、昆山小核酸產(chǎn)業(yè)基地等平臺，推進本土企業(yè)與外資企業(yè)的嫁接與配套，實施設(shè)計研發(fā)與營銷服務(wù)的培育與引導(dǎo)工程，將地域集中變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)集群，形成具有示范性的專業(yè)化、規(guī)模化和集群化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地。常熟、張家港、吳江等地區(qū)可充分利用低端產(chǎn)品加工優(yōu)勢，以產(chǎn)品互補、錯位發(fā)展等方式積極承接周邊大都市產(chǎn)業(yè)遷移效應(yīng)帶來的發(fā)展空間，促進產(chǎn)品由粗加工向深加工轉(zhuǎn)變，增加產(chǎn)品種類，并鼓勵大型優(yōu)勢企業(yè)通過參股、控股、兼并、聯(lián)合等方式，促進品種、技術(shù)、渠道等資源匯聚，形成規(guī)模經(jīng)濟。

3.3 強化分工合作，推進技術(shù)創(chuàng)新

進一步強化科研院校在基礎(chǔ)研究、企業(yè)在技術(shù)開發(fā)的主導(dǎo)地位，通過產(chǎn)學(xué)研合作方式，使基礎(chǔ)研究機構(gòu)依據(jù)成果的產(chǎn)業(yè)化可行性推進技術(shù)開發(fā)的進程，技術(shù)開發(fā)機構(gòu)根據(jù)市場需求提出基礎(chǔ)研究的內(nèi)容。加大與中國科學(xué)院、上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、東南大學(xué)、中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)的交流與合作，特別是充分發(fā)揮中科院在蘇州研究機構(gòu)的人力資源優(yōu)勢、基礎(chǔ)研究優(yōu)勢，圍繞市場和企業(yè)需求，建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向的產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新體系，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，突破國際大鱷技術(shù)壟斷，從已有的人工心臟、無創(chuàng)呼吸機、1.5T 超導(dǎo)MRI 等單個產(chǎn)品進行突破，逐步克服高端技術(shù)難點，加強中低端技術(shù)研發(fā)能力，實現(xiàn)從依賴引進、仿制的簡單生產(chǎn)型向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，形成真正意義上的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)或產(chǎn)品，增強上游產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。同時，集群里的企業(yè)應(yīng)強化市場早期部署的意識，在分工與協(xié)作過程中尋找市場空隙，靈活采用集成創(chuàng)新、自主研發(fā)、技術(shù)合作、技術(shù)購買、企業(yè)并購等方式形成差異化發(fā)展，提升自身競爭力。

3.4 樹立品牌觀念，實施營銷發(fā)展

生命周期理論認(rèn)為，當(dāng)產(chǎn)業(yè)進入成長期以后，產(chǎn)業(yè)進入門檻降低，同時受高利潤吸引，更多企業(yè)會進入，市場競爭越來越激烈，因此建立品牌偏好與忠誠度將是企業(yè)的營銷目標(biāo)。由于蘇州醫(yī)療器械企業(yè)相當(dāng)部分或是加工企業(yè)或是貼牌企業(yè)，市場營銷觀念普遍相當(dāng)?shù)　Ｃ鎸θ諠u激烈的市場競爭環(huán)境，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)盡快轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念與經(jīng)營方式，摒棄長期形成的以生產(chǎn)為導(dǎo)向的經(jīng)營觀念，真正樹立現(xiàn)代經(jīng)營理念與市場競爭意識，實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略。良好的品牌形象能夠樹立企業(yè)的差異性優(yōu)勢，在產(chǎn)品質(zhì)量、品種規(guī)格、交貨期、售后服務(wù)等方面體現(xiàn)出與眾不同的好口碑，自然形成品牌，增加產(chǎn)品附加值。當(dāng)然，品牌塑造是長期的系統(tǒng)工程，需要長期耕耘、不斷積淀，絕非一蹴而就。因此，企業(yè)要樹立品牌意識，在產(chǎn)品從開發(fā)研制、臨床試驗到進入市場各個環(huán)節(jié)中加強產(chǎn)品檢驗檢測，以與國際接軌的質(zhì)量控制、認(rèn)證體系為參考，強化產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量具有強有力的競爭力，并注重產(chǎn)品商標(biāo)注冊、培育、運用、保護和管理，進而在醫(yī)療器械領(lǐng)域擁有一定的知曉度和影響力。

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