吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展策略

李 楠

（本溪市化學(xué)工業(yè)學(xué)校，遼寧本溪 117004）

吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)在三十多年的發(fā)展歷程中，從無(wú)到有，不斷壯大，無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還是市場(chǎng)監(jiān)管都有很大的改善和變化，隨著市場(chǎng)主體的不斷增加，吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，本文通過(guò)SWOT方法分析吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，指出目前存在的優(yōu)勢(shì)與不足以及未來(lái)面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，并提出了相應(yīng)的策略建議。

一、吉林省財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的SWOT分析

（一）吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的有利因素（S）

1.吉林省經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、民眾保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)。截至2011年底，全省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值首次突破萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)到10530.71億元，比上年增長(zhǎng)13.7%，支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，人們對(duì)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)意識(shí)提升，這就為保險(xiǎn)業(yè)，尤其是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。

2.保險(xiǎn)監(jiān)管的逐步規(guī)范。2004年國(guó)家重新修訂了《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》，逐步放寬了非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件。而2004年12月后，保監(jiān)會(huì)宣布取消外資公司經(jīng)營(yíng)的地域限制等等一系列保險(xiǎn)法律法規(guī)的完善，從制度上修訂了保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的地域準(zhǔn)入壁壘，促進(jìn)了區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司特別是外資財(cái)險(xiǎn)公司在全國(guó)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。在保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管逐步規(guī)范的前提下，吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體也由2004年的老三家發(fā)展成現(xiàn)在的13家。

3.市場(chǎng)主體逐步自律。近年來(lái)，隨著監(jiān)管部門(mén)力度的逐步增強(qiáng)、消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)的提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，各市場(chǎng)主體也逐步意識(shí)到單純的價(jià)格戰(zhàn)已無(wú)法滿足競(jìng)爭(zhēng)的需要，必須強(qiáng)化自律意識(shí)，守法加一，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化。

（二）吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不利因素（W）

1.市場(chǎng)整體水平較低。近年來(lái)，雖然吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，但是整體發(fā)展水平距離保險(xiǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)還有較大差距，以2010年為例：吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入62億元，保險(xiǎn)密度223.53元，保險(xiǎn)深度0.71%，均低于國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)密度300元，保險(xiǎn)深度1%的平均水平，特別是同發(fā)達(dá)的深圳（財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度1372元，保險(xiǎn)深度1.3%）相比差距更為明顯。

2.市場(chǎng)監(jiān)管法制不健全。雖然政府部門(mén)不斷修訂保險(xiǎn)法和保險(xiǎn)公司管理規(guī)定，使制度能符合并引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展有重要的指導(dǎo)意義。盡管如此，中國(guó)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)法制方面的建設(shè)還較為薄弱，從目前實(shí)際情況來(lái)看，如何發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，如何規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)變、促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)健康發(fā)展等方面亟需加強(qiáng)，一套相對(duì)完善的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管體系有待逐步建立。

3.保險(xiǎn)服務(wù)水平，服務(wù)意識(shí)有待加強(qiáng)。吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)無(wú)論其保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度均落后于國(guó)內(nèi)較為成熟的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，保險(xiǎn)種數(shù)量較少且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一；且核保、核賠技術(shù)明顯滯后于全國(guó)整體水平，整體服務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)不足。

（三）吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展環(huán)境所帶來(lái)的機(jī)會(huì)（O）

1.整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及保險(xiǎn)行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。隨著吉林省經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年，吉林省國(guó)民收入水平仍會(huì)保持10%以上的增長(zhǎng)水平。未來(lái)五年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)會(huì)維持高增長(zhǎng)速度，而近年來(lái)吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展數(shù)據(jù)表明其發(fā)展速度一直位于我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)前列。由此看來(lái)，吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2.民眾保險(xiǎn)意識(shí)和維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)。隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，民眾收入的不斷提高，消費(fèi)需求開(kāi)始多樣化，私人或企業(yè)所支配的物質(zhì)財(cái)富越來(lái)越多，為保障現(xiàn)有財(cái)富的擁有權(quán)，迫使私人或企業(yè)增強(qiáng)保險(xiǎn)意識(shí)，不斷增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)需求，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

3.為一批專(zhuān)業(yè)化高的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在競(jìng)爭(zhēng)中勝出提供了機(jī)遇。近年來(lái)，監(jiān)管力度的不斷強(qiáng)化，保險(xiǎn)法律法規(guī)的不斷完善，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范則約束了各保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的違規(guī)行為，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化，這種形勢(shì)的轉(zhuǎn)變給一些綜合實(shí)力較強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)化程度較高的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的擴(kuò)大發(fā)展提供了機(jī)遇。

（四）吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展環(huán)境所帶來(lái)的挑戰(zhàn)（T）

1.風(fēng)險(xiǎn)管控體系是否建立將影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生相對(duì)較晚，市場(chǎng)預(yù)警機(jī)制并不成熟，風(fēng)險(xiǎn)管控體系未建立，保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大；沒(méi)有建立相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范制度和再保機(jī)制，使事故發(fā)生的概率上升，賠付率隨之而上升，各公司主體的盈利水平下降；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制存在一定漏洞，對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的內(nèi)部監(jiān)控力度不足。這一系列制度方面的欠缺嚴(yán)重制約了吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。

2.宏觀政策環(huán)境將進(jìn)一步影響保險(xiǎn)行業(yè)在吉發(fā)展。地方政府的宏觀政策一直是影響當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要影響因素，以吉林省社保繳納為例，其現(xiàn)有政策就嚴(yán)重影響現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，吉林省社會(huì)保險(xiǎn)的繳納政策是不論個(gè)人和單位都是不封頂繳納，而全國(guó)絕大多數(shù)都是以個(gè)人收入三倍封頂進(jìn)行繳納。這樣就大大增加企業(yè)的人力成本，這種政策既影響了駐吉財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)的盈利水平和能力，又影響了各公司總部對(duì)駐吉財(cái)產(chǎn)企業(yè)的資源傾斜，還影響駐吉企業(yè)員工是收入水平。

3.重大意外事故和巨災(zāi)事故頻發(fā)。重大意外事故和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的顯著上升也將增大對(duì)整個(gè)行業(yè)的不確定性，以吉林省為例，2010年出現(xiàn)重大水災(zāi)使吉林省各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)承受巨大壓力，為確保自身經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，駐吉各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)的同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極引入再保公司，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)壓力增加。目前，吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，車(chē)險(xiǎn)占比較大，自21世紀(jì)開(kāi)始，車(chē)險(xiǎn)比例一直維持在70%以上。產(chǎn)品的同質(zhì)性致使現(xiàn)行市場(chǎng)上對(duì)車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，價(jià)格戰(zhàn)和費(fèi)用戰(zhàn)成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段。

二、吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的對(duì)策建議

根據(jù)對(duì)吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀的了解及上述SWOT分析，對(duì)如何發(fā)展吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)策和建議如下。

一是完善監(jiān)管體系。吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體還處于低端競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，服務(wù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還有待于提升，價(jià)格戰(zhàn)仍是主要競(jìng)爭(zhēng)手段，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，各市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)壓力較大。為促進(jìn)吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，完善監(jiān)管體系，建議重點(diǎn)關(guān)注：（1）完善吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)信息化平臺(tái)建設(shè)。（2）加強(qiáng)監(jiān)管力度，完善失信懲戒機(jī)制。（3）切實(shí)發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，建立行業(yè)自律制度。

二是加強(qiáng)市場(chǎng)主體建設(shè)。在一個(gè)成熟的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)體系中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等都是有機(jī)組成部分，各司其職，發(fā)揮不可或缺的作用。吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體逐年增加，但老三家（人保、平安、太保）的市場(chǎng)份額卻一直維持在70%以上，其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體所占份額卻不斷下降。因此如何有效提升中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額，完善吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和主體數(shù)量，進(jìn)一步建立和健全吉林省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)體系是關(guān)鍵。

三是提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)。吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展空間巨大，而如何提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，關(guān)鍵一點(diǎn)就是全行業(yè)提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)意識(shí)，只有不斷提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)力度，才能得到消費(fèi)者的認(rèn)可，才能提升對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的消費(fèi)傾向，這是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)不斷壯大的源泉。

四是加強(qiáng)保險(xiǎn)創(chuàng)新，加大非價(jià)格手段的應(yīng)用。針對(duì)現(xiàn)行吉林財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)狀，各公司主體應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行創(chuàng)新研究，可以在經(jīng)營(yíng)策略、管理體制、金融工具、科技應(yīng)用上進(jìn)行創(chuàng)新。加大對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，推行產(chǎn)品品牌化戰(zhàn)略，優(yōu)化理賠流程，以服務(wù)和品質(zhì)來(lái)爭(zhēng)取客戶。

五是加強(qiáng)吉林省保險(xiǎn)人才的培養(yǎng)。首先，各保險(xiǎn)公司應(yīng)該提早做好人力規(guī)劃，加強(qiáng)內(nèi)部員工技能提升，從內(nèi)部培養(yǎng)緊缺人才。其次，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期舉行對(duì)高級(jí)管理人員的培訓(xùn)，提升高級(jí)管理人員的綜合素質(zhì)能力。再次，加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)與高等院校的合作，著力培養(yǎng)儲(chǔ)備一批復(fù)合型人才。

[1]江生忠，等.中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)改革與發(fā)展前沿問(wèn)題[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2006.

[2]林 江.引入外資后中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)組織研究[M].北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2005.

[3]蔡 華.中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、效率與績(jī)效關(guān)系檢測(cè)[J].廣東金融學(xué)院學(xué)報(bào)，2008(12).

[4]張本照，鄭 謙.我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征及對(duì)策分析[J].重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)，2005(6).

[5]走過(guò)十年——慶祝吉林保監(jiān)局建局十周年[M].長(zhǎng)春：2011(3).