民企進(jìn)口LNG開(kāi)閘

徐沛宇

歷經(jīng)多年博弈后，LNG進(jìn)口權(quán)向社會(huì)開(kāi)放已再無(wú)懸念，各路民企已開(kāi)始搶先布局，興建接收站。與此同時(shí)，過(guò)剩隱憂也逐漸浮現(xiàn)。

14年前就來(lái)到福建湄洲灣工作的荷蘭人米歇爾·馬克（Michiel A.Mak）或許不會(huì)想到，從那以后，他會(huì)一直在中國(guó)工作多年，并且在福建莆田建起一座LNG接收站，使一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的公司成為中國(guó)進(jìn)口LNG最多的民企。

馬克現(xiàn)在的身份是寧夏哈納斯新能源集團(tuán)控股有限公司（下稱(chēng)哈納斯）液化天然氣執(zhí)行總裁。為了使哈納斯能夠更多、更好的獲得在福建莆田建設(shè)LNG進(jìn)口接收站的關(guān)照，馬克12月初專(zhuān)程從香港趕到福州，代表哈納斯與莆田的政府官員簽署一項(xiàng)合作協(xié)議。

在一間擁擠的會(huì)議室里，馬克和莆田的政府代表毗鄰而坐。在沒(méi)有翻譯的情況下，馬克用他掌握并不多的中文努力地與莆田官員做著交流。

馬克知道，要順利建成LNG接收站，必須要獲得市級(jí)、省級(jí)、以及國(guó)家發(fā)改委的三級(jí)審批。“跟政府的溝通很重要，我們要了解政府在考慮什么，同時(shí)我們要滿足政府制定的標(biāo)準(zhǔn)，我們才能獲得批準(zhǔn)。目前我們正在和相關(guān)部門(mén)做密切溝通。”馬克對(duì)《能源》記者說(shuō)。

要打破三大油氣央企壟斷LNG進(jìn)口的現(xiàn)狀，最難的不是氣源、也不是價(jià)格，關(guān)鍵在于獲得政府批準(zhǔn)。而從目前的情況來(lái)看，這一局面很有可能即將打破。除了哈納斯，還有新奧、廣匯，以及多家民企都已經(jīng)開(kāi)始著手建設(shè)自己的LNG接收站。

LNG進(jìn)口權(quán)開(kāi)放給民企的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)了嗎？《能源》記者采訪的多為業(yè)內(nèi)人士均對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度。

不過(guò)，LNG進(jìn)口接收站的建設(shè)從規(guī)劃到投產(chǎn)至少需要三到五年。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)或?qū)㈤L(zhǎng)期陷入供大于求的低潮，而且現(xiàn)在LNG市場(chǎng)已經(jīng)有一些過(guò)剩的跡象。這些正在著手進(jìn)口LNG的民企，如果能夠成功建成接收站，如何運(yùn)營(yíng)則是一個(gè)更重要、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的問(wèn)題。

民企涌入打破壟斷

從2002 年中海油與澳大利亞簽訂LNG 購(gòu)銷(xiāo)合同開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的LNG進(jìn)口量逐漸增長(zhǎng)，LNG相關(guān)的市場(chǎng)發(fā)展也日漸繁榮。2013 年，中國(guó)進(jìn)口LNG 總量為1802.8 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 22.7%。

費(fèi)氏全球能源（FGE）報(bào)告顯示，自2006年中國(guó)第一個(gè)LNG接收終端廣東大鵬投產(chǎn)以來(lái)，到2014年8月，中國(guó)LNG進(jìn)口再氣化總工作能力已達(dá)3460萬(wàn)噸/年，占亞太地區(qū)LNG名義接收能力11%。

但這些LNG進(jìn)口接收站與民企幾乎沒(méi)有什么關(guān)系，各個(gè)港口的LNG接收站都是由中海油、中石油和中石化三大央企壟斷。目前，中海油已在東部沿海地區(qū)建立了6個(gè)LNG接收站，再氣化能力2360萬(wàn)噸/年，其還計(jì)劃新建和擴(kuò)建更多LNG進(jìn)口終端。中石油旗下則有3個(gè)投產(chǎn)的LNG進(jìn)口站，再氣化能力1000萬(wàn)噸/年。中石化首個(gè)接收站——青島LNG接收站也于近日建成并運(yùn)行，此外，中石化在建及籌建的還有廣西、天津、溫州、江蘇等4個(gè)LNG接收站。

央企發(fā)展LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)的心情如此熱切，民企怎會(huì)只甘心做看客。如今，一批有志于LNG領(lǐng)域大發(fā)展的民企都已經(jīng)在積極布局進(jìn)口LNG接收站。令民企欣喜的是，2014年11月底，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提到鼓勵(lì)社會(huì)資本投資燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施，參與液化天然氣（LNG）接收站等設(shè)施建設(shè)。

作為擁有國(guó)內(nèi)最大LNG加工廠的民企，哈納斯還想成為國(guó)內(nèi)進(jìn)口LNG最多的民企，成為L(zhǎng)NG產(chǎn)業(yè)異軍突起的一匹黑馬。

馬克接受《能源》記者采訪時(shí)表示，哈納斯集團(tuán)在福建莆田和廣東珠海的LNG接收站已經(jīng)進(jìn)入前期準(zhǔn)備工作階段，未來(lái)還將在山東日照等其他地區(qū)考察建設(shè)LNG接收站的情況。“我們正在與各級(jí)政府做密切溝通，LNG接收站獲得政府批準(zhǔn)問(wèn)題應(yīng)該不大。”

“我們?cè)贚NG產(chǎn)業(yè)方面還有更多的布局，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣等各大經(jīng)濟(jì)圈的市場(chǎng)我們都想去占領(lǐng)，我們計(jì)劃在LNG全產(chǎn)業(yè)鏈上做一番大事業(yè)。”他說(shuō)。

對(duì)哈納斯來(lái)說(shuō)，介入進(jìn)口LNG行業(yè)還源于其對(duì)國(guó)際形勢(shì)的看好。馬克拿出一張白紙，畫(huà)出圖表、數(shù)字，一邊展示一邊對(duì)《能源》記者說(shuō)，澳大利亞正在建設(shè)一些新的液化天然氣項(xiàng)目，美國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量仍在增加，這兩大因素都會(huì)增加國(guó)際供應(yīng)。同時(shí)，現(xiàn)有的國(guó)際LNG合同很多都是20年前、25年前簽訂的，這些合同將逐漸到期，過(guò)去傳統(tǒng)的進(jìn)口大國(guó)需求量預(yù)計(jì)會(huì)有所下降，那么一些合同量就可以轉(zhuǎn)供中國(guó)市場(chǎng)。綜合這幾個(gè)因素來(lái)看，目前對(duì)中國(guó)公司進(jìn)口LNG來(lái)說(shuō)是一個(gè)好時(shí)機(jī)。

如果進(jìn)展順利，哈納斯將在2018—2019年期間陸續(xù)建成福建莆田和廣東珠海兩個(gè)LNG接收站，兩個(gè)接收站的年接收能力各為600萬(wàn)噸。屆時(shí)，哈納斯將成為國(guó)內(nèi)進(jìn)口LNG最多的民企。

對(duì)于另外兩家民企——新奧能源和廣匯能源來(lái)說(shuō)，他們計(jì)劃建設(shè)的LNG接收站規(guī)模并不比哈納斯大，但步伐走得比哈納斯更快。

目前新奧能源和廣匯能源兩家民營(yíng)公司正分別在浙江舟山和江蘇如東建設(shè)LNG接收站。新奧能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《能源》記者透露說(shuō)，新奧在舟山的LNG接收站及加注站項(xiàng)目的基建工作已經(jīng)啟動(dòng)，前期建設(shè)進(jìn)展順利，只待國(guó)家發(fā)改委的最終核準(zhǔn)即可正式開(kāi)工建設(shè)。

廣匯能源位于如東的LNG接收站也在推進(jìn)中，即將開(kāi)建，而且他們還與殼牌公司就該接收站項(xiàng)目簽訂了合作框架協(xié)議，在液化天然氣分銷(xiāo)轉(zhuǎn)運(yùn)站、碼頭建設(shè)等層面展開(kāi)合作。

另有消息稱(chēng)，除了三大央企和上述三家民企，目前至少還有8家公司在籌備建設(shè)進(jìn)口接收站。“廣州燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾鹊群芏嗝衿蠖荚谟?jì)劃建設(shè)LNG接收站。”安迅思天然氣資深行業(yè)分析師王瑞琦告訴《能源》記者，粗略預(yù)計(jì)所有民企未來(lái)總共會(huì)有超過(guò)2000萬(wàn)噸/年的接轉(zhuǎn)能力。

王瑞琦認(rèn)為，政府是鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行投資建設(shè)的，民企獲得政府核準(zhǔn)的可能性是較大的。對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，更重要的是要做好規(guī)劃，LNG的穩(wěn)定下游用戶發(fā)展以及國(guó)外氣源的穩(wěn)定供應(yīng)，是他們獲得核準(zhǔn)的主要挑戰(zhàn)。endprint

市場(chǎng)初現(xiàn)過(guò)剩隱憂

從2014年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)LNG開(kāi)始出現(xiàn)需求放緩的跡象，一些LNG工廠出現(xiàn)虧損，有的甚至停產(chǎn)。一些悲觀業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)是：國(guó)內(nèi)LNG供大于求的情況將一直持續(xù)到2015年，甚至還可能至更長(zhǎng)期。

供大于求的局面導(dǎo)致進(jìn)口價(jià)格一直在低位徘徊，2014年11月，東亞地區(qū)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格同比跌去四成。安迅思數(shù)據(jù)顯示，11月末，安迅思東亞液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)（EAX）11月份的到岸價(jià)格為10.525美元/百萬(wàn)英熱，而去年同期為18.863美元/百萬(wàn)英熱，同比大降44%。

對(duì)此，王瑞琦分析說(shuō)，一是由于今年國(guó)際資源價(jià)格便宜，國(guó)產(chǎn)LNG資源豐富，二是由于今年整體氣溫偏高，加上價(jià)改之后，一些下游用戶發(fā)展放緩，所以整體呈現(xiàn)了供大于求的局面。從后期來(lái)看，LNG市場(chǎng)需求依舊存在，不過(guò)如果有較多的接收站一起上馬，可能會(huì)再次面臨供大于求的局面。

國(guó)際分析機(jī)構(gòu)也對(duì)中國(guó)LNG市場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度。FGE報(bào)告稱(chēng)，近年中國(guó)新增再汽化能力已超過(guò)LNG進(jìn)口增量，LNG接收能力的利用率已從2010年的76%，降至2013年的52%。預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)LNG進(jìn)口2840萬(wàn)噸/年，2020年接近5200萬(wàn)噸/年。中國(guó)計(jì)劃建造的LNG接收終端拉了一個(gè)長(zhǎng)單子，存在能力過(guò)剩的高風(fēng)險(xiǎn)。

盡管業(yè)內(nèi)存在悲觀情緒，但民企對(duì)國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)業(yè)仍然保持著熱情和樂(lè)觀的態(tài)度。馬克舉例說(shuō)，日本那么一個(gè)小的國(guó)家卻有數(shù)十個(gè)LNG接收站，因?yàn)槿毡久磕晷枰罅窟M(jìn)口LNG，所以他們能容納那么多的接收站。中國(guó)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)天然氣的需求增加也十分快速，目前的接收站接產(chǎn)能仍不能滿足短期內(nèi)中國(guó)總的液化天然氣需求，需要更多的接受站來(lái)支撐，并不存在過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，馬克認(rèn)為，國(guó)際LNG市場(chǎng)供求形勢(shì)正在發(fā)生變化，很可能會(huì)從一個(gè)賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)。對(duì)哈納斯而言，“2、3年后市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化了，我們?cè)偃ズ瀲?guó)際進(jìn)口協(xié)議就會(huì)更有利。而且我們并不會(huì)跟一個(gè)供應(yīng)商簽訂全部的進(jìn)口量，可能會(huì)跟澳大利亞、馬來(lái)西亞等國(guó)家各簽一點(diǎn)，同時(shí)，我們可能會(huì)長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨分別簽一部分。”

圍繞其正在籌建的LNG接收站，哈納斯正在相關(guān)區(qū)域配套建設(shè)下游加注站。除了在華北地區(qū)建設(shè)加注站的計(jì)劃，現(xiàn)在哈納斯也開(kāi)始在福建，尤其是莆田接收站周?chē)?guī)劃新建加注站。

同樣，新奧也不懼過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)仍然在積極加碼。據(jù)新奧內(nèi)部人士透露，新奧進(jìn)口LNG的決心已十分堅(jiān)定，國(guó)家發(fā)改委的“大路條”估計(jì)很快就能批下來(lái)了。目前國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格走低，新奧還正在通過(guò)租用船舶和港口的方式進(jìn)口LNG，以銷(xiāo)售到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

新奧集團(tuán)董事會(huì)主席王玉鎖對(duì)《能源》記者說(shuō)，新奧的舟山接收站一定會(huì)成為第一家獲批的民營(yíng)LNG接收站。

IHS中國(guó)能源總監(jiān)周希舟認(rèn)為，國(guó)際LNG市場(chǎng)將出現(xiàn)供大于求的情況，價(jià)格走低有利于中國(guó)公司進(jìn)口LNG時(shí)獲得更多的議價(jià)權(quán)。不過(guò)周希舟提醒說(shuō)，如果國(guó)際LNG長(zhǎng)期供大于求導(dǎo)致價(jià)格下跌，一些供應(yīng)商可能會(huì)選擇停產(chǎn)或減產(chǎn)，中國(guó)公司在進(jìn)口時(shí)要注意防范風(fēng)險(xiǎn)。endprint