“十三五”時期中國研發外包的發展戰略與對策

季 成，徐福緣，賈 雷，朱華燕

(1.中國服務外包研究中心，上海 201206；2.上海理工大學管理學院，上海 200093)

“十三五”時期中國研發外包的發展戰略與對策

季 成1，徐福緣2，賈 雷1，朱華燕1

(1.中國服務外包研究中心，上海 201206；2.上海理工大學管理學院，上海 200093)

在對上海、北京、武漢等地調研的基礎上，本文首先研究了中國研發外包的現狀和特點，認為當前產業已經呈現出融合發展的態勢。然后，分析了中國研發外包發展中存在的問題與挑戰。最后，從促進貿易投融資便利化、制定產業指導目錄、統籌相關行業融合、搭建公共平臺、應對人才問題、提升企業競爭力等六個方面提出 “十三五”時期中國研發外包戰略發展的對策。

研發外包；發展戰略；“十三五”時期

1 中國研發外包的發展現狀與特點

1.1 多樣化主體推動研發外包蓬勃發展

中國的研發外包企業包括本土研發外包企業、跨國研發外包企業中國分支機構、跨國公司中國研發中心等多種類型。

在企業、政府、公共平臺、行業協會、培訓機構等的共同推動下，中國研發外包產業蓬勃發展。在軟件研發外包方面，商務部數據顯示，2013年軟件研發及開發服務的合同金額為303.6億美元，同比增長37.1%；執行金額為240.0億美元，同比增長36.8%。其中，承接國際外包合同207.9億美元，同比增長31.5%；執行金額為166.6億美元，同比增長30.1%[1]。在生物醫藥研發外包方面，全球外包臨床研究CRO(醫藥研發合同外包服務)份額約為200～300億美元，預計在2013—2016年期間年復合增長率達到6% ～8%。未來3～5年國際醫藥研發外包服務的中心將轉移至亞洲，中國擁有領先的投資環境，人才儲備和產業政策，加之國內新藥研發熱潮的興起，預計國內醫藥研發外包仍將保持20%～25%的增長。

1.2 新技術滲透融合傳統研發外包領域

近年來，信息網絡技術得到了空前發展，新技術不斷涌現，使研發外包的廣度和深度得到不斷拓展、深化和創新。醫藥研發外包同樣也深刻受到新技術的影響，比如基因 (用于診斷)和細胞 (用于治療)等新技術及其衍生技術。

許多研發外包企業紛紛圍繞新技術轉型升級。浙大網新聚焦云服務與大數據，根據核心能力和深入行業的垂直行業解決方案積累，幫助傳統行業變革整體業務流程。睿智化學從單一的合成化學，發展到后來的代謝、大分子，再到如今炙手可熱的轉化醫學研究，不斷嘗試融合新技術、擴大業務范圍[2]。

1.3 并購和跨界融合提升研發外包企業競爭力

近幾年，在研發外包領域出現了許多并購案例。在軟件研發外包領域，除文思信息和海輝軟件合并外，博彥科技、軟通動力、中軟國際等企業接連開展并購，其密度和規模遠超過以往，跨國并購案例逐漸增多。2014年3月博彥科技收購美國高端商業IT服務公司TPG公司，提升公司在商業智能服務領域和商業大數據挖掘、分析及應用領域的能力。在醫藥研發外包領域，領先企業通過兼并收購，實現能力互補和融合發展，提供新藥研發全方位一站式服務。2014年7月，泰格醫藥跨國并購CRO企業方達醫藥，提升公司在北美地區的影響力，進入技術門檻較高的生物分析、CMC醫藥產品研發、臨床前研究等領域。

為了更好地實現轉型升級，應對客戶需要和市場競爭，一些知名軟件研發外包企業紛紛尋求跨界融合，尤其體現為與互聯網企業的跨界融合。典型案例有2014年以來發生的金證股份牽手騰訊開啟互聯網金融、恒生電子被馬云控股的浙江融信公司收購、海隆軟件收購互聯網公司二三四五等。跨界融合為研發外包企業注入了新鮮血液，有助于營造更好的商業生態環境。

1.4 研發外包企業與客戶之間合作更加緊密

在當前服務外包3.0時代的大背景下，發包方更加重視利用外包實現自身業務流程的調整和轉型，更加希望服務外包企業能夠提供創新有效的解決方案和咨詢服務。在這種需求的推動下，服務外包企業與客戶之間通過股權、業務深度合作等方式，重塑 “與客戶成為戰略伙伴”的模式。

上述現象也深刻地體現在研發外包領域。一些醫藥研發外包企業與制藥企業等客戶正在形成戰略聯盟，共同分擔風險共享收益。調研發現，藥明康德在一些項目中改變了之前的外包模式，和國內的藥廠客戶共同以項目成立團隊或公司，結成更加緊密的合作關系，在初期藥明康德以成本價合作，后期可以和客戶分享研發成果收益。科文斯公司和客戶之間已經轉為一攬子戰略合作，有的業務甚至涵蓋整個醫藥研發流程，而且合同期限也比較長。

1.5 研發外包企業的離岸和在岸業務齊頭并進

在岸外包業務沒有語言隔閡和文化差異、不存在匯率風險，許多傳統以離岸研發外包業務為主的企業轉向開拓國內市場，積極承接在岸外包業務。

一些研發外包企業基于自身積累的大量技術和經驗，吸引了大量國內客戶。比如，藥明康德已經擁有了國內數十家藥廠客戶，境內醫藥研發外包業務增長率達到近75%，大大超過了其離岸業務。科文斯 (中國)的在岸業務發展也非常快，目前已經占到科文斯 (中國)整個業務的一半。近兩年來，國內不僅許多大藥廠開始委托科文斯幫助研發新藥，一些中小藥廠也希望利用科文斯的研發能力和經驗，獲取研發流程設計、新藥研發成果多國申報、研發策略咨詢等增值服務。

1.6 區域融合下中西部城市研發外包發展加快

上海和北京是中國的研發外包的第一梯隊城市，在制度環境、人才資源、基礎設施、產業基礎等方面領先于國內其他城市，吸引了大量內外資的研發外包機構和跨國公司研發中心落戶，形成了具有國際競爭力的研發外包產業集群。

隨著發達地區在人力成本、物業成本等方面成本的不斷攀升，研發外包企業對國內不同區域的關注度不斷提升，將業務轉移至一些中西部城市，促進了區域融合發展。在區域融合的背景下，許多中西部城市的研發外包取得了蓬勃發展。

2 中國研發外包存在的問題與挑戰

當前，研發外包產業出現了綜合運營成本的攀升、適用性人才供給短缺、研發外包企業國際競爭力不強等問題，政策環境也需要進一步優化完善，這些都將阻礙產業競爭力的進一步提升，成為 “十三五”時期需要面對的挑戰。

2.1 貿易投融資便利化條件有待進一步提升

中國研發外包產業正步入一個新的戰略發展階段，貿易投融資便利化的問題將在新階段中扮演著重要角色。一些發達城市已經著手促進貿易投融資便利化，如上海、北京探索為特殊物品的出入境提供便利，大連海關設立了國際服務外包報稅研發測試中心試點。但是，總的來看許多城市還沒有享受到上述成功做法和政策經驗，在設備通關、海外并購、企業融資等方面的貿易投融資便利化政策還需要進一步強化和創新。

此外，在某些研發外包環節的行政審批效率還有待進一步提高，審批環節有待進一步簡化。比如在臨床試驗外包方面，雖然中國創新藥物進入臨床的審批時間已從9～10個月縮短到4個月左右，但與國際水平相比仍有差距[3]。相關環節的審批效率會在一定程度上影響到客戶的發包意愿，客戶會選擇當其他審批效率較高的承接地并將業務轉移過去。

2.2 綜合運營成本上升削弱比較優勢

人力成本、房租、水電等綜合運營成本上升已經成為影響研發外包不可回避的問題，尤其在上海、北京等一線大城市表現得尤為突出。一線城市的房價、物價等生活成本過高，造成這些城市成熟人才流失率較高，增加了企業綜合成本，這將大幅削弱中國研發外包的國際比較優勢。

綜合運營成本上升帶來了許多負面影響，除了侵蝕企業利潤等直接影響之外，也阻礙了創新成果的落地生根，影響了當地研發外包產業競爭力的提升。調研顯示，一些企業雖然積累了領先的技術和經驗，但是考慮到擴大運營規模所帶來的資金和土地投入成本太高，最終會將許多業務外移。

2.3 適用性人才短缺、流動性高困擾企業發展

隨著研發外包融合發展進一步深入，人才匱乏已經成為產業發展的制約瓶頸，具體表現在企業與客戶行業融合發展、跨界融合時，缺乏既精通外包行業規則，又擁有金融知識、計算機技能的專業性人才。醫藥英才網數據顯示，2014年6、7月份醫藥研發人才在企業需求基本持平狀況下，其人才的供給量卻同比下降達50%左右，中高端研發人才呈現持續斷層，醫藥研發人才呈現嚴重“供不應求”狀態[4]。藥企和研發外包企業對人才“專業性、協調性、整合性”等的復合需求，加之研發人才每況愈下的市場供給，無形中加大了醫藥研發外包企業的人才招聘難度。

人才問題還體現在企業在地區轉移和布局過程中，在當地很難招聘到足夠的合格員工。此外，研發外包企業尤其是軟件研發外包企業的員工流動性較高，核心技術人員及管理人員的流失往往會給企業帶來難以估量的損失。

2.4 與互聯網等相關行業的融合發展矛盾顯現

研發外包和多個行業有諸多交叉融合之處，比如軟件研發外包和互聯網、物聯網、云計算、大數據、智慧城市等行業的交叉融合。這些相關行業客戶在給研發外包企業帶來業務機會和市場的同時，也與研發外包企業爭奪著人才、辦公用房、資金、政策等資源。

調研發現，當前已經出現了互聯網企業對軟件研發外包企業人才的過度吸引現象。伴隨著互聯網，特別是移動互聯網的持續升溫，無論是資本的追捧、工資待遇的提高，還是從業人員的自我認知，無疑都對互聯網企業表現出巨大的傾向性，新興互聯網公司逐漸形成巨大的人才流動向心力，加之軟件研發行業和互聯網行業之間的從業技術壁壘很低，導致軟件研發行業的核心人才甚至是核心團隊大量流進互聯網行業。可見，解決研發外包與相關行業之間的融合發展問題已經被提上日程。

2.5 研發外包企業國際競爭力亟需提升

為克服益智游戲教學大班額的瓶頸限制，除了校領導與教師外，廣大家長朋友也積極參與其中。在校本課程的開發過程中，家長與孩子共同參與數學益智游戲，讓孩子將游戲“帶回家”！（如圖5）根據學生在游戲中的表現，家長可以了解孩子對知識的掌握情況。看到孩子在這份有趣的“數學益智游戲”菜單中玩得盡興，家長也露出了會心的微笑，樂此不疲。在家長不斷的評價反饋中，學校也改進和提升了“小學數學益智游戲”課程品質。

中國服務外包研究中心數據顯示:2013年中國服務外包企業整體經營利潤微薄，利潤率在10%以下的企業約占受訪企業總數的64.5%，約75% 的受訪企業離岸業務利潤率在10%以下。以軟件研發外包為例。雖然中國軟件研發外包企業近年來國際競爭力和業務水平有了很大的提升，但是相比IBM、埃森哲等歐美軟件研發外包巨頭以及塔塔等印度大型軟件研發外包企業，在規模、質量上存在較大差距。缺乏大型國際化、集團化的企業，高端人才也嚴重缺乏，獲得國際認證的企業總量少、結構偏低，獲得5級認證的軟件企業僅占10%左右，廠商利率水平和人均收入也明顯低于印度領先企業。

此外，近兩年中國在海外上市的一些研發外包公司如柯萊特、文思海輝、軟通動力、睿智化學等紛紛從美股市場退市，私有化，這些行動也從另一個角度折射出了中國研發外包企業在發展中存在的另外一些問題。

3 “十三五”時期中國研發外包發展戰略和對策思考

3.1 進一步促進貿易投融資便利化,提高行政審批的效率

在貿易投融資便利化方面，建議商務部會同有關部門，研究總結上海、大連等地的現有成功做法和經驗，從國家層面將2014版 《上海檢驗檢疫局中國 (上海)自由貿易試驗區出入境特殊物品衛生檢疫管理規定 (試行)》以及大連市國際服務外包保稅研發測試中心的成功做法向其他城市推廣，擴大所適用的地區范圍和受益面。同時，研究并出臺適用于軟件研發外包等其他細分領域在設備通關、海外并購、企業融資等方面的貿易投融資便利化政策，進一步優化中國整體研發外包的貿易投資便利化環境。

在行政審批方面，建議加強調研，針對臨床試驗等當前某些研發外包環節，優化審批流程，提高相關行政審批的效率，在保障產業健康發展的同時為研發外包企業的業務開展提供更多便利。

3.2 制定產業指導目錄,促進區域間產業融合發展

2014年11月召開的國務院常務會議提出，發布服務外包產業重點發展領域指導目錄，拓展行業領域。由于研發外包涉及生物醫藥研發、軟件研發、工業設計研發、動漫設計研發等諸多細分垂直行業，這些不同細分領域有著各自的產業特征，發展規律也各不相同。因此，有必要對相關細分領域的研發外包進行研究，結合中國不同地區的情況制定研發外包產業指導目錄，促進區域間研發外包產業的融合發展。

同時，加強研發外包產業跨區域合作交流，包括在服務外包產業帶 (如蘇浙滬服務外包產業帶)內部，以及中東西部城市之間的交流與融合。梳理并解決制約區域研發外包合作的政策障礙，開展有利于交流合作的政策創新，搭建促進交流的研發外包交易和信息平臺，出臺促進跨地區產、學、研合作的激勵政策[5]。

3.3 統籌與相關行業的融合發展工作

考慮到研發外包和其他多個行業有諸多交叉融合之處，建議統籌研發外包和這些相關產業的融合發展和協同發展，統一安排規劃編制、招商引資、載體建設、人才引進培訓等工作。

無錫市在促進服務外包和物聯網行業融合的舉措值得參考借鑒。無錫市在 “切入點”上，統籌兩大產業的招商工作，重點引進跨行業相關重點企業；在 “結合點”上，推進兩大產業載體的建設，特別是 “感知中國”核心區的傳感網信息服務園建設，同時鼓勵各服務外包園區發展傳感信息產業園中園，承接傳感信息產業的服務外包業務；在 “共同點”上，加快建立兩大行業 “人才庫”，加速培養基礎軟件工程師、專業與復合型技術人才、架構師、接包人才、中高級管理人才等五類人才；在 “示范點”上，重點引導服務外包企業進軍物聯網信息服務行業，將物聯網應用示范工程中的服務外包業務優先向本市企業開放[6]。

3.4 用平臺經濟的理念搭建各類公共平臺促融合

“平臺經濟”已成為現代服務業發展的新亮點。各類公共平臺可以有效對接發包方、研發外包企業、政府、園區等多邊主體，不僅可以提供數據信息、交易對接、研發技術、投融資、人才培訓等各類服務，還可以提升行業運作效率，形成平臺經濟效應。

建議進一步鼓勵各級政府、園區、協會、企業、高校和研究機構等各類主體搭建并完善各類公共平臺，尤其在研發外包業務交易、投融資、技術服務、設備共享、高級人才培訓交流、企業孵化等方面加大力度。比如，做好孵化器和中心實驗室等平臺。針對于不同發展階段的研發外包企業，完善相對應的孵化器，為創業企業提供房租減免、設備共享、創業成長指導、投融資等支持。政府對于 “大健康”等公共服務的采購項目可以通過交易中心平臺發布，使醫藥研發外包企業有機會接到更多政府采購的公共服務訂單。

3.5 系統應對研發外包人才培養、流動、管理等問題

探索高級人才的培養模式和吸引方法。調研顯示，研發人才資源是研發外包企業選擇落戶的重要因素，而其中高級人才的獲取更是重中之重。針對目前中國研發外包高級人才缺乏的瓶頸，建議積極探索人才培養模式。一方面，要加快推進高校教育體制、機制以及相關專業的教學內容的改革，逐步實現人才培養與企業人才需求 “無縫銜接”，從師資、課程設置、學業考核等多角度加強對培訓機構的管理，提高培訓機構的能力與水平；另一方面，建議參照高新技術產業、金融服務業等行業吸引高端人才的鼓勵辦法，制定吸引研發外包中高級人才的優惠政策，解決高級人才缺乏的瓶頸。

加強研發外包企業的人力資源管理。針對當前存在的研發外包企業人才流動性大，高級人才缺乏等問題，建議企業加強對人才資源管理，建立完善的人力資源制度，采取部分關鍵人才直接持股等有效的激勵或約束措施，改善工作環境和工作條件，增強吸引力和歸屬感。

3.6 鼓勵研發外包企業多種途徑提升國際競爭力

鼓勵大中型服務外包企業通過兼并收購、戰略聯盟等方式提升企業國際競爭力，特別是鼓勵服務外包企業通過跨國并購在全球范圍內整合國際客戶資源、優秀中高端人才及先進技術，進而加速全球戰略布局，特別要發掘國外一些有客戶資源、技術能力的小型研發團隊。同時，更加關注有創新基因的小微研發外包企業，鼓勵創業創新，這些企業是研發外包生態系統中必不可少的環節和主體，有助于形成良好的產業生態系統。

推動研發外包企業加強研發管理體系建設。鼓勵企業突破關鍵與核心技術，開展核心服務模塊研發創新。密切關注信息技術的發展趨勢，及早做好技術和人才儲備，加快突破一批關鍵核心技術。加強研發和創新，在軟件、醫藥、金融、制造等重要垂直行業研發核心服務模塊，做專、做精，細分市場，提供行業解決方案[7]。鼓勵企業加強知識產權管理，除了做好對發包方的知識產權保護之外，還需要重視自身知識產權的積累和管理，有條件的企業可以建立專門的知識產權管理部門，制定明確的知識產權戰略，使知識產權管理工作制度化。

[1]中國服務外包研究中心.中國服務外包發展報告2014[M].北京:中國商務出版社，2014.

[2]張昕.睿智化學:做最特別的自己[J].張江新經濟，2013，(5):18－21.

[3]我國加快創新藥物臨床試驗審批[J].中國制藥信息，2013，(3):39－39.

[4]張蘭.醫藥英才網:研發人才成醫藥創新“難題”[EB/OL].http://finance.huagu.com/rdsm/1408/277505.html.

[5]張仁開，肖剛.滬蘇浙研發集群協同創新與聯動發展對策研究[J].科學發展，2014，(8):55－60.

[6]舒朝普，李燕妮等.物聯網“融合”服務外包無錫經濟新增長極隱現[J].服務外包，2014，(9):66－69.

[7]季成，徐福緣，於軍.模塊化與服務外包[J].上海管理科學，2011，(8):77－80.

(責任編輯 譚果林)

The Development Strategy and Countermeasures of China's R＆D Outsourcing Facing the 13thFive-year Plan Period

Ji Cheng1，Xu Fuyuan2，Jia Lei1，Zhu Huayan1
(1.China Outsourcing Institute，Shanghai201206，China；2.Business School，University of Shanghai for Science＆Technology，Shanghai200093，China)

Based on survey on Shanghai，Beijing，Wuhan and other cities，this paper firstly studies the status and characteristics of China's R＆D Outsourcing，points out that the industry has shown a trend of convergence.Then，analyzes the problems and challenges existed in the development of R＆D Outsourcing.Finally，facing the 13th five-year plan period，puts forward some countermeasures for the strategic development of China's R＆D Outsourcing from such six aspects as improving the level of trade and financing facilitation，formulating the guideline catalogue，coordinating the development of relevant industry，building public platform，dealing with the problem of talents，enhancing the competitiveness of enterprises.

R＆D outsourcing；Development strategy；The 13th five-year plan period

F719

A

上海市科委軟科學研究計劃重點項目 “上海研發服務外包產業發展戰略研究:基于融合發展的視角”(14692101600)，教育部人文社會科學研究項目 “服務外包提供商競爭性和共生性關系研究”(11YJA790165)，國家自然科學基金項目 “基于供需網 (SDN)基本特征理念的企業合作優化模型方法研究”(71171135)。

2014－11－28

季成 (1977－)，男，江蘇邳州人，管理學博士，商務部中國服務外包研究中心財務與投資研究部副部長；研究方向:服務外包、服務經濟、投融資。