2015上半年我國冷藏車市場分析

文_盛太蓮

2015上半年我國冷藏車市場分析

文_盛太蓮

據公安部全國機動車上牌數據顯示,2015上半年我國銷售冷藏車6 628輛,同比下降20.19%，這與我國經濟增速放緩、柴油車執行國Ⅳ排放標準促使市場提前透支因素息息相關。

2015年是我國經濟改革關鍵之年，是“十二五”規劃收官與第13個“5年規劃”制定之年，經濟發展進入新常態，環境保護成為各級政府工作的重中之重……在此背景下，2015上半年我國冷藏車終端市場需求遇冷，銷量出現同比下降。

1 2015上半年我國冷藏車總體銷售情況

1.1 總體銷售情況

據公安部全國機動車上牌數據顯示，2015上半年我國共銷售冷藏車6 628輛，與2014年同期(8 305輛)相比，不僅同比下降20.19%，而且2015年冷藏車市場還出現了幾大變化。

(1)按車型分，重型冷藏車銷量大幅增長，累計銷售2 198輛，同比增長超過60%，在上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額同比增長1倍；輕型冷藏車銷量快速下降，降幅超過40%，占有份額的下降也超過20%；微型冷藏車銷量為0。

表1 2015上半年我國冷藏車按車型統計銷售情況 輛，%

(2)按燃料類別分，以汽油為燃料的冷藏車銷量為零；冷藏半掛車銷量快速增長，增幅高達230%(見表2)。2015上半年新增加的冷藏半掛車主要由中集集團(41輛)、河南冰熊(9輛)、新飛(3輛)和程力專汽(1輛)等4家企業瓜分。

1.2 月度銷售情況

從2015上半年我國冷藏車分月銷售情況來看，前5個月的銷量均低于2014年同期，只有6月銷量同比增長145%的 (見圖2)。出現如此局面，主要是受2015年1月1日起柴油車執行國Ⅳ排放標準的拉動，自2014年9月起連續4個月的月銷量在1 300輛以上，提前透支了2015上半年的市場。

表2 2015上半年我國冷藏車按燃料類別統計銷售情況 輛，%

表3 2015上半年我國冷藏車銷量前10省市銷售情況 輛，%

1.3 銷量前10省、市、自治區銷售情況

2015上半年，我國冷藏車市場主要集中在上海、山東、江蘇、廣東、北京、河南、河北、遼寧、浙江、湖北等10省市，合計銷售冷藏車4 934輛，在全國冷藏車總銷量中的占有份額達到74.44%。其中，上海和山東占比均超11%，江蘇和廣東也都超過9%(見表3)。

從上述10省市的需求車型來看，輕型冷藏車依然是市場需求的主力車型。如廣東(累計銷售輕型冷藏車485輛，占全省上半年冷藏車總銷量的78.10%)和浙江(206輛，占總體銷量的72.28%)2省輕型冷藏車占到上半年冷藏車總銷量的70%以上，北京超過60%，遼寧和湖北也分別占其上半年總銷量的50%以上。

其次是重型冷藏車。如河南、河北和山東等3個省份，重型冷藏車均占到上半年冷藏車總銷量的55%以上。

在中型冷藏車方面，10個省市中只有上海的中型冷藏車占到上半年冷藏車總銷量的30%以上。

1.4 銷量前10企業的銷售情況

2015上半年我國冷藏車銷量前10企業累計銷量均在200輛以上，合計銷售冷藏車5 699輛，占上半年全國冷藏車總銷量的85.98%。累計銷量前10的企業中有6家實現同比增長，4家遭遇下降。如北汽福田以1 960輛的銷量繼續高居行業榜首，同比下降30%以上；東風公司排名第2，銷量同比激增180%；安徽江淮的增長近30%。值得注意的是，河南冰熊、一汽集團、中集集團和程力專汽等企業在行業下降20%以上的背景下，實現了2位數以上的快速增長；與此同時，慶鈴汽車、鎮江飛馳和鎮江康飛等3家則遭遇了27%以上的下降(見表4)。

從前10企業的市場份額看，北汽福田占上半年全國冷藏車總銷量的近30%，雖然同比下降超過4%，但仍繼續高居行業榜首；東風公司和安徽江淮各占12%以上，同比分別提升9%和4%以上。

從前10企業銷售車型分類看，輕型冷藏車是銷售的主力車型，前10企業中有7家企業的輕型冷藏車銷量占到該企業上半年冷藏車總銷量的50%以上。如程力專汽占90%以上，鎮江康飛占80%以上，鎮江飛馳占70%以上，安徽江淮和慶鈴汽車各占60%以上，北汽福田和河南冰熊各占50%以上。上述7家合計銷售輕型冷藏車2 725輛，在上半年全國輕型冷藏車總銷量的占有份額達到77.41%。

重型車方面，如東風公司、一汽集團和中集集團，重型冷藏車銷量分別占到3家企業上半年冷藏車總銷量的79%、78%和49%以上。3家合計銷售重型冷藏車1 060輛，在上半年全國重型冷藏車總銷量的占有份額達到48.23%。

在中型車方面，前10家企業中只有慶鈴汽車1家冷藏車銷量占到企業總銷量的30%(見表4)。

1.5 主要配套發動機情況

從2015上半年冷藏車主要發動機配套企業銷量情況看，北京福田康明斯發動機有限公司是2015上半年銷售的冷藏車使用發動機數量最多的發動機生產企業，也是唯一一家配套量超過1 700臺的企業，占據了上半年冷藏車配套發動機市場26.96%的份額。慶鈴五十鈴(重慶)和東風康明斯的累計銷量分別超過950臺和達到830臺，市場份額均超過12%(見表5)。

表4 2015上半年我國冷藏車銷量前10企業銷售情況 輛，%

表5 2015上半年我國冷藏車前10家配套發動機企業銷量 臺，%

2 部分主要市場銷售情況

2.1 上海市冷藏車銷售情況

2015上半年上海市共銷售冷藏車765輛，同比增長4.79%，占2015上半年全國冷藏車總銷量的11.54%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售361輛、238輛和166輛，分別占上半年上海市冷藏車總銷量的47.19%、31.11%和21.70%。輕型冷藏車是上半年上海市市場需求的主力車型。

2015上半年在上海市場上累計銷量在10輛以上的企業有8家(見表6)。其中，北汽福田汽車的累計銷量超過410輛，在上海市上半冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過54%，位居首位。東風公司、河南冰熊和慶鈴汽車3家企業的銷量也均超過50輛，市場份額均在7%以上。

表6 2015上半年上海市冷藏車銷量前8企業銷售情況 輛，%

表7 2015上半年上海市冷藏車前8家配套發動機企業銷量 臺，%

表8 2015上半年山東省冷藏車銷量前10企業銷售情況 輛，%

其中，北汽福田上半年在上海市完成輕、中、重型冷藏車銷售217輛、140輛和60輛，在上海市分車型的占有份額分別達到60.11%、58.82%和36.14%，高居上海市企業分車型銷量首位。

從2015上半年上海市冷藏車市場主要配套發動機企業銷售情況看，北京福田康明斯發動機有限公司的銷量達到404臺，同比實現20%以上的增長，在上海市上半年冷藏車配套發動機總銷量(下同)中的占有份額超過52%，位于上海市2015上半年冷藏車配套發動機企業銷量的首位。排名第2的慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司銷量也超過120臺，市場份額在15%以上(見表7)。

2.2 山東省冷藏車銷售情況

2015上半年山東省共銷售冷藏車760輛，同比增長-3.31%，占2015上半年全國冷藏車總銷量的11.47%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售296輛、45輛和419輛，分別占上半年山東省冷藏車總銷量的38.95%、5.92%和55.13%。重型冷藏車是上半年山東省市場需求的主力車型，份額占到55%以上。

從2015上半年山東省冷藏車市場主要企業銷售情況看，北汽福田的累計銷量達到240輛，在上半年山東省冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過30%，位于山東省首位。安徽江淮的銷量超過110輛，市場份額達到15.26%，排名第2。此外，北汽福田冷藏車在分車型銷量方面在山東省也有著不俗的表現(見表8)。

從2015上半年山東省冷藏車市場主要配套發動機企業銷售情況看，北京福田康明斯發動機有限公司的累計銷量達到128臺，市場份額超過16%，位于山東省2015上半年冷藏車配套發動機企業銷量的首位。濰柴動力股份有限公司的累計銷量也超過100臺，市場份額在14%以上(見表9)。

2.3 江蘇省冷藏車銷售情況

2015上半年，江蘇省累計完成冷藏車銷售622輛，同比增長29.05%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到9.38%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售296輛、116輛和210輛，占有份額分別達到47.59%、18.65%和33.76%。輕型冷藏車是該省需求的主力車型。

分企業來看，2015上半年江蘇省冷藏車市場主要由北汽福田、東風公司、安徽江淮和老牌冷藏車企業鎮江康飛、鄭州紅宇、河南冰熊等企業在爭奪。其中，北汽福田累計實現銷量150輛，同比增長14.50%，占有率超過24%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售49輛、66輛和35輛，分別占到江蘇上半年輕、中、重型冷藏車總銷量的16.55%、56.90%和16.67%。而江蘇省境內企業鎮江康飛和鎮江飛馳上半年在江蘇省的市場份額合計達到18.97%，同比下降15.88%。

東風公司和安徽江淮在江蘇省實現高速增長，幅度均在220%以上，在江蘇省上半年總銷量中的占有率分別在16%和11%以上。傳統老牌冷藏車企業鎮江康飛、鎮江飛馳和河南冰熊分別遭遇到22%、39%和7%以上的下降(見表10)。

表9 2015上半年山東省冷藏車前10家配套發動機企業銷量 臺，%

表10 2015上半年江蘇省冷藏車銷量前10企業銷售情況 輛，%

表11 2015上半年江蘇省冷藏車前10家配套發動機企業銷量 臺，%

從2015上半年江蘇省冷藏車市場主要配套發動機企業銷售情況看，北京福田康明斯發動機有限公司的銷量達到145臺，在江蘇省上半年冷藏車配套發動機總銷量中的占有份額超過23%，位居首位。排名第2的江鈴汽車發動機有限公司累計銷量也超過100臺，市場份額在17%以上。排名第3的東風康明斯發動機股份有限公司累計銷量達97臺，市場份額在15%以上。前3甲中排名第1與排名第3的企業同比增幅在120%以上(見表11)。

表12 2015上半年廣東省冷藏車銷量前10企業銷售情況 輛，%

表13 2015上半年廣東省冷藏車前7家配套發動機企業銷量 臺，%

表14 2015上半年北京市冷藏車銷量前8企業銷售情況 輛，%

2.4 廣東省冷藏車銷售情況

2 0 1 5上半年，廣東省累計完成冷藏車銷售621輛，同比增長-43.80%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到9.37%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售485輛、42輛和94輛，在廣東省上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到78.10%、6.76%和15.14%。輕型冷藏車為該省需求的主力車型。

2015上半年，在廣東省總銷量同比下降40%以上的情況下，企業的累計銷量均遭遇到下降，如排名廣東省銷量前3的慶鈴汽車、安徽江淮和北汽福田等企業均遭遇到29%以上的下降。其中，只有慶鈴汽車1家累計銷量超過200輛，在上半年廣東省冷藏車總銷量中的占有份額超過30%。其余企業均在100輛以下。

細分車型大類中，慶鈴輕型、中型冷藏車累計銷量181輛和21輛分別占到廣東省上半年輕型、中型冷藏車總銷量的37%和50%以上(見表12)。

2015上半年與廣東省冷藏車配套的累計銷量10臺及以上的發動機企業有7家(見表13)，其中慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司的累計銷量達到286臺，市場份額超過46%，同比提升11.58%，位于廣東省2015上半年冷藏車配套發動機企業銷量的首位。排名第2與第3的北京福田康明斯發動機有限公司和東風康明斯發動機股份有限公司的累計銷量分別不足90臺和60臺。

2.5 北京市冷藏車銷售情況

2015上半年，北京市累計完成冷藏車銷售499輛，同比增長18.25%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到7.53%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售321輛、122輛和56輛，在北京市上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到64.33%、24.45%和11.22%。輕型冷藏車為北京市需求的主力車型。

表15 2015上半年北京市冷藏車前7家配套發動機企業銷量 臺，%

表16 2015上半年河南省冷藏車銷量前7企業銷售情況 輛，%

2015上半年在北京市場上累計銷量10輛及以上的企業有8家(見表14)。其中，北汽福田在北京市場上累計銷量超過300輛，同比增長接近40%，在上半年北京市冷藏車總銷量中的占比超過60%，同比提升超過9%，高居北京市企業榜首，其余企業均未能超過40輛。南京汽車集團在北京市場上銷售實現零的突破，達到36輛，市場份額超過7%，排名第2。

從車型大類看，2015上半年北汽福田在北京市場銷售的輕、中、重型冷藏車均居北京市場上分車型企業銷量首位，分別完成輕、中、重型冷藏車銷售217輛、78輛和8輛，在北京市場上分車型總銷量中的份額分別達到67.60%、63.93%和14.29%。

2015上半年北京市冷藏車配套的累計銷量在10臺及以上的發動機企業有7家(見表15)。其中，北京福田康明斯發動機有限公司在北京市場上實現快速增長，累計銷售發動機311臺，同比增幅高達60%以上，在北京市上半年配套發動機總銷量中的占有份額超過62%，同比提升16%以上，位居上半年北京市場冷藏車配套的發動機企業首位。排名第2的慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司2015上半年在北京市場上遭遇到超過32%以下降，累計銷量下降至53臺。

2.6 河南省冷藏車銷售情況

2 0 1 5上半年，河南省累計完成冷藏車銷售490輛，同比增長-32.69%，在2015上半年全國冷藏車總銷量中的占有份額達到7.39%。其中，輕、中、重型冷藏車分別銷售140輛、24輛和326輛，在河南省上半年冷藏車總銷量的占有份額分別達到28.57%、4.90%和66.53%。其中重型冷藏車為河南省需求的主力車型。

表17 2015上半年河南省冷藏車前10家配套發動機企業銷量 臺，%

由于河南省是冷藏冷凍食品生產與運輸大省，造就了其冷藏車以重型為主的特點，國內重型冷藏車生產企業齊聚于此展開爭奪。2015上半年在河南省冷藏車累計銷量10輛及以上的企業有7家(見表16)。其中，東風公司和安徽江淮在河南省實現高速增長。東風公司累計銷售冷藏車166輛，也是河南省上半年唯一一家累計銷量過百的企業，在河南省上半年冷藏車總銷量中的占有份額達到33.88%，東風重型冷藏車累計銷售160輛，在河南省上半年重型冷藏車總銷量中的占有份額達到49.08%。安徽江淮累計銷量接近百輛，同比增長92.00%，在河南省上半年冷藏車冷藏車總銷量中占19.59%。北汽福田在河南遭遇50%以上的下降，占有份額也由上年的超過20%下降至15.92%。

2015上半年河南省冷藏車配套的累計銷量在10輛及以上的發動機企業有10家(見表17)。其中，東風康明斯發動機股份有限公司在河南省市場上實現快速增長，累計銷售發動機140臺，同比增幅高達185%以上，在河南省上半年配套發動機總銷量中的占有份額超過28%，同比提升21%以上，位居上半年河南省冷藏車配套發動機企業首位。排名第2與第3的北京福田康明斯發動機有限公司和東風商用車有限公司2015上半年在河南省市場上分別收獲超過63%與69%以上的增長，以及18%與12%以上的占有份額。

3 冷藏車市場環境因素分析

2015上半年我國冷藏車遭遇20%以上的降幅，主要受以下因素的影響。

(1)國家反腐進入攻堅階段，由于很多內在原因，采購單位對車輛采購檔次和采購數量均有一定收縮。

(2)2015年1月1日起柴油車執行國Ⅳ排放標準，市場于2014年提前透支。自2014年9月起，我國冷藏車月均上牌數量超過1 500輛，創歷史新高，影響了2015年的市場銷售。

(3)我國經濟增長速度明顯放緩，致使居民尤其是工礦、企業及個體實體業主收入明顯下降，使消費需求進一步下降。再加上2015年氣候異常，導致農產品、水產品、畜牧及其延伸產品等均遭遇薄收，物價上漲等影響了消費。

筆者認為，上述狀況在2015下半年不會有明顯改觀。縱觀年內市場，預計2015全年我國冷藏車銷售在2014年的基礎上至少有25%以上的下降。