中國條斑紫菜產業價值鏈研究*
——以南通市海安縣為例

李博，管筱牧,楊曉晨

(1.南通職業大學 南通 226007； 2.山東社會科學院海洋經濟研究所 青島 266071;3.海安縣濱海新區經濟發展局 海安 226634)

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中國條斑紫菜產業價值鏈研究*
——以南通市海安縣為例

李博1，管筱牧2,楊曉晨3

(1.南通職業大學 南通 226007； 2.山東社會科學院海洋經濟研究所 青島 266071;3.海安縣濱海新區經濟發展局 海安 226634)

南通市海安縣是全國主要條斑紫菜養殖出口基地之一。文章在實地調研的基礎上，從經濟主體關系性視角出發對產地產業價值鏈的形成進行了探討。研究表明，海安縣條斑紫菜產業經濟主體間通過生產資料、信息、技術、銷售渠道等方面的共享以及內外部價值鏈的合用，形成了緊密且穩定的伙伴關系，有利于產業競爭力的提高。但仍存在人才共享機制不健全，價值增值受限等問題。應進一步加強校企合作,推進共有平臺建設,重視加工環節的增值作用,合力建設區域品牌,同時充分發揮政府職能作用，為產業價值鏈的整合和延長創造良好的宏觀政策環境。

條斑紫菜；價值鏈；經濟主體間關系

1 引言

隨著人們健康意識的逐步提高，對水產品的需求日益增大，條斑紫菜作為傳統海洋經濟作物，其保健食用價值和市場經濟價值受到了消費者及市場越來越多的關注，條斑紫菜產業發展迅速，并由此帶動中國超越日本成為世界第一紫菜養殖及出口大國[1]。中國條斑紫菜業競爭力形成的源泉除了在于產業外部需求條件的旺盛以及技術、貿易發展等條件的日趨成熟外，更在于主產地產業內部經濟主體間積極的經濟活動和經營諸條件的改善。

價值鏈是由美國哈佛商學院教授邁克爾·波特于1985年在其著作《競爭優勢》中首先提出的概念。波特認為，“每個企業都是在設計、生產、銷售、發送和輔助其產品的過程中進行種種活動的集合體。這些活動可以用價值鏈來說明”[2]。而企業在進行經濟活動的過程中，除了完成內部的價值增值活動外，還要與外部的如政府、科研機構、供應商以及其他競爭企業等主體有著密切的聯系，從而形成企業的外部價值鏈。產業的競爭優勢正是在于這種企業自身有效的增值的活動，以及是否能夠通過價值鏈內外部的經濟主體間協調并合用價值鏈來實現效益最大化。

目前，關于條斑紫菜的研究廣泛集中于養殖加工技術問題、貿易問題以及產業發展問題等方面[3-5]。這些研究通過俯瞰產業整體，對其宏觀發展概況有了基本的把握，為解決產業發展過程中的技術問題、產業發展問題提供了諸多見解。

但對于水產品產業價值鏈的研究，國內尚處于初期階段。孫琛等[6]從水產品內外部價值鏈及優化管理等方面對水產品價值鏈的研究成果進行了綜述，指出價值鏈的研究方法為完善企業管理提供了系統的分析工具，但缺少聚焦產地源頭某個小范圍地區的價值鏈實證分析。其中，基于產業經濟主體關系性對條斑紫菜產業價值鏈的研究更為少見。

綜上，本研究以條斑紫菜主產地南通市海安縣為例，在考察產地產業發展現狀及組織構造的基礎上，從經濟主體關系性出發對其價值鏈形成進行剖析，以期為中國條斑紫菜產業的持續發展提供基礎性參考。

2 海安縣條斑紫菜業的地位及發展現狀

海安縣條斑紫菜養殖主要集中在老壩港鎮，其地處蘇中平原，東臨黃海，南臨長江，屬于典型的溫帶海洋性氣候，擁有廣袤的灘涂資源，為紫菜養殖提供了良好的生產條件。目前，海安縣海上養殖規模達到1萬hm2，并擁有亞洲最大的現代化紫菜育苗基地，年產量占國內條斑紫菜的60%以上，是中國重要的養殖出口基地之一，因此被譽為“中國紫菜之鄉”。

海安縣條斑紫菜養殖相對于其他產地雖然起步較晚，但卻經歷了一個快速發展的過程，大致分為3個階段。

第一階段是1992—1996年的起步期。1992年最初是以捕撈為主，從事紫菜養殖的企業只有1家，海上養殖人數約100人，養殖漁船共有兩艘且為木質結構，養殖面積僅有26.67 hm2左右。隨著野生紫菜資源的減少，1996年開始嘗試進行小面積的人工養殖，養殖面積增加到160 hm2，增加鋼質漁船兩艘。

第二階段是1998—2005年的產業化形成期。此期間，條斑紫菜生產由人工養殖轉為現代化機械養殖，鋼質養殖漁船增加到22艘。同時，攜手與上海、南通等地的科研院所合作，開始發展壯大育苗事業，育苗產量突破1 000萬。與此同時，在紫菜加工提升方面也完成了較大突破，引進一次加工生產線6條，逐步形成了育苗、養殖、加工、銷售一條龍的生產模式。并且，2002年全國第一家紫菜行業協會即海安紫菜商會的成立以及2005年由13家紫菜加工企業共同出資南黃海紫菜交易市場的建成，極大地促進了海安縣條斑紫菜產業發展組織化程度的提高。

2006年以后海安縣邁入第三階段的飛躍發展期。如圖1所示，2006年開始海安縣積極努力開拓外沙漁場擴大養殖面積，養殖面積達到0.17萬hm2，比2000年增加了80%，并保持穩定上升的趨勢，至2014年增加到0.24萬hm2。養殖產量在養殖面積持續擴張的同時，通過積極推廣冷藏網技術，也實現了快速的提升，2010年達到6.58億張，創下歷史最高水平，此后雖然由于海況、天氣等條件的影響嚴重，產量有所下降，但到2014年仍保持在1.75億元的較高水平。在此期間，海安縣加工產業規模不斷擴大，產業鏈得以延伸。在一次加工生產量逐步提高的基礎上，開始投資引進二次加工生產線，著力提高產品深加工能力。并且，2012年開始，海安縣加工企業逐步改變以往為“美好時光”“波力”“臺尚”等企業進行貼牌生產的模式，嘗試三次加工的自主研發和生產活動，并取得了初步的成功。

圖1 2005-2014年海安縣條斑紫菜生產產量和養殖面積

3 海安縣條斑紫菜產業的組織構造

根據海安縣條斑紫菜養殖加工相關業者的調查數據，整理產業組織構成如表1所示。海安縣條斑紫菜生產企業共15家。按從事經濟活動形態可分為以下3種形式：① 養殖、一次加工企業；② 育苗、養殖、一次加工企業；③ 育苗、養殖、一次二次加工企業。分別占主體總數的40%、40%、20%。

從表1中可以看出，育苗產業的經營主體為大規模企業，占據市場份額的76.67%，其中僅1家企業的育苗面積就達到15 000 m2，占據了總面積的50%。而中小規模企業的經濟活動領域主要集中在養殖和一次加工，其市場占有率分別為64.63%、67.39%，而這些企業間的生產規模也存在著較大的差異。二次加工養殖企業共3家，加工生產線共10條，其中1家企業生產條數達到9條，占總數的60%。

4 南通市海安縣紫菜業的價值鏈形成

海安縣條斑紫菜價值鏈主要由生產材料供給、育苗和養殖活動、加工流通和市場銷售4個環節的增值活動鏈接而成。

在第一環節的生產材料供應環節中，紫菜育苗企業所用種子的90%均為自家采集，其余10%從設置在江蘇省海洋水產研究所的國家級種子庫購買。其他加工、洗菜等一些大型設備，如毛竹、繩子、包裝箱以及柴油燃料等生產物料都是以海安紫菜商會的名義，對外進行統一選購、談判，從而達到提高企業議價能力，降低生產成本的目的[7]。此外，由于南通市是全國最大的文蛤生產基地，保證了育苗所需文蛤貝殼的穩定供給。同時，海安縣還有漁網之鄉之稱，因此條斑紫菜育苗養殖用的漁網漁具基本都由縣域內供應商供應。

表1 海安縣條斑紫菜產業組織構造

注：各產業大規模企業分別指：① 育苗面積在8 000 m2以上；② 養殖面積在5 500 m2以上；③ 一次加工線6條以上；④ 二次加工線6條以上.

在育苗環節，6家紫菜育苗企業生產的種苗，其中50%以兩種途徑流通于縣域內：① 以低于市價30%左右的價格銷售到縣域內養殖企業進行現金結算;② 先將種苗提供給養殖企業保證其生產順利進行，年末養殖企業再以購買育苗企業烤紫菜的形式抵資。其余50%則分別銷售到連云港(20%)、大豐(15%)、 如東(15%)等江蘇省內其他產地。而在養殖環節，紫菜原藻的95%基本上是供企業自身一次加工所用，其余5%則銷往外縣。目前,全區域原藻產量可以維持18個月的加工生產活動，不需額外從縣域外購買，基本保持著供需平衡的理想狀態。

在加工和市場流通環節，15家企業生產的紫菜原藻均在南黃海紫菜交易市場進行統一再干、一次加工、包裝和銷售。并且，由行業協會對產品質量標準進行統一，再根據不同標準的紫菜產品先標以底價，然后再以競拍定價的方式銷售給如高崗屋、雅瑪柯等二次加工企業。海安縣條斑紫菜二次加工的70%為訂單加工，主要銷往美國(50%)、西歐(30%)等目標市場。其余30%為自主加工產品，銷往國內市場的各大連鎖超市。目前，海安縣條斑紫菜深加工產品仍以海外市場為主，但據相關業者的調查顯示，目前國內市場的銷售額以10%的速度遞增，到2020年，預計國內市場份額將反超海外市場。三次加工如上文所述，主要進行貼牌生產，目前正處在研制開發階段(圖2)。

海安縣條斑紫菜在價值鏈形成的過程中,產業經濟主體間通過在生產資料供給、技術支持、信息資源以及銷售渠道共享等方面的協調和合作形成了緊密的伙伴關系。在激烈的競爭環境下，這種信賴關系的建立對于降低交易費用、提高生產性和創新能力、獲得競爭地位有著重要的意義。

(1)由于紫菜加工設備等主要生產資料的統一購買行為提高了對價值鏈上游供應商的斡旋能力和議價能力，使得能夠以更低的價格獲得資料，從而降低生產成本。

(2)紫菜苗、文蛤貝殼、漁網漁具等縣域內的供應，縮短了內部與外部價值鏈間的距離，具有較高的地理集中性，不僅可享受到價格的優惠，還可省卻運輸等環節的費用，從而大大壓縮了生產成本。

(3)由于海安縣條斑紫菜交易在南黃海紫菜交易市場統一進行，因此可通過在價值鏈的市場銷售環節上的合用避免了互相壓價的惡性循環，同時節約了交易成本。

(4)以大規模企業為首，通過向大學、研究機構等技術支持部門，提供資金、設備及場地等資源進行技術開發和創新，來獲得最新的信息、技術以及研究成果的優先使用權，并向縣域內其他中小規模企業進行推廣，從而降低了中小規模企業在獲取信息、技術研究上的成本。同時，基于這種信息交流，迫使企業間在感受隱形壓力的同時，產生了面對面的觀察與學習的便利性，間接提高了學習效果[8-9]。通過企業主體不斷進行技術改革和組織管理等方面的創新行為，從而營造產業整體良好的創新氛圍。

這種經濟主體間的各種協調和合作，產業內企業主體由競爭關系向伙伴關系的轉變，交易費用的節約，其最終結果促使企業更容易獲得生產資源和進行技術改革，從而增強了產業整體的創新能力，促進了如上所述的生產性的提高及生產規模的擴大。

圖2 海安縣條斑紫菜產業價值鏈

5 結束語

海安縣通過緊密加強企業、科研機構、供應商等經濟主體間的關系性，以及內外部價值鏈的合用，形成了相對穩定且有效的價值體系，不僅有利于交易費用的降低，而且有利用產業整體創新能力以及生產性的提高。從而實現了遠大于單個企業的產業競爭優勢，但在價值鏈形成以及經濟主體間合作的過程中仍存在部分不足有待解決。

(1)海安縣條斑紫菜產業經濟主體間的合作主要集中在生產資料供給、信息技術共享、銷售渠道共有等方面，實現了物流、信息流的暢通，但卻忽視了人才的共有，人流的暢通。據調查，近幾年由于從事紫菜養殖勞動者數量逐年遞減，企業自有專業技術人員不足，企業間為爭奪勞動力和技術人員而引發的糾紛不斷增多，一定程度上影響了生產活動的正常進行和主體間關系及價值鏈的穩定性。如何解決勞動力和技術人員的不足以及由人力成本上漲帶來的生產成本增加的問題，是目前整個行業所面臨的難題。對此，企業可加強與高校的密切合作，以研究生為中心，為其提供學術研究，畢業實習必要的研究設備、場所以及生活等各方面的照顧，以培養優秀的技術指導儲備人才。同時，依靠政府加快推進產業信息、技術、人才共有平臺的建設，通過向企業無償提供有效的信息及技術成果來改善信息的不對稱性，加速價值鏈中信息流的流動，對技術人員專家庫進行登記備案，并接受企業技術方面的咨詢，以緩解技術人員不足的問題。

(2)在價值鏈的價值增值過程中，加工和銷售環節無疑是提高產品附加價值的關鍵節點。在加工環節上，隨著國內市場條斑紫菜消費量的急劇擴張，紫菜加工能力的提高，加工規模的擴大是成功開拓國內消費市場的首要前提。但從目前海安縣的產業組織構成中可以看出，二次加工主要集中在大規模企業，而中小規模加工企業中大多數僅擁有1～2條加工線，加工能力偏低，因此應進一步擴大二次加工整體規模。在銷售環節上，應在整合銷售渠道的基礎上，借鑒日本佐賀海苔、濱名湖海苔的成功經驗，以南通紫菜聯合會為主導，重視區域品牌的整體性，通過設計區域品牌形象、舉辦品鑒會等方式加大區域品牌宣傳和建設力度，從而帶動企業個體品牌的成長。

(3)政府主體作為產業支持部門在價值鏈形成過程中扮演著重要角色。無論是在平臺建設方面，還是在養殖及加工生產機械化的推廣等方面都需要政府相關部門發揮其主導作用。應通過采取培養和引進龍頭企業，加大科技投入，提供資金和政策支持等措施，進一步加強與其他經濟主體的合作關系，為產業價值鏈的整合和延長提供良好的宏觀環境。

[1] 李博.中國紫菜養殖業的發展現狀研究[J].農業經濟與管理，2012(2)：90.

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南通職業大學校級課題(1407205).

F326.4；P74

A

1005-9857(2015)12-0100-05