亞洲石油供需失衡帶來(lái)安全問(wèn)題

2014年11月，亞太經(jīng)濟(jì)合作組織（APEC）21個(gè)成員齊聚北京，商討區(qū)域貿(mào)易與投資問(wèn)題。其間，中美發(fā)布了具有歷史意義的《中美氣候變化聯(lián)合聲明》。對(duì)于達(dá)成實(shí)質(zhì)性的氣候改革，這是一項(xiàng)重要且具有象征意義的承諾。不過(guò)，障礙仍然存在。首先，想取得進(jìn)展，其他國(guó)家必須加入進(jìn)來(lái)，尤其是整個(gè)亞洲地區(qū)的國(guó)家。另外，還必須有完善的石油政策。否則，中國(guó)和亞洲其他國(guó)家將面臨嚴(yán)重的環(huán)境和地緣政治安全風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前，石油問(wèn)題正處于拐點(diǎn)。石油消費(fèi)模式正在改變，行業(yè)內(nèi)投資千變?nèi)f化，同時(shí)新的石油資源正在越來(lái)越多的地方開發(fā)出來(lái)，給市場(chǎng)帶來(lái)新的波動(dòng)。或許石油形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，至少能在一定程度上解釋為何中美能夠達(dá)成氣候協(xié)議——已有越來(lái)越多的人認(rèn)為，美國(guó)擁有更為安全的能源未來(lái)，而中國(guó)則非如此。

中國(guó)石油消費(fèi)量猛增始于2008年，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)將在印度和亞洲其他地區(qū)持續(xù)下去（日韓除外）。該地區(qū)的石油消費(fèi)必將上升，但石油供給卻嚴(yán)重短缺。

亞洲石油供需差距拉大

總體說(shuō)來(lái)，亞洲每日消費(fèi)石油和其他液體燃料約達(dá)2800萬(wàn)桶，高于世界上任何其他地區(qū)（圖1）。預(yù)計(jì)到2040年，全球石油40%的需求將來(lái)自亞洲。因此亞洲的石油和其他液體燃料總消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以每年65%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，快于其他任何地區(qū)。

這么多石油從何而來(lái)？在需求激增的同時(shí)，整個(gè)亞洲的產(chǎn)能與世界其他主要地區(qū)比起來(lái)卻相形見絀（圖2）。中國(guó)現(xiàn)在是世界第七大產(chǎn)油國(guó)，但在全球石油產(chǎn)量中僅占5%。即使加上南亞、東亞和東南亞國(guó)家，整個(gè)亞洲地區(qū)的石油產(chǎn)量也僅占目前全球產(chǎn)量的十分之一。

未來(lái)20年，亞洲石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)僅能每日增加100萬(wàn)桶，在全球產(chǎn)量中的份額將下降兩個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上，只有中國(guó)的石油產(chǎn)量有望上升，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)量。整個(gè)亞洲地區(qū)石油供需差距的持續(xù)拉大可能產(chǎn)生廣泛影響。因此，掌握當(dāng)今石油形勢(shì)乃是當(dāng)務(wù)之急。

亞洲的石油困局不能孤立評(píng)價(jià)。因此，弄清石油格局的轉(zhuǎn)變至關(guān)重要，在此過(guò)程中，主要是由亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的石油經(jīng)濟(jì)變化，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)突破。新的可用石油資源顛覆了長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)于石油的峰值假設(shè)，并使經(jīng)濟(jì)、地緣政治和環(huán)境目標(biāo)的關(guān)系獲得新的平衡。

石油價(jià)格走勢(shì)難預(yù)測(cè)

沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家、公司或?qū)＜夷軌蚓珳?zhǔn)預(yù)測(cè)石油的未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。實(shí)際上，石油市場(chǎng)的基本面非常不確定，以至于美國(guó)能源情報(bào)署的預(yù)測(cè)區(qū)間很寬——從每桶70美元到200美元不等（圖3）。現(xiàn)實(shí)中，油價(jià)可能在不可知的極值之間呈現(xiàn)一定波動(dòng)性。這種情況正在發(fā)生。2014年7月至11月間，原油價(jià)格已下跌近30%。盡管油價(jià)的短期下跌對(duì)亞洲石油消費(fèi)國(guó)來(lái)說(shuō)是好消息，但如此動(dòng)蕩的油價(jià)使計(jì)劃變得困難。況且，石油交易是依然以美元計(jì)價(jià)，還是以人民幣或多種貨幣計(jì)價(jià)，仍是未知數(shù)。

在不完美的石油市場(chǎng)，不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)力量可能成為新常態(tài)。石油市場(chǎng)信息不透明，存在嚴(yán)重的進(jìn)出壁壘，還具有不利的外部性。這些市場(chǎng)缺陷凸顯出為何亞洲國(guó)家無(wú)法再繼續(xù)遵循以往的商業(yè)模式。相反，它們必須從戰(zhàn)略上思考和行動(dòng)，應(yīng)對(duì)投資、交易和補(bǔ)貼石油的問(wèn)題。

石油短缺的政治風(fēng)險(xiǎn)

原油和石油產(chǎn)品貿(mào)易地緣政治版圖的變化將影響長(zhǎng)期石油安全，但石油流動(dòng)線路將如何重新繪制還是未知數(shù)（圖4）。相鄰國(guó)家，如俄羅斯、中東和北非的石油合作關(guān)系預(yù)計(jì)將加強(qiáng)。誰(shuí)能在填補(bǔ)跨太平洋石油貿(mào)易的空白中扮演主要角色呢？加拿大很難企及，美國(guó)可能維持對(duì)出口輕致密油的禁令，南美必須攻克大量挑戰(zhàn)，墨西哥正表達(dá)出興趣，澳大利亞的煤炭和天然氣則開辟了一條全新的能源之路。

當(dāng)然問(wèn)題仍比答案多。如果中國(guó)能夠開發(fā)出足夠多的石油資源，亞洲其他國(guó)家會(huì)向中國(guó)尋求石油資源嗎？如果能源密集型工業(yè)發(fā)展模式——如建造大型煉油廠和石化生產(chǎn)設(shè)施——在整個(gè)亞洲持續(xù)下去，亞洲又如何擺脫石油原料短缺的命運(yùn)？有一點(diǎn)是肯定的，如果亞太經(jīng)濟(jì)引擎主要由石油驅(qū)動(dòng)，并且能效無(wú)法大幅提升，沒(méi)有石油替代品，也沒(méi)有后備政策，那么新的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將不可避免。如果這使得各國(guó)圍繞全球石油資源在軍事上更加強(qiáng)硬，那就說(shuō)明決策者沒(méi)有從歷史中吸取教訓(xùn)。

環(huán)境破壞難以預(yù)計(jì)

環(huán)境安全在中國(guó)和整個(gè)亞洲地區(qū)越來(lái)越受到重視。隨著空氣污染惡化，石油動(dòng)力受到密切審視。亞洲龐大和不斷增長(zhǎng)的城市人口，暴露在石油燃燒產(chǎn)生的有毒排放物混合形成的光化學(xué)煙霧中。這些污染物——臭氧、一氧化碳、顆粒物、一氧化氮等——向東跨過(guò)太平洋漂流到北美。石油的使用還會(huì)加大氣候變化風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭烷_采、精煉、運(yùn)輸和燃燒過(guò)程中的排放都會(huì)提高大氣中二氧化碳和其他溫室氣體的濃度。

亞洲各國(guó)面臨的一個(gè)普遍問(wèn)題，是應(yīng)進(jìn)口何種、多少新型原油以及石油產(chǎn)品。北美非常規(guī)石油產(chǎn)量近來(lái)大增，采掘出一些難以駕馭的石油。如果處理不當(dāng)，超稠油、含氣油、含水油、枯竭油層油可能產(chǎn)生兩倍于常規(guī)原油的溫室氣體排放。而如果石油投資開啟油頁(yè)巖、煤制油、天然氣制油、甲烷水合物并發(fā)展其他未經(jīng)測(cè)試的技術(shù)，將碳?xì)浠衔镛D(zhuǎn)化為石油產(chǎn)品，那么石油發(fā)展造成的環(huán)境破壞將難以預(yù)計(jì)。

建立石油合作新平衡

面臨變幻莫測(cè)的市場(chǎng)、缺乏現(xiàn)成替代品以及全球巨額投資，石油行業(yè)將迫使許多亞洲政策制定者作出棘手的取舍。當(dāng)然，挑戰(zhàn)中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。

幸運(yùn)的是，石油市場(chǎng)厭惡真空。信息越充分、市場(chǎng)越透明，石油市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)就越有效。因此，機(jī)構(gòu)合作將是關(guān)鍵，同樣重要的還包括指導(dǎo)機(jī)構(gòu)合作的治理規(guī)則。舉例如下。

可以在國(guó)際能源署（IEA）中為中國(guó)、印度及其他非經(jīng)合組織（OECD）亞洲國(guó)家專門開辟一個(gè)新的成員類別。投票權(quán)問(wèn)題必須得到解決。如能把快速增長(zhǎng)的石油消費(fèi)國(guó)納入進(jìn)來(lái)，這個(gè)自治機(jī)構(gòu)將獲益匪淺。盡管國(guó)際能源署是西方國(guó)家創(chuàng)建的，但其使命——促進(jìn)能源安全，分析研究可靠及經(jīng)濟(jì)的清潔能源——已得到許多亞洲國(guó)家的認(rèn)同。

對(duì)于提高能源相互依存度的區(qū)域合作，現(xiàn)有的太平洋伙伴關(guān)系可能有所助益。協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)、削減石油燃料補(bǔ)貼、在貿(mào)易協(xié)議中考慮安全、鞏固彼此間的關(guān)系都是重要舉措。亞洲地區(qū)要想保住“世界貿(mào)易引擎”的地位，采取降低石油依賴度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略至關(guān)重要。

中國(guó)（世界最大石油消費(fèi)國(guó)）、沙特（中國(guó)的主要石油供應(yīng)國(guó)，三分之二的石油出口到亞洲）和美國(guó)（主要的石油消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)）展開新的三方對(duì)話，可以提高透明度，有助于解決市場(chǎng)不確定性。三者之間的對(duì)話信息，可能有助于理解暫時(shí)的石油均衡、市場(chǎng)波動(dòng)、氣候變化緩解和政治風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)去的許多提議都考慮到加強(qiáng)區(qū)域合作。盡管由于該地區(qū)的社會(huì)、文化和制度差異，這一點(diǎn)行之不易，但鑒于石油形勢(shì)的變化，進(jìn)行一些新安排的嘗試是有意義的。

投資策略的改變提供了另一個(gè)機(jī)遇。計(jì)劃中有7萬(wàn)億美元的投資將流向動(dòng)力（電力）行業(yè)，哪怕其中只有一部分用于促進(jìn)智能電網(wǎng)電力傳輸、可再生能源發(fā)電和移動(dòng)備份電源，那對(duì)于對(duì)沖石油方面的押注也將是一種福音。此外，規(guī)模相對(duì)較小的未來(lái)石油投資也值得人們反思如何提高效率。

亞洲許多經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，其中一些之前經(jīng)歷了長(zhǎng)期增長(zhǎng)。因此，現(xiàn)在正是從戰(zhàn)略上思考資源的物理限制、相關(guān)環(huán)境問(wèn)題和地緣政治演化的時(shí)機(jī)。考慮到石油行業(yè)的巨大資本支出、漫長(zhǎng)生命周期和持久影響，整個(gè)亞洲的決策和政策將影響到石油市場(chǎng)、氣候變化，乃至未來(lái)幾代人的安全。