移動支付的發展動態與運營商應對策略

中國聯通研究院 北京 100032

1 移動支付概述

隨著通信技術和電子商務的不斷發展，電子支付模式日益普及，其中移動支付(Mobile Payment)以其迅猛的發展態勢、廣闊的發展空間博得了廣泛關注。

移動支付是指單位或個人為了獲取某種商品或服務，使用移動終端設備作為載體，通過移動互聯網或者近距離無線射頻等通信技術，向金融機構發送支付指令，進而產生貨幣支付與資金轉移的過程[1]。移動支付屬于電子支付方式的一種，因而具有電子支付快捷高效的特征，又因其與移動通信技術、無線射頻技術的緊密結合而具有移動性、及時性、定制化和集成性等特征。

按支付方式劃分，移動支付主要分為遠程支付和近場支付兩類[2-3]。遠程支付，是指通過網絡、電話、短信等方式實現支付信息的交互，進而完成的支付活動[2]。近場支付，是指通過RFID(Radio Frequency Identification，無線射頻識別)、紅外、藍牙、NFC(Near Field Communication，近距離通訊技術)等技術實現付款終端與收款終端之間的本地通訊，進而完成的支付活動[3]。遠程支付依托于信息通信技術與互聯網技術，對于終端設備的要求較低，因而具有低成本、易推廣的優勢；近場支付不需要接入移動網絡，因此更加快捷，但對于硬件安全性的要求較高、推廣成本較高。此外，按照支付金額的大小區分，移動支付可分為小額支付和大額支付；按照清算時間的不同，移動支付可分為預支付(如通過儲值卡付款)、即時支付(如通過借記卡付款)和后支付(信用支付)。

2 移動支付的發展動態

2.1 政策日益寬松

近年來，國家不斷放開政策來鼓勵移動支付與互聯網金融相關產業的發展，一方面加快推動國內銀行卡市場和支付市場的創新發展，大力推廣移動支付，另一方面進一步放開國內金融市場，積極推動第三方支付的發展。國家頒布了一系列政策，為移動支付的發展提供了寬松的政策環境和方向指引。

2014年3月，央行下發《關于做好2014年金融IC卡推廣工作的通知》，鼓勵銀行卡市場的創新發展，積極推動金融IC卡的普及。同月，央行下發《關于手機支付業務發展的指導意見》，鼓勵商業銀行拓展近場支付業務場景，規范發展手機支付業務，同時以安全問題為由暫停了掃碼支付業務的開展，引導移動支付從客戶端加密模式轉向硬件加密模式。

2014年4月，中國銀監會發布《關于加強商業銀行與第三方支付機構合作業務管理的通知》，鼓勵商業銀行與符合要求的第三方支付機構進行合作；2014年10月，國務院常務會議“決定進一步放開和規范銀行卡清算市場，符合條件的內外資企業，均可申請在我國境內設立銀行卡清算機構”。這一系列政策極大地推動了第三方支付的發展，金融市場逐步由壟斷向開放過渡。

2015年3月，國務院政府工作報告提出“互聯網+”行動計劃，明確指出，要大力推進傳統商貿企業向電子商務企業轉型發展，進一步完善電子支付等電子商務支撐體系。移動支付作為電子商務支撐體系的重要組成部分，受到了高度關注。

2.2 技術穩步提升

移動支付的技術水平不斷提高，使得移動支付更加便捷、安全。移動支付技術水平的提高主要體現在兩個方面：信息交互技術創新和加密驗證技術創新。信息交互技術的發展使得移動支付更加快捷，目前主流的信息交互技術創新包括遠程掃碼、近場NFC、類Square、類POS和磁安全傳輸技術等。

掃碼支付分為主動掃碼支付和被動掃碼支付兩種。主動掃碼支付是指由商家生成載有支付信息的條形碼或二維碼，用戶通過掃拍該條碼實現與商家的支付結算。被動掃碼支付是指由用戶生成載有賬戶信息的條形碼或二維碼，商家通過掃拍該條碼實現收款。主動掃碼支付更適合于自動販售機等消費場所，被動掃碼支付更適用于商超。相比傳統的銀行卡支付，掃碼支付無須安裝POS，商戶直接與銀行對接，繞開了清算機構銀聯，具備低成本、易推廣、便于搭載更多交易信息的優勢。NFC支付是指采用NFC近距離無線通訊技術實現的支付方式。支付的處理過程在線下現場進行，不需要使用移動網絡，具有安全性高、讀取快捷等優點。表1對掃碼支付和NFC支付進行了對比。

表1 掃碼支付與NFC支付的對比

除了發展迅猛的掃碼支付和NFC支付外，類Square支付、類POS支付，以及磁安全傳輸技術也逐步成熟。類Square支付和類POS支付是指通過耳機接口或使用藍牙等通訊手段，實現小型刷卡設備與移動終端的連接，在網絡環境下，實現快捷的刷卡支付。磁安全傳輸技術是通過磁輻射模擬刷卡過程，該技術可以把儲存在借記卡或信用卡磁條上的信息通過無線手段轉移到結賬設備上，用戶把銀行卡數據導入到手機后，只要靠近POS機刷卡槽點擊確認，就能實現刷卡操作。由于大部分收款終端都支持磁條支付技術，因此磁安全傳輸技術在終端兼容方面更具優勢，推廣成本較低。但隨著金融IC卡的不斷推廣，磁條卡將逐步被替代，磁安全傳輸技術的前景尚不明朗。

此外，移動支付的加密驗證技術也在不斷進步，使得移動支付更加安全。數據顯示，互聯網用戶平均每人有26個賬號、6.5個密碼[4]，密碼的重復使用率高且記憶困難，黑客、病毒的侵入更加使得數字密碼的安全性難以保障。相較而言，生物特征往往具有唯一性、隨身性、終身不變性等特性，因此生物識別技術具有更高的安全性。此外，生物識別技術驗證速度快、效率高，取代數字密碼將成為大勢所趨。目前，較為完善的生物識別技術包括指紋驗證、聲波驗證，已經初步實現商用，通過人臉、虹膜、心跳、掌紋、筆跡等實現加密驗證的移動支付技術尚處于研發階段。

2.3 應用場景日益豐富

移動支付的增值業務發展迅速，應用場景日益豐富。支付企業除了提供安全、快捷的支付服務外，還不斷拓展增值業務，大力豐富移動支付的應用場景。一方面，支付企業積極發展合作商戶，商場類、餐飲類、影城類等企業紛紛開辟移動支付入口，使得移動支付應用場景越來越廣闊，逐步覆蓋了消費者日常生活的方方面面，例如繳納水電煤氣費、購物、就餐、休閑娛樂、金融理財等。另一方面，支付企業依托于海量的支付數據與雄厚的沉淀資金，為企業用戶提供了財務管理、融資理財等服務。支付場景的分類如圖1所示。

圖1 移動支付的應用場景

2.4 多元化發展

近年來，銀行、電信運營商、互聯網公司、終端廠商積極布局移動支付，移動支付技術日益完善，產品和服務越來越豐富，主體多元化，產品創新多元化，移動支付行業呈現一片欣欣向榮的發展態勢。

銀行在發展傳統支付業務的基礎上，推出包括互聯網支付、移動支付、智能電視支付、金融IC卡支付在內的創新業務體系，積極發行金融IC卡，建設完善金融IC卡的受理環境，進而推廣移動終端刷卡支付和閃付業務。

中國移動推出“和包”業務，為個人和企業客戶提供綜合性移動支付服務，打造多樣化的支付場景，積極推廣“和包”電子券，近期開始進軍海外電商市場。中國電信推出“翼支付”，打造通信與支付融合、支付與理財融合的全業務產品體系，在發掘存量客戶、拓展新用戶方面表現不俗，已有超1億個人用戶，13萬企業用戶。中國聯通推出“沃支付”，為用戶提供安全快速的支付服務和生活服務類應用，并借由與招商銀行的合作，大力推廣信用支付和理財業務。

支付寶率先推出掃碼支付、聲波支付和掃臉支付，并提出“未來醫院”、“未來公交”、“未來生活廣場”計劃，涉及領域從電商延伸到了線下的醫院、公交、院線、商超、餐飲等各個方面，在技術和營銷方面都保持了市場領先地位，目前支付寶錢包是全球最大的移動支付公司。微信支付借由新年紅包異軍突起，以“微信公眾號+微信支付”為基礎，提出“微信智慧生活”全行業解決方案，基本完成了以支付為基礎的O2O閉環。百度錢包利用百度地圖和直達號的移動入口奮力直追，市場潛力不容小覷。此外，拉卡拉、聯動優勢等支付公司也充分發揮自身優勢，實現差異化競爭。

蘋果公司推出基于NFC的移動支付服務Apple Pay，支付信息全部經過動態加密，注重保護用戶的隱私安全。三星公司推出Samsung Pay，同時支持磁性安全支付技術和NFC近場支付技術，三星公司已與中國銀聯簽署合作協議，正式在中國推出手機NFC支付業務，成為首個在中國提供NFC支付的智能手機制造商。

移動支付產業鏈各方積極布局，充分發揮自身優勢，展開差異化競爭，形成了以金融機構、電信運營商、互聯網公司各自主導、多方協作競爭的產業格局[5]，表2對其開展移動支付業務的優劣勢進行了對比。移動支付市場正處于快速發展階段，機遇與挑戰并存，市場競爭激烈，行業格局仍舊充滿不確定性。

表2 各方開展移動支付業務的優劣勢分析

2.5 市場前景廣闊

移動支付的市場規模不斷攀升，增長空間巨大。央行發布的《2014年支付體系運行總體情況》顯示，2014年全國共發生移動支付業務45.24億筆，金額22.59萬億元，同比分別增長170.25%和134.30%，分別占電子支付交易筆數和金額的13.6%和1.6%。2012年至2014年的移動支付市場規模如圖2所示，近年來移動支付的交易筆數和交易金額不段攀升，保持了快速的增長。

圖2 2012年～2014年移動支付市場情況

央行發布的統計數據顯示，中國社會居民總體消費規模快速增長，2014年社會零售總額達到26萬億，其中使用銀行卡刷卡完成支付的金額占比達47.7%。圖3顯示了2007年～2014年我國的居民社會消費品及銀行卡消費狀況，結果表明，我國的居民消費能力穩步提升，銀行卡滲透率快速增長，居民使用現金支付的金額占比逐年減少。居民消費能力的提高、消費習慣的改變，為移動支付的發展提供了廣闊的市場空間，移動支付的市場增長潛力巨大。

圖3 2007～2014年中國居民社會消費品以及銀行卡消費額狀況

3 運營商應對策略

由上述移動支付發展動態分析可以看出：1)國家對金融市場的不斷開放、對NFC近場支付等業務創新的支持，為電信運營商開展移動支付業務提供了良好的政策環境；2)社會居民總體消費水平的穩步增長，為移動支付的發展提供了良好的經濟環境；3)消費者支付習慣的改變、移動支付應用場景的日益完善，為移動支付的發展提供了良好的社會環境；4)信息交互技術和加密驗證技術的不斷創新，為移動支付的發展提供了良好的技術條件。在環境條件良好、市場競爭激烈而格局尚未確定的情況下，電信運營商應該把握時機，充分發揮自身優勢，積極發展移動支付業務。

3.1 從產業角度：整合移動支付產業鏈，增強行業合作

雖然移動支付各參與方都在積極布局相關的業務與產品，但尚未形成成熟的商業模式，如何充分發揮各方優勢、探索出符合各方利益的共贏機制和商業模式仍是亟待解決的問題。圖4總結了移動支付各參與方的核心能力和相應職責[6-7]。

圖4 移動支付各參與方核心能力和職責

如圖4所示，移動支付產業鏈的各參與方都具有各自的優勢與職能，電信運營商應加強多方合作，統一整合和利用優勢資源，以實現合作共贏。另一方面，電信運營商應履行自身職責，為產業鏈各方提供安全的通信支付通道，同時大力發展短信支付、電話支付、近場支付等具有資源優勢的業務，為移動支付更安全、更全面的發展做出貢獻。移動支付是跨行業的業務，需要多行業合作才能更好地推進，只有電信運營商、銀聯、互聯網企業多行業通力合作，才能構建出完善的移動支付生態系統，實現移動支付產業鏈更好、更快發展。

3.2 從用戶角度：重視用戶體驗，培養消費者的移動支付習慣，充分發揮網絡外部性

如何讓用戶認為移動支付“有用”、“可用”、“要用”、“必用”，是電信運營商發展移動支付業務過程中必須思考的問題之一。結合移動支付的發展動態，對運營商提出以下建議。

1）注重用戶需求和產品創新，不斷完善產品和服務。在“體驗為王”的時代，消費者的話語權越來越強，用戶體驗的好壞直接關系著產品的成敗。文獻[8]研究了影響用戶采納移動支付的因素，結果表明，感知有用性、網絡外部性和感知易用性會促進用戶使用移動支付，感知服務成本和感知風險會降低用戶使用移動支付的意愿。電信運營商應從用戶體驗入手，不斷完善技術和產品，大力建設應用場景，簡化支付流程，以提高移動支付服務的有用性、易用性和友好性；同時降低服務成本，保障用戶的資金安全和信息安全，滿足用戶差異化的支付需求。

2）從小額、高頻次的支付場景入手，培養消費者的移動支付習慣。在傳統消費觀念的影響下，進行大額支付時，用戶首先考慮到安全問題，更習慣于使用銀行卡進行交易，然而在進行小額、高頻次支付時，用戶更關注支付的便捷性。電信運營商應從小額、高頻次的支付場景入手，如繳納公共費用、繳納手機話費、乘坐公共交通等，培養消費者的移動支付習慣，進而構建出全面、豐富的支付場景，逐步涉及消費者日常生活的方方面面，讓移動支付成為日常生活中必不可少的工具之一。

3）發展規模經濟，實現移動支付服務的“薄利多銷”。電信運營商應該充分發揮移動支付的網絡外部性，以廣泛的用戶互動來提升服務體驗。在營銷推廣初期，電信運營商可以通過開展大量的優惠活動來挖掘新用戶，注重存量用戶的維系，在積累大量的客戶資源后，再通過增值業務的開展、向企業后向收費等手段，實現移動支付業務的盈利。最終，以優質的服務和低廉的費用，實現移動支付服務的“薄利多銷”。

3.3 從運營商自身角度：構建自有支付體系，大力發展近場支付，實現安全便捷的支付

如何合理分配資源、更好地發揮自身優勢，進而完善產品、實現更長期的發展和盈利，是運營商一直在思考的問題。結合移動支付業務的特點和發展，對運營商提出以下建議。

1）設立獨立于金融機構的交易賬戶，打造自有支付平臺。電信運營商在建設通信平臺、做好渠道提供者的同時，還應積極建設自有資金賬戶、打造自有支付平臺，做好用戶資金的管理者。一方面，通過開設自有資金賬戶、為用戶提供差異化的資金管理服務，能夠獲得更好的用戶體驗，有效提升用戶黏性；另一方面，通過構建自有支付體系，能夠獲得大量的沉淀資金，有助于實現資源的高效利用。

2）大力發展近場支付，積極宣傳近場支付的安全性和便捷性。相較于遠程支付，近場支付的安全性和便捷性更高，也更加符合我國的政策導向。目前，針對第三方遠程支付業務，阿里巴巴和騰訊等互聯網公司通過高額補貼積累了大量用戶，在市場推廣方面占據了絕對優勢；然而在近場支付方面，電信運營商對于終端等硬件設備和近場通信標準具有更好的掌控力，占據了資源優勢和技術優勢。因此，電信運營商應將近場支付作為切入點，充分發揮在終端設備、通信技術方面的優勢，積極宣傳近場支付的安全性和便捷性，降低用戶對于支付風險的感知，大力推進近場支付的發展。

3）加強安全保障。一方面，電信運營商須加強技術性的安全保障，建立安全性更高的終端系統、平臺系統和通信網絡，如加強防火墻建設、完善身份識別技術等。另一方面，應增強用戶的安全意識，大力宣傳移動支付涉及的安全知識，使用戶對非法鏈接、詐騙短信等有較強的防范意識，降低人為因素造成的安全風險。

4 總結

作為支付體系的重要創新和傳統金融服務的有益補充，移動支付能夠滿足消費者多樣化和差異化的支付需求，促進電子商務及整個消費產業的快速發展，市場前景廣闊。隨著通信技術的不斷發展和智能終端的更新換代，隨著移動通信行業和金融行業的進一步深入合作，隨著消費者對移動支付的采納和習慣，移動支付必將成為消費交易、資金轉賬的重要手段，電信運營商應該把握住良好的發展時機，揚長避短、有的放矢的發展移動支付業務。本文對于移動支付發展動態、策略的總結分析，將有助于電信運營商深入了解移動支付的發展趨勢、更好地發展移動支付業務，進而實現移動支付更好、更快發展。今后，應實時跟蹤移動支付的最新發展，在具體實踐中進一步檢驗研究理論，為電信運營商發展移動支付業務提供有力的支撐。

參考文獻

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