政策牽引下的消費結構變化趨勢

◎ 文/趙萍

政策牽引下的消費結構變化趨勢

◎ 文/趙萍

優化產業結構提升服務消費的增長動力

1.服務業增速與潛力躍居三次產業之首

產業結構優化既是消費結構升級的動力，也是消費結構優化的結果。“十二五”以來，我國以轉變經濟發展方式為主線，培育新興產業，削減過剩產能，產業結構不斷優化。產業發展的重點從第二產業轉向第三產業，產業結構逐步高級化。2013年，我國第三產業增加值的增長速度和占GDP的比重都超過了第二產業，并呈現加速態勢。此外，服務業投資出現較快增長，為服務業的快速增長奠定了基礎。今年1-2月份服務業投資增長14.8%，比全部投資快0.9個百分點，占全部投資的比重為60.5%，比2014年同期提高0.5個百分點。隨著服務業規模的擴大，服務業體系逐步完善，服務消費將會得到更好地滿足。今年1-2月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長22.6%，交通運輸、倉儲和郵政業增長21.3%，水利、環境和公共設施管理業增長19.3%。這些公共服務投資的較快增長，將有效增加公共服務的供給能力，適當緩解目前公共服務供求較為緊張的局面，為消費增長提供穩定的外部保障。

2.商品消費的增速和占比進一步下降

我國經濟進入新常態以后，經濟減速換擋的下行壓力必然傳導到消費，導致消費名義增速進一步下降。社會消費品零售總額這個統計指標主要代表了商品消費。隨著消費結構優化，不僅商品消費增速下降，而且其占總消費的比重也逐年下降，從而拖累社會消費品零售總額的增速下降。如我國城鎮居民的恩格爾系數從2011年的36.3%下降到2013年的35%，平均每年下降近0.5個百分點。農村居民的恩格爾系數也從40.4下降到37.7%；衣著類消費支出占居民消費支出的比重年均下降0.3個百分點。

3.服務消費成為引領消費增長的主要動力

第三產業增速高于第二產業意味著服務業的供給能力增長速度明顯高于商品供給。服務供給能力增加，誘發服務消費的潛力轉變為現實的消費行為，服務消費呈現持續高增長態勢，尤其是旅游文化等新產業發展較快。根據國家旅游局數據，今年春節黃金周期間，全國共接待游客2.61億人次，比2014年增長12.9%；實現旅游收入1448.3億元，增長14.6%。隨著消費者對服務消費的需求不斷增加，居住、醫療保健、文教娛樂等服務消費的增速遠遠快于食品類和衣著類，占總消費的比重大幅上升，交通和通信消費的增長則更為明顯。今年2月份，全國電影票房收入達40.5億元，同比增長25.4%，遠遠高于1-2月份餐飲收入的增速11.2%和商品零售的增速10.7%。預計今年服務消費的增速將達到13%左右，比商品消費的增速高出2個百分點。這表明城鎮居民的消費結構升級步伐加快，消費結構進一步優化，服務消費在總消費中的地位不斷上升，服務消費成為拉動消費增長的主要動力。

收入分配體制改革提升農村居民消費能力

1.農村居民收入增速連續五年快于城鎮

自2012年開始，我國的收入分配體制改革一直堅持 “兩個倍增”、“兩個同步”。即到2020年要實現國內生產總值和城鄉居民人均收入倍增，保持城鄉居民收入增長要和經濟發展同步，勞動報酬增長要和勞動生產率提高同步。2014年，我國居民人均可支配收入達20167元，比2013年增長10.1%，扣除價格因素，實際增長8%。其中，城鎮居民人均可支配收入28844元，比2013年增長9.0%，扣除價格因素，實際增長6.8%；農村居民人均可支配收入10489元，比2013年增長11.2%，扣除價格因素，實際增長9.2%。農村居民收入增幅已連續5年超過城市居民，城鄉收入差距繼續縮小。2014年，城鄉居民收入倍差比2013年縮小0.06。農村居民人均可支配收入增長速度高于城鎮，也帶動農村消費增速高于城鎮。

2.城鎮與農村對消費的拉動作用此消彼長

（1）城鎮消費增速持續低于農村。隨著我國城鄉之間收入差距不斷縮小，城鎮消費增長速度遠遠高于農村的局面出現逆轉。2014年，城鎮消費品零售額226368億元，增長11.8%；鄉村消費品零售額36027億元，增長12.9%，比城鎮高出1.1個百分點，成為消費增速最快的地區。鄉村消費品零售額名義增速已連續3年快于城鎮，實際增速連續2年快于城鎮。城鎮消費占總消費的比重高達86.3%，由于城鎮消費基數大，未來增速難以快速提高，可能長期保持在中等水平，占總消費絕對多數的城鎮消費增速放緩，是總消費增速放緩最主要的原因。

（2）農村消費的增速和占比不斷提升。盡管從總體上看，農村消費規模與城鎮無法相提并論，但由于農村消費增速高于城鎮，全年農村消費占總消費的比重有所提升，而城鎮消費占總消費的比重則有所下降。2014年城鎮消費占社會消費品零售總額的比重從2013年的86.6%，下降到86.3%，而農村消費占社會消費品零售總額的比重從13.4%，上升到13.7%。

互聯網創新推動新興消費高增長

1.基于互聯網的創新成為主要拉動力

（1）寬帶中國戰略和4G網絡普及為信息消費促進政策的實施提供了有力保障。2013年8月14日國務院印發的《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》提出，到2015年，信息消費規模超過3.2萬億元，年均增長20%以上，帶動相關行業新增產出超過1.2萬億元，其中基于互聯網的新型信息消費規模達到2.4萬億元，年均增長30%以上。基于電子商務、云計算等信息平臺的消費快速增長，電子商務交易額超過18萬億元，網絡零售交易額突破3萬億元。2014年中國移動、中國電信和中國聯通獲發4G牌照。其中，僅中國移動一家，2014年4G網絡建設基站總數超過50萬個，覆蓋超過340個城市。運營商建“網”搭“臺”步伐明顯加快，移動互聯網帶來的沖擊改變了通信業的格局。提升上網速度，降低流量費用，使制約信息消費的技術瓶頸問題得到了解決。

（2）大眾創業、萬眾創新與“互聯網+”戰略創新消費對象，提升消費便利。今年，我國開始了以大眾創業、萬眾創新為突破口，積極鼓勵科技創新，調動億萬人民的聰明才智，加快形成萬眾創新的浪潮。特別是“互聯網＋”概念的提出，增加了我國經濟發展和居民消費的無限活力與想象空間。在互聯網信息技術的催化融合下，傳統行業轉型升級，新興產業不斷涌現，增加了商品和服務的供給能力。新產業、新業態、新產品不斷涌現，促進消費規模和消費水平的穩定提升，助推我國的消費結構升級進入關鍵階段。隨著網購、快遞、互聯網金融、移動支付、在線教育等新業態快速進入百姓生活，新型服務業呈現增長態勢，將引領O2O、跨境電子商務等新業態、新商業模式加速成長，為新型消費增長提供最新最強的動力。

2.傳統商品和消費渠道增速持續下滑

（1）傳統商品消費增速明顯下降。今年1-2月份，限上單位商品零售額中，糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類和煙酒類商品同比分別增長9.8%、9.1%和8.1%，增速分別比社會消費品零售總額低0.9個、1.6個和2.6個百分點。預計全年傳統的食品類、衣著類和耐用消費品增速仍將延續下降趨勢。

（2）傳統渠道實現的消費增速持續下降。隨著信息技術對消費者日常生活的全面滲透，傳統的實體店渠道實現的消費增速明顯下降，占比也隨之下降。調查顯示，自2010年以來，我國連鎖百強銷售增幅呈現持續回落態勢，2010-2014年銷售增長分別為21%、12%、10.8%、9.9%和5.1%。2014年，百強企業門店數增長4.2%，其中23家企業關店數超過新開店鋪數，7家企業店鋪數與上年持平。2014年，實體零售百強達到了自有統計以來銷售增幅最低的一年。全年社會消費品零售總額扣除網上零售額的實體店零售額增長僅為8.7%，比社會消費品零售總額全年增速12%低了3.3個百分點。由于消費者購買渠道發生了重大改變，實體流通渠道經受了多方面的挑戰。如果其不能以快速提升顧客價值、改善消費者體驗為出發點，通過多渠道的融合，以商品管理、供應鏈管理及渠道無縫對接為重點，就難以改變增速持續下滑的勢頭。

（3）網上零售規模高速增長。據調查，2014年，網上購物是網民網上參與最多的活動，網購滲透率的提高，帶動了網上購物規模的快速上升。2014年我國電子商務市場交易規模達12.3萬億元，增長21.3%，其中，全年實現網上零售額27898億元，比2013年增長49.7%，占社會消費品零售總額的比重為10.6%，首次突破10%大關，比2013年提高2.6個百分點。網上零售對社會消費品零售總額增長的貢獻率為33.1%，拉動社會消費品零售總額增長4個百分點，成為推動電子商務市場發展的重要力量。

3.信息消費躍升為最快的增長引擎

（1）智能手機及其相關消費增速最快。以智能手機為代表的通信類產品消費，與創新驅動呈現亦步亦趨的波浪式增長態勢。每當通信類新產品推向市場，都會激發人們極大的消費熱情，使通信類產品消費呈現高速增長態勢，這種較高的增速將保持6個月左右。此后，持續下降，直到再次有新產品面市，開始一個新的循環。以2014年為例，全年通信類產品消費呈現前低后高的走勢，2014年10月，隨著各個品牌新型智能手機陸續上市，帶動了通信類產品零售額爆發式增長，從年初的7.3%迅速躍升到年底的58.1%，再次印證了通信類產品消費具有科技驅動型增長的特點。

（2）以手機為載體的信息內容消費快速增長。據中國互聯網信息中心統計數據，截至2014年12月，網民中整體游戲用戶的規模達到37716萬人，占游戲用戶總體的58.1%。雖然從前幾年的發展趨勢看，無論用戶規模、在線時長以及游戲收入等方面，PC網游都是游戲消費的主體，吸引最具價值的深度用戶，但這種趨勢在2014年出現了逆轉。隨著手機網絡游戲逐步走向成熟，以及游戲用戶終端設備的普及，手機游戲占比反超PC網游。

（3）可穿戴設備、智能電視消費增速提高。今年以來，互聯網消費不僅仍保持總消費增長最快的地位，而且互聯網消費的不同客體呈現出多元化特點。其中，網絡購物依舊保持較高的增長態勢，成為引領消費增長的最大亮點。此外，智慧生活方式的到來，帶動各種生活所需的終端熱銷，消費者對可穿戴設備、智能電視等的消費愿望強烈。預計未來可穿戴設備和智能電視將成為家電類商品消費的亮點所在。

（作者單位：商務部研究院）

■ 編輯：云霞

■ 燕笑語兮 賈云龍/攝