我國海洋戰略性新興產業問題與發展路徑設計＊

劉康

（山東社會科學院海洋經濟研究所 青島 266071）

受到海洋科技創新能力和人類開發利用海洋資源與空間進程的制約，多數海洋戰略性新興產業仍處在萌發和培育狀態，其健康發展受到產業基礎、海洋技術、開發成本及發展政策等多種因素的制約。在中短期內，產業發展規模及社會經濟貢獻空間有限，但其長期的發展潛力和戰略價值不容忽視。以歐、美為代表的西方發達國家正是洞見到其戰略價值，將海洋新興產業作為未來藍色經濟發展的戰略主體，依托技術創新和政策扶持加快其培育和壯大進程。面對國內外經濟發展新常態，順應國際海洋開發潮流，確立符合我國藍色經濟發展及海洋強國建設需求的海洋戰略性新興產業發展導向和培育路徑具有重要的戰略價值。

1 國內外發展概況

1.1 國際發展態勢

20世紀中期以來，全球海洋戰略意識的加強與國家海洋產業開發投入的提升在很大程度上加速了世界海洋科技創新和海洋資源開發利用的進程，在不同層面推動了包括深海資源開發、海洋清潔能源、海洋生物技術及海洋工程裝備等諸多海洋領域的科技進步和海洋生物醫藥業、海洋工程裝備制造業、海洋新能源產業等海洋戰略性新興產業的培育步伐，初步奠定了全球海洋戰略性新興產業的發展基礎。

進入21世紀以來，國際電子信息、新材料和生物技術的突破帶動海洋科技進入大聯合、大協作的區域創新發展階段，加快了世界海洋科技進步的步伐，催生了若干新的海洋產業類群。以基因工程、細胞工程、酶工程等為重點的海洋生物科學技術，帶動海洋生物產業的市場規?？焖偬嵘Ｒ陨钸h海探索和開發為標志的若干重大海工裝備技術，帶動了世界海洋油氣開發由近海向深遠海的進軍；海洋波浪能和海流能的利用等海洋高技術的商業化應用，為世界海洋可再生能源發展提供了技術支持和成功經驗；海洋生物技術、海洋養殖技術、海水淡化技術等海洋高技術的創新，為世界海洋經濟發展帶來了強勁的驅動力。

國際經驗表明，戰略性新興產業的發展建立在科技創新基礎上，海洋戰略性新興產業也不例外。海洋科技的創新與突破決定著世界海洋產業的發展導向和變化趨勢，也決定著一個國家傳統海洋產業提升和新興海洋產業培育的進程。近年來，美國、日本、德國、英國等海洋強國紛紛加大對海洋科技研發的投入，海洋科技創新成為世界海洋產業持續健康發展的基礎保障。如歐盟最新推出的藍色經濟創新發展行動計劃，持續加大對海洋科技創新的投入，重點推動包括海洋可再生能源、海洋生物技術、海洋旅游、海水養殖及海洋礦產開發等在內的海洋新興產業發展，力爭引領未來世界海洋開發潮流。

目前，從國際海洋科技專利分布來看，海洋科技創新優勢仍集中在歐美及中日韓等少數海洋大國（見表1）。以歐美為代表的國際海洋科技強國在海水淡化、海洋油氣開發、海洋生物技術等領域取得了較大技術突破，這也反映了現階段國際海洋新興產業的發展導向和重點。通過專利分布數據比較發現：日本、美國在海水淡化領域，美國、歐盟在海洋油氣開發和環境監測領域，日本在海洋生物技術領域，歐盟在海洋可再生能源和海洋風電領域均具有明顯優勢。

表1 世界重點國家海洋技術專利分布概況（2001－2011年） 項

以波浪能、海流能、潮汐能等海洋可再生能源以及海上風電和海藻質能開發為重點的海洋清潔能源利用，以深海油氣的勘探與開發、天然氣水合物的商業化開發以及深海金屬礦產勘探與開發為代表的深海礦產資源開發，以海水集約養殖、現代遠洋捕撈、海產品精深加工及海洋生化新材料產品開發為導向的現代高效漁業，以海洋活性物質和海洋藥物資源的開發利用為核心的海洋生物醫藥產業，以及為確保安全便捷的海上航線與運輸方式，加快全球一體化的海上航運物流體系建設的海洋運輸裝備和航運安全設備制造等海洋戰略性新興產業已成為未來一個階段國際海洋產業發展的潮流［1］。

在海洋新能源領域，以英國、德國、丹麥、法國等為代表的歐盟處在領先地位［2］。截至2012年年底，歐盟已完成的海上風電裝機容量達到5GW，占歐盟電力消費總量的比重達到0.5%。預計到2020年，歐盟海上風電裝機容量將達到43GW，發電量接近歐盟電力消費總量的3%，成為歐盟重要的替代性清潔能源。美國、日本、韓國等國家的海上風電也在規劃建設中，但已有的裝機容量明顯落后于歐盟國家。在波浪及潮流能等海洋可再生能源利用方面，歐盟的英國、西班牙、瑞典和丹麥的潮流和波浪能發電已實現裝機10MW，另有2GW的項目正在建設中。此外，美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國的海洋可再生能源利用也具有一定優勢，在一些領域已取得重大進展，但多處在技術示范和產業化前期，產業化發展有待進一步突破。

在海洋生物技術開發領域，日本、美國、德國、英國等國家已具備一定的產業規模，并在全球形成了數個海洋生物技術產業集群。據國際咨詢公司Global Industry Analysis估計：2010年，全球海洋生物技術市場價值約為28億歐元，年復合增長率為4%～5%（更樂觀的估計為10%～12%）［3］，海洋生物技術已成為國際醫藥、化妝品、食品、養殖、化工等行業發展的重要保障。近年來，相繼有齊考諾肽（芋螺毒素）、曲貝替定（加勒比海鞘素）及阿特賽曲斯（海兔抑素偶聯物）等多種海洋藥物產品獲準入市，潛在市場規模達到數10億美元。海水養殖育種取得較大進展，突破了多種魚、蝦、貝、藻等海水養殖品種的人工繁育及養殖技術，海水養殖已成為世界海洋水產品生產的重要替代領域。此外，還出現了一大批以海洋生物活性物質和新材料為原料的新型生物制劑和功能食品，極大地拓展了海洋生物資源利用空間。

在深海礦產資源開發領域，國際競爭日趨激烈，美、加、德、法、日、韓、俄羅斯、印度等國家都加快了深海礦產資源的勘探與開發進程。目前，歐、美及日本等海洋強國已在深海礦產資源勘探及開采技術領域實現較大突破，并初步具備了商業化開采能力。日本已成功進行了深海銅礦和天然氣水合物的試驗性開采，為近期深海礦產商業化開采奠定了基礎。一些歐、美國際財團對深海錳結核、多金屬硫化物等深海礦產進行了商業化開發評估，如鸚鵡螺國際礦業公司已成功獲取世界第一個深海多金屬硫化物開采許可證，將國際深海礦產資源開發推進到一個全面試驗性開采階段。

在深海油氣資源開發領域，深水油氣田開發已成為未來國際海洋油氣開發的主導戰場。據國際能源署統計，近10年發現的超過1億t儲量的大型油氣田中，海洋油氣占到60%，其中一半是在水深500m以上的深海。目前，全球30%的原油生產來自于海洋，深水油氣開發主要集中在巴西沿海、墨西哥灣和西非海域。2013－2017年，預計全球深水油氣開發投入快速增長，深水和超深水油氣開發投入比重將分別達到21%和25%，深水和超深水油氣開發運行成本（2008－2017年）將從630億美元增加到1260億美元［4］，深海油氣開發成為全球最重要的海洋新興產業之一。

在海工裝備制造領域，以海洋油氣開發裝備為核心的產業發展空間十分廣闊。自2011年開始，世界深水油氣開發平臺及裝備發展進入快速提升期，預計全球2018年的深水油氣鉆井平臺將達到670座；到2021年，世界超深水鉆井設備運行數量將比2013年增加60%，這將在很大程度上刺激全球海洋工程裝備制造生產及相關服務業的發展需求［5］。目前，世界海洋工程裝備制造形成了歐美設計與關鍵配套，亞洲總裝生產的產業格局，歐美及日本等國企業壟斷著海洋工程總包、裝備研發設計、平臺上部模塊和高端裝備總裝建造、關鍵通用和專用配套設備集成等產品領域。韓國、新加坡和中國的企業間競爭日趨激烈，但韓國的霸主地位難以撼動。2013年，韓國企業承接海洋工程裝備訂單金額占全球訂單總額的42%，位居全球第一，中國、新加坡分列二、三位，市場份額分別占24%和18%［6］。韓國繼續壟斷高端裝備領域，承接全球半數的鉆井船、FPSO訂單，在高規格自升式鉆井平臺、半潛式平臺領域也具有很強的國際競爭力。

在海水綜合利用領域，海水淡化仍占據主導地位。據國際淡化協會（IDA）報告：2012年，全球新增淡化設施632余套，新增淡化水生產能力410萬m3／d，全球淡化水市場規模近200億美元。目前，全球淡化水處理能力為6520萬m3／d，其中海水及苦咸水的處理量占比超過80%，處理技術以反滲透膜法為主（超過60%），且主要分布在中東、美國、西班牙、中國、日本等地。在海水淡化設備制造及工程總裝設計領域，美國、法國、意大利、西班牙等歐美國家企業和韓國、新加坡等國企業占有領先地位，特別是法國威立雅、韓國斗山重工、美國通用水務等企業的產能具備較大優勢，在世界淡化設備市場上形成一定的壟斷［7］。

世界海洋戰略性新興產業技術與市場發展已形成明顯的區域集聚效應。在西歐、北美及東亞形成一定的海洋科技創新及產業集群，以海洋油氣開發、海水淡化設備、海上風電裝備及海洋勘探與監測為核心的海工裝備已形成一定的產業規模，海洋生物醫藥、深海油氣開發、海上風電、海水淡化、海水種苗繁育成功實現產業化發展，海洋新能源、深海礦產開發取得技術突破，進入產業化開發示范階段，發展前景廣闊。

1.2 國內發展基礎

多年來，我國海洋經濟發展以海洋漁業、海洋交通運輸業和濱海旅游業等海洋傳統產業為主體，海洋科技創新帶動能力相對薄弱，海洋戰略性新興產業發展滯后。進入“十二五”時期，以山東半島藍色經濟區為代表的全國海洋經濟創新發展示范區建設全面實施，再加上國家持續加大對戰略性新興產業的開發投入，在很大程度上推動了我國海洋戰略性新興產業的發展進程。

2014年，全國以海洋生物醫藥、海洋電力、海水利用為重點的海洋戰略性新興產業穩步發展，總體產業增加值估計達到2687億元，占全國海洋產業增加值的比重超過10%（表2），除個別產業外，重點產業的年增幅均超過10%，產業發展態勢良好。但產業規模依然較小，難以對全國海洋經濟發展和海洋產業結構調整產生主體帶動效應。

表2 我國海洋戰略性新興產業發展概況

20世紀90年代以來，我國海水養殖種苗和現代化養殖產業化快速發展。現已經培育30多個海洋生物新品種，包括中國對蝦、櫛孔扇貝、海帶、梭子蟹、紫菜、大黃魚、海參等重要養殖種類，良種覆蓋率約為25%左右。近年來，魚類工廠化循環水養殖、圍網式遠海魚類養殖呈現良好發展態勢，大規模餌料生產與育苗技術、植物蛋白替代飼料魚粉技術、微生態制劑水質調控技術、病害防控技術等技術的產業化實現一定突破，但養殖病蟲害防治、養殖環境治理、海洋牧場建設及深水遠海養殖技術有待突破，產業效益和生產規模提升面臨一定壓力。

船舶制造工業取得突破，生產規模和產品質量進一步提升，但產能過剩問題依然突出，海工裝備及高端船舶設計、配套設備及生產能力仍亟待提升。據中國船舶工業協會報告，2014年，全國造船完工3905萬載重噸，出口3311萬載重噸，主要以散貨船、集裝箱船和油輪為主，散貨船本土化率達到80%左右，油船和中小型集裝箱船本土率達到70%左右。海工裝備制造取得進展，全年實現產值20.3億美元，承接各類海洋工程裝備訂單31座，海洋工程船149艘，合同金額147.6億美元，占全球總量的35.2%，位居世界第一。

海洋生物醫藥產業穩步發展，海洋生物新材料及生物肥料產業化取得進展。全國已有20余種針對重大疾病的候選藥物正在進行成藥性評價、臨床前及臨床研究，但進入產業化前期和進入市場的海洋藥物產品不多，難以形成有效的產業支撐帶動作用。海藻多糖纖維膠囊、醫用敷料、海洋生物酶、海洋植物膠囊以及生物農藥、海藻肥等新型海洋生物制品實現產業化，但市場規模有限。一批有產業化潛力的海水養殖魚類候選疫苗也進入行政審批程序，市場潛力巨大，但產業化生產仍需突破。

海水淡化產業得到國家及地方的普遍重視，但產業化發展相對滯后。近年來，國務院相繼出臺了《關于加快發展海水淡化產業的意見》《“十二五”海水淡化產業發展規劃》《“十二五”海水淡化科技發展專項規劃》等政策規劃，天津、浙江、青島等地方政府也出臺了各自的海水淡化發展規劃和實施意見，但成效未達預期。截至2013年年底，全國已建成海水淡化項目103個，裝機容量達到90.08萬m3／d。預計到2015年，我國海水淡化能力可望達到220萬～260萬m3／d，新增供水能力7000萬～8000萬t，海水淡化裝備制造產值將達到7.5億～10億元／a［9］，初步形成一定的產業規模。

海洋新能源開發尚處在產業化示范階段，除海上風電建設取得一定進展外，其他海洋可再生能源產業化發展任重道遠。2014年，國家能源局印發《全國海上風電開發建設方案》（2014－2016），其中列入全國海上風電開發建設項目44個，總裝機容量達到1053萬kW。但截至2013年年底，我國海上風電僅完成裝機容量39萬kW，不足規劃目標的1／10，海上風電建設受到資金、政策及技術的全面制約。在其他海洋可再生能源利用領域，國家近幾年加大了對波浪能、潮流能發電的投入，完成百千瓦級波浪能和兆瓦級潮流能發電裝置的海上試驗，并在廣東萬山、舟山、青島等地開展試驗或示范運行，但短期內產業化前景并不明朗。

從全國海洋戰略性新興產業整體發展來看，海水種苗、海工裝備制造等重點產業取得突破，并形成一定產業規模，但受制于技術和環境制約，未來發展矛盾依然突出。海洋電力、海水利用、深水油氣及礦產開發等產業距離規劃目標還有較大差距，海洋生物醫藥業依然未擺脫以海洋功能食品生產為主的局面，海工裝備制造核心技術和關鍵配套裝備國有化程度還較低，海洋新能源產業化亟待突破，海洋戰略性新興產業總體形勢依然嚴峻，需要強有力的國家政策扶持和海洋科技創新支撐來加快其培育和壯大進程。

2 發展制約與存在問題

2.1 國家戰略定位模糊

缺乏國家戰略層面的對海洋戰略性新興產業的發展定位。在《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》重點扶持發展的七大戰略性新興產業中，只對包括海洋油氣開發裝備、海洋風能利用裝備、海水淡化和綜合利用等裝備在內的海洋工程裝備產業提出了具體的產業化配套政策，其他包括海洋生物技術、海洋新型能源僅有所提及，其產業開發重點和扶持導向不明確，特別是缺乏權威的產業發展評估和路線圖，也沒有明確的國家產業發展定位。盡管國家發展改革委、工信部、海洋局、能源局等國家職能部門，最近針對海洋工程裝備制造、海水淡化、海上風電等海洋戰略性產業發展相繼出臺了一些專項規劃和產業扶持意見，但與國家沿海區域發展和海洋經濟發展試點戰略協調不足，且受到政策和資金成本的制約，地方政府貫徹落實的成效并不明顯，缺乏針對海洋戰略性新興產業發展屬性的政策創新，未能構建海陸統籌的全局發展戰略框架和產業發展定位。

2.2 政策措施協調不足

近年來，國家相繼啟動實施了沿海經濟帶、藍色經濟區及海洋經濟創新發展區域示范等一系列涉海開發戰略，也通過國家財政專項資金及海域使用金等對海洋生物、海洋裝備制造、海水淡化等海洋戰略性新興產業進行了重點扶持，但基本以國家財政資金和行業專項資金為主，國家專項綜合資金及地方配套資金不足，資金扶持力度和覆蓋面遠不能滿足海洋戰略性新興產業培育和發展的需要，且政策創新力度明顯不足，陸海產業扶持政策之間缺乏協調。國家缺乏有針對性的產業培育引導政策，特別是針對涉?？萍汲晒D化和創新型中小企業培育的引導政策，涉海小微科技創新企業“死亡谷”問題突出?，F有的產業扶持政策多出自海洋職能部門，實施中缺乏部門協調，地方又以爭取國家政策支持為主，難以突破國家政策框架，政策效應難以充分發揮。

2.3 行業低端競爭激烈

鑒于海洋戰略性新興產業的發展潛力，沿海各地都出臺了發展定位趨同的產業規劃，在一定程度上助推了區域惡性競爭，形成海洋戰略性新興產業培育遍地開花，但產業化發展嚴重滯后的局面。對于海洋裝備制造、海上風電等少數幾個已初步實現產業化發展的產業，各地普遍加大招商和投資力度，將有限的政策資金投入其中，并給予最大限度的土地、融資、稅收等優惠，在短期內扭曲了其市場要素價格，降低了投資主體的投資風險和成本，引發了投資熱潮和地區間的重復建設，導致了國內部分低端船舶配套裝備、海洋工程裝備、海水淡化裝備及風電裝備制造能力短期內得到極大提升，但產業鏈高端裝備設計制造能力不足，出現產能結構性過剩，嚴重影響到國內海洋戰略性新興產業的培育和健康發展。

2.4 海洋技術創新薄弱

隨著我國海洋科技創新投入的不斷加大，我國在海水種苗繁育、海洋生物醫藥、海工裝備制造、海水綜合利用等諸多海洋戰略性新興產業領域都取得了一定突破，但在一些關鍵技術環節和創新能力方面和西方發達國家還有很大差距，產業培育與發展受制于技術創新的局面仍未得到有效改善。關鍵核心技術和裝備依賴進口，相關產品成本過高、競爭力弱，制約了相關產業的快速發展。如在海水淡化裝備制造領域，海水膜組件、能量回收裝置和海水高壓泵等反滲透關鍵設備仍需進口，海水淡化工程關鍵設備國產化率不足50%。國內756項與海水淡化相關的專利中，具有自主知識產權的僅占15%［9］。關鍵核心技術未實現突破，再加上海洋科技創新機構的行政壁壘，科技成果轉化與專業配套能力不足，造成部分海洋戰略性新興產業培育技術瓶頸比較突出。

3 政策導向與路徑設計

3.1 加強海洋戰略頂層設計，完善海洋產業政策扶持體系

盡快制定《全國海洋戰略性新興產業中長期發展行動計劃》，統籌陸海戰略性新興產業布局，合理布局沿海海洋戰略性新興產業發展架構，減少地方政府的無序競爭。搭建國家海洋戰略性新興產業區域協調框架和信息交流平臺，引導地方政府因地制宜地開展海洋戰略性新興產業項目建設，形成區域優勢互補、錯位發展的空間發展格局。制訂國家海洋重點產業投資目錄，優先選擇具有重大產業開發潛力的產業進行重點支持。落實國家戰略性新興產業發展相關優惠政策，推動國家重大基礎設施建設和科技創新專項資金向海洋戰略性新興產業發展傾斜。完善國家產業扶持政策，對重點企業，特別是中小型民營企業進行專項扶持，加快海洋戰略性新興產業市場開拓進程。

3.2 推進區域示范工程建設，創新海洋新興產業培育機制

實施重點產業領域示范工程建設，積極推進海洋戰略性新興產業培育基地和產業聯盟建設。制訂重點行業和重點地區戰略性新興產業發展試點和示范工程建設方案，積極鼓勵和引導重點企業和科研機構聯合建立行業聯盟，打造3～5個國家海洋戰略性新興產業培育基地。制定國家海洋戰略性新興產業發展路線圖，建立面向創新型企業和市場化科研機構的政策扶持機制。整合與協調國家及地方海洋科技創新資金，建立科技創新市場化評價機制，減少行政干預和重復投入問題。

3.3 實施海洋科技創新工程，推進企業科技創新平臺建設

實施國家海洋科技創新工程，建立國家海洋科技創新基金和重大海洋科技專項基金專家咨詢委員會，統籌國家海洋科技創新基金投入。依托青島國家海洋科學與技術重點實驗室，組建國家海洋科技創新聯盟和深遠海科技研發平臺，打造國際海洋科技論壇，強化重大技術和裝備領域的國際交流與合作。大力培育涉海企業的技術創新主體地位，推動產業技術創新戰略聯盟、技術創新服務平臺和創新型企業建設。鼓勵重點企業與科技機構聯合建立海洋工程技術中心，支持企業申報和承建省級、國家級重點實驗室，推進以企業為主體的產學研一體化進程。

3.4 推動特色產業園區建設，加快海洋產業集聚發展進程

結合國家海洋經濟創新發展試點工作，推進海洋特色產業園區建設，鼓勵和引導相關企業逐步向特定的產業園區轉移，同時調整各類產業園區的發展特色及核心定位，建設一批現代海洋特色產業園區，構建海洋戰略性新興產業的培育和集聚平臺。鼓勵涉海大中型企業及各類優勢涉海企業跨區域、跨行業、跨所有制兼并重組，培育一批以海洋新興產業為主體，具有國際競爭力的大型涉海企業集團，并通過其輻射帶動及配套需求，推動整個產業鏈的完善和配套中小型海洋戰略性新興產業企業的集聚發展。

3.5 創新海洋產業投資模式，建立和完善專業海洋產業服務體系

統籌協調國家財政扶持資金、社會資金、風險資本和金融資本，創新國家財政補貼和風險規避機制，推進國家“藍色投資基金”和公私合作經營的“藍色投資銀行”發展，構建符合海洋戰略性新興產業發展需求的市場投融資體系。鼓勵沿海地方政府圍繞海洋科技孵化和產業培育平臺建設，提升海洋戰略性新興產業發展專業服務能力，利用大數據和電商服務網絡，構建面向小微型創新企業培育的專業化海洋中介服務網絡，逐步完善區域海洋戰略性新興產業培育體系。

4 結束語

我國海洋經濟的持續健康發展離不開海洋戰略性新興產業的發展壯大，而海洋科技的突破和國家政策的合理引導是推動海洋戰略性新興產業的培育和壯大的關鍵要素。提升海洋危機意識，明確國家戰略頂層設計，以海洋科技創新為動力，強化政策扶持和市場引導，創新產業培育機制，重點突破海洋裝備制造、海洋生物醫藥、海水綜合利用及海洋新能源等戰略性新興產業培育和發展的關鍵技術，形成比較完善的海洋戰略性新興產業培育政策體系，是順利實現我國海洋產業結構轉型，推動海洋經濟強國建設的基本戰略導向。

［1］Ecorys，Deltares，and Ocean Development.Blue Growth：Scenarios and drivers for sustainable growth from the oceans，seas and coasts［R］.Rotterdam：Final report for EU Commission，2012.

［2］European Commission.Blue Energy：Action needed to deliver on the potential of ocean energy in European seas and oceans by 2020 and beyond［R］.Brussels：2014.

［3］OECD.Marine Biotechnology：Enabling solutions for ocean productivity and sustainability［R］.OECD Publishing，2013.

［4］Scottish Development International，Scottish Enterprise.Spends ＆Trends 2008－2017：Key Global Oil ＆Gas Markets Summary［R］.10－12.

［5］FERENTINOS J.Global offshore oil and gas outlook［R］.Gas／Electric Partnership.Infield Systems，BP，2013.

［6］中國船舶重工海洋工程裝備產業發展研究中心.2013年全球海洋工程裝備市場發展情況分析報告［R］.北京，2014.

［7］全球水資訊網（GWI DesalData.com）：www.desalination.com

［8］國家海洋局 .2013年全國海水利用報告［R］.2014.

［9］郝亮，張志華 .我國海水淡化技術革新取得長足進展［J］.科技促進發展，2013（5）：30－37.