山東輪胎企業投資東南亞的動因與策略分析

■ 劉 鵬 趙麗敏 青島理工大學

近年來,國內輪胎行業出現整體產能過剩，輪胎價格持續下跌，同時國外反傾銷調查更加嚴格，內憂外患之下，作為我國輪胎產能最多的山東省輪胎企業面臨著嚴峻的挑戰。然而在我國加快實施“一帶一路“戰略發展的背景下，對東南亞投資又成為輪胎企業化解壓力的一個有效途徑。因為東南亞是建設我國21世紀海上絲綢之路的核心區，在資源、市場、貿易、政策等方面都具有突出的區位優勢，為山東省輪胎企業“走出去”帶來巨大投資契機。

一、山東省輪胎產業發展的現狀與面臨的困境

山東省輪胎產業起步于上世紀 90年代，經過 20多年的發展，山東省已成為我國最大的輪胎生產制造省份，擁有全國近2/3的輪胎企業，輪胎生產量、銷售量、出口量均達到全國總量的一半。山東省輪胎產能規模大、企業數量多新增項目多，形成了以青島、煙臺、威海為主的半島輪胎產業集群和以廣饒、壽光為中心的魯北輪胎產業集群。截至2013年底，山東省共有287家輪胎生產企業，其中子午線輪胎生產企業59家，全鋼子午線輪胎年產能超過120萬條的企業28家，半鋼子午線輪胎年產能超過 600萬條的企業19家。

2014年全球輪胎75強排行榜中，山東有15家企業上榜，占中國大陸企業上榜數量的51.7%，其中三角、玲瓏、恒豐、興源、金宇、盛泰等6家企業銷售額達到10億美元。在輪胎質量方面，山東省輪胎產品居國內領先水平，少數高端品種達到國際先進水平。三角、玲瓏、賽輪金宇、雙星等廠家已經成為中國一汽、濟南重汽的主要配套廠家，三角同時還為美國卡特彼勒、沃爾沃、特雷克斯等多家世界知名工程機械制造商提供配套。此外，玲瓏公司的 UHP輪胎也進入了巴西現代、通用、福特、塔塔等世界一流汽車廠的全球采購體系，其GREENMAX產品在芬蘭國際輪胎評測中，綜合得分與米其林、鄧祿普相同。盡管如此，山東輪胎業的發展，仍面臨國內外的競爭壓力以及層出不窮的貿易壁壘的打壓。

（一）國內輪胎市場產能過剩引發價格戰，輪胎企業競爭加劇

經過20多年的高速發展，我國輪胎行業產能獲得快速擴張。從 2005年起，中國的輪胎產量就位列世界第一，尤其通過近幾年輪胎項目的大干快上，2014年我國各類輪胎產量已接近8億條。目前我國輪胎產量的增長速度已遠遠超出汽車行業對輪胎的需求。據測算，2014年我國輪胎行業產能利用率不足70%。由于各輪胎企業產品同質化現象嚴重同時又伴隨大量產能釋放，輪胎行業中低端產品競爭激烈，企業間爆發激烈價格戰。2014年以來，國內輪胎價格下降15-25%，行業平均利潤率僅為3-4%，嚴重損害了行業的整體利益。

山東省作為國內輪胎制造業第一大省，輪胎產量常年居全國首位，加上近年來全國輪胎新增擴增項目大部分都集中在山東地區，隨著新增產能的不斷釋放，山東省輪胎年產量目前保持著30%的增長速度，已遠遠超過市場需求的增長速度，行業產能過剩問題尤為突出。一般而言，開工率在75%以下的產業就被列入嚴重過剩產業，2014年國內輪胎行業多數企業開工率保持在60—80%之間，山東大部分企業開工率只有60%左右，去年輪胎行業被列入山東省產能過剩行業。

（二）外資輪胎企業擠占國內市場，輪胎企業競爭壓力增大

進入21世紀以來，隨著中國汽車行業的崛起，在華外資輪胎企業獲得了快速發展。目前，在我國的輪胎市場，外資企業數量已經超過了30家，其中有18家進入了2014年世界輪胎75強，包括全球最大的3家輪胎供應商—普利司通、米其林、固特異及大陸、倍耐力、住友、橫濱、韓泰、固鉑、錦湖和東洋等八大跨國輪胎企業。這些外資輪胎企業年生產子午線輪胎達到2.2億條，占全國輪胎產量的40%，其中乘用車輪胎與載重輪胎分別占國內市場70%和20%的份額，其生產的高端轎車子午線輪胎，在國外品牌轎車配套產品領域處于壟斷地位。

與外資輪胎企業相比，山東省輪胎企業在規模、技術、品牌等方面都存在明顯的劣勢。2013年普利司通、米其林和固特異等3家公司，輪胎產能均達到2億條以上，銷售額約占全球39%的市場份額；而山東省近一半輪胎企業是年產量在50萬條以下的小企業，省內輪胎產量最大的玲瓏公司整體產能僅有固特異的20%。在技術方面，外資輪胎企業均開發了高端制造技術，如米其林C3M技術、大陸MMP技術、固特異IMPACT技術等，這些工藝普遍具有提高效率、降低成本的優勢。截止2013年底，米其林、普利司通在中國境內申請發明專利均超過600件，而山東省輪胎企業前5強申請的專利數合計只有119件。由于缺乏技術創新，省內輪胎企業生產的產品在質量、性能方面與大型跨國輪胎企業相比存在較大差距，品牌影響力也不及國際知名品牌，對輪胎的價格和市場占有率影響較大。

（三）海外貿易摩擦愈演愈烈，阻礙了輪胎出口

近年來，各國相繼實施了“輪胎特別保障措施”、“雙反”(反傾銷、反補貼)調查等貿易壁壘，導致輪胎出口門檻越來越高。我國輪胎行業出口量占產量的 40%左右，但是出口產品結構主要集中在中低端，產品價格、技術含量和品牌價值都很低，在國際貿易中容易遭遇貿易摩擦。2001年以來，全球共有近20個國家對我國出口輪胎發起反傾銷、反補貼調查19起。2009年9月，美國政府宣布對中國乘用胎采取特別保障措施，決定在之后的3年內分別對中國輸美輪胎征收 35%、30%和25%的從價特別關稅。此舉嚴重削弱了中國輪胎產品的價格競爭優勢，致使我國乘用車輪胎對美出口量下降60%，主要出口美國市場的中國輪胎企業持續虧損。山東省輪胎產量近50%用于出口，其中40%左右出口到美國，“特保案”使山東省輪胎企業對美國出口業務大幅下滑，2010年對美國出口量下降25%。

輪胎特保案剛結束2年，2014年下半年，美國對原產于中國的乘用車和輕型卡車輪胎再次發起“雙反”調查。2015年6月11日，美國商務部對調查作出終裁，認定中國輸美輪胎存在傾銷及補貼行為，隨后美國國際貿易委員會做出損害終裁，8月10日美國商務部宣布最終稅令，將對中國輪胎廠商征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-116.33%的反補貼稅。大部分山東企業被裁定39.33%的合并稅率，另外國有輪胎企業稅率為107.07%，相比特保案此次稅率更高。據山東省商務廳數據，受美國“雙反”影響，2014年下半年以來，山東省乘用胎生產企業的開機率普遍較低，2015年第一季度山東省輪胎對美出口比去年同期下降40%。最終稅令發布后，預計后期的影響將更大。此外，“雙反”將對其它國家產生示范效應，周邊國家會紛紛效仿，貿易壁壘層出不窮，輪胎出口將面臨更復雜的形勢。

三、山東省輪胎企業投資東南亞的動機分析

（一）東南亞國家橡膠資源豐富價格穩定

橡膠是輪胎行業重要的原材料，輪胎行業成本構成中橡膠占比達到60%。我國是輪胎生產大國，生產所需要的橡膠原料主要由天然橡膠和復合橡膠（天然橡膠含量在95%-99.5%）構成。由于國內供應不足，目前天然橡膠消耗中的80%需要依靠進口，復合橡膠的進口量也達到天然橡膠進口量的一半。二者在我國執行不同的進口標準，天然橡膠的關稅為20%，復合橡膠的關稅為零，所以復合橡膠廣泛被國內輪胎制造商所使用。

從 2015年7月1日起，新的復合橡膠標準進行了調整，規定生膠含量不高于 88%，這意味著復合橡膠將基本停止生產和進口，國內橡膠原料供應不足的缺口將由被稅進口天然橡膠填補。而自今年1月1日起，我國上調了天然橡膠進口關稅，由1200元/噸提高至1500元/噸，這些政策的變化將顯著增加國內輪胎企業的生產成本。為了降低成本，許多企業考慮到天然橡膠資源豐富的地區進行投資。眾所周知，東南亞是世界天然橡膠的主要生產和供給地區，其天然橡膠產量約占世界天然橡膠總產量的90%以上，其中泰國、越南的天然橡膠產量已分別列世界第一和第三位。作為天然橡膠最大的原產地，東南亞橡膠價格穩定，國內輪胎企業對東南亞投資便于企業獲得原材料、降低運輸費用和控制成本。

（二）東南亞國家橡膠產業投資環境優越

為了吸引外資，許多東南亞國家力爭打造親企型政府，為外資企業提供優越的投資環境。例如，泰國是世界最大的天然橡膠生產國及出口國，擁有完善的橡膠產業投資環境和低廉的勞動力優勢，具有成熟完善的基礎設施以及連接周邊鄰國和全球市場的陸海空物流運輸系統。為了有效對接中國政府提出的“一帶一路”戰略，謀求共同發展，在今年5月舉行的第六屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎展覽會期間，泰國政府部門專門派出團隊推介了位于泰國重要橡膠種植地宋卡府的橡膠加工區項目，并為山東省輪胎企業帶來了豐厚的優惠政策。包括免機器和原材料進口稅、增值稅和消費稅，企業所得稅和紅利稅最高免稅達八年等，迫切希望山東省輪胎企業赴泰國考察投資環境、投資辦廠，幫助提升泰國天然橡膠的附加值。此外，在我國加快建設“一帶一路”的背景下，山東省輪胎企業對東南亞投資可以充分利用現有平臺和政策，尤其是中國—東盟10+3的合作框架，充分享受政策的優惠。

（三）投資東南亞能規避國際貿易壁壘

當前我國輪胎行業頻繁遭遇美國等國實施的反傾銷、反補貼及特別保障調查等貿易摩擦，這些措施對我國的輪胎出口打擊非常大。目前，西方國家普遍對東南亞國家實施優惠的雙邊貿易政策，如泰國的輪胎出口到美國市場就沒有國際貿易壁壘的束縛。因此，通過在東南亞投資設廠，山東省輪胎企業可以有效利用東南亞國家的區位優勢規避國際貿易壁壘。

如果輪胎企業在東南亞進行了投資，一旦國內工廠遭遇貿易摩擦，就可以將產能轉移到東南亞的生產基地，然后再曲線出口到美國市場，成功地規避貿易壁壘。例如本次美國“雙反”調查僅僅針對中國輪胎企業，而泰國的工廠不受影響，對于出口到美國市場的訂單，國內企業可以將其轉移到泰國工廠生產，形成“國外生產，國外銷售”的新型市場戰略，以應對國外反傾銷。如玲瓏輪胎此次“雙反”被裁定39.33%的合并稅率，其出口到美國的輪胎就可以直接由泰國的工廠負責，以減少美國“雙反”的影響。

（四）投資東南亞能化解產能過剩，擴寬銷售渠道

山東省輪胎企業眾多、產能規模較大，已形成了完善的輪胎產業鏈，擁有三角、玲瓏等一批有國際影響力的知名品牌。由于投資過度以及國內需求不足，輪胎行業當前出現了產能過剩，需要向海外進行轉移。輪胎企業投資東南亞能有效化解行業產能過剩，擴寬產品銷售渠道。東南亞國家大多屬于新興國家，普遍處于經濟發展的上升期,隨著汽車工業的發展，目前輪胎需求增長，輪胎企業投資合作的前景廣闊。例如，玲瓏公司在泰國的工廠總投資近7億美元，計劃年產1320萬條高性能子午胎，原因就是因為泰國是東南亞最大的汽車生產國，汽車輪胎是泰國國內消費的主要行業，橡膠輪胎消費潛力較大。目前一期項目已經全面投產，產品訂單供不應求。山東省輪胎企業在東南亞投資，生產的產品一方面內銷給東南亞當地，另一方面則出口澳洲、歐美等地，較好地實現產品銷售渠道拓展。如青島奧戈瑞在印尼的投資項目，投產后40%的產品將供應印尼的需求，60%的產品將出口南美洲、西歐、大洋洲等地。

四、“一帶一路”背景下促進山東省輪胎企業投資東南亞的策略

第一，輪胎企業要進一步提升產品技術含量。在建設“一帶一路”戰略時，要注意它不是指轉移落后產能，強調的是高層次、高水平、高質量的開放。因此，山東省輪胎制造企業對東南亞投資時，要提供先進的生產設備和技術支持，并著力于新材料、新技術、新模式、新產品的自主開發，加大對高性能、高技術含量、高附加值產品的研發投入，實現產品制造過程的智能化和產品的智能化，有效實現產能的向外轉移，促進國外新興市場的快速發展。如玲瓏輪胎在泰國的項目，生產線全面配備國際先進的高端生產設備，并配合先進的管理手段，實現了過程控制的可控、在控，以及質量100%追溯；同時，產品檔次創新高，實現跑氣保用輪胎、雪地輪胎、綠色輪胎等高性能產品的系列化生產。森麒麟公司也計劃將泰國工廠建成輪胎行業自動化、智能化和信息化程度最高的生產線，而且要致力于將該項投資打造成國家“一帶一路”戰略在泰國實施的一個樣板性合作工程，促進泰國制造產業的升級，推進兩國制造業交流合作。

第二，輪胎企業要加強品牌建設。山東省輪胎企業在東南亞投資，生產的產品主要內銷給東南亞當地市場和出口歐美等市場。目前，全球已有多家輪胎企業在東南亞投資，致使當地輪胎市場的競爭日益激烈。例如泰國是東南亞汽車制造中心和東盟最大的汽車市場，通用、福特、豐田等汽車生產商均在此設廠生產汽車，供應泰國和東南亞市場。因為市場需求巨大，全球輪胎企業前十強中已有7家已在泰國建廠，包括普利司通、米其林、固特異等跨國輪胎企業。對于山東輪胎投資企業來說，要想在東南亞和歐美市場獲得一定的市場占有率，還需要加強品牌建設。輪胎作為專業性強的汽車配套產品，購買行為受品牌影響較大。品牌知名度高的產品，人們會認為在生產技術、配方、工藝等方面優于其他品牌產品，更容易獲得消費者的認可。因為發展起步相對較晚，山東省輪胎品牌認知度與市場表現不及國際知名品牌，在國內市場和出口貿易中影響了輪胎的價格和市場占有率。因此，在“一帶一路”戰略建設的背景下，輪胎企業對東南亞投資過程中，要加快提升自主創新能力，注重依托高端的技術與服務，加強品牌戰略的定位與建設，不斷提升品牌的技術含量與知名度，逐步發展成為世界知名品牌，在國際競爭中獲得有力地位。

第三，輪胎企業要注意風險的防范。相對來說，東南亞國家普遍政局不太穩定，并且少數國家與中國存在歷史矛盾，所以可能會存在一些潛在的政治風險。因此，輪胎企業要注意加強風險控制和管理，及時辦理投資保險與擔保。如2014年5月中旬，越南發生一些針對部分外國企業和人員的打砸事件。為防止突發事件，賽輪（越南）公司啟動應急預案，并臨時性停產5天。而且早在2013年6月份，該公司就在中國出口信用保險公司購買了海外投資保險，力爭將風險損失降到最低。除此之外，中國輪胎企業赴海外投資還會面臨其他一些風險，如自然風險、經營風險等。今年2月，玲瓏（泰國）公司發生大火，火災造成直接損失超過4000萬美元，損失約占其凈利潤的1/4。所以，對于輪胎生產這類易發生火災爆炸的化工企業來說，公司應掌握必要的應急防范措施和法律手段，平時多注意安全管理到位，經常進行消防演練和安全培訓，購買相關保險，有效控制風險。

第四，政府應加強對外投資服務體系建設。在“一帶一路”戰略實施中，政府必須為企業“走出去”搭建相應平臺，提供完善的投資服務體系。首先，應建立“走出去”信息服務平臺。具體到輪胎行業，政府要建立輪胎項目信息收集機制,挖掘、梳理、整合輪胎項目信息資源,定期向輪胎企業發布。有針對性地組織輪胎企業開展境外宣傳活動,提高企業在東南亞的知名度，并積極與東南亞國家加強聯絡，舉行雙邊或多邊投資洽談活動。同時開展對“一帶一路”沿線東南亞國家的國別研究，包括投資國的投資政策和法律法規，民族特性等情況，為輪胎企業“走出去”提供幫助和指導。其次，建立“走出去”融資服務平臺。資金缺乏往往是制約企業對外投資的瓶頸，政府與銀行要積極為輪胎企業“走出去”做好金融服務,拓寬融資渠道。在條件成熟時，可以考慮將輪胎產業也列入亞投行支持的目錄，為輪胎企業對外投資提供資金支持。最后，建立完善的境外風險信息收集發布平臺和境外風險應急處置機制,為輪胎企業“走出去”打造迅捷、可靠的安全保障平臺。▲

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