非洲工程承包市場分析

文/劉青海 編輯/蔡原江

Industry 產業

非洲工程承包市場分析

文/劉青海 編輯/蔡原江

中國企業在非洲的工程承包已實現了從施工向總承包、投資等模式的轉變。

非洲市場具有其特殊性，針對其現狀和發展趨勢，中國企業應重點提高國際化思維和能力，增強風險防范意識，多方解決融資問題，完善上下游產業鏈建設，嚴格合同管理。

非洲是中國對外承包工程的第二大市場。近年來，隨著非洲經濟的快速發展，工程承包市場不斷擴大，中國企業的業務也隨之不斷增長。2015年一季度，中國企業在非洲的工程承包新簽合同額231.1億美元，同比增長49.4%，占中國海外工程承包新簽合同額的50.7%，而且在新簽項目中，合同額位居前10位的，非洲的項目就占了7席。對于面對國內日趨飽和的市場，企業產能嚴重過剩，急需對外進行轉移的中國工程承包企業來說，非洲無疑具有巨大的吸引力。

市場現狀

在非盟2012～2020年非洲基礎設施發展計劃的優先行動計劃中，涉及的基礎設施建設領域有能源、交通運輸、水資源、通信等，預計總投資規模達679億美元。其中能源和交通運輸的投資規模分別為403億美元、254億美元，占比分別達59.35%、37.4%。

近年來，中國對非洲承包工程業務持續增長，市場布局趨于均衡，經營主體實力顯著提升，業務方式日趨多樣。根據商務部的《中國對外投資合作發展報告（2014）》，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營業額478.9億美元。總的來看，中國工程承包項目報價比較低、在確保質量的前提下工期比較短，不干涉非洲國家內政，獲得了非洲方面的認可。一是相對于當地企業，中國建筑企業很多原材料來自國內，成本比當地企業要低很多。二是中國建筑業發展已經比較成熟，技術力量較強，企業積累了大量技術和工程經驗，在全球具有競爭力。ENR（Engineering News-Record，《工程新聞記錄》）所列的全球最大的250家國際工程企業榜單中，中國企業數量最多。中國企業工程承包也已實現了從施工向總承包、投資等模式的轉變。三是中國企業家創業精神較強，能吃苦，因此常常能夠以較好的質量、較短的工期完成項目。四是中國不干涉非洲國家內政的原則，受到當地歡迎。五是政策扶持力度不斷強化，高層領導甚至親自推銷高鐵、核電等中國技術，為對外工程承包創造了前所未有的良好的外部環境。不過，目前，包括鐵路標準在內的諸多技術標準仍被發達國家壟斷，“中國標準”還亟待推廣。盡管安哥拉本格拉鐵路與埃塞輕軌項目開了個好頭，但中國標準開拓非洲市場仍然任重而道遠。

發展趨勢

近年來非洲經濟快速發展，跨國建設項目越來越多，非洲承包工程市場也具有其特殊性，主要表現在以下幾方面。

一是房地產市場呈快速增長趨勢。據估計，到2040年，非洲城市人口占比將達到50%，超過100個城市將達到百萬人口量級，超過千萬人口的城市也將達到七個以上，新興中產階級將超過6000萬。在不斷增長的非洲經濟、不斷增加的新興中產階級和民生需求的推動下，預計非洲房地產市場將會出現快速增長。實際上，南部非洲的房地產市場在過去的四五年中就已經出現了成倍增長。

二是電力行業將會有較大發展。如前所述，基礎設施投資將成為非洲經濟發展的主要動力。而在眾多基建范疇之中，電力供應至關重要。根據非洲開發銀行《2014年能源發展有效性評估》報告，目前，撒哈拉以南非洲的農村地區通電率僅為10%，30多個非洲國家面臨常規電力短缺問題，近60%的非洲人口無電力接入，需要大量的電力投資以解決這些問題。在2013和2014年6月開始動工的大型項目中，電力能源項目分別占36%和37%，均為排名第一的行業。預計未來還將繼續保持這一趨勢。一些企業已經敏銳地看到了這一點并且開始展開行動。例如，挪威國有發展基金Norfund就計劃在2020年前，將其在撒哈拉以南非洲地區的電力投資增加到目前2.49億美元的兩至三倍。

三是跨國、跨區域工程承包項目和工業基礎設施建設大幅增加。非洲未來發展的一個關鍵是非洲國家間及與外部世界的貿易，這需要發展跨國、跨區域基礎設施。非洲國家也已經意識到這一點，近年來非洲跨國、跨區域工程承包項目規模較之以往大幅增加就是一個證明。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在進行建設。展望未來，隨著非洲經濟的快速增長和一體化的逐步推進，預計這一趨勢還將繼續。另外，非洲制造業僅占全球制造業的1%，占非洲GDP約10%，工業化處于極低水平。非洲國家已經意識到工業化的重要性，正在大力發展工業化，建設經貿園區。而這些都需要工業基礎設施建設的支持。預計隨著非洲工業化的進一步發展，未來工業基礎設施建設將大幅提速。

四是PPP模式將會越來越流行。由于資金短缺，非洲國家越來越青睞由私營部門提供資金承擔項目風險的政府和社會資本合作模式（PPP模式）。根據德勤咨詢公司2014年的報告，已經有近一半（45%）的被調查企業表示愿意采用 PPP模式。分區域來看，相對于東非和南部非洲的企業，西非的企業更喜歡采用PPP模式。不過，由于非洲國家的營商環境普遍不理想，存在基礎設施短缺、融資不便、制度不全、風險較大等內在缺陷，預計該模式發展不會太快。

五是招投標過程透明度和技術壁壘增加。非洲工程承包市場普遍涉及各種復雜的當地規章，包括土地建設、技術要求、建筑許可、專業資格、環境保護等，對國際工程承包商的資質要求和對服務的質量標準要求也越來越高。這將構成工程承包企業進入非洲市場的新的技術壁壘。其中，對我國工程承包企業影響較大的主要是當地的技術標準和資格條件形成的限制，以及多個非洲國家對華簽證政策趨緊。此外，近年來，非洲工程承包項目招投標過程透明度日益增加，尤以南部非洲表現最為明顯。例如，在莫桑比克（石油天然氣的重要輸出國），根據其最近通過的競爭法，新近啟動的石油開采第六輪的招標程序在經過議會審批后，招標的法律文本便不得再進行修改，且通過國家石油公司在倫敦向全球企業發布標書，對所有企業一視同仁。南非、博茨瓦納、贊比亞還出臺了一些反壟斷調查，招投標過程日益透明，暗箱操作趨于減少。

六是市場競爭環境更加嚴峻，市場多元化發展戰略為更多企業采用。近年來，美、日等國開始加大對非洲國家的貸款規模來與中國爭奪市場，而韓國、巴西、土耳其等國承包商在非洲中低端市場與中國的競爭也日趨激烈。而中國企業由于國內勞動力成本提高、人民幣升值等因素造成成本優勢漸失，企業業務模式又高度同質化，加之行業內分工合作體系不成熟，企業精細化管理水平不高等因素，企業的競爭優勢有所削弱。為了應對日益激烈的競爭，越來越多的工程承包企業以承建項目為契機，實施非洲市場多元化發展戰略，進入方式和投資模式日益豐富，逐步從設計和建設領域延伸至了投資運營領域，如增加旅游觀光、地產開發等業務，從簡單的包工頭變成了投資商。

七是安全仍是最需關注的問題。近年來，非洲大陸政治環境趨于穩定，一些持續多年的熱點地區相繼降溫，和平發展成為非洲國家的共識。不過，安全問題依然是工程承包企業在非洲國家面臨的重要挑戰。在塞拉利昂、剛果（金）、蘇丹、索馬里、安哥拉、尼日利亞北部、尼日爾三角洲地區以及穆斯林聚居的核心區域，動蕩的局勢仍然是安全的最大隱患。此外，非洲復雜的自然地理環境（非洲地形以高原為主，平均海拔750米，起伏、斷崖、溝壑密布）也對企業的施工安全構成了極大威脅，再加上瘧疾、傷寒、登革熱與艾滋病等疾病高發，都會給中國企業的安全施工帶來極大的風險。安全無疑是最大的問題。

對開拓非洲市場的五項建議

針對上述非洲工程承包市場的現狀和發展趨勢，中國企業應重點關注五個方面。

一是樹立國際化的思維方式。目前，國內工程承包企業普遍存在國際化程度較低的問題，如語言能力、思維方式、做事的精細程度以及項目管理能力等。這些都會影響對非工程承包的順利進行。企業走向非洲，首先要在思想上做到國際化，要對非洲東道國的政治、經濟、文化和社會等情況有一個全面而詳實的了解，要尊重當地文化、遵守當地法律、學習當地語言，要秉承互利共贏的合作理念，積極履行企業的社會責任，遵守國際通行規則，進行規范的市場化運作，做合格的當地企業公民。特別是在非洲工程承包市場越來越規范和透明（特別是南部非洲國家）的趨勢下，中國企業不能抱有一絲一毫的僥幸心理，一定要遵守當地的法律，特別是投標制度和法律，遵循國際慣例，向國際承包工程施工標準靠攏。

二是增強風險防范意識。首先，應事先了解當地承包市場，對風險加以判斷，不能盲目進入。如果一國政治上腐敗嚴重，經濟上存在結構性問題，社會矛盾頻發，需要考慮當地政府的支付能力，避免業主違約。其次，成立安全風險防控小組，制定安全風險防控措施，準備風險預案，確定每個風險問題的解決方案。風險發生時，要迅速啟動應急機制避免其進一步惡化。第三，盡量實行本地化戰略，努力融入當地社會，積極履行企業社會責任。第四，可以考慮到多邊投資擔保機構（MIGA）的成員國（肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達和南非等國）進行投資和工程承包，以降低可能面對的政治及政策上的風險。

三是多方解決融資問題。如前所述，隨著非洲工程市場的發展，PPP等帶資承包方式越來越普遍，項目業主對承包商提出的服務需求的深度和廣度也越來越高，承包商可能不僅需要承擔項目的施工建設，還要負責項目的開發、規劃、設計，甚至是運行管理、融資等。從發展趨勢看，承包商的融資能力將成為能否贏得工程項目的重要因素。鑒于單個企業勢單力薄，難以爭取到融資，可以考慮合作解決融資問題，把中國在非眾多企業相關項目集合在一起，作為一個整體項目去尋找有興趣的金融企業，以吸引他們的融資支持；也可以考慮設立中非民間基礎設施建設基金或類似的專項資金，負責向對非工程承包、基礎設施建設的中國企業提供貸款；還可以考慮成立面向對非工程承包企業的擔保公司，幫助完善對非工程承包企業的信用體系。

四是及時跟蹤當地政府預算，完善上下游產業鏈建設。其一，要關注當地政府預算，重點跟蹤，確保對外經營和項目實施有的放矢。可以把重點放在追蹤當地中央政府預算和地方政府預算上，認真分析各級政府預算和資金變化情況，及時開展重點項目追蹤。其二，通過提前公關，落實在建項目預算資金，為在建項目提供資金支持。其三，根據項目資金變化，控制人員、機械投入規模和工程實施進度，以有效化解經營風險。其四，要加大與主業相關的產業鏈建設，化解外部制約因素。例如，可以利用項目實施和國內一些設計院合作的契機，成立設計咨詢公司，提高企業在上游勘測設計上的掌控能力；也可以建設碴場、鋼廠、門窗廠等，使得產業鏈建設不斷延伸；在適當的時候，還可成立房地產公司等相關公司，開展多元化經營，實現由承包商向投資商的角色轉換。

五是嚴格合同管理。要設立專門的合同管理部，配備專職的中方法律專業人員；同時也可聘請當地知名的律師事務所，為企業提供法律事務服務。對外簽訂各類合同，如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件時，最好全部由合同管理部統一審定、把關，從源頭上控制經營風險。在簽訂合同時應寫明價格調整條款，還要考慮匯率因素（非洲工程項目一般用當地貨幣支付），以減少價格變動風險和因當地貨幣嚴重貶值帶來的匯率風險。此外，還應與中資企業建立有效的聯系機制，開展國際間交流合作，借鑒先進的管理經驗。

中國對外工程承包商會