我國國際工程承包商轉型升級研究

■ 張 巍（長春工程學院管理學院 長春 130012）

我國國際工程承包商海外發展歷程及現狀

（一）我國國際工程承包商海外發展歷程

第一，起步階段（1978-1982 年），1976-1978年，我國政府向發展中國家提供經濟技術同時開始建設一些自籌資金項目，為對外承包工程起到了引路作用。1959年，我國四家國營公司開展對外承包工程和勞務合作業務，揭開了對外承包工程和勞務合作業務序幕。1979年，四家企業在埃及、中國香港地區簽訂合同30 多項，開啟了我國對外工程承包業務的歷史征程。1982年，國務院批準成立港灣、中水電、石油等公司。1978-1982 年，我國批準29 家企業，業務市場拓展到45 個國家和地區，項目主要是房屋建筑和交通運輸，以分包和承包施工為主。

第二，穩步發展階段（1983-1989年），隨著我國對外開放的深入，對外工程承包業務進入穩步發展，我國承包商經營活動注重方式，采用薄利多營、保證質量、樹立和維護信譽等方式，以增強市場競爭力。在經營方式上，積極承攬現匯支付項目又接受以實物支付工程款項的項目。1983-1989年，市場擴大，合作領域廣泛，業務擴展到南亞、東南亞、非洲、美洲、西歐和南太平洋等，亞洲合同額占總合同額60%。我國承包工程市場開始承攬技術含量較高項目，對外工程承包經營不斷壯大，業務不斷增加，市場逐步擴大，促進了我國對外工程承包的發展。

第三，調整階段（1990-2001 年），1990年，全球局勢的影響，我國承包商及時調整市場布局，不斷開拓東亞和東南亞市場，取得了突破性發展。1997 年，金融危機爆發，我國承包商加大了市場開拓力度，如原蘇聯、東歐、拉美等；1990-2001年間，我國企業首次突破百億美元大關；2001年，我國對外承包工程經營權企業整體實力增強。1998 年，我國開始實施“走出去”戰略，利用兩個市場和資源，政府提供支持政策，設立對外承包工程保函風險專項資金，推動了對外承包工程業務發展。

第四，規模發展階段（2002 年至今），美歐日經濟體逐漸復蘇，推動了全球經濟持續向好，不斷促進國際工程承包市場發展；2002-2010 年，我國對外承包工程完成營業額增速為20%-40%，新簽合同額保持15%以上速度；2006 年，交通運輸業新簽合同額首次超過房屋建筑業；2003 年出臺了相關政策鼓勵和支持我國企業承攬帶資承包的國外工程，對外承包工程政策支持體系建立并日趨完善；2008年9月1日，國務院的《對外承包工程管理條例》（國務院令第527號）施行，對外承包工程納入法制軌道，標志著我國對外承包工程健康持續發展。

表1 為我國各時期國際工程的業務布局、業務領域的變化情況。

（二）我國國際工程承包商發展關鍵問題分析

第一，國際化程度不高。TOPIO國際頂級承包商中的多數國際化率在60%以上，對比我國的TOP10中，僅中信建設、國機集團、中石油工程的國際化率較高，中國水電建設、中國葛洲等國際化率不是很高，中國中鐵、中國建筑等國際化率更低。因而，我國承包商的國際化程度不高，要向國際化一流承包商轉型還有很長的道路要走。

第二，高端市場占有率極低，我國承包商市場占有率主要分為中東市場、亞洲市場、非洲市場、歐洲市場、美國市場、加拿大市場、拉丁美洲/加勒比海市場。首先，在非洲市場上，我國維持在40%；其次為歐洲承包商，我國維持在35%，主要以意大利和法國的承包商為主。亞洲市場是我國第二大市場，占有率為20%左右。2008年后，我國對外承包商在中東市場和拉丁美洲/加勒比海市場的占有率有較大幅度增長，但歐洲承包商和韓國承包商所占份額較高。歐洲、美國、加拿大市場對于我國承包商占有率極低，基于嚴格標準和完善的管理難以打入高端市場，主要由德國、法國、西班牙承包商占據，占有率為75%。總體來看，我國承包商在歐、美等高端市場占有率極低，工程項目利潤率高，需要我國企業轉型升級、尋找出路。

第三，主要依靠量的擴張，質的增長不高，我國目前發展主要是以生產要素的大量投入為基礎的，而非依靠生產要素的優化組合。近幾年Top225承包商中，我國承包商穩步增長，規模不斷提升，影響力不斷增強，主要依靠整體競爭優勢，在市場競爭中尋求更大的話語權。但是，我國承包商發展是脆弱的、粗放的、數量的；對比歐美軍團，如美國國際承包商軍團入選企業26家，為我國入選企業數量一半，但國際營業額之和與我國相差不多；比較歐洲國際承包商，入選企業數量比我國多8家，但是國際營業額之和是我國承包商國際營業額的四倍。因而，我國國際承包商經營規模多是靠企業“量”，而并非企業的“質”的增長。

我國國際工程承包商轉型升級的方向及路徑選擇

（一）我國國際工程承包商轉型升級方向

根據上述分析，根據我國國際工程承包商發展現狀、價值鏈構成等，我國國際工程承包商轉型升級的方向應向技術密集型、效益型、內涵式增長為基本特征的集約型轉變，依靠生產要素優化組合，提升企業效益。通過借鑒張尚尚（2014）、周興建（2014）等文獻，如圖1 所示，構建轉型升級路徑；轉型升級路徑之間存在著緊密的聯系，實現國際工程承包企業精細化、集約化的轉型升級，需根據企業的自身特點對路徑進行結合和創新，如圖2所示。

表1 我國國際工程承包商業務布局及領域

圖1 我國國際工程承包商轉型升級路徑圖

圖2 我國國際工程承包商轉型升級路徑關系圖

1.技術開發升級模式與縱向一體化、橫向多元化升級模式之間的關系。前者對后者起到支撐作用。核心技術開發直接關系到縱向一體化效率，有利于實現信息共享，更合理地調配資源、監控項目發展，降低全生命周期成本，提高效率。同時，技術開發是實現企業價值鏈關鍵，是多元化重要內容。因此，技術開發是實現縱向一體化的“硬”基礎。

2.集約化管理與縱向一體化、橫向多元化之間的關系。現階段，我國國際工程承包商在一定程度上實現了縱向一體化和橫向多元化，但海外項目經營管理未達到預期的利潤水平和目標，主要是集約化管理，因而集約化管理是實現縱向一體化和橫向多元化升級的“軟”基礎。

3.技術開發升級模式與集約化管理升級模式之間的關系。人力、財力、物力是技術開發和管理的關鍵，需要資源優化配置。同時，技術開發對集約化管理具有支撐作用，如信息化技術有利于改善物資采購、制度流程設立等，引起管理變革式發展。因此，技術開發和集約化管理是相互促進的關系，是雙重基礎。

4.縱向一體化升級模式與橫向多元化升級模式之間的關系。我國國際工程承包商以何種方式實現轉型需要從企業的主營業務出發，既要遵循轉型升級通用模式，又要選擇適合自身的轉型升級方向。因而，應發揮業務單元的協同效應，提高效率。

（二）我國國際工程承包商轉型升級的模式分析

對于設計類工程承包商，如中國水電工程顧問集團有限公司等，實力相對雄厚，設計優良，適合拓展縱向價值鏈，可更好地集規劃、咨詢、勘察、設計、采購、施工、運營等于一體，更好地解決問題。

對于綜合類工程企業，可分為三類：一是一般建筑類承包商，如中國建筑股份有限公司等為代表，競爭力較弱，進入壁壘低，技術含量較低，應適當擴展業務，在縱向價值鏈上以傳統施工承包為依托，發展設計施工一體化，提供一體化服務；橫向價值鏈上抓住機遇，尋求新增長點，向建筑產品服務商轉變；二是交通運輸建設類承包商，如中國交通建設股份有限公司等，具有較強競爭力，推行EPC工程總承包、BOT/PPP等融資類項目是轉型升級的方向；三是電力能源、水利建設類企業，如中國水利水電建設股份有限公司等，科技含量較高、技術要求高，應以技術開發升級為主，向EPC工程總承包發展，占取利潤制高點。四是工業、石化建設類企業，如中國石油工程建設有限公司等，構建工程建設業務鏈，提升EPC工程總承包能力、PMC項目管理能力。

對于窗口型外經企業，如中國機械設備進出口公司等為代表，技術含量較低，應依托公司商務能力、市場資源、投融資能力，橫向拓展企業價值鏈，發展投資經營業務，強化項目管理核心能力。

對于生產型企業，如中興通訊股份有限公司等，未來應以設備、技術進出口為依托發展國際工程承包業務，帶動設備、技術進出口，發揮協同作用，實現企業橫向多元化。

（三）我國國際工程承包商轉型升級的保障措施

第一，組織保障。調整與完善組織結構，為轉型升級創造合理平臺。按地區、業務、職能設置組織結構。調整應針對經營區域、核心業務、新興發展等，通過設立新部門向高端領域延伸企業價值鏈，在組織層面上構建業務發展的平臺；積極成立綜合型一體化項目子公司，嘗試重組資源，培育工程一體化服務能力。第二，人才保障。國際工程復雜性需要國際人才多樣性，懂技術、會管理，更要了解文化、法律、政策、自然條件等，培養復合型人才。此外，需要戰略思維指導者、改革創新精神的領導者。縱向升級和橫向模式下，投融資高端業務需要水平全面的商務型人才，因而高端人才培養是重要方面。第三，資金保障。我國承包商要積極探索新型的融資渠道和擔保方式，進一步拓寬融資渠道，加強銀企合作，可通過發行企業債券、上市公司融資等籌集資金，與銀行合作增強承包商融資及資本運營能力，發揮投融資對企業縱向一體化作用，提高資金利用效率，并反哺承包工程。與此同時，我國承包商可謀求海外融資，助力企業轉型升級。第四，物資保障。合理、優化資源布局是承包企業轉型升級重要保障，調整業務結構布局，合理優化內外部資源，向產業價值鏈高端轉移。以資源、資產為紐帶，重新組合、優化內部資源配置以及外部的兼并重組。內部重組是要調整企業產業結構布局，積極整合內部資源；外部兼并重組，積極嘗試兼并設計院、咨詢公司、金融機構等，拓展企業價值鏈，提升一站式綜合服務能力。第五，風險保障。首先，實現政策連續性，基于轉型升級需要制度延續和規范，建立投融資類工程項目的長效機制；其次，優化決策機制，避免盲目多元化，引入監督機制，定期反饋等方式優化決策機制，適度多元化；最后，完善投資風險管控機制，做好風險評估，嚴格完善投資項目的風險管控機制。

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