中國油田服務企業海外投資研究

宋琛

摘要：中國油田服務企業多數具有比較清晰的海外業務發展戰略，從初期的海外設點、技術跟進，到全球業務布局，乃至資源收購等，但與國外油田服務企業，特別是發達國家的大型油田服務企業的海外業務拓展力度相比，中國企業仍存在諸如國際化程度低、技術水平落后、產業集中化程度低、企業組織制度不健全等問題。因此，中國油田服務企業應“走出去”，積極開拓海外石油市場，打造一體化的大型油田服務公司、加強技術創新以及不斷提高人才素質。

關鍵詞：石油企業；油田服務；企業規模；核心競爭力；海外投資；國際化戰略；技術創新

中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A 文章編號：1007-2101（2016）01-0098-04

我國油田技術服務行業作為一個獨立的行業，其發展起源于石油行業的主輔分離，隨著其后的輔業改制，國內油田技術服務市場形成了“以三大石油集團控制的油服技術服務關聯企業為主，以國際油田技術服務企業、民營資本為輔”的競爭格局。從國內市場格局角度看，中石油、中石化和中海油等幾大國有大型石油企業下屬的油田服務企業基本壟斷了85%的油田服務行業市場份額，剩下的企業則在有限的狹小市場空間里進行激烈的市場競爭。從國外市場格局角度看，國外油田服務企業因經營時間長、企業規模大、技術發展水平高、服務經驗豐富、一體化模式成熟，在國際市場競爭中處于上風。盡管目前國外油田服務企業在中國所占的市場份額仍較低，約為5%，但隨著國內油田服務市場的逐步開放，國內油田服務企業走出去戰略的推進，國內油田服務企業與國外油田服務企業之間的競爭將越來越激烈。

一、文獻綜述

國外關于油田服務企業的對外直接投資主要側重于某一市場或某一企業的海外投資。國內外關于油田服務企業對外直接投資的研究大部分集中于全球市場和某一跨國公司，如劉兵[1] [2]（2011，2012，2013，2014）連續多年對國際油田工程技術服務市場的分析。具體而言，關于油田服務企業海外投資的研究主要可分為以下三方面。

（一）國際大型油田服務公司

王才良[3]（2001）較早地向國內介紹了國外油田服務公司的產生和發展。安豐全、高安榮[4]（2005）總結了國際石油服務公司九個發展特點。李致、丁泉、戚忠禮[5]（2009）對國際大型油田服務公司的發展現狀進行了研究，如加大科技投入、調整組織結構等。傅津、劉志剛[6]（2012）對全球三大油田服務公司的一體化經驗進行了總結。張運東等[7]（2008）重點研究了國外油田服務公司的技術創新特點。周文[8]（2005）則側重于油田服務公司的管理模式研究。謝旭光、張在旭[9]（2012）運用網絡理論分析了斯倫貝謝的競爭優勢。殷建平、張琦[10]（2010）總結了三大油服企業的國際化戰略。馮連勇、牛燕[11]（2004）對油田服務企業的國際競爭能力、國際拓展能力等均進行了研究。王勇、趙振智[12]（2008）使用因子分析法綜合評價鉆井公司的國際競爭力。

（二）油田服務技術產業和市場

劉有成、逢作順[13]（2007）探討了油田服務的產業屬性。唐雄[14]（2013）使用“行業集中度”測算了油田服務行業的市場壟斷情況，提出目前世界油田服務格局為寡占V型市場結構。丁貴明、王玉新[15]（1999）闡述了油田服務產業的演變。董琳[16]（2010）分析了石油公司與油田服務公司之間的關系發展。余曉鐘[17]（2009）使用ISM方法研究了油田服務企業核心競爭力的18個要素。

（三）中國油田服務企業

唐海燕、黃興建、張萌[18]（2009）運用SWOT分析了中海油服的國際化拓展方向。劉有成[19]（2008）構建了評價我國油田服務企業的國際競爭力的SVM模型。

二、海外業務情況

就海外業務收入規模而言，油服板塊上市公司差別很大，從幾億元到幾千萬不等，也有的公司基本上沒有展開海外業務。海外業務規模和公司現階段的產品定位及運營情況有關，海外業務收入變化也沒有一致性趨勢。

從海外業務收入金額來看，2013年收入最高的是中海油服，其次是杰瑞股份、安東石油、江鉆股份等，仁智油服和準油股份則無海外收入，說明這兩個公司還未進入海外市場。

從海外業務收入占比結構變化來看，海默科技2013年最高達到72.65%，同比2012年增長近10%；中海油服、江鉆股份海外業務占比與2012年基本持平；神開股份、寶德股份海外業務比例同比大幅上升；恒泰愛普和通源石油略有上升；惠博普、杰瑞股份、吉艾科技、潛能恒信、海油工程與2012年相比則有所下降。

三、海外業務戰略布局

多數上市公司根據公司的具體情況有比較清晰的海外業務發展戰略，從初期的海外設點、技術跟進，到全球業務布局，乃至資源收購，各有千秋。顯然一個有效的海外戰略是海外業務發展壯大的第一步。

四、國內油田服務企業進入的東道國

隨著越來越多的國內油田服務企業海外市場參與程度的加深，部分企業開始選擇直接投資，如寶德股份、中海油服、海油工程等，以強化對海外市場的控制和拓展。

如按區域對中國油田服務企業進入的東道國進行劃分，可分為以下幾個市場。

1. 中東市場。作為世界的主要石油產區，中東局勢影響著全球的能源供應與價格波動。中東市場一直是各國大型石油企業的主要競爭地點，亦是各油田服務企業的主要海外市場，因此競爭激烈，市場空白較少。目前，該地區可進入的市場多是一些地理和地質情況較為復雜的區域，開發風險較大。

2. 俄羅斯市場。盡管俄羅斯是全球第三大產油國，但因其政治透明度低、法律穩定性差，石油立法缺乏系統性和完整性，加之近年來對國外石油公司的各種限制增加，因此導致國外石油公司在該國運營日益維艱，收入逐年減少，故對于油田服務企業而言，俄羅斯石油市場的投資風險也較大。

3. 非洲市場。作為新興的石油產區之一，非洲石油產量在世界石油總產量中的比例有望上升。另外，與上述兩個市場相比，非洲的政治環境相對穩定，隨著各國出臺了一系列吸引外國投資者的優惠政策，經濟和投資環境也日益改善，成為新的海外投資熱點。

4. 中南美市場。在世界石油生產格局中，中南美也占有一席之地。中南美地區的石油生產國在依托國內力量加快石油開發的同時，積極引進國外資本和先進技術，加快本國石油產業的升級換代，同時帶動了油田服務產業的迅速發展，為國外油田服務企業的進入創造了機會。

總體而言，目前中國油田服務企業所進入的大多是經濟欠發達的地區和國家，固然可以避開發達國家油田服務企業的競爭，開辟新市場，但不可否認，這些地區和國家的投資風險較高，對于海外市場經驗不甚豐富的中國油田服務企業并不是最佳選擇。

五、國內油田服務企業在進入海外市場時存在的問題

與國外油田服務企業，特別是發達國家的大型油田服務企業的海外業務拓展力度相比，中國企業仍存在不少問題。

1. 國際化程度低。與其他國家的油田服務企業相比，我國的油田服務業國際化水平仍較低。具體體現在：油田服務市場仍以國內為主，特別是三大石油企業；海外市場開拓力度小，業務范圍仍以出口為主，對外直接投資少；對外直接投資進入的海外市場仍以發展中國家為主，發達國家涉及少；對外直接投資方式單一，缺乏靈活性；海外業務合作伙伴大部分以中資企業為主，跨文化合作經驗匱乏。

2. 技術水平落后。與其他國家油田服務企業相比，中國在一些關健技術上雖有所積累，但差距依然明顯。例如，我國在鉆井設備、工具和儀器、自動化鉆井以及水平井技術的集成系統和綜合應用方面與國外相比差距較大。再如，在國外應用相當普遍的水平井鉆井生產技術，我國卻還較少采用。我國目前迫切需要的垂直鉆井技術也控制在美國公司手里。全球三大油田服務企業的技術服務費用大約為每天10萬元左右，人員、進尺費用另算。而且，這些外國公司只提供技術服務，不出售產品。技術水平落后導致中國油田服務企業普遍缺乏核心競爭力，當面臨外部激烈的市場競爭時，這種分散、薄弱的企業與國外石油技術服務公司毫無優勢可言。

3. 缺乏高素質人才。我國的油田服務企業從員工整體來看存在著人員結構不合理、關鍵崗位員工不足、員工創新能力差、員工年齡和學歷結構不合理等問題。造成這種問題存在的原因是我國的油田成立的時間比較長，油田服務企業的員工來源大多是從油田生產單位。人員的低素質使得油田服務企業在開展對外直接投資時面臨更多的風險。國際經營管理和海外項目運作人才短缺既不利于企業開展海外市場拓展活動，更無法在投資目標國進行有效的企業運營和管理。

4. 產業集中化程度低。我國油田服務企業數量多、規模小、區域布局分散，產業集中度較低。企業規模小，不僅導致研發資源分散，更無法開展對外直接投資活動。企業規模小的另一體現是我國油田服務企業設備更新較慢，企業所擁有的設備比較陳舊，造成企業產品質量及附加值都較低。企業規模大，才能有效規避海外投資過程中所產生的風險和成本，進而獲取足夠的利益。中國油田服務企業較低的資本規模在一定程度上限制了企業的對外直接投資活動。

5. 企業組織制度不健全。與大部分國有企業一樣，我國的油田服務企業仍未完全擺脫計劃經濟體制思維的影響，企業自主決策并追求自身利益最大化的意識不強。在經營思想上，缺乏現代管理理念，“等、靠、要”思想嚴重，滿足于企業現狀。在組織結構上，總部職能人員與一線工程運作人員之間職責不清，信息溝通不暢，相互缺乏支持與配合，導致決策緩慢，不能及時應對市場與客戶的變化。

六、對中國油田服務企業海外運營的建議

對于國內油田服務企業，由于目前產品單一，技術水平薄弱，缺乏國際經營人才和管理能力，因此，未來應著重發展以下方面。

1. 實施國際化戰略。由于經營環境瞬息萬變，經營風險無時無處不在，特別是當前和在可預見的未來，國際石油技術服務能力普遍過剩，國際石油技術服務市場競爭將十分激烈，為此，中國油田服務企業要不僅局限在國內市場，更應“走出去”，積極開拓海外石油市場。

在選擇海外進入市場時，應根據企業的規模、海外經驗、業務類型選擇適合的目標國。總體而言，中國油田服務企業不僅可選擇傳統的美洲、非洲等石油資源豐富的國家，還可適當進入發達國家較少進入的目標國，如白俄羅斯、加蓬、坦桑尼亞、喀麥隆、烏茲別克斯坦等。這些國家進入油田服務企業少，競爭激烈程度低，市場機會大。

2. 打造一體化的大型油田服務公司。目前國際油田技術服務存在兩種模式，即一體化服務和專業化服務模式。前述三大油田服務公司即屬于一體化油田服務公司。這三大企業規模大、實力強，業務涉及石油天然氣勘探、開發和生產的全過程，能夠為石油公司提供一攬子解決方案。三大公司在全球石油技術服務領域處于壟斷地位，具有較強的競爭優勢。中小油田服務企業則多采取單一專業技術服務。

隨著全球油氣開采不斷向惡劣環境、深水和非常規資源進發，石油公司面臨的風險越來越大，驅動油田技術服務向“一體化”發展，以降低作業成本，簡化程序。因此，越來越多的傳統上提供單一專業技術服務的油田服務公司逐步拓展服務領域，向一體化發展，以尋求更多技術服務機會。

國內大部分油田服務公司多是單一專業技術服務公司，這導致一方面市場空間較小，大部分公司都會面臨成長的天花板；另一方面可能會被大型公司收購。這種業務的單一性在進軍海外市場時更是面臨較大問題，因為國外的甲方往往要求油田服務公司提供一攬子解決方案。因此，中國的油田服務企業可建立明確的戰略目標，圍繞核心業務，適當地延伸產業鏈，向一體化公司發展。

3. 擴大企業規模。依據對外直接投資理論，企業規模越大，運營時間越長，海外市場經驗越多，企業對外直接投資活動越頻繁。因此，在制定國際化戰略后，中國企業可擇機通過收購兼并等方式適當擴大企業規模，增強企業實力，在海外市場競爭中以獲得更大的競爭優勢。

4. 加強技術創新。作為技術密集度高的行業，各國油田服務企業一直將技術創新作為企業重要戰略之一。相較而言，我國油田服務企業存在產品低端、知名品牌少、科技含量和附加值低等問題，這就要求我國各油田服務企業一方面制定技術創新戰略，加大研發投入，加快成果轉化和推廣應用，甚至可通過企業“戰略聯盟”的方式建立統一的研發體系，共同開發研制新技術和新產品；另一方面，通過與擁有先進技術的石油技術服務公司建立合作關系的方式引進先進技術，并將之消化吸收。

5. 提高人才素質。海外企業運營需要對人員素質要求較高，豐富的海外運營經驗、了解當地法律法規、流利的語言溝通能力、深刻理解當地文化等均是需要海外外派人員具有的能力。高素質人才的獲取不僅可通過內部培養，如推行基層員工專業技能與中高層管理人員管理技能雙效提高的培訓模式，并貫徹管理人員的崗位輪換機制，集中提高管理層的宏觀決策和駕馭全局的能力；亦可推行人才本土化，充分利用被投資國的人力資源優勢。除完善本公司員工的海外運營能力外，還應完善薪酬體系，保證海外員工的待遇水平，并做好海外員工的歸國發展規劃，進一步鞏固和壯大人才隊伍。

近年來，中國三大石油公司堅持推進海外發展戰略，積極拓展海外版圖，由此帶動了中國油田服務企業對外直接投資的快速發展。但是，目前我國油田服務業仍處在發展階段初期，綜合實力和技術水平遠低于國外大型油田服務企業，對外直接投資也還處于起步階段，因此，中國油田服務企業的海外投資仍需加大拓展力度。

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責任編輯、校對：張增強