外資零售對中國零售業態結構優化的調節效應

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外資零售對中國零售業態結構優化的調節效應

牛華勇1，崔校寧1，蘇靈2

（1.北京外國語大學國際商學院，北京市100089；2.中國人民大學流通研究中心，北京市100872）

摘要：中國零售業態結構優化，需要關注業態高級化與結構均衡化兩個方面，而結構均衡是建立在業態高級化基礎之上的。業態高級化程度低的城市（即低度城市）與業態高級化程度高的城市（即高度城市），其零售業態結構優化的方向都是高度均衡。2004年外資零售進入我國以來，對于高度城市零售業態結構的影響微乎其微，對于低度城市零售業態結構優化既具有直接的促進作用，又通過對地區生活質量和人口規模與零售業態結構間的影響關系產生調節效應。當前，在外資零售已經完成對我國一二線城市布局的情況下，應積極吸引外資零售進入低度市場（三四線城市），以充分發揮其對零售業態結構優化的調節效應。

關鍵詞：零售業態結構；外資零售；調節效應；均衡度

一、引言

零售業態結構是各業態之間的比例結構，零售業態結構優化是各業態發揮各自優勢、承擔不同功能、形成協同經濟效應、推動零售業整體強化效率取向、更好地滿足消費需求的過程。改革開放以來，隨著市場經濟的推進，我國零售業逐步擺脫了中小型百貨店與雜貨店為主的單一業態結構，百貨、超市等業態逐步出現，多業態并行發展，零售業態結構日趨多元。自2004年我國零售業全面放開以來，外資零售大舉進入，進一步推動了中國零售業態結構的演進。目前，學界主要集中于研究外資零售對中國零售業態結構的直接影響。部分學者肯定了外資零售進入的積極作用，李懷政等[1]認為，外資零售的進入給本土零售企業帶來了示范效應，在加速零售業態變遷的過程中，使業態結構得到優化；王巾英、吳志良[2]指出，本土零售商與外資零售企業合作將促進零售產業升級，有利于我國零售業態結構的改善。與此同時，其不利影響也備受學界關注。孫索敏、蔣毅一[3]認為，目前外資零售企業帶來的負面效應已經超過了積極效應；李飛[4]認為，外資零售給本土零售商帶來巨大沖擊，國內企業如果不能正確應對，將導致我國零售業態結構的惡化；蘇梅梅[5]提出，外資零售進入我國致使零售業過度競爭，本土零售商平均利潤水平下降。然而，現實經濟表明，外資零售還存在著對中國零售業態的間接影響。本文著眼于此，基于對中國零售業態結構現狀的合理判斷，以及對影響中國零售業態結構因素的分析，探究外資零售對中國零售業態結構的調節效應，力求全面認識外資零售對中國零售業態結構的影響，并有效利用外資零售對中國零售業態結構產生的積極效用。

二、中國零售業態結構現狀

為客觀判斷我國零售業態結構優化的現實情況，首先需要明確零售業態結構優化的方向。零售業態結構優化涉及兩個方面的內容：業態結構的高級化與業態結構的均衡化。所謂零售業態結構的高級化，即零售業態形式隨社會與經濟的發展而逐步向高級業態的演進趨勢；零售業態結構均衡化，即在高級化發展的基礎上，零售業態向更為均衡、合理的方向演進的趨勢。因此，零售業態結構可以分為低度均衡、低度不均衡、高度不均衡和高度均衡四種情況。一般而言，城市零售業態結構的發展路徑是以低度均衡為起點，遵循低度均衡→低度不均衡→高度不均衡→高度均衡這樣一個升級過程；但由于更高級的業態伴隨經濟與社會的發展不斷出現，現實中并不存在絕對意義上的高度均衡的零售業態結構，于是這一升級過程將不斷重復，形成零售業態結構螺旋上升的動態優化過程。

鑒于上述情況，對零售業態結構的評估也將從業態高級化與結構均衡化這兩個維度進行，其中高級零售業態的銷售額占比能夠在很大程度上反映零售業態結構的高級程度；而在業態高級的基礎上，業態結構越均衡，零售市場效率越高。將戈森第二定律應用于零售業領域①，可得出零售業態結構均衡的條件為所有業態的資產利潤率相等。由于零售業態種類不止兩種，本文引入統計學中的相似系數法②進行輔助研究，通過業態的資產結構與利潤結構的相似系數來衡量業態結構的均衡度，且該系數越接近1，業態結構越均衡。據此可對中國零售業態結構的優化情況進行評估。

考慮到各城市零售業發展差異，本文分別對中國東、中、西三個經濟帶中24個代表性的一二線城市③的零售業態結構進行了評估。由于目前各城市年鑒對于零售業態的劃分不同，為了確保統計口徑一致，采取大多數城市的劃分方法，將零售業態劃分為百貨、超市及其他三種業態。其中，超市作為我國零售業高級業態的代表，運用各城市超市銷售額占比與24個城市平均水平的差額來反映各城市零售業態的高級程度；各城市零售業態結構的均衡度則采用各業態資產結構與利潤結構的相似系數來度量。

鑒于本文以超市作為零售業高級業態的代表，而當前一二線城市超市發展非常充分，本文擬研究外資零售對中國城市零售業態結構優化的影響，而當前外資零售已基本完成了對一二線城市的進入，正積極拓展三四線城市市場。為保持研究期內所選城市在不同零售業態結構區間（特別是業態低度區間）中相對均衡的分布，特選擇2007—2009年的歷史數據作為研究窗口，以期用本研究總結的一二線城市發展經驗來指導當前三四線城市引入外資零售的政策和實踐。

高度均衡是各城市零售業態結構發展的主要方向。依據業態結構的高級化程度，可將24個城市拆分成低度城市和高度城市兩組，其中，對于低度城市而言，均衡意味著固守低效率的低級業態形式，需要以高級業態的發展打破原有的均衡，進而逐步向高度均衡發展；對于高度城市而言，在業態結構已經高級化的基礎上，均衡意味著業態間效率的共同提高，業態結構越均衡越優化。因此，除北京、寧波、武漢、昆明、合肥五個零售業態結構呈現高度均衡的城市外，天津、上海、長沙等城市是零售業業態高度不均衡的城市代表，亟待向均衡化方向發展；而銀川、重慶、福州、貴陽、南昌等城市是零售業態低度發展的城市代表，尤其是太原、長春等低度均衡的城市，零售業態結構需要高級業態的發展以打破均衡，在業態高級化的基礎上推進業態結構均衡化，實現業態結構高度均衡。

三、中國零售業態結構優化的影響因素分析

零售業態結構優化受到多重因素的影響，在不考慮外資進入的情況下，探究中國零售業態結構優化的影響因素，將為研究外資零售對中國零售業態結構優化的調節效應奠定基礎。

表1　2009年24個城市零售業態結構發展狀況

1.影響零售業態結構優化的因素分析

關于零售業態結構的影響因素，部分學者已經從需求角度進行了相應的研究。米勒、里爾頓、麥克科爾（Chip E.Miller、James Reardon、Denny E. McCorkle）[6]證明了零售業態結構及零售業不同品類競爭與消費的聯系。福布斯（J.D.Forbes）[7]研究了美國地區的人口總數、人口增長率等與零售業態結構的關系。貝當古（Betancourt）[8]確認了零售業態與消費者的互動關系。晏維龍、[9]史錦梅、[10]張寧寧和葉永彪[11]認為，零售業態的出現是為滿足不同的消費者偏好，消費需求的變化是零售業態變革、創新的根本原因。邱愛梅、顧幼瑾[12]進一步提出，消費者對價格與服務組合的偏好是零售業態變革的源動力。萬耀華[13]則從消費者選擇的角度進行研究，認為消費者個體特征、消費觀念和習慣以及生活方式等是影響消費者業態選擇的行為因素。同時，也有學者就業態發展的需求環境進行研究。穆健瑋[14]認為，人均地區生產總值、恩格爾系數等可以用來描述零售業態發展環境；汪建成、任麗霞[15]基于環境理論，用社會商品零售總額、人均收入、恩格爾系數、冰箱擁有率等因子考察了零售業態的發展環境；而楊宜苗、夏春玉[16]構建了零售業態適應性的評價和影響因素體系，研究了總人口、人口密度、就業水平、人均地區生產總值等因素對不同地區同一業態和同一地區不同業態的影響。

從供給角度看，零售業態是零售商選擇的經營形態，部分學者的研究也表明，零售企業作為零售業態的“供給者”，對業態類型的選址和定位也是零售業態演變的關鍵。吳郁文等、[17]安成謀[18]基于“中心地”理論，分別研究了廣州市和蘭州市商業布局的區位特征及影響因素。董潔、林吳國[19]認為，交通可達性、城市等級等因素會對中心商務區發展產生影響。翁曉璐[20]的研究表明，人口、經濟發展水平、出行成本、地區差異等因素對我國零售業態結構優化會產生影響。

綜上，影響零售業態結構的主要因素可歸結為地區經濟發展水平、人口規模、消費能力、生活質量、人口密度及消費便捷性五個方面。

2.影響中國零售業態結構的因素分析

基于前述分析，零售業態結構的均衡度對于高度城市與低度城市均具有重要的指導意義。為進一步探究中國零售業態結構優化的影響因素，本文以零售業態結構的均衡度作為因變量，以X1（人均地區生產總值，PGDP）、X2（就業人數，Em?plmt）、X3（每百戶電冰箱擁有量，Fridge）、X4（恩格爾系數，En）、X5（人口密度，Pop）、X6（每平方公里公路里程數，Dis）④作為6個自變量構建模型，以驗證各影響因素對零售業態結構的實際影響水平。同時，由于零售業態均衡與否對于高度城市與低度城市意義不同，本文采用24個城市2007—2009年的相關數據，對低度城市與高度城市分別進行分析。

首先，針對本研究使用的面板數據，利用豪斯曼（Hausman）檢驗確定模型類型。低度城市的檢驗結果為：χ2=7.62，p=0.3673；高度城市的檢驗結果為：χ2=13.47，p=0.1614。因而，接受原假設，隨機效應與固定效應無明顯差異。為了提高研究結論的適用性，優先選擇隨機效應模型。模型設定為：

進一步地，低度城市自變量聯合分布檢驗結果顯示，F=2.12，p=0.0058，高度城市自變量聯合分布檢驗結果顯示，F=49.88，p=0.0000，說明低度城市與高度城市模型中自變量X的系數均顯著不為0，具體統計結果如表2和表3所示。

表2　低度城市基于回歸分析的統計結果

表3　高度城市基于回歸分析的統計結果

檢驗結果表明：低度城市零售業態結構的均衡度主要受到人均地區生產總值、每百戶電冰箱擁有量及地區人口密度三個變量的影響，三者與零售業態結構的不均衡度顯著負相關；高度城市零售業態結構的不均衡度主要受到人均地區生產總值、就業人數、恩格爾系數、每平方公里公路里程數四個變量的影響，人均地區生產總值、就業人數和每平方公里公路里程數與業態結構不均衡度呈正相關關系，而恩格爾系數與業態結構不均衡度變化方向相反。進而，對于低度城市而言，地區經濟發展水平的提升、消費水平的提高和人口密度的加大，都有助于高級業態的發展，以打破其低度均衡而向高度均衡發展；對于高度城市而言，地區經濟發展水平的提升、就業人口的增長、生活質量和消費便捷性的提高有助于城市零售業態結構向高級化方向發展。

四、外資零售對中國零售業態結構優化的調節效應分析

在前述各影響因素與中國零售業態結構之間關聯關系的基礎上，引入外資零售對各影響因素與中國零售業態結構關系的調節效應分析，將有助于進一步完善關于外資零售對中國零售業態結構影響的認識。

1.基本假設

外資零售進入所帶來的溢出效應、競爭效應會對中國零售業態結構產生間接影響。首先，外資零售進入能夠打破中國零售業態結構依據地區經濟發展水平按部就班地推進模式，高級業態在外資零售的帶動下將快速起步發展；其次，外資零售帶來先進的管理方式與配送手段，其服務能力提升，服務范圍擴大，有助于降低人口規模、人口密度、消費便捷性原本對中國零售業態結構優化的掣肘；同時，外資零售憑借其突出的采購能力與供貨水平，既能夠給消費者帶來更多消費選擇與更優良的消費體驗，又能憑借其品牌、資本優勢獲得壟斷勢力以通道費等形式謀利而帶來消費者福利損失，從而改變消費能力和消費結構對中國零售業態結構的影響。因此，外資零售能夠對六大影響因素與零售業態結構均衡度之間的關聯關系產生影響。為檢驗外資零售進入對中國零售業態結構的調節效應，本文建立如下假設：

H1：外資零售可以顯著調節人均地區生產總值與零售業態結構均衡度的關系；

H2：外資零售可以顯著調節就業人數與零售業態結構均衡度的關系；

H3：外資零售可以顯著調節每百戶電冰箱擁有量與零售業態結構均衡度的關系；

H4：外資零售可以顯著調節恩格爾系數與零售業態結構均衡度的關系；

H5：外資零售可以顯著調節人口密度與零售業態結構均衡度的關系；

H6：外資零售可以顯著調節每平方公里公路里程數與零售業態結構均衡度的關系。

2.模型構建

研究調節效應，首先需要判斷所選變量是否為調節變量，在此基礎上才能確定其類型。一般采用層次分析法（AHP）來進行識別，具體模型設計如下，其中X為初始自變量，M為待檢驗調節效應的自變量。

若c=0，b≠0，則模型（3）與模型（2）沒有顯著差異，那么M不具有調節效應，不是調節變量；若c≠0，b=0，則模型（2）與模型（1）沒有顯著差異，但模型（3）與模型（2）顯著不同，那么M具有調節效應，且為純調節變量；若c≠0，b≠0，則三個模型都顯著不同，那么M具有調節效應，且為半調節變量。

根據研究假設，本文重點研究外資零售進入這個調節變量是否對零售業態結構原有的影響機制產生顯著的調節作用，設立綜合評價模型如下：

其中，待檢驗條件變量M代表外資零售，用24個城市2007—2009年限額以上外資批發零售業銷售額（包括外商獨資企業和港澳臺企業）占批發零售貿易業商品零售總額的比重（以下簡稱“外資零售額比重”）來衡量，用Ratio來表示。

3.檢驗結果

基于統計數據，利用層級回歸法，首先檢驗外資零售對24個城市零售業態結構的調節效應，回歸檢驗結果如下：

模型（3）的結果顯示，c≠0，b≠0，且在5%的水平下顯著，驗證了外資零售是一個半調節變量，對城市零售業態結構存在著調節效應，即對24個城市而言，外資零售既是自變量，同時也通過與自變量的交互作用改變原有影響機制的形態或方向。

鑒于24個城市的情況各不相同，不能確定外資零售的調節效應是否對低度城市和高度城市都適用，因此本文做了進一步的分組回歸檢驗，結果如表5與表6所示。

上述檢驗結果表明：對于低度城市而言，外資零售是半調節變量，既與低度城市零售業態結構不均衡度呈直接的負相關關系，又正向調節恩格爾系數與零售業態結構不均衡度之間的關系，并負向調節就業人口與零售業態結構不均衡度之間的關系。可見，外資零售的進入直接打破了零售業態的低度均衡，帶來高級業態的發展進而推動低度城市零售業態向高度均衡發展。同時，外資零售還借助地區生活質量的提高打破零售業態的低度均衡，并隨地區就業人口規模的增長推動零售業態向高度均衡發展。對于高度城市而言，外資零售不是一個調節變量，這意味著其對高度城市零售業態結構均衡度不存在調節作用，即高度城市零售業態結構已經處于較成熟狀態，外資零售對于這些城市的零售業態結構不產生較大的影響。

表4　所有城市基于統計數據的回歸檢驗結果

表5　低度城市基于統計數據的回歸檢驗結果

五、結論及建議

通過上述分析，中國零售業態結構優化，需要關注業態高級化與結構均衡化兩個方面，結構均衡是建立在業態高級化的基礎之上的。低度城市與高度城市零售業態結構優化的方向都是高度均衡。外資零售對一二線城市零售業態結構影響的歷史經驗表明：外資零售對于高度城市零售業態結構的影響微乎其微，對于低度城市零售業態結構優化，既具有直接的促進作用，又通過對地區生活質量和人口規模與零售業態結構間的影響關系產生調節效應，進而影響零售業態結構優化。

表6　高度城市基于統計數據的回歸檢驗結果

當前，在外資零售已經完成對一二線城市布局的情況下，要發揮外資零售對中國零售業態結構優化的積極促進作用，將三四線城市作為發展重點。外資零售對低度城市零售業態結構優化的影響，對于指導三四線城市認識與引入外資零售具有重要的借鑒意義，具體需要從以下幾個方面著手：

第一，充分認識外資零售對于三四線城市零售業態結構優化的促進作用。外資零售對于三四線城市零售業態結構優化具有先破后立的促進作用。一方面，外資零售進入帶來高級業態進而打破三四線城市原有的零售業態結構，還將發揮其依托于地區生活質量（恩格爾系數）的調節效應，進一步推動零售業態結構的不均衡發展，從而促進三四線城市的零售業態結構走出低度均衡；另一方面，外資零售具有通過吸納就業人口促進零售業態向高級化發展的直接作用，并能通過學習效應帶動其他零售主體向高級業態方向跟進發展，從而推動三四線城市零售業態結構走向高度均衡。

第二，積極引導外資零售進入三四線城市。一方面，打造三四線城市吸引外資零售的政策優勢，即引導一二線城市取消對外資零售的各項優惠政策，同時鼓勵三四線城市確立外資零售的相關優惠政策；另一方面，積極完善城市商業布局，優化招商環境，加快城鎮人口集聚，提高居民消費意識，培育高級零售業態消費習慣，從而建立起三四線城市對于外資零售的吸引力。

第三，建立良好的市場競爭環境，充分利用外資零售帶動三四線城市零售業態結構的優化。一方面，在對外資零售憑借其資產規模、市場勢力實施不正當競爭行為予以規制的同時，要允許外資零售充分發揮其在供應鏈管理方面的效率優勢，以合理、充分、有序競爭的方式發揮其對于三四線城市零售業態結構優化的先導作用；另一方面，鼓勵本土零售主體在競爭中學習并借鑒外資零售的服務理念、運營方式和管理手段，推動本土零售業態的高級化發展。在本土零售與外資零售共同發展的過程中，借助市場良性競爭淘汰落后業態，進而同步推動三四線城市零售業態結構的高級化和均衡化。

＊本文系國家社會科學基金項目“外資商業競爭與中國流通產業安全研究”（項目編號：10CJY057）的部分成果。

注釋：

①戈森第二定律的內容：一個理性的消費者要在有限的支出中獲得最大滿足，就要使支出花費在每種商品上時最后一單位貨幣帶來的效用和快樂與花費在其他任何商品上時相同。將其應用到零售業時，零售企業的角色就相當于消費者，作為消費主體，他們希望自己的消費獲得最大的滿足。而不同的業態形式就相當于不同的商品，零售企業從不同業態形式中獲得的利潤就是他們所獲得的效用。

②相似系數法源于聚類分析，在聚類分析中要將樣品和變量進行分類，經常使用相似系數工具，一般定義為：設V是變量的集，c是V×V到[1×1]的實函數，若滿足：cxy=±1?x=ay（a≠0，是一個常數）；?x，y∈V，| cxy|≤1；?x，y∈V，cxy= cyx。

③這24個城市分別為：北京、上海、天津、長春、哈爾濱、南昌、濟南、鄭州、廣州、南寧、重慶、貴陽、西安、大連、福州、銀川、太原、長沙、西寧、寧波、合肥、武漢、昆明、烏魯木齊。

④其中，人均地區生產總值（PGDP）、就業人數（Em?plmt）、每百戶電冰箱擁有量（Fridge）、人口密度（Pop）、每平方公里公路里程數（Dis）為統計指標，原始數據對應2008—2010年各城市統計年鑒；“恩格爾系數（En）=食品支出/消費支出”為計算指標，其中統計指標“食品支出”和“消費支出”的原始數據對應2008—2010年各城市統計年鑒中“食品支出”和“消費支出”指標。

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責任編輯：林英澤

The Moderating Effects of Foreign Retailers on the Optimization of China’s Retailing Structure

NIU Huayong1，CUI Xiaoning1and SU Ling2

（1.Beijing Foreign Studies University，Beijing100089，China；2.Renmini University of China，Beijing100872，China）

Abstract：In optimizing China’s retailing structure，we should pay more attention to upgrade and balance related problems；and the first one is the basis of the second one. Cities with lower or higher level of retailing structure should all take higher degree of balance as the target of retailing structure optimization. The entry of foreign retailers in 2004 had almost negligible effect on cities with higher level of retailing structure. But it had the direct effect on cities with lower level of retailing structure in promoting the optimization of retailing structure；and it also had some moderating effect on these cities through its effect on living standard and population scale. At present，given the situation that foreign retailers has already finished their arrangements in the first and second tier cities，we should attract more foreign retailers to enter the cities with lower level of retail structure，i.e. the third or fourth tier cities，to play their role of moderator in optimizing retailing structure.

Key words：retailing structure；foreign retailers；moderating effects；equilibrium degree

[作者簡介]牛華勇（1976—），男，山東省德州市人，北京外國語大學國際商學院院長，副教授，經濟學博士，主要研究方向為零售業態發展；崔校寧（1978—），女，山東省煙臺市人，北京外國語大學國際商學院教師，經濟學博士，主要研究方向為流通產業結構；蘇靈（1988—），女，福建省福州市人，中國人民大學流通研究中心助理研究員，經濟學博士，主要研究方向為中國市場發展。

中圖分類號：F724.2

文獻標識碼：A

文章編號：1007-8266（2015）05-0100-07