銀聯會出現競爭對手嗎？

董崢

一個卡組織的成立，從國際國內的發展過程中可以看到，完全不像央行發放第三方支付牌照那么簡單。

最近媒體和網絡上又在炒作“第二銀聯”的成立。據稱，央行已將銀行卡清算市場準入規則的方案上報國務院待批，一旦批準，中國清算市場就將可能出現第二家銀行卡清算機構。似乎“第二銀聯”已經呼之欲出，而它的出現，就可以打破銀聯的所謂“壟斷”局面。這種期望，如果是站在提高清算機構市場競爭力的角度來看，是非常必要的；但是站在行業的角度來看，這個“期待”似乎期望值過高了，放開清算市場與是否成立更多的“卡組織”之間，似乎沒有更多必要聯系。

在這些媒體的評論中，基本上遵循了一個先入為主的脈絡，那就是：銀聯是壟斷的，壟斷需要破除，破除的方式就是成立第二、乃至更多的“銀聯”，甚至2015年人民幣轉接清算市場的開放，也成為中國應該成立更多卡組織的主要原因。先不考慮按照這個套路成立的“第二銀聯”是否就能破除壟斷而不會形成新的“壟斷”，還是了解一下卡組織成立的背景條件。

VISA、MasterCard、JCB這些卡組織的成立之初，其初衷沒有一個是以商業利益為目的，均為部分銀行因業務發展的關系而自發形成的非盈利會員制行業組織機構。比如，美國VISA和MasterCard兩大國際卡組織分別是由一些銀行，為了解決銀行卡的跨行交易以期擴大市場，通過相互認同而自發組成。

VISA的前身是由美國銀行牽頭，以向會員銀行進行品牌授權形式組建的“美國銀行卡全國聯盟（簡稱NBI）”，共有200多家發起銀行，包括美國銀行、第一芝加哥銀行等；MasterCard的前身是由銀行間卡協會和西部各州銀行卡協會合并組成，并使用了后者的“Master Charge”服務標識。進入二十一世紀后，V/MC從會員機構回購股份，進行股份制改造并公開上市。V/MC經過幾十年不斷地開疆辟土，才逐漸形成了今天的市場霸主地位。

在VISA剛剛成立時，美國銀行曾要求董事會承認其在銀行卡產業發展中的重要貢獻，同時要求獲得相應比例的董事會席位。而這一要求與VISA成立的原則相違背，VISA的首任CEO迪伊·霍克以一席肺腑之言“美國銀行應該是運動的領導者，而不是機構的指揮者”，勸美國銀行放棄了對董事會更多的要求，終于讓VISA得以飛速發展。從中也應該看到，一個銀行卡轉接清算機構的成立，并不是一個企業、一個部門之力就能實現的。

銀行卡組織是指維護跨行交易清算系統、規范監督支付市場行為，實現銀行卡得以跨銀行、跨地區和跨境使用的組織機構，通常是由聯盟形式出現。雖然多數為自發組建形成，但中國銀聯則是由政府支持下建立的轉接清算機構的典型，由于組建初期，中國支付行業還處于相當初級的水平，中國銀聯需要同時扮演轉接清算組織機構和構建跨行交易與支付體系的多重職責。這也是現在一直被詬病“壟斷”的主要原因。但不管怎么說，隨著中國銀聯在全球開疆辟土，它儼然已經成為了能夠與Visa、MasterCard、American Express和JCB并駕齊驅的第五個國際性銀行卡組織，規模和實力也在與日俱增。

粗略了解了轉接清算機構成立的背景條件，再來看成立“第二銀聯”的緣由是否成立。

據媒體報道，已經有銀行和企業有意挑頭成立新的轉接清算機構的傳聞，但筆者認為這恐怕目前也只能是停留在“傳聞”，組建一家轉接清算機構與成立一家第三方支付企業完全不是一個層面的問題。這也是為什么美國如此發達的信用卡市場中，僅有兩家世界級的開放式轉接清算機構，卻存在著包括美國銀行、Vantiv、FDA等數十家世界級的收單機構，2012年全球收單機構前十位中六個來自美國，且占據了前五位。

在歐洲、日本、韓國、臺灣也都有類似的例子，臺灣曾經出現過獨立的信用卡品牌“梅花卡”，但終因本土市場過于狹窄，以及經濟因素的制約而淪落，其它國家也還有一些區域性銀行卡管理與交易機構，但能成為國際品牌，則需要非常強大的經濟實力做后盾。

中國銀聯自2002年成立至今，已經躋身國際銀行卡市場重要一席。2013年，銀聯國際業務總交易量超過6200億元人民幣；2014年4月，尼爾森報告稱，在全球刷卡消費交易方面，2013年銀聯借記卡的市場份額達47.19%，成為全球第一的借記卡支付工具；信用卡份額上升至20.39%，位居世界第三。但是由于中國轉接清算市場尚未全面向其它卡組織開放，未能在市場準入方面引入競爭機制，而引發了市場的疑慮。當一個新的組織機構成立之初，獲得一定的市場保護本無可厚非，但是隨著自身的成長，過度的保護就會成為“溺愛”，而溺愛對成長是有百害而無一利的。

隨著銀聯高層的更迭換代，新任總裁時文朝履新銀聯不久，銀聯便顯現出對內對外全方位轉型開放的姿態，一改過去相對封閉不透明的低調風格，“更開放、更包容、更市場化”成為此次銀聯轉型的關鍵詞。可以看出，中國銀聯在很短的時間里，已經開始了新的市場定位和發展戰略的調整，剝離收單業務，打造成為真正的“卡組織”的發展趨勢業已逐漸成形。而VISA、MasterCard這些國際卡組織并不參與收單業務，中國銀聯的此次調整實際是“市場回歸”。

綜上所述，就可以清楚地看到，打破銀聯的“壟斷”只有加快銀聯自身的轉型和開放這一條路，使之轉變成為具有規則制訂和市場監督職責的、真正意義上的“卡組織”。目前喧囂塵上的“第二銀聯”的聲音，可以看做是一種希望打破市場壟斷的“愿望”，但是一個卡組織的成立，從國際國內的發展過程中可以看到，完全不像央行發放第三方支付牌照那么簡單，成立“卡組織”不是靠企業級別重、市場影響力大就能勝任的，媒體混淆了“卡組織”和第三方支付這兩個完全不同層面的概念。

隨著2015年人民幣轉接清算市場的開放，中國銀聯將與VISA、萬事達、AE、JCB站在同一條起跑線上。這對于已經經歷了十多年飛速發展，而且擁有140多個市場基礎的中國銀聯來說，這次轉型勢在必行且志在必得，當年VISA、MasterCard成立之初可是沒有這么厚實的市場基礎的。冷眼旁觀擺在中國轉接清算市場面前的主要問題，不是要不要建立更多的“卡組織”，而是要建立一個良好的銀行卡支付市場秩序，完善和健全市場競爭機制。中國的“卡組織”唯有參與到真正的市場競爭中，才能不斷地提升自己的實力，才能融入世界支付領域這個大市場。