中國水電企業應對電力市場改革的策略

王志遠，李 婷

（1、中國長江電力股份有限公司 市場營銷部，北京 100038 2、中國長江三峽集團公司 企業管理部，北京 100038）

中國水電企業應對電力市場改革的策略

王志遠1，李 婷2

（1、中國長江電力股份有限公司 市場營銷部，北京 100038 2、中國長江三峽集團公司 企業管理部，北京 100038）

隨著國家電力體制改革的逐步推進，各地紛紛成立電力交易中心開展市場化交易，本文從水電企業的適應性進行分析，提出了水電應對電力市場的營銷策略，以期為水電企業提供一些參考和建議。

電力市場改革；營銷策略；水電

一、引言

2015年3月，國家出臺了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號）（以下簡稱“中發9號文”）。隨后，國家發改委、能源局根據中發9號文精神，先后印發了6個核心配套文件及30余個相關文件，內容涉及輸配電價改革、電力市場建設、電力交易機構組建、發用電計劃放開、售電側改革等。本輪電力體制改革旨在還原電能的商品屬性，建立充分競爭、開放有序的中國電力市場，使市場在資源配置中發揮決定性作用。配套文件的發布，標志著中國電力體制改革進入全面實施階段，相應地，中國電力企業所面臨的政策和市場環境也將發生深刻變化。在此形勢下，大多數水電企業由于自身的特性，之前在傳統模式下營銷模式已經無法適應市場需求和交易規則的變化。

本文將簡要對電改形勢下水電企業的適應性進行分析，提出水電企業應對電力市場的營銷策略，最后結合水電特性，對水電企業提出建議，以期水電企業在不斷變化和競爭激烈的市場環境中的到穩健發展。

二、電力體制改革形勢

在“試點先行”的電改思路指導下，國家發改委、能源局已批復3個綜合試點方案（云、貴、晉）、3個售電側改革試點方案（粵、渝、新疆建設兵團），同時將輸配電價改革試點范圍擴大到18個省級電網和1個區域電網（華北電網）。目前，國家能源局正研究制定電改相關配套文件，擬于下半年出臺《電力市場監管辦法》、《電力市場基本規則》和《電力中長期交易基本規則》。

全國的電力交易中心如雨后春筍，紛紛成立：截止2016年6月底，在工商局登記的電力交易機構已達17家，包括北京電力交易中心，16個省級交易中心，分別為新疆、青海、寧夏、吉林、遼寧、蒙東、天津、河北、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、四川、貴州。其中國網系統全部采用電網獨資的形式；南網系統均為電網絕對控股的多股東有限公司制?？梢灶A見，全國各個?。ㄊ小^）均會成立電力交易機構，為開展市場化交易做好準備。

雖然電改配套文件規定水電在電改初期享有一定的優先發電權，但從國外成熟電力市場的做法看，水電作為技術成熟的傳統能源必將參與市場交易。因此，面對電改的緊迫形勢，研究水電應對電力市場化改革的策略是一項非常有意義的工作。

三、我國電改初期的電力市場基本規則

電改相關配套文件規定，在具備條件開展試點的地區，根據《市場建設實施意見》開展批發電力市場試點，可建成包括中長期和現貨市場等較為完整的電力市場。中長期市場主要開展多年、年、季、月、周等日以上電能交易和可中斷負荷、調壓、黑啟動等輔助服務交易；現貨市場主要開展日前、日內、實時電能量交易和備用、調頻等輔助服務交易。市場模式有兩種：分散式和集中式。分散式市場模式以中長期實物合同為基礎，發用雙方在日前階段自行確定日發用曲線，偏差電量通過日前、實時平衡交易進行調節。集中式市場模式以中長期差價合同管理市場風險，配合現貨交易采取全電量集中競價。

非試點地區則按照《放開發用電計劃實施意見》開展以直接交易為主的市場化交易，主要形式有雙邊協商交易方式和集中交易方式。雙邊協商交易方式由用戶和發電企業自主尋找交易對象，通過自主協商達成交易意向，經電力交易機構確認和調度機構校核后，用戶、發電企業、電網企業簽訂三方合同，并提交交易機構匯總審核。集中交易方式由電力交易機構組織用戶和發電企業集中申報電量、電價，按照價格優先、時間優先的原則確定成交。一般采取雙向報價，集中撮合的方式。

目前，國家能源局正在制定《電力中長期交易基本規則》、《電力市場運營基本規則》等文件，用以指導各地電力市場交易規則制定。對水電影響較大的相關規定有：

1、優先發電制度

無論是否試點現貨交易，均須執行優先發用電制度。水電納入了優先發電，兼顧資源條件、歷史電量均值和綜合利用要求確定優先發電合同電量，超合同電量納入市場交易。

2、合同轉讓市場

為解決中長期執行的偏差問題，《電力中長期交易基本規則》、《電力市場運營基本規則》均設置了合同轉讓交易市場。這一點對水電企業非常重要，能夠部分解決水電中長預測不準的問題。

3、偏差處理機制

針對只有中長期交易的非電力市場試點地區，《中長期交易基本規則》設置了四種偏差處理方式：預招標制、等比例調整、事后合同電量轉讓交易、滾動調整。其中，《中長期交易基本規則》推薦預招標制，但并非強制性要求，各地可自行選擇采用哪種方式。其中，等比例調整和滾動調整兩種方式對水電等可再生能源較為有利。

4、輔助服務機制

《電力市場運營基本規則》對輔助服務的相關規定還不夠市場化，還是由市場主體約定各自輔助服務的權利和義務，并共同分擔輔助服務費用，沒有完全體現“誰受益，誰承擔”的原則?！吨虚L期交易基本規則》中則還主要沿用《兩個細則》的相關規定。

四、電力市場環境下水電企業的適應性分析

1、水電的優勢

電力市場實行競價上網，將凸顯低成本優勢。水電站的長運營期和低運行成本是火電站遠遠不及的。水電一旦投產，其運行成本就基本只有人工與機組折舊兩項。目前國內水電公司運行成本一般是每千瓦時0．04～0．09元。而火電廠需要購買和運輸大量燃料，約占火力發電總成本的60%～70%，目前火電運行成本約是每千瓦時0．09～0．19元左右。水電機組相對火電機組來說，有著自己鮮明的優點：水電機組啟停迅速，能在幾分鐘內由停機狀態變為滿負荷運行，而且不需要額外的啟停費用。水電是清潔、廉價、可再生的綠色環保能源，生產過程中不排放任何大氣污染物和溫室氣體二氧化碳，是國家鼓勵有限消納的能源。

2、水電的劣勢

水力發電的動力是水流所蘊藏的水能，發電能力的多少決定于來水的多少。河流的來水在年際間變化很大，豐水年和枯水年的發電能力相差巨大，導致水電站的中長期發電能力變化劇烈，除非有多年調節水庫，否則水電站的中長期發電能力可控性差。另外，目前中長期水文預報還是一個尚未解決的世界性難題，總體精度還很低，難以滿足電力市場對中長期合同的剛性要求。水電工程一般是綜合利用工程，除了發電外，往往還有防洪、航運、灌溉、旅游等綜合利用任務，這些任務會對水電站的發電形成一些制約，可能會影響到發電的效益和計劃性。水電工程在建設期的資金投入非常巨大，且工期較長，因此，投資水電工程的資金收益率并不高。

3、水電對電力市場的適應性分析

由于電力產品的同質化，電力市場的競爭說到底是成本的競爭。水電的運營成本低廉，將是一個根本的競爭優勢。在真正的電力市場中，水電利用機組的靈活可調性，可以更好的捕捉高電價時段的交易機會，從而獲得高于平均電價的電價水平。在國家越來越重視節能環保的大環境下，某些省份已開始試行碳排放配額制和碳市場交易，在未來碳交易市場比較完備時，水電可以從中獲益。因此，總體講水電企業在真正的電力市場競爭中并不輸于任何其他類型的發電企業，能夠較好地適應電力市場。

但是，另一方面，市場經濟是信用經濟，合同具有法律效力，違約就要付出經濟代價。在非試點現貨地區，按照國家能源局《電力中長期交易基本規則（內部征求意見稿）》的規定：“機組優先發電電量之外的發電能力，參與直接交易”，則水電站中長期可預測性、可控性較低的缺點將顯得非常突出，直接導致無法預測參與直接交易的電量規模，有可能會造成直接交易合同違約的問題。在一個只有中長期交易的電力市場中，這將是制約水電企業的痼疾。在試點現貨地區，由于目前短期水文預報的精度已經很高，可以滿足現貨市場的交易要求；因此，通過在中長期市場和現貨市場交易量的合理組合，可以解決水電中長期預測性差的問題。

五、水電應對電力市場的策略分析

在目前的市場供需形勢下，水電參與市場競爭必然面臨降價風險。因此，一般情況下，除少數水電裝機占比過大的地區外，水電企業不應主動要求參與市場化交易。從目前有關電改文件的規定看，水電作為優先發電能源，國家給予了一定的保障。在政府部門明確要求水電必須參與市場競價的時候，根據國家電改文件的相關規定去努力協調，盡可能多爭取優先發電合同電量，至少應改變現行按照70～75%來水確定合同電量的方式，使優先發電合同電量不小于多年均值。以下分電力市場試點地區和非電力市場試點地區兩種情況來分別研討水電企業的應對策略。

1、在非電力市場試點地區

如前所述，水電中長期預測的準確性較低，難以適應中長期交易的偏差考核。為克服中長期預測性差的缺點，減少電力交易的違約損失，水電企業可采取以下措施：

（1）基于目前乃至今后一段時期內電力市場嚴重供大于求的形勢，水電企業在上半年發電形勢尚不明確時，就應在開展中長期市場化交易的受電地區，積極關注并參與中長期交易市場，本著電價可接受則簽合同，價格過低則放棄的原則，尋找合適的交易機會。

（2）根據交易規則中允許發電企業之間簽訂電量互保協議的規定，在受電區尋找發電能力可控性高的發電企業，建立互利互惠的戰略合作關系，簽訂電量互保協議。在水電站月度發電能力低于計劃時，請對方代發；在水電站月度發電量超計劃時，由對方讓出部分發電份額，年底雙方再按照協議結算。通過互相代發來實現月度之間偏差互抵，以保障年度計劃以內的電量保價銷售。

（3）在三季度末，當水電年度發電量基本明朗后，高度關注合同轉讓市場，如果預計發電量將超合同電量需要市場化消納，優先與合作企業協商，由其讓出部分發電份額；如果通過這一措施仍難以解決，則擇機在合同轉讓市場交易，購買發電合同，為超發電量找到市場化消納的合同份額。如果預計將難以完成合同電量，則根據互保協議，優先將部分合同份額讓給戰略合作企業先發，留待來年歸還；如果戰略合作企業無意或無力接受，則可按照偏保守的原則在合同轉讓市場交易部分發電合同。

（4）四季度，水電企業的發電形勢進一步明朗化后，如果通過合作企業互保和合同轉讓市場交易仍難以解決水電站超合同電量問題，則積極參與四季度的月度市場，通過合理的降價策略來參與市場競價，獲取適當的合同電量，以滿足水電站的超發電量消納。如果預計水電站將難以完成合同電量，仍然優先讓給戰略合作企業先發，如果戰略合作企業無意或無力接受，則將多余的合同份額拿到合同轉讓市場上交易，獲取一定的收益。

2、在電力市場試點地區

水電的特點較適合在現貨市場交易，但國外成熟電力市場的經驗表明，中長期市場電價一般較為穩定，而現貨市場的電價則波動非常大。為控制電價風險，水電企業應根據自身產品特性，將年度的銷售電量進行細分，以形成合理的銷售計劃。一般劃分原則如下：

（1）長期電量（年度或多年）的預測難以做到準確，則長期市場交易的電量宜按照歷史最枯來水年的發電量確定，其電量占到多年平均電量的大部分，以鎖定大部分收益。

（2）中期電量（月、周）預測比年度預報有所提高，中期預測（應偏保守）超出長期市場交易電量的增發電量選擇在中期市場交易，進一步固化收益。

（3）日前預測較為準確，可調性好，剩余少量電量在現貨市場交易，發揮預測優勢，獲取市場相對高價。

（4）在日內市場充分發揮水電站靈活可調性，積極進行高頻但量小的雙向交易，以追逐市場價格波動的差價機會，并消化日前交易階段的預測偏差。

具體展示如上圖。

在中長期市場，水電企業應加強談判協調能力和客戶關系戶管理能力建設，提高雙邊交易能力。在現貨市場，可發揮邊際成本低的特點，按照邊際成本報價，保證競價成功。

六、結論及建議

雖然，水電參與電力市場是大勢所趨，但作為清潔可再生能源，國家在電改初期也給了一定的保護政策，水電企業應依據國家電改文件的有利規定，守住優先發電合同電量的底線，爭取讓國家的優先發電政策落到實處。由于水電的發電能力嚴重依賴自然界的氣象條件，應高度重視氣象預報能力建設，努力提高氣象預報能力，為電力市場交易提供更好的技術支撐。目前，電力市場在我國還處于初級階段，水電企業作為特殊的市場主體，更應該加強市場信息收集和預測分析能力建設，建議與高水平的科研機構合作，建設有效的競價決策支持系統和市場營銷數據庫系統，并開發出有效的預報預測模型，這樣才能為適應電力市場競爭做好儲備，從而在電力市場競爭中獲得較好的結果。

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