跨國公司與本土企業創新合作趨勢研究

簡徳三　楊曄　劉曦騰

摘要：跨國公司與本土企業的合作是經濟全球化的重要組成部分，中國和跨國公司雙方受益于國際經濟合作，未來中國對跨國公司仍將是最具吸引力的區域，但雙方戰略合作需求點、趨勢和模式已有了新變化，中國必須因勢利導調整制定相關的政策。

關鍵詞：跨國公司；本土企業；創新合作；政策建議

中圖分類號：F272.3；F424 文獻標識碼：A

收稿日期：2015-06-16

作者簡介：簡德三（1967-），男，湖北安陸人，上海財經大學投資系副教授，上海財經大學金融信息技術研究重點實驗室研究人員，研究方向：國民經濟、投資經濟；楊曄（1978-），女，重慶人，上海財經大學投資系副研究員，經濟學博士，研究方向：投融資理論與實踐；劉曦騰（1990-），男，山東濰坊人，上海財經大學投資系博士研究生，研究方向：投資經濟、企業創新政策。

一、引言

自20世紀80 年代開始，全球技術革新速度加快，企業所處技術環境的變化也越來越快，而且更難以預測；同時消費者需求在不斷變化，產品生命周期日益縮短、技術創新速度日趨加快；與此同時，隨著市場和企業生產體系逐步向區域化和全球化發展，企業的全球化競爭更加激烈。這種情況促使包括跨國公司在內的企業都在尋找新的方式來加快新技術的開發與企業自身發展，其中最為重要方式為跨國公司與本土企業的戰略合作。跨國公司通過合作來實現它們通過傳統的對外直接投資所難以實現的目標，實現企業內部資源配置優化，保持企業的國際競爭力。

在過去的20多年里，中國和跨國公司雙方均受益于全球經濟一體化的合作，中國GDP占世界的份額從1990年的4% 上升到2010年的14%，同期跨國公司的總份額則從5% 上升11% ，其國外分支機構的銷售額更是增長到32萬億美元（KPMG，2012），見圖1。

2013年10月受有關部門委托，我們對104家跨國公司和本土企業合作從區域層面（長三角、珠三角、京津冀）、行業層面（電子信息業占9.6%、運輸設備業占9.6%、制造業占30.8%、環境保護業占3.8%、新材料業占9.6%、新能源業占7.7%、醫藥業占7.7%、食品飲料業占7.7%、現代服務業占15.3%），以及企業層面（伙伴選擇、合作因素）的合作路徑、合作模式等方面，進行了深入細致的實地訪談和調研。這為本文的形成提供了基礎性的翔實資料。

二、跨國公司與中國本土企業合作的基本情況

從產業上看，跨國公司企業間的研究合作主要集中在少數高新技術產業（信息、汽車、環境、新材料、能源和運輸設備等行業）。公司間的合作研究在很大程度上由產業的特征決定。在知識密集度高的產業公司間，合作研究協議最多。例如，信息技術產業簽訂的技術協議一直是最多的。

從合作區域上看，跨國公司絕大多數研究合作主要集中在北美、日本和歐盟區域，在其他區域的合作主要集中在傳統產業和制造業。一國在一個技術領域內的力量越強，就越有利于促進該國企業在該技術領域內的研究合作，同樣對國際企業參與研究合作的吸引力也就越強。

從合作主體上看，跨國公司之間的合作研究在所有組織參與的合作研究中居于主導地位。跨國公司通過參與合作研究，促使各個行業的主要企業在不同的技術領域中相互接觸。但現在眾多跨國公司都積極與中小高技術企業開展技術合作。此外，跨國公司與大學的合作研究在促進技術進步中具有舉足輕重的核心作用，特別在基礎研究方面。

通過對104個有效樣板分析，跨國公司與本國企業合作，都是帶有明顯的市場導向、技術導向，以及績效導向的。跨國公司選擇與本土企業合作的基本考量依序為：本土企業在業界的地位（占樣本企業的92.3%）、本土企業的營銷渠道和市場占有率（占樣本企業的86.5%）、本土企業的地理區域分布（占樣本企業的82.7%）、本土企業的業務范圍和行業差異性（占樣本企業的75%）、前向或后向聯系的緊密度（占樣本企業的71.5%）、以及政府的支持力度（占樣本企業的71.5%）。

改革開放以來，眾多跨國公司與中國本土企業開展了緊密合作。從產業路徑上看，跨國公司首先優選傳統行業、制造產業（占樣本企業的30.8%）。因為在這些領域，他們在全球范圍擁有足夠的品牌、資本、市場、技術話語權，跨國公司在這些行業的合作更多的是希望能夠獲得更多的資源和市場。而在高科技領域（占樣本企業的38.4%），由于區域本土化市場研發的需要，跨國公司選擇了與中國本土企業進行聯合研發，滿足本地市場技術升級的需要（占樣本企業的38.4%）。而從合作主體上看，跨國公司則優選了與中國中小高科技企業合作（占樣本企業的44.2%）。對于這些企業，跨國公司更加容易獲得控制權與話語權。跨國公司與中國本土跨國公司的合作（占樣本企業的55.8%），主要是一些戰略資源、或者市場領域為央企、大型國企控制的領域。因為，通過央企、國企，境外跨國公司能更便捷地打開和進入中國市場。

在此過程中，既有通過與跨國公司的合作，一批中國企業快速發展成為世界500強的案例（如中國平安），又有整個行業呈現掌握核心技術為終極目標的模式（如ICT行業），也有市場換不到技術的持續爭議（如汽車制造），見表1。

因此，對中國企業而言，與跨國公司合作，首先必須建立良好的公司運作機制；其次要明晰公司創新的使命遠景；在路徑上，要特別強調：一是中國企業與跨國公司的合作要力爭成為創新驅動或者價值突破型合作；二是在積極進取型合作中，中國企業要盡快轉變為創新驅動或者價值突破型合作；三是創新使命薄弱型要積極向積極進取型合作轉變，并盡快形成創新驅動/價值突破型合作；四是堅決拒絕中國企業與跨國公司進行邊緣化型合作，見圖2。

三、跨國公司與中國本土企業創新合作趨勢

過去20年，中國這個全球第二大經濟體持續吸引著全球頂尖的跨國公司落戶，在中國市場拓展足跡。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在《2013世界投資報告》對全球最大的20名東道經濟體排名，也反映了這一點（見圖3）。因此，跨國公司在未來中國經濟中仍將具有諸多的發展機遇（占樣本企業的92.3%）：把握中國內陸城市發展機遇，以及中產階級消費需求是未來跨國公司在中國市場布局的重要機遇；中國企業強大的執行力，中國企業雄心勃勃，不斷致力于核心競爭能力的提升，國內本土企業技術創新以及海外市場擴張的需求將是跨國公司與本土企業合作的重要機遇；雖然，中國企業自主創新不足引致知識產權保護問題是跨國公司長期持續關注的問題，但跨國公司技術轉移與本土企業新市場合作仍然是長期機遇。

但是，與過去20年相比，跨國公司感到在中國未來十年與本土企業合作發展中也將面臨更多的挑戰。一是“廉價中國”時代的日趨終結，成本上升削弱中國的競爭優勢。許多跨國公司發現在華經營條件日益艱難，多數公司認為：中國已不再是一個廉價的產品制造和服務外包的國家（占樣本企業的62.5%）。二是隨著外資超國民待遇的取消，政府監管的持續穩定性，中國“購買國貨”或“自主創新”對跨國公司產生了“擠出效應”（占樣本企業的35.6%）。三是中國一些本土企業競爭優勢趕超跨國公司，跨國公司人才保留的壓力和成本也越來越高，中國企業對人才的吸引力開始超過跨國公司（占樣本企業的25%）。此外，跨國公司在對中國市場和客戶的理解方面有時也缺乏優勢（占樣本企業的2.9%）。四是跨國公司與中國企業合作亦出現背離趨勢：在制造領域，外資企業撤離中國初顯熱潮勢頭，跨國公司開始“中國+1（往往更多）戰略”或“鄰近采購（near-sourcing ）”，或許出于對成本上漲和潛在貿易分歧的顧慮，在中國的制造業外企甚至也在設法對沖風險（占樣本企業的7.7%）。由于在中國所面臨的環境已然發生深刻變化，這必然會導致跨國公司在中國市場重新調整布局，量身打造中國戰略，加大其無形資產轉移到中國的力度，增強市場競爭力。

在新背景下，中國企業與跨國公司的合作戰略也要量身定制。按照中國本土企業VS跨國公司競爭優勢，以及中國國內市場環境的比較優勢（人力成本），大致可以將跨國公司與中國企業創新合作分為四類情景或者類型（見圖4、表2和表3）。

四、跨國公司與本土企業創新合作政策建議

促進跨國公司與本土企業合作的政策既要量身定制，又要因地制宜。推動跨國公司與本土企業的政策，首先需要考慮跨國公司和本土企業戰略合作的現實需求，同時所制定的政策也要順應宏觀經濟的變化，只有這樣才能促使跨國公司和本土企業未來戰略合作形成有效的合力。

1.從市場原則、公平待遇原則，有效撮合跨國公司與本土企業的合作。（1）尊重市場規律，以增強合作各方國際競爭力為目標，跨國公司與本土企業的合作，應立足商業目標，尊重市場規律。（2）要以服務體系建設為重點。政府的取向要從重管制、重審批轉向重宏觀指導、重服務支持。不僅政府要盡可能給我國的跨國公司提供服務，更重要的是，政府要牽頭打造支持本國跨國公司的社會性支撐服務體系，由公益性、非盈利性和商業性服務機構共同組成。（3）要平等對待跨國公司、本土各種所有制企業。目前要著力改善對非國有企業的服務，使之能夠與國有企業平等得到政府的扶持與服務。

2.有重點驅動中國企業在合作中不斷提升產業競爭力，爭取世界級別的中國跨國公司的形成。國家強大的根本在于形成一批極具世界級別話語權的跨國公司，華為、中國平安、TCL等一批優秀企業的發展證明，世界級別的中國企業的發展對國家、行業的發展都具有非常強大的推動作用，也會在區域形成良好的產業集群驅動效應。一是鼓勵我國企業對擁有核心技術、品牌和人才的企業進行并購和股權投資，以快速彌補核心競爭力的不足、促進所有權優勢的構建。按照突出重點、扶優扶強的原則，對本土重點企業實施“規模型”激勵政策。對與跨國公司合作意愿比較強、經營規模比較大的企業給予重點聯系和支持，將其中前30強作為本土大型跨國公司的重點培育對象。二是支持中國本土企業、中國跨國公司形象的創建。包括建立專項國際輿情監測和應對體系，引導和營造有利的輿論環境，駐外使（領）館應充分開展經濟外交，引導和幫助跨國企業加強與所在國政府的溝通以增進互信，在影響雙邊經貿關系的重大項目上，加強對中國企業的規范管理，以減少因我國大規模境外投資引發的不利輿論等。

3.構建有效撮合跨國公司與本土企業有效創新合作的機制。（1）信息撮合，可以定期發布跨國公司、本土企業戰略合作的投資指引；建立、完善跨國公司、本土企業、企業跨國經營的統計和考核體系；建立多邊走訪機制，尋找跨區域跨國戰略合作機制。（2）產業/資源撮合。重點鼓勵：跨國公司、本土企業在向上下游產品和相關產業延伸的資源合作、鼓勵跨國公司與本土企業在持續退出新產品、研發新技術方面的合作、鼓勵跨國公司增加本地采購。（3）資金撮合。包括：重點發展并購貸款支持、鼓勵企業通過資本市場，進行并購重組、創新跨國公司與本土企業合作的金融業務（如項目合作貸款支持、政企銀三方聯動、支持重點企業融資的新機制，以及銀企聯動、共同參與重點項目的新型業務模式）。（4）交易撮合。構建服務跨國公司、本土企業戰略合作的綜合服務平臺、簡化跨國公司與本土企業戰略合作的項目核準手續，推行負面清單管理模式、改善中國跨國公司的國際輿論環境，進一步提升中國企業的吸引力。

4.吸引跨國公司人才加盟本土企業，雖非主流但最有效。三星公司總結的經驗顯示，人才永遠是最重要的，人才戰略尤其是吸收跨國公司的優秀員工雖非主流但最卻是最便捷、顯著的路徑。（1）政府可以努力牽線搭橋，為本土企業構建跨國公司人才信息系統，尤其吸引跨國公司高級人才信息系統。（2）建立人才交流平臺，設立專門機構跟蹤跨國公司高級人才。（3）爭取在國外工作的中國高級人才。（4）政府積極推動與其他國家建立雙邊高級人才中心。（5）聯合國內企業設立各類獎學金、科研基金，吸引跨國公司等各類高級人才。

5.搭建以開放式創新為導向的跨國公司與本土企業創新合作系統/平臺。開放式創新是各種創新要素互動、整合、協同的動態過程，這要求跨國公司、本土企業要有與所有的利益相關者之間建立緊密聯系，以實現創新要素在不同企業、個體之間的共享，構建創新要素整合、共享和創新的網絡體系。

跨國公司與我國企業創新合作機制要具備如下特征：融入開放式創新體系成為企業提升自主創新能力的一種重要手段。（1）協同性。它持續需要跨國公司、本土企業等不同的創新參與者共同參與創新的開發與擴散，并最終建立市場、技術、科學間的關系。（2）網絡性。技術創新過程的復雜程度能夠在一定程度上影響創新，它不僅促使企業與大量的組織建立聯系，交換各種信息、知識和資源以獲得發展，同時隨著合作層次的不斷加深，企業會與這些組織之間形成一個個網絡。所以，融入開放式創新體系是企業提升自主創新能力的一種重要手段。（3）制度性。跨國公司與本土企業這種創新合作將會是基于互聯網信息技術，通過反復交易及契約關系與外部組織機構之間建立起長期協作、互利互動、彼此信任的各種制度安排。

此外，未來我國本土企業與跨國公司關于創新能力的加強，必須實現科技資源在全球范圍內優化重組，廣泛地利用國內國外兩種技術資源和市場。在不同層次的集成創新均會促進國際競爭力的提高，從而在整體上推動經濟的發展。一是慎重選擇跨國公司創新/研發合作伙伴；二是選擇合適的國際研發合作模式；三是本土企業要積極參與境外的研發合作；四是本土企業要注重合作學習與消化吸收。

6.加快開發創新合作服務體系建設，構建跨國公司與本土企業創新合作服務平臺。地方要發揮自貿區、高新園區政策優勢，先行先試，在園區內建立面向企業的跨國公司與本土企業開放式創新合作的專項服務項平臺。（1）推行跨國公司與本土企業創新合作的負面清單管理模式。全面清理跨國公司與本土企業創新合作市場準入政策，制訂統一規范市場準入的政策措施和指導規范。同時，要放寬企業出資限制，探索出臺商標權、非專利技術、版權等非貨幣財產出資的具體措施。（2）創新企業登記注冊制度。放寬園區內跨國公司與本土企業研發合作等投資限制，凡國家法律法規沒有明文禁止的，均允許跨國公司與本土企業開展合作。（3）創新監管執法方式。強化部門聯動協作，完善跨國公司、本土企業創新合作的企業信用分類監管機制，逐步實現跨部門、跨區域企業信用信息征集、查詢，建立和完善企業信用分級公示制度，推動社會信用體系建設。針對跨境、跨區域經濟違法問題，爭取國家相關部門的支持，完善情報交換、委托調查、文書送達、聯合辦案合作監管鏈條的形成。

7.重點推進新醫藥、新技術、新材料企業與跨國公司的創新合作。（1）政府推動國際合作，建立國際研發合作的專項平臺，為新醫藥、新技術、新材料企業參與國際研發合作提供優良的技術環境和服務。（2）推動新醫藥、新技術、新材料產業與跨國公司合作互聯網絡的建設。加強科技、電信等部門的綜合協調，推進企業國際研發合作互聯網絡建設，加快企業上網的速度，為企業開展網上實施的國際研發合作創造優越條件。（3）推動以國際技術合作中介機構為重點的服務體系建設。中介機構要能夠做到可以向企業提供國際研發合作方面的政策咨詢、信息服務、技術支持、融資服務、人員交流、法律援助等專業化的服務。（4）利用政府間的國際科技合作與交流活動，促進國際研發合作。要改變以往政府間的國際科技合作總是將增強地區的科技能力，提高科學技術水平作為科技外事的首要目標，企業往往被排除在國際科技合作與交流活動之外的做法，未來政府應將推進企業技術開發作為發展的重點。

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[7] 葛順奇. 跨國公司技術戰略與發展中國家技術模式選擇[M].北京：中國經濟出版社，2002.

Abstract：The cooperation between the multinational company and the local enterprise has been an important part of global economic integration，and both sides benefit from the cooperation of global economic integration. In the future， China will continue to be the most attractive area of multinational corporations， but the strategic cooperation needs， the trend and the pattern have had significant changes. In this regard， China must grasp this opportunity to adjust the formulation of relevant policies.

Key words：multinational company； local enterprise； innovation cooperation； policy advice

（責任編輯：李江）