奶業發展的下一個路口

文|《農經》特約記者 李愛霖

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奶業發展的下一個路口

文|《農經》特約記者 李愛霖

“十二五”期間，奶制品的大量進口確實有需求驅動的原因，但后期在“倒奶賣牛”背景下出現的大量進口則更多的是差價驅動所致，這在一定程度上折射出了我國奶業競爭力不強，發展模式不可持續等問題。

市場的變化，勢必影響著整個產業的發展，奶業也不例外。

據相關媒體報道，全球奶制品貿易平臺5月初發布消息，受全球市場供求影響，奶制品價格指數下滑1.4%。新西蘭產業分析機構AgriHQ指出，奶制品市場眼下并沒有積極信號，歐洲奶制品產能受政府項目支撐仍在不斷擴大，會進一步抑制奶制品國際市場價格的反彈。

回看國內奶制品市場，農業部監測數據顯示，從2014年2月中旬價格拐點出現之后，國內生鮮乳價格不斷下行，到2016年3月份，內蒙古、河北等10個乳牛主產?。▍^）生鮮乳平均價格已從4.27元/公斤跌至3.54元/公斤，下降幅度達到17.0%以上。

中國是世界奶制品第三大生產國，第一大進口國。2015年，中國奶類產量達到3890萬噸，同比增加1.0%，約占世界產量的5.0%；消費量5010萬噸，同比減少3.2%；進口奶制品161萬噸（折合原料奶1110萬噸），同比下降11.1%，進口量約占世界總貿易量的15.6%。

市場表現背后的整個奶制品產業究竟現狀如何？未來奶業發展何去何從呢？

市場表現背后的奶業競爭力

一年多過去了，廣東省博羅縣博羅湖鎮養殖戶余輝元還是難以忘記2015年年初的“倒奶賣牛”。他依然記得，在那個比任何一年都要冷的冬天，他親手把3噸多的鮮奶就這么倒掉。2015年年初，由于國內外奶制品市場波動，不少農民含淚將自家的奶牛賣掉，鮮奶倒掉。在“倒奶賣?！钡倪^程中，養殖戶受到了不少損失。

另一方面，2015年整個奶制品行業企業也受到了不小打擊。據國家統計局數據，2015年全行業虧損企業虧損額為18.31億元，下降0.64%，行業虧損額與利潤總額的比為1∶11.2，這意味著部分企業經濟效益不好。

著眼國際市場，國內奶制品卻存在較為明顯的國際貿易逆差。從進口數據來看，2015年，奶粉進口同比大幅減少，液態奶進口增長強勁。全年進口奶粉54.73萬噸（折合原料奶437.84萬噸，不含嬰幼兒配方奶粉數據），進口額15.08億美元，同比分別下降40.8% 和66.0%；液態奶進口46.98萬噸，同比增長42.8%；乳清粉進口量43.58萬噸，同比增長7.7%；奶油進口7.13萬噸，同比減少11.4%；乳酪進口7.56萬噸，同比增長14.6%。

2015年奶制品進出口大幅下降。受國內供給過剩、企業消化庫存等的影響，中國奶制品進出口均出現大幅下降，全年進口量為161.07萬噸（折合原料奶1110萬噸），同比減少11.1%，進口額為31.05億美元，同比減50.9%；出口量為3.33萬噸，同比減16.5%，出口額為0.41億美元，同比減45.7%。受進口量減少和國際乳品價格大幅下降影響，奶制品貿易逆差為31.09億美元，比2014年減少32.28億美元。但從整個“十二五”期間來看，奶制品的進口量是大幅度增加的，出口量下降，貿易順差顯著擴大。2011-2015年累計進口708.01萬噸（折合原料奶4955萬噸），年均增長16.7%，進口額為206.27億美元，年均增長9.8%，奶制品出口量為19.81萬噸，年均減少0.3%，出口額為3.42億美元，年均增加0.6%。中國奶制品累計凈進口688.2萬噸，貿易逆差累計202.85億美元。

《中國農業展望報告（2016-2025）》中指出，“十二五”期間，奶制品的大量進口確實有需求驅動的原因，但后期在“倒奶賣?！北尘跋鲁霈F的大量進口則更多的是差價驅動所致，這在一定程度上折射出了我國奶業競爭力不強，發展模式不可持續等問題。

消費市場的需求意味著什么？

而在實際中，消費市場的反應卻又呈現著另一種景象。據相關數據分析，伊利各板塊業務發展較均衡，其高端液態奶金典去年零售市場份額增長2.5個百分點，酸奶中的高端奶安慕希市場份額亦在去年底連續3個月趕超光明的莫斯利安。

據星圖數據提供的《2016年1月奶制品銷售分析簡報》中指出，600元以上的嬰幼兒奶粉銷售占比超兩成，1000元以上的占比甚至超一成，說明高端嬰幼兒奶粉的市場仍有拓展空間，隨著90后等年輕消費群體成為父母，消費觀念的升級也會促使高端嬰幼兒奶粉的交易規模進一步擴大。價格較低的進口牛奶、成人奶粉、常溫酸奶、功能奶、風味奶的銷量持續走高，消費者需求火熱，發展前景較好，且這五類乳品在其各自的最高價格區間段的銷售占比均超過最低價格區間段，說明它們的高端市場有望繼續擴容，并且均價在200元以上的高端奶銷售占比達15%，相較于價格普遍低于200元的普通純牛奶來說，也更加印證了乳品高端市場的擴容需求。

同時，幾個重要政策的發布也從官方角度折射了消費市場未來對奶制品產業的更高要求。前不久，國家食藥監總局發布《嬰幼兒配方乳粉生產企業食品安全追溯信息記錄規范的通知》，加之，近期已提交至WTO的《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法（試行）》，意味著今年將有多項乳粉新政出臺。隨著一系列乳業新政的實施，將有利于乳業的供給側結構性改革，進而不斷提高市場集中度和產品質量，推動乳業轉型升級。

政策和消費市場的推動，是否意味著整個奶制品產業都會發生變化？有相關媒體分析指出，目前中國有2000-4000個乳粉品牌，在新政頒布之后，將有超過四分之三的品牌被清洗，剩下的品牌只有700-800個。在經歷洗牌之后，奶企必將面臨新一輪市場份額的爭奪。

而目前，除了伊利之外，不少的奶制品企業也已經向高端產品線發力，如惠氏營養品重點發布旗下“啟賦升級版”產品。高端產品的生產和消費需求勢必會對原料奶市場產生長久的新一輪變化，更加對奶制品整個產業的所有環節產生新的影響。

未來十年消費預判

《中國農業發展報告（2016-2025）》中對奶業消費市場的預判是樂觀的。

首先，未來十年奶品消費將保持持續增長。2016年，在新《食品安全法》《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法（試行）》《巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復原乳的鑒定》行業新標準，農墾改革發展的意見等法規政策措施頒布實施的背景下，中國奶制品的加工有望進一步回暖，消費者的消費信心和能力有望進一步提升，預計奶制品消費量將達到5182萬噸，同比增長3.5%，其中食用消費4654萬噸，飼用消費196萬噸?！笆濉逼陂g，隨著城鄉居民生活水平的提高、城鎮化的推進、學生飲用奶計劃的推廣，特別是全面二孩政策的放開，新增人口的持續消費將促進奶制品消費量的穩步提升，同時“優質乳工程”和“踐行社會責任中國乳業在行動”公益宣傳將進一步提升國人的消費信心，預計2020年將達到5758萬噸，比2015年增長14.9%，其中食用消費量為5195萬噸，飼用消費量為211萬噸。展望后期，中國奶制品的安全質量水平有望顯著提升，消費者生活水平、飲食結構和消費信心將加快升級，預計2025年奶制品的消費量將達到6320萬噸，較2015年增長26.2%，其中食用消費量為5723萬噸，飼用消費量為224萬噸。

中國城鄉居民奶制品消費水平有望繼續提升。目前，中國奶制品消費水平僅為世界平均水平的1/3，仍有較大的發展空間?！笆濉逼陂g，我國奶制品消費進入了一個增速放緩的平臺期，主要是因為質量安全問題影響了消費者信心，隨著農牧業供給側結構性改革的推進和奶制品質量品質的提升，未來居民的消費信心和消費能力將得到進一步提升，預計2016年中國城鄉居民人均奶制品消費量（含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量，下同）將達到33.71千克，同比增長2.9%，2020年有望達到37.12千克，2025年或將達到40.48千克。

城鄉居民的奶制品消費將向著多樣化、優質化、國際化方向發展。未來10年，隨著居民生活水平的提高和營養知識的普及，中國城鎮居民奶制品消費結構將發生很大變化，奶制品消費將更加多樣化，對營養、風味的要求將越來越高。城鎮居民奶酪、黃油等的消費量和農村居民鮮奶的消費量將會明顯增加。另外，隨著跨境電商的崛起和冷鏈物流的快速發展，全球奶制品市場一體化將快速推進，新西蘭、澳大利亞的新鮮奶制品也將快速送到中國消費者的手中，未來中國的消費者將更加多元和方便地消費來自世界各國的奶制品。目前，受生育政策調整影響，中國奶制品的消費已經引起國內外的廣泛關注，歐盟取消長達30年的生產配額制度，海外多家奶粉巨頭將目標瞄準中國市場，未來中國奶制品市場的競爭將更加劇烈。

但是，短期內價格繼續波動調整。2016年，受國內外奶制品供給充足、國際奶價整體下行、新常態下市場消費疲軟等諸多因素影響，上半年中國原料奶生產仍然處于從“相對過?！钡疆a銷基本平衡的調整期，原料奶收購價格仍存波動調整可能；下半年，隨著世界主要奶業主產國產能的調整，如歐洲在2015年7、8月就已經開始調整產能，美國產能也在快速調整，新西蘭經過調整，預計2015/2016奶季產量會有所下降，在這種背景下，國際市場價格有望在下半年企穩上升，鑒于國內外市場的聯動性，中國的原料奶價格預期也會出現上漲，但上漲幅度可能會低于國際市場。受原料奶收購價格影響，2016年鮮奶、奶粉等奶制品的零售價格總體將繼續平穩運行，奶制品市場不會出現大幅波動。

從長期看，價格仍有上漲可能。展望“十三五”，“綠色”發展將成為畜牧業發展的重要理念，受資源環境制約，奶業生產擴展將受到一定約束，環保違法成本將進一步提高，同時奶業生產的飼料成本、人工成本以及社會物價水平也將保持上漲，所以奶業成本上升將對長期價格形成基礎支撐；另外，隨著全面二孩政策的落實，未來10年中國奶制品需求將保持穩定增長，緊張的供需關系將在一定程度上助推中國原料奶收購價格和奶制品零售價格繼續保持上漲。預計2025年，受供需關系和成本上升等因素影響，中國原料奶收購價格仍將高于全球原料奶收購價格，大約高1.2倍。

未來十年，還會有人生產奶嗎？

從產業發展角度來看，中國奶制品產業在2105年的發展雖有波動但整體平穩。國產奶類產量和加工量保持小幅增長，據《中國農業展望》報告分析，盡管2014年末至2015年初部分主產省出現了“倒奶賣?！爆F象，但是伴隨規?；a業化、組織化程度穩步提高，產業結構轉型升級，中國奶業保持了良好發展態勢，奶類產量增長的同時，奶制品加工量也有所增加，產銷趨于平衡。

首先，奶制品產量將保持穩定增加。2016年，在2014年末和2015年初“倒奶賣?！庇绊懴拢行∩敉顺鲚^多，同時由于效益下滑，大規模養殖場的擴張步伐預計有所放緩，原料奶產量有可能出現小幅下降，預計達到3879萬噸，同比減少0.3%；“十三五”期間，伴隨“糧改飼”，農牧業結構調整，奶業轉型升級步伐將進一步加快，我國奶業將從徘徊期調整進入“平穩增長”時期，優質化、規?；?、標準化、機械化和一體化將成為奶業發展的重要方向，預計2020年奶類產量將達到4200萬噸，比2015年增長8.0%；展望后期，伴隨奶業產業一體化的推進和現代化奶業產業體系的建立，奶業的產業鏈和價值鏈將得到明顯提升，中國奶業發展的質量和競爭力將明顯增強，預計2025年奶類產量將達到4500萬噸，較2015年增長15.7%。但從長期看，受環境保護因素和資源短缺的制約，展望期間奶類產量的年均增速將從過去10年的3.1%放緩至1.5%。

規模化養殖和單產水平提升將驅動奶類產量穩步增長。2016年，受農業供給側結構性改革影響，奶業轉型升級步伐將加快，奶牛養殖規?；蕦⑦_到50%以上，奶業的機械化比例將超過90%，奶牛年均單產有望達到5.8噸；“十三五”期間，畜禽規?；?、標準化、優質化養殖步伐將加快，奶牛養殖水平和效率將較快提升，到2020年存欄100頭以上的奶牛規?；B殖比重有望超過60%，品種資源、飼喂技術、管理水平、信息化水平等改善將極大地推動奶牛單產水平的穩定提高；展望后期，受資源環境限制，奶牛存欄數量的增長將受到制約，奶業綜合生產能力的提升將更多地依賴科技進步、品種改良、飼養條件改善、精細化管理。預計到2025年，奶牛規?；B殖比重將達到67%，奶牛單產將達到6.7噸。

國內奶制品產量增加的同時，進口奶制品將繼續增加。從短期來看，2014年和2015年經過“倒奶”風波之后，散戶大批退出，乳品加工企業庫存得到一定消化，國內奶制品的供需關系有所改善，雖然短期內全面二孩政策還不會產生大的人口增長，但是較2015年仍將會出現一定增長，預計2016年奶制品進口總量（折合原料奶）達到1295萬噸，同比增長16.6%。展望“十三五”，受需求提升和內外價差的雙重驅動，中國奶制品進口仍將增加，2020年將達1588萬噸，比2015年增長43.1%，2025年達1880萬噸，比2015年增長69.4%。但是伴隨中國奶業調結構、降成本等措施的推進，中國奶業自身發展的能力也將有一定的增強，基于此，2016-2025年奶制品進口量年均增長率預計為5.4%，將明顯小于過去10年13.2%的水平。

奶粉仍將是中國最主要的進口奶制品。預計2016年奶粉進口將較2015年有所恢復，達到80萬噸，“十三五”期間，人口會有穩定持續的增長，奶粉的消費將有所提升，預計2025年奶粉進口量或將突破120萬噸，折合原料奶960萬噸。

液態奶進口將增長較快。隨著世界貿易一體化的推進，中新、中澳、中韓自貿區的簽訂，液態奶（鮮奶和酸奶）快速進人中國，2016年預計將繼續保持穩定增長，進口量預計超過55萬噸；展望“十三五”，中新、中澳自貿區奶制品進口關稅將逐步降低至零，伴隨國內需求的增加，液態奶有望保持強勁增長勢頭，到2025年或將超過110萬噸。