亞洲糧商崛起

文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 林笑

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亞洲糧商崛起

文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 林笑

亞洲糧商正以前所未有的速度加快在國(guó)際市場(chǎng)的布局，沖擊著以ABCD為代表的歐美老牌糧商巨頭，巴西糧食市場(chǎng)近年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)充分反映出這一格局變化。

一個(gè)世紀(jì)以來(lái)，與食品相關(guān)的糧食交易一直由歐美企業(yè)控制，尤其是ABCD四大糧商，他們幾乎牢牢控制著全球80%的糧食交易量，處處攻城略地，收購(gòu)、整合、重組，以蠶食鯨吞的方式進(jìn)入并掌控各個(gè)糧食品類。然而，最近形勢(shì)似乎出現(xiàn)了拐點(diǎn)，在巴西谷物出口市場(chǎng)上，一直居于霸主地位的四大糧商正在逐步被亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食，面臨丟城失地的局面。

全球壟斷

如果不是2008年全球糧食危機(jī)，異常低調(diào)的國(guó)際四大糧商可能還在繼續(xù)毫無(wú)聲息地?cái)U(kuò)張。但是現(xiàn)在，隨著四大糧商被外界越來(lái)越多地了解，它們?cè)谌虻漠a(chǎn)業(yè)鏈條也逐漸浮出水面。

所謂的“ABCD”其實(shí)是指ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易·達(dá)孚（Louis Dreyfus）四大跨國(guó)公司，根據(jù)英文名字首字母，人們將其簡(jiǎn)稱為“ABCD”。這四大糧商都是擁有百年以上歷史的跨國(guó)糧商，壟斷性地掌控著市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，常常被稱為國(guó)際糧食市場(chǎng)的“幕后之手”。

據(jù)悉，ADM的總部設(shè)在美國(guó)伊利諾伊州的狄克多，是世界上最大的可可豆處理公司、全球第三大經(jīng)營(yíng)處理油菜、玉米、小麥和可可的農(nóng)業(yè)公司，也是美國(guó)第二大乙醇生產(chǎn)商和歐洲市場(chǎng)上的重要生物柴油生產(chǎn)商之一。邦吉的總部位于美國(guó)紐約州百原市，優(yōu)勢(shì)集中在大豆出口和加工、谷物出口、油料作物生產(chǎn)和加工等領(lǐng)域，也是將巴西甘蔗轉(zhuǎn)化為乙醇生物燃料的主要生產(chǎn)商，巴西最大的谷物出口商，在南美洲是最大的農(nóng)產(chǎn)品加工商和大豆出口商。嘉吉的總部也位于美國(guó)威斯康星州，是全球第一大糧食貿(mào)易公司、全球第一大牲畜養(yǎng)殖公司、美國(guó)最大的玉米飼料加工商，堪稱跨國(guó)糧商中的“龍頭老大”。而路易·達(dá)孚的總部則位于法國(guó)巴黎，商品交易部的總部設(shè)在荷蘭，是世界領(lǐng)先的棉花和水稻采購(gòu)商，也是橙汁的最大生產(chǎn)商之一。

一直以來(lái)，南美市場(chǎng)都在四大糧商的控制之中，尤其是全球頭號(hào)農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)巴西。國(guó)際糧商巨頭扮演著農(nóng)戶與消費(fèi)者之間的橋梁角色，他們并不依靠買地種糧，而是以訂單農(nóng)業(yè)的模式向巴西、阿根廷等國(guó)的農(nóng)民采購(gòu)谷物及大豆，在物流環(huán)節(jié)、購(gòu)銷環(huán)節(jié)上大做文章，獲取巨額收益。這樣企業(yè)不僅消除了海外買地帶來(lái)的爭(zhēng)議，也規(guī)避了種植所帶來(lái)的自然風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民留下了就業(yè)機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，四大糧商合計(jì)收購(gòu)了巴西46%的谷物，而巴西本土糧商AMaggi只位列市場(chǎng)第五。

身份轉(zhuǎn)換

隨著中國(guó)和亞洲其他地區(qū)的城市人口增長(zhǎng)，亞洲對(duì)全球谷物的需求在持續(xù)上升。為了滿足不斷增長(zhǎng)的需求，亞洲糧商開(kāi)始了在巴西的布局，包括總部設(shè)在亞洲的老牌糧商——新加坡豐益國(guó)際，日本的伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產(chǎn)、丸紅，韓國(guó)的希杰（CJ），還有中國(guó)的中糧集團(tuán)、重慶糧食集團(tuán)等。

數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，在主要的巴西谷物買家中，ABCD的采購(gòu)規(guī)模相對(duì)而言幾乎沒(méi)有什么增長(zhǎng)。但是日本伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產(chǎn)，中糧集團(tuán)旗下的中國(guó)糧油控股有限公司、來(lái)寶農(nóng)業(yè)以及尼德拉公司（Nidera），還有韓國(guó)希杰（CJ）以及新加坡豐益的增長(zhǎng)步伐則要高得多。

據(jù)路透社對(duì)船運(yùn)數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析表明，包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的亞洲貿(mào)易公司采購(gòu)了2015年巴西大豆、玉米和豆粕出口總量的45%，而四大糧商的份額只有37%。這與2014年形成鮮明對(duì)比——當(dāng)時(shí)總部設(shè)在歐美的國(guó)際糧商巨頭占到巴西谷物出口總量的46%，而亞洲公司占到36%。

近年來(lái)，在日本政府的大力支持下，丸紅、全農(nóng)、伊藤忠等日本糧商異軍突起，通過(guò)參股、收購(gòu)、兼并等方式在世界主要糧食生產(chǎn)國(guó)不斷擴(kuò)大規(guī)模，在國(guó)際糧食市場(chǎng)上的影響力不斷提升。其中，丸紅2012年的大豆和谷物營(yíng)銷量超過(guò)5000萬(wàn)噸，超越ADM、邦基、路易·達(dá)孚，規(guī)模僅次于嘉吉。無(wú)獨(dú)有偶，伊藤忠自2014年與巴西本土企業(yè)Naturalle成立合資公司之后，去年谷物收購(gòu)量狂漲10倍。伊藤忠的發(fā)言人稱，公司正在擴(kuò)大在巴西的業(yè)務(wù)，以便為東南亞和東亞市場(chǎng)采購(gòu)更多的大豆和玉米。

另外，中國(guó)貿(mào)易商也在全球谷物市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張。中糧集團(tuán)2014年收購(gòu)了荷蘭糧商尼德拉公司51%的股份，同年還收購(gòu)了總部設(shè)在香港的來(lái)寶集團(tuán)旗下來(lái)寶農(nóng)業(yè)的51%股份，并將繼續(xù)收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)剩下的49%股份。這兩起并購(gòu)使中糧得以深入?yún)⑴c世界主要地區(qū)的糧油生產(chǎn)和采購(gòu)平臺(tái)。此前，中糧在海外買大豆，必須是找中間商、供應(yīng)商訂購(gòu)，現(xiàn)在通過(guò)控股的尼德拉，就能從巴西、阿根廷的農(nóng)民手中直接買到，在價(jià)格上擺脫了中間商、供應(yīng)商的掌控。

在全球的糧油產(chǎn)業(yè)鏈中，從大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品的上游種植一直到加工、銷售，最終必須依賴大型碼頭來(lái)實(shí)現(xiàn)物流運(yùn)轉(zhuǎn)。巴西桑托斯港口是全球糧食貿(mào)易最重要的集散中心之一，在這里形成了全球農(nóng)產(chǎn)品東西半球的重要流動(dòng)，目前中糧旗下T12A和這兩個(gè)碼頭。正是全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值鏈條上的重要一環(huán)。如今，中糧集團(tuán)在巴西的業(yè)務(wù)已經(jīng)趕超Amaggi大豆集團(tuán)，成為巴西排名前五的糧食進(jìn)出口商。

面對(duì)目前的形勢(shì)，邦吉公司在3月11日發(fā)布的一篇聲明里指出，相當(dāng)一部分亞洲公司已經(jīng)從客戶變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。短期內(nèi)亞洲公司可能已經(jīng)準(zhǔn)備零利潤(rùn)收購(gòu)谷物，旨在站穩(wěn)腳跟，這對(duì)國(guó)際糧商巨頭構(gòu)成激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。不過(guò)巴西本地貿(mào)易商AlgarAgro公司總裁Murilo Braz Sant' Anna表示，不賺錢的戰(zhàn)略應(yīng)該不會(huì)超過(guò)兩三年。

嘉吉的總部也位于美國(guó)威斯康星州，是全球第一大糧食貿(mào)易公司。