產能過剩行業的形成機理分析

宋海燕

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產能過剩行業的形成機理分析

宋海燕

摘要：產能過剩是當前阻礙我國經濟發展與轉型的一大問題。近日，在中央經濟工作會議中，“去產能”被提到相當重要的地位。準確把握產能過剩行業的形成機理，將對“去產能”工作起到關鍵作用。本文將以產能過剩的鋼鐵行業為例，分析產能過剩行業的原因，并提出相關化解措施。

關鍵詞：去產能；產能過剩；形成機理；鋼鐵行業；化解措施

一、引言

2015年12月18日，中央經濟工作會議在京舉行。會議明確提出，2016年，我國經濟社會發展的主要任務是去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，而“去產能”位居首位。我們知道，產能過剩具有普遍性、結構性和體制性以及復雜性等特征，是阻礙我國經濟轉型和深化改革的一大因素。2016年2月3日，國家發改委舉行新聞發布會，會上指出，從我國目前情況出發，鋼鐵和煤炭行業產能過剩比較嚴重，將先從這兩個行業入手，開展去產能工作。值得注意的是，從2013年開始，我國多部門醞釀和出臺相關政策，以抑制產能過剩的狀況，鋼鐵行業首當其沖。同年，工信部發布“黑白名單”，以治理鋼鐵行業的產能過剩。因此，本文將以典型的產能過剩行業——鋼鐵行業為例，通過探析鋼鐵行業產能過剩的形成機理，為真正實現“去產能”這一戰略目標提供方向和幫助。

二、文獻綜述

（一）產能過剩的概念界定

近些年來，產能過剩這一概念被越來越頻繁的提及，學術界對產能過剩相關問題的研究也越來越多。然而，對產能過剩這一概念界定上，仍然存在不同的聲音。

首先，從微觀角度出發界定產能過剩。張伯倫（1933）在《壟斷競爭理論》中，稱由壟斷競爭導致的平均成本線高于邊際成本線的現象為產能過剩。曹建海、江飛濤（2009）認為，在技術水平一定的情況下，企業投入的要素全部投產使用后得到最大產出超越市場的實際需求，即可界定為產能過剩。盧峰（2010）指出了產能過剩的微觀表現，即市價下滑、利潤收縮，嚴重的表現為持續性虧損，并且這些表現往往是實體所不能承受的限度。

其次，從宏觀上對產能過剩進行界定。張曉晶（2006）認為，產能過剩通常在如下情況下形成，即在市場偏好既定、技術水平和經濟制度條件不發生變化時，實體由于缺乏效率性的資源配置，導致沒有充分利用資源來達到潛在的產出水平。換言之，宏觀性的產能過剩是指市場潛在的最佳增長能力高于實際經濟增長水平。林毅夫（2007，2010）指出，從宏觀趨勢上看，發展中國家由于目前生產力有限、發展水平不高的限制，很難避免投資人一涌而上一些大家都看好的產業，從而導致該行業出現產能過剩的現象。而這一類的產能過剩，將有別于微觀市場中的“產品過剩”。

最后，區分產能過剩與重復建設、過度投資、過度競爭。重復建設這一名詞并非專有名詞，而是頻繁出入于我國學術論文與政府部門文件當中，與產能過剩相伴而生。過度投資通常被認為會是行業性產能過剩的促進因子，常見于基礎設施、壟斷行業及支柱產業的投資當中。過度競爭，也稱“惡性競爭”，在這種競爭模式下，常出現打“價格戰”的銷售模式，導致企業利潤和生產要素報酬低于正常水平，從而資源配置失調。從定義上講，四者并沒有本質的區別，產能過剩相較其他三者而言，更具有規范性的特征。從各自強調的重點看，四者又有明顯的區別：過度投資強調生產要素的過度投入，重復建設和產能過剩強調閑置的產能，過度競爭強調價格競爭，四者分別呈現過剩經濟形態的不同時期。在這種意義上講，本文將四者看作同一問題，以產能過剩為標準術語進行描述，不再加以明確區分。

（二）產能過剩的判定標準

現有的文獻記載中，能有效衡量產能過剩的指標有很多，在此重點介紹三個典型的指標，分別是產業利潤率、企業存貨水平以及產能利用率。

在介紹產能過剩的概念時，我們曾提到，商品利潤空間小于正常利潤水平是產能過剩的一個特點。因此，貝恩和小宮隆太郎（1968）用產業的利潤率水平描述行業產能過剩問題。一些經濟學家界定了產能過剩行業產業平均權益的臨界值。他們認為，產業平均權益小于10%的，即可判定為產能過剩行業；產業平均權益小于5%的，可以界定為嚴重產能過剩行業。但是，由于我國不完善的價格體系，價格尚不能反映供需關系變動，該指標不能單獨用于反映產能過剩。

企業的存貨水平在一定程度上也能反映產能是否過剩。衡量企業存貨水平，通常用到的指標是存貨-銷售額比（I/S），亦稱存貨可銷售天數，即在最近的銷售速度下，現有的存貨可銷售多少天。一般來說，I/S太高，說明商品庫存過多，供給遠大于市場需求，是產能過剩的一種表現。但是，該指標的數據不易獲取，在現實操作中不是很適用。

能最直接反映產能是否過剩的指標，非產能利用率莫屬。對于企業而言，存在適度的產能剩余屬于正常現象。而嚴重的產能過剩則會給企業帶來不利的影響，如利潤率低下，惡性競爭等。產能利用率能通過一定的方法進行定量測度和分析。一般而言，79%-83%的產能利用率屬于正常范圍，低于該區間，則反映出產能過剩。

三、鋼鐵行業產能過剩的形成機理分析

對于行業產能過剩的形成機理而言，目前學術界中存在大量的研究，不僅有對產業政策、地方政策等外部制度相關的探討，還包括對行業結構、產品特色等的剖析。在此，將鋼鐵行業產能過剩的主要成因總結如下：

（一）鋼鐵行業的市場結構

對我國鋼鐵行業的市場結構的研究有很多，有研究人員專門通過集中度（CR）、赫芬達爾指數（HHI）以及熵指數（EI）對鋼鐵行業的市場集中度進行了測度。研究結果表明，我國鋼鐵行業的市場集中度整體偏低。鋼鐵行業的市場結構呈現如此態勢是有原因的，大體包括：

1.隨著汽車等產業的迅速擴張，以及鋼鐵行業的準入門檻低，不少小規模企業進入鋼鐵市場，分散了大型鋼鐵企業的市場份額以及鋼鐵行業的市場集中度；

2.我國大中型鋼鐵企業大多是國有控股企業，加之地方政府的保護，相對而言兼并重組的壓力和困難較大，市場難以集中；

3.大型鋼鐵企業的發展速度遠低于鋼鐵行業市場規模的增速，并且為了追逐市場利益，脫離鋼鐵主業經營的鋼鐵企業越來越多，出現“大而不強、大而不專”的現象。

正是由于鋼鐵行業分散的市場結構，使得各類型的鋼鐵企業都能夠抓住擴大產能和規模的機會。但是當市場的需求趨于穩定之后，這樣的場面將會造成規模經濟的不經濟，從而導致產能過剩。現在，我們國家的鋼鐵行業正面臨如此境地。

（二）鋼鐵行業的產業生命周期

改革開放之后，我國的鋼鐵行業迎來了發展的春天。中國作為農業大國，提出了大力發展工業的口號，鋼鐵作為第二產業的主力軍，在東部沿海和長江中下游地區蓬勃發展起來。鋼鐵產量和由此帶來的利潤逐年攀升，鋼鐵企業的人才需求也不斷增長。然而，在2009年之后，鋼鐵行業逐漸進入寒冬，各大鋼鐵行業業績呈現下滑，更為嚴重的是巨額虧損，越來越多的鋼鐵基層工人以及相關技術人員面臨失業的處境。原因在于，我國的鋼鐵產業正加快進入成熟期，新興的第三產業將逐步取代第二產業，成為GDP增長的首要動力。

（三）鋼鐵企業有效競爭不足

由于鋼鐵行業屬于資本密集型行業的特點，地方政府往往會出于地區經濟發展的考慮予以扶持，扶持措施通常包括在稅收、土地等相關方面頒布優惠政策。這些措施在一定程度上降低了鋼鐵企業的準入壁壘，當小中型鋼鐵企業可以大量進入市場時，由于相互之間不存在競爭進入資源的問題，容易造成產能過剩。此外，大型鋼鐵企業往往是國有控股企業，其獲得資源的方式較小中型民營鋼鐵企業更為容易，他們之間的競爭也并非特別有效，這樣容易導致大型鋼鐵企業的產能過剩。

（四）外部制度環境扭曲

鋼鐵行業作為國家重要的重型工業行業，不僅身負著增加國家及地區GDP的任務，同時肩負著解決就業問題的艱巨責任。因此，在鋼鐵行業出現產能過剩的現在，兼并重組工作進行的并不是很順暢。另外，在上世紀九十年代末，我國曾實行過行政限產，但是這一制度限制了大型鋼鐵企業，卻放活了一大批小中型鋼鐵企業，導致現在國內鋼鐵行業的格局散亂，產能過剩難以抑制。

四、化解我國鋼鐵行業產能過剩的措施

1.鑒于我國中小型鋼鐵企業眾多，鋼鐵行業的市場集中度不高，從而產能過剩現象得不到抑制。而從西方發達國家的鋼鐵產業發展歷程當中看，一定的壟斷競爭是其良好發展的必要條件。因此，我國應該深化鋼鐵企業的兼并重組，提高鋼鐵產業的行業集中度，從而達到抑制產能過剩的效果。

2.公平的市場環境下，市場機制才能發揮優勝劣汰的作用，價格體制也才能反映產品的供求關系，規模經濟才能給企業帶來應有的效益。因此，只有創造公平競爭的市場環境，鋼鐵行業才能良心運行和發展下去。此外，各鋼鐵企業也應該樹立良好的競爭意識，爭取在產品創新和產品質量方面形成競爭優勢，從而以優質的產品實現消化過剩產能的目標。

3.從政府角度看，我國政府應該盡量劃分與市場的界限，由市場充分發揮自我調節機制，減少政府的干預。此外，政府還應該盡可能做到政企分開，在處理與企業的關系時保證公開、透明，杜絕官商勾結的現象。只有這樣，才能凈化市場、企業以及政府的環境，企業根據市場環境制定的目標、戰略才有可能適應自身發展，從而避免盲目擴大生產導致產能過剩的現象。

五、結束語

目前，我國正處于經濟轉型的關鍵時期，解決產能過剩問題是轉型期的一大艱巨任務。在中央再次明確提出“去產能”的要求后，我相信會有越來越多的部門和企業重視起產能過剩這一問題，并想辦法解決。

參考文獻：

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［2］韓國高.行業市場結構與產能過剩研究——基于我國鋼鐵行業的分析［N］.東北財經大學學報，2013-7-15.

［3］魏琪嘉.鋼鐵行業產能過剩原因分析［J］.管理觀察，2014-7.

作者單位：（中南財經政法大學會計學院）