航空貨運市場2015年回顧與2016年展望

曹允春， 李 楊， 許 誠（中國民航大學經濟與管理學院，天津300300）

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航空貨運市場2015年回顧與2016年展望

曹允春， 李 楊， 許 誠
（中國民航大學經濟與管理學院，天津300300）

摘 要：2015年世界航空貨運持續低迷，局部地區出現大幅增長。雖然受經濟緩慢復蘇、航空貨運需求下降、貨運運力過剩、90余架大型貨機停飛、收益下降等不利因素的影響，2016年航空貨運依然有眾多利好消息以及強勢增長的新興市場和利基市場。本文回顧了2015年世界航空貨運市場以及中國航空貨運市場現狀，從分析航空貨運市場的幾種貨物類型出發，展望了2016年航空貨運市場。

關鍵詞：航空貨運； 航空貨運市場； 航空快遞

一、2015年航空貨運市場回顧

（一）世界航空貨運市場難言回暖

2015年世界航空總貨運量增長大約2.2%，少于2014年增長量4.9%的一半，國際貨運占總空貨運近87%，2014年國際航空貨運增長5.3%，2015年增長大約只有2.9%。定期航班國際載貨率從2014年的約50%降至2015年的47%，這也反映了世界貿易趨勢總體走弱。2015年12月世界航空貨運量同期增長了0.8%，非洲和拉丁美洲地區分別縮減了大約8.4%和6.2%，其他地區航空貨運量總和增長了1.2%。除了因美國西海岸碼頭工人罷工運動導致2月的航空貨運量激增外，2015年航空貨運市場持續低迷。然而，中東地區以及新興經濟體出現了較大的增長態勢，一定程度上抵消了其他地區低迷的頹勢。

圖1 2015年全球航空貨運周轉量增長率

（二）中國航空貨運市場欣欣向榮

中國作為新興經濟體的代表，經濟發展進入新常態，2015年中國GDP增長6.9%。目前我國已經成為除美國以外的第二大航空貨運國，2015年累計完成貨運量625.3萬噸，同比增長5.2%。因美國西海岸工人罷工運動，直接導致了2月份37.7%的貨郵增長率，接下來的10個月平均增長率保持在8.5%左右，遠高于世界平均水平。同時，根據《中國民用航空發展第十二個五年規劃》，我國布局新增機場82個，擴建101個現有機場，截至2015年，我國機場的數量達到230個以上。

圖2 2015年1—12月民航貨郵量及增長率

1.“四大航”掌控我國航空貨運市場，民營貨運航空發展迅速

我國航空貨運業務量前四位一直屬于國航集團子公司中的國貨航、東航集團子公司東航物流、南航集團貨運部、海航集團子公司揚子江快運，占據了我國航空貨運量大約90%的份額。但是近兩年以順豐航空、圓通航空為代表的民營貨運航空公司飛速發展，順豐航空更是朝著以聯邦快遞和聯合包裹公司為目標的方向發展，目前已經擁有了我國最多的全貨機25架。

2.東部地區是航空貨運市場的主力，中西部地區發展加速

2015年東部地區仍然是我國航空貨運市場的“主力”，占據了75.7%的份額，但是中部地區和西部地區表現出強勁的增長速率，分別達到5.6%和5%。尤其是中部地區的新鄭國際機場貨郵運輸量的增長速度不僅在全國貨郵排名前20的大型國際機場中位居第一，甚至在航空貨運發展論壇上，國際民航組織理事會主席貝納德·阿留表示鄭州機場是“世界貨運增長最快的機場”。鄭州機場貨郵量從2010年的8.58萬噸增長到2015年的40.3萬噸。2014年，鄭州機場完成貨郵吞吐量同比增長44.86%，其增長幅度幾乎是全球平均水平的10倍。

3.世界機場和中國機場航空貨運排名變動幅度不大

2009年之前孟菲斯國際機場貨運量一直蟬聯世界第一，是世界上最繁忙的貨運機場，但2010年以后貨運量第一的位置一直被香港國際機場占據，孟菲斯國際機場緊隨其后，而上海浦東國際機場自2008年以后一直處于第三的位置。2015年，香港國際機場貨郵量439.2萬噸，孟菲斯國際機場貨郵量428.03萬噸，上海浦東國際機場貨郵量318.40萬噸，依然分別位列第一、第二、第三的位置。2015年我國的機場貨郵量前三甲分別誕生于3個經濟增長極地區：長三角地區的上海浦東國際機場為318.4萬噸，京津冀地區的北京首都國際機場為184萬噸，珠三角地區的廣州白云國際機場為148萬噸。

圖3 2015年全球前十機場貨郵量

4.航空貨運運力過剩，運載率持續降低

因為航空貨運需求的持續萎靡，航空貨運運力的不斷增長，2015年相比于2014年航空貨運運載率依然降低了3%。客機腹艙運力依然不斷增長，全貨機市場受到威脅。隨著大型客機B777和A380等投入運營，客機腹艙空間越來越大，航空公司為了提高運載率和盈利水平，大力開發客機腹艙的運力，逐漸削弱了全貨機的需求。較低的貨艙負載率表明了航空貨運單向性的特征，同時也說明多余的客機腹艙空間且目前實際的航空貨運運力超過了實際貨運市場的增長速度。

二、2016年航空貨運市場展望

2015年石油價格跌破每桶50美元，目前原油價格仍然在低位徘徊。IMF對2016年世界經濟、發達經濟體、新興市場和發展中國家的經濟預測值分別是3.8%、2.4%、4.7%。一些新的市場動向刺激了貨航，加大了貨機的投入，許多停場的全貨機747F重新投入市場。預計2016年全球航空貨運市場將達到5 270萬噸，增長2.8%。2015年全球航空貨物貿易額大約為57 120億美元，下降11.3%。預計2016年全球航空貨物貿易總額將增長3.5%，達到59 110億美元。航空貨運運輸單位成本一直呈下降趨勢，2015年每收入噸公里的運費大約只有1995年的49%，預計2016年還會下降到46%。航空運費的持續下降將刺激航空貨運業務量的成長。

中國的經濟增速有所放緩，但在全球主要經濟體中仍位居前列。隨著國家持續推進產業轉型升級，中國在未來較長時間內將繼續保持“世界工廠”、全球第一大貨物貿易國地位，目前國家又在加強對外開放，加速全球融合，實施“一帶一路”發展戰略，積極推動自貿區建設，鼓勵跨境電商等新型外貿模式發展，未來中國對外貿易往來更加頻繁，中國國際航空貨運市場潛力巨大。

圖4 2016年我國航空貨運市場增長率

本文將從航空貨運市場的幾種貨物類型如航空普貨、航空快遞、航空特貨和航空郵件入手，對2016年的國際國內市場進行分析和展望。

（一）航空快遞

1.跨境電商將繼續刺激國際航空快遞的高速增長

據商務部預測，2016年我國跨境電商交易規模將從2008年的0.8萬億元增長到6.5萬億元，占整個外貿規模的19%，年均增速近30%。跨境電商B2C的運輸方式一般是國際快遞、郵政物流、專線物流。國際快遞模式一般賣家會聯系國際快遞公司，目前國際常用的商業快遞為TNT、UPS、FedEx、DHL。郵政物流有EMS、E郵寶、E特快、中國郵政掛號大小包等幾種，一般也需要郵政航空參與運輸。跨境專線物流一般是通過航空包艙的方式將貨物運輸到國外，再通過合作公司進行目的地國的國內派送，對于傳統的貨運航空公司有一定的市場，也是比較受歡迎的物流方式。目前B2C電商使用最普遍的物流專線包括美國專線、歐洲專線、澳洲專線、俄羅斯專線等。雖然隨著保稅物流、自貿區的興起，海外倉模式沖淡了跨境電商對航空貨運市場的影響，但中國的跨境電商市場龐大，對航空貨運市場來說依然非常可觀。

南航在積極拓展布局跨境電商業務。南航配套跨境電商升級產品體系有溫控產品、國際郵件、國際快件，產品覆蓋全球10個國家，共15個主要城市，母嬰產品、生鮮產品、保健品、日用家化的整體業務量呈現穩定增長態勢，2015年1—9月共完成進口包裹量2 110噸，單日包裹高峰量曾達到了1.5萬件。

郵政航空積極構建和完善跨境電商一體化綜合服務平臺。2014年中國郵政國際寄遞業務量為4.4億件，同比增長81%；其中跨境小件（2公斤以下）寄遞業務量達3.9億件，同比增長103%，市場占有率達70%。根據相關數據，目前郵政及速遞出口國際包裹、國際EMS、國際E郵寶業務量主要集中在俄羅斯、英國、美國、巴西等國家。未來幾年，郵政EMS和郵政航空將國際業務作為重點發展方向，進一步加快產品拓展、海外布局等。在國際運力投放方面，郵政航空將依托郵政跨境電商業務的整體優勢，適時開通國內至歐美等國家的國際航線，密切配合EMS國際戰略發展需求。

2.電子商務將刺激國內航空快遞市場的快速發展

2015年11月11日當天，僅南航一家的客機腹艙貨郵總運量近2 700噸，其中廣州樞紐的國內貨郵運量超過460噸，同比增長了8%，12日約480噸。近年來，隨著電子商務的快速發展，快遞行業步入高速發展期，行業競爭日漸加劇，特別是價格戰和人力成本上升，讓行業進入了微利時代。但國內快遞業務量基本被“四通一達”占據，以異地電商件為主，利潤不高且不斷呈現下降趨勢。有業內人士指出，快遞業已經進入“五毛”時代，每票快件利潤不超過0.5元。

隨著快遞業進入微利時代，行業未來的調整與動蕩將不可避免，行業利潤還將進一步下跌，行業亟待升級。在業內人士看來，航空貨運是快遞企業轉型的必然之路，未來競爭最激烈的戰場將從“地上”轉入“空中”。

目前，在航空快遞市場上，國資快遞EMS，民營快遞順豐、圓通均有自建的貨運航空公司，航空快遞已經形成“三足鼎立”的格局。除此之外，申通已經提交組建航空公司的申請。根據規劃，唯品會將在猇亭建成輻射全國的航空貨運樞紐中心，為旗下品駿快遞提供航空分撥服務，并力爭2016年第一架全貨機正式運行。

快遞和電商企業還在繼續購買飛機，擴充規模。其中有圓通航空的10架訂單和10架承諾訂單、中國郵政航空的10架訂單，以及順豐航空的承諾訂單，唯品會也已成為波音737—800貨改機項目的首批啟動客戶。

3.高鐵快遞將沖擊國內航空快遞市場

中鐵總公司明確定位，發展時速300公里的貨運動車與航空競爭，發展時速160公里的快捷貨車和公路競爭。貨運動車2016年將下線，300公里/小時的高鐵快運物流網絡將出現。鐵道總公司計劃2016年在全國約300個高鐵沿線城市和400個高鐵站開辦高鐵快運業務，到2018年將覆蓋1000個城市，覆蓋所有高鐵車站。由于高鐵準點率高，時限有保障，高鐵車廂內溫度環境良好，像疫苗、血漿等越來越多的醫藥制劑和高檔生鮮產品客戶開始成為高鐵快遞的“常客”，高鐵快遞的定位也是以運輸“白貨”為主，而且也都是適合航空運輸的高附加值貨物。這僅僅對1000公里以下中短途航空貨運產生沖擊和分流。高鐵和航空可以由競爭變為合作，可以聯運方式來達到共贏。

（二）航空普貨

1.運輸模式轉化將繼續分流航空貨運市場

目前運輸模式轉化是貨運行業的熱門話題，大量媒體報道都認為運輸模式轉化是航空貨運業績不佳的關鍵原因之一。2000—2013年中，空運行業約有540萬噸貨物因運輸模式轉化流失，平均每年約41.3萬噸轉向海運。為了解行業對運輸模式轉化的看法，國際航空運輸協會（IATA）和Seabury集團進行了一項調查，調查面向全球約40家負責空運采購的發貨人和各大空運代理的大部分人，參與調查的發貨人約占全球空運及其他各類行業人數的12%～14%。調查結果顯示：貨運代理商和發貨人中有60%和45%的人認為航空貨運中度或顯著轉向海運，且大多數人表示模式轉化趨勢將會持續，尤其在1～3年內轉化趨勢明顯。

2.產業轉移將繼續影響我國航空普貨市場

至今，全球總共發生了四次產業轉移，每次產業轉移都會導致物流格局調整。第四次產業轉移的首發地主要是中國的東南沿海城市，目的地除了中國中西部市場、東南亞發展中國家以及巴西等外，美國等發達國家也參與其中——“制造業回流”。這一趨勢勢必會對未來全球航空貨運市場格局產生深遠影響。目前，中國的勞動力成本不斷升高，有很多勞動密集型產業向東南亞和南亞國家轉移，如裕元工業＆賜昌鞋業、迅銷集團、三星電子、富士康等。

（三）航空特貨

1.醫藥冷鏈空運將是航空貨運中的一片藍海

據統計，從生產到一線城市藥品冷鏈運輸的方式及所占比例為航空運輸80%、鐵路運輸10%以下、公路運輸10%。國外航空公司開始逐漸關注醫藥空運市場。

印度已經成為世界上醫藥行業增長最快的國家，平均每年以10%的速度發展。目前，世界上很多知名生物醫藥領域的公司已經落戶印度。與此同時，這需要各種運輸方式提供完備的供應鏈解決方案，尤其需要航空運輸的參與，為航空貨運公司提供了發展機遇。2011年海灣航空公司成立子公司——獵鷹貨運公司，專門用于運輸高附加值貨物，制藥行業是其主要業務；2011年5月，漢莎航空貨運公司甚至在印度海得拉巴國際機場建立了醫藥運輸中心。迪拜阿聯酋航空公司要求所有航站樓都開展冷鏈知識的培訓，可見對這一領域的關注度；阿聯酋航空在樞紐迪拜的貨站擁有溫度控制處理區和存儲區，并成立了專門的冷鏈處理小組，以防止藥品溫敏性貨物出現問題。此外，芬蘭貨運是全世界首家獲得國際航空運輸協會CEIV（藥品）品質認證的航空公司，藥品專用區域3000平方米，該區域平均溫度為20攝氏度以上，特定貨品存儲空間溫度介于2～8攝氏度，特定貨品存儲空間溫度為零下。

長期以來，受到包裝要求、服務流程、操作規范、標準法規、安全檢驗檢疫等諸多因素的限制制約，我國航空公司與歐美等發達國家航空公司在航空冷鏈運輸方面形成了很大差距，導致貨物損毀、貨源流失、收入下滑等現象，醫藥產品運輸份額已從41%下降為9%。

2.生鮮冷鏈刺激了航空貨運市場

對于貨航發展生鮮電商業務的展望，一是經營貢獻效果有限。為減少業務風險，貨航必將嚴格控制生鮮電商業務的貨源品類以及配送范圍，這就決定了貨航的生鮮電商業務規模較為有限，對整體業績影響不大。如東航進口海外生鮮食品，通過“東航產地直達”電商平臺銷售，整合自身物流資源，實現從產地到餐桌的物流配送，起初只接受上海本地訂單，而且貨品極其有限；海航開設海航貨運淘寶網店，銷售各地水果、特產，目前主要配送至機場，由消費者自提，待業務成熟后將配送至消費者。二是聯合合作將是主要模式。在全面進入生鮮電商風險較高的情況下，貨航主要還是采用“自營+外包/加盟”的策略，做好生鮮貨源選擇以及空運段的運輸工作，其他環節將采用外包或合作加盟形式，交給其他專業服務商完成。

生鮮電商一直被譽為垂直電商的最后一塊藍海，圍繞這個市場的爭奪日趨激烈，其規模在不斷擴容，2016年的生鮮市場也被看好。隨著貨運航空公司和其他專業服務商的合作不斷加深，航空生鮮冷鏈運輸市場增長的空間巨大。

圖5 中國生鮮電商市場規模及預測

表1 孟菲斯國際機場航空郵件占總貨運量比重

（四）航空郵件

航空郵件市場走向沒落。航空郵件（Air Mail）指通過郵政企業寄遞的信件、印刷品、郵包、匯款通知、報刊等。隨著互聯網和電子信息化的發展，郵件、報刊類需求逐漸減少，直接影響到航空貨運市場。如全球第二大航空貨運機場孟菲斯國際機場航空郵件占總貨運量比例基本可忽略不計，見表1。

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（責任編輯：張 璠）

Air Freight Market Review in 2015 and Outlook in 2016

CAO Yunchun，LI Yang，XU Cheng
（Economics and Management College，Civil Aviation University of China，Tianjin 300300，China）

Abstract：World air cargo continued to keep downturn in 2015，while significant growth in some areas.Although the air freight market was influenced by the slow recovery of the economy，the falling air cargo demand，the excess of freight transport capacity，the grounding of more than 90 large cargo planes，the decline in revenue and so on，there is still much good news as well as the strong growth in emerging markets and niche market in 2016.It mainly reviewed the current situation of the world air cargo market and China's air cargo market in 2015.Based on the analysis of several cargo types in the air cargo market，the air cargo market in 2016 was forecasted.

Key words：air freight；air freight market；air express

中圖分類號：F560.84

文獻標識碼：A

文章編號：1674－0297（2016）02－0050－06

* 收稿日期：2016－03－10

基金項目：天津市科技發展戰略研究項目“基于服務轉型視角的天津航空制造產業商業模式創新研究”（15ZLZLZF00420）；中國民航大學科研啟動基金項目“我國航空制造業的服務轉型研究”（2012QD05X）

作者簡介：曹允春（1970—），男，陜西西安人，中國民航大學經濟與管理學院教授，博士，研究方向：航空物流、航空經濟；李楊（1991—），男，湖南常德人，中國民航大學經濟與管理學院碩士研究生，研究方向：物流工程；許誠（1992—），男，湖北隨州人，中國民航大學經濟與管理學院碩士研究生，研究方向：物流工程。