稀土產業安全理論體系初探

韓港

（北京交通大學 經濟管理學院，北京 100044）

稀土產業安全理論體系初探

韓港

（北京交通大學 經濟管理學院，北京 100044）

稀土產業是關系國家經濟安全與軍事安全的重要戰略性產業，各國政府高度重視稀土產業安全與發展，但學術界對于稀土產業安全的理論研究相對較少。文章借鑒并拓展基于產業經濟學的產業安全研究，結合稀土產業自身的特征，建立了基于產業結構-產業組織-產業布局-產業政策-產業生態的稀土產業安全理論體系，以期有效地指導產業發展實踐。

稀土產業；產業安全；理論體系

一、引言

稀土是信息技術、生物技術、新材料技術以及航空航天、軍事、國防工業中不可替代的稀有原材料和關鍵元素，直接影響著這些高新技術產業發展的速度和水平，稀土產業已經成為關系國民經濟發展和國家安全的重要戰略型產業，世界各國都高度重視稀土產業安全與可持續發展。“十三五”時期是我國稀土產業創新發展的重要戰略機遇期，相關政府部門也在緊鑼密鼓地制定稀土產業的“十三五”規劃，在產業結構轉型與升級、產業布局優化、加快大型稀土產業集團整合、完善政策法規、打擊稀土違法開采行為、保護資源等方面將會出現新舉措。

在學術界，通過對目前研究進行梳理發現，現有成果涉及地質學、冶金工業、環境科學與資源利用、中國政治與國際政治、法律、經濟等多個研究領域。對稀土產業進行經濟學領域的研究，也更多的集中于稀土產業的發展現狀、評述及對策。經濟學領域，基于產業安全的視角，系統而全面的對稀土產業安全進行理論研究的學術成果更是少見。在“十三五”稀土產業創新發展的背景下，對稀土產業安全問題進行研究具有重要的理論意義和實踐價值，有利于指導產業發展的實踐。

二、研究進展

（一）國外研究進展

P.Falconnet（1993）提出，中國國內生產商的價格戰導致國際市場稀土產品價格下降，世界稀土需求以每年4% ~6%的比例增長，并預測十年后最大的稀土消費區域為亞洲[1]。Keith R.Long等（2012）在著作《美國主要的稀土礦床——基于美國國內和世界儲備的視角》提出，由于越來越多的消費產品如電腦、手機、汽車、飛機等先進技術產品的應用，估計對稀土的資源的需求以每年8%的速度增長，這些需求主要是由提高能源效率、替代石化燃料的新技術拉動的。稀土多集中于中國，但是中國的產業政策縮減了稀土資源的出口，世界其他地區取代中國供給稀土資源的能力取決于已知稀土資源的質量、被開發的程度等等。在全球范圍內審查美國的資源發現，美國可以對未來稀土生產顯著貢獻。除了美國和澳大利亞有兩個先進項目，可能沒有其他項目能夠滿足短期需求[2]。Stefania Massari，Marcello Ruberti（2003）提出，中國供應全球97%的稀土原料，為了保護產業環境，近期中國削減了稀土出口量，這使得稀土價格大幅提高，引起了世界高科技市場的緊張和不確定性。稀土儲備并非均勻分布，資源集中在少數幾個國家，但其用途卻非常廣泛，分析師預測未來十年其需求會越來越多，價格也會保持在高位，稀土回收率和替代品非常有限[3]。Jost Wübbeke（2013）提出不應孤立看待中國限制稀土出口政策，出口管制背后是稀土產業戰略轉型，他同時也認為，地緣政治的原因有限，主要是中國開始管制資源解決和環境保護，以及下游產業的競爭性發展[4]。Pui-Kwan Tse（2011）研究了中國稀土資源、產量、消費、稀土產業政策等[5]。Marc Humphries（2012）介紹了稀土的世界供應鏈，他提出美國在稀土生產上曾經自力更生，但過去的十五年里主要依賴從中國進口。美國發現了新的稀土礦——Moly公司的帕斯山稀土礦。根據預測，全球稀土需求量以至少每年1.85萬噸的速度上漲，澳大利亞Mt.Weld稀土礦2012年投產能夠在短期內縮小原材料缺口，其他新稀土礦項目至少需要十年才能投產。根據美國地質調查局預計，全球現有稀土儲量和未開發的稀土資源能夠滿足世界需求[6]。Wayne M.Morrison、Rachel Tang（2012）提出，美國國會對中國限制稀土出口的政策給予了更多關注，并對中國稀土政策變化給美國產業和貿易帶來的影響進行了分析。中國控制稀土出口可能影響到美國一些產業的發展，如混合動力汽車、石油天然氣、節能燈、先進電子、化工、醫療器械等，以及生產武器的美國國防工業，他們擔心稀土價格上漲會削弱美國企業的全球國際競爭力[7]。

（二）國內研究進展

通過對國內文獻進行梳理可以發展，與稀土產業安全相關的研究主要集中在以下幾個方面：

第一，稀土產業組織與產業結構。王華民（2012）[8]、于偉軍（2012）等組建3P模塊（REP模塊、SCP模塊、CCP模塊），從市場資源、市場環境、市場政策、市場結構、市場行為、市場績效、集中策略、創新策略、合作策略九個方面對中國稀土產業組織的現狀、存在問題進行了分析，并提出相關對策建議[9]。逯全亮（2013）分析了中國稀土產業的市場結構[10]。劉新建（2014）運用投入產出模型對中國稀土產業與其他產業之間的關聯關系進行了量化研究，結果表明，稀土對于金融及合金制造業、能源生產業、石化、玻璃以及其他非金屬制品業的關聯關系較大[11]。

第二，稀土產業競爭力。何潔（2014）借鑒邁克爾·波特的“鉆石模型”，引入知識吸收和創新能力變量，構建了稀土產業競爭力分析的理論框架，提出稀土產業高端人才缺乏，產品缺乏創新、企業重組未達到協同效應、非法開采嚴重，監管力度不夠、環境污染嚴重是影響稀土產業競爭力的主要問題[12]。尚宇（2011）基于鉆石模型、波特物理模型、SWOT模型對中國稀土產業競爭力進行了分析，并構建了稀土產業國際競爭力評價指標體系，通過專家打分法計算出中國稀土產業國際競爭力排名居首[13]。王寧（2013）認為我國稀土產業競爭力不高，主要表現在定價權缺失、創新不足、外資入侵、非法開采和嚴重浪費、民間配額的非法倒賣，從并利益紛爭、監管、儲備制度、無期貨市場等角度分析了原因[14]。

第三，稀土產業定價與話語權。畢占天（2012）針對近幾年稀土國際貿易爭端問題，對稀土國際市場定價的公平合理問題進行了研究，建立了稀土產品內在價值公平補償體系，分析了影響國際交易主體公平交易的因素，認為稀土國際貿易產品價值補償、交易勢力公平是決定其國際貿易公平價格機制的主要因素，并提出了促進稀土國際貿易價格公平的對策建議[15]。周代數（2011）認為，國際定價權是指在國際市場上能夠左右或影響商品價格形成的能力，中國稀土產業國際定價權缺失主要是因為我國稀土產品技術含量低、產業集中度低、缺乏期貨市場、資源開采浪費嚴重、行業協會作用發揮不充分等[16]。楊新臣（2009）認為中國稀土產業之所以處于危機中是因為定價權的缺失和自身的缺陷[17]。此外，齊銀山、黃繼偉、陳果等也對中國稀土產業國際定價權缺失的原因進行了分析。蘇鈺杰（2013）從理論上構建了稀土礦產業價格指數[18]。

第四，稀土產業政策。何春燕（2013）初步構建了稀土出口政策理論框架，并對我國稀土出口國進行博弈分析，以此為據設計了稀土出口的貿易政策[19]。李文龍（2011）從生產、應用、出口方面分析了我國稀土資源優勢正在逐漸衰退，為了實現稀土可持續發展，政府必須加強宏觀調控，提高產業自主創新能力，鼓勵企業并購以壯大規模，重視國內市場需求并加強稀土戰略儲備[20]。鄧林玲（2013）從稀土國家收儲的角度，利用博弈論的方法對中國與他國、國內不同企業間進行了博弈分析，認為我國要限制稀土出口和開采、收儲稀土面臨一定的挑戰，提出在收儲路徑方面，應選擇中央、地方政府和企業相結合的路徑，并闡述了稀土國家收儲的具體運作模式[21]。歐陽化雪（2011）總結了中國稀土出口管制政策，并分析了出口管制政策對稀土產業的價格效應、國內結構效應和市場定價權的影響[22]。張朝霞（2014）提出應該從稀土配額、行業準入和戰略收儲、出口管理等方面進一步創新并完善我國稀土政策[23]。

（三）對現有研究的簡要評述

稀土產業雖然不是一個龐大的產業，但絕對是一個重要的產業。近幾年稀土產業不斷出現安全問題，尤其是2014年8月世貿組織對于中國限制稀土出口配額問題的敗訴，給中國稀土產業造成了一定的壓力。稀土產業安全與發展問題成為亟待解決的重要現實問題。回歸到理論層面，雖然一直以來業界和學術界對稀土產業安全問題熱度不減，但相對于其他產業而言，稀土產業仍然是理論落后于實踐的一個產業。通過文獻梳理發現，首先，對于稀土的研究大多集中在新材料等技術領域，學者們更多的關注稀土元素的物理、化學性質能夠給新材料帶來哪些實質性的變化，而經濟學領域內對稀土產業的研究少之又少；其次，從國外相關研究來看，由于中國是稀土儲量和產量位居世界第一的國家，所以國外學者更多地關注了中國稀土產業出口配額、產業政策以及政策變化對其國家的影響等，由于代表的國家利益不同，所以不能片面的全部認可國外學者的學術觀點；最后，從國內相關研究來看，基本涉及到以下幾個方面：第一，稀土產業組織與產業結構優化；第二，稀土產業的國際競爭力與市場競爭力；第三，稀土產業的定價權與話語權；第四，稀土產業政策。現有研究取得了一定成果，對于稀土產業發展提供了良好的建議和未來的發展策略，但目前的研究還未從理論和實踐上上升到產業安全的高度。從產業安全的視角對稀土產業進行的系統性研究較少，缺乏機理性研究，現有研究更多的是聚焦現象，發現問題并提出對策建議，研究比較零散，這也為本文提供了一定的研究空間。基于此，本文從產業安全視角出發，研究稀土產業安全問題，以期對稀土產業安全理論體系進行系統性研究。

三、稀土產業安全的內涵與特征

（一）稀土產業安全的內涵

“稀土產業”一詞已被眾人熟知，但通過搜索相關學術知識信息資源平臺，并未找到關于“稀土產業”的明確定義，根據產業的一般意義，本文將稀土產業定義為，利用稀土本身的特點進行開采、加工、應用及相關經濟活動的產業形態。參考權威的產業安全理論體系，結合稀土產業自身的特殊性，本文認為，稀土產業安全是指在開放的條件下，稀土產業生存與發展不受威脅的狀態。該含義可以從以下三方面進行理解：

第一，稀土產業安全包括稀土產業生存安全和發展安全雙層含義。生存安全，是指稀土產業作為一國的產業部門，自身能夠正常運行，又能夠滿足國家經濟發展基本需求的安全狀態。發展安全，是指稀土產業具備持續的發展能力，具有一定競爭力，并且能夠在激烈的競爭中處于有利態勢、不受威脅的狀態。

第二，開放條件下，稀土產業安全要保證稀土產業既能夠經受住來自于產業內部的壓力，又能夠承受住來自于產業外部環境（包括國際環境）的沖擊。對于稀土產業而言，產業形式粗放、行業內亂挖亂采、分離廠產能過剩、技術落后、產業鏈深加工所需的高端技術需要突破等影響產業安全的問題客觀存在，對于外部環境而言，話語權缺位、美國等西方大國不斷給我國稀土業施壓，因此，開放條件下，稀土產業要能夠抵御來自內部和外部的沖擊。

第三，需要強調的是，稀土產業生存安全、發展安全與內部安全、外部安全并不是割裂的。雖然基于不同的理解角度，但無論哪種理解，這幾方面都是相互交織，不可割裂并同時存在的。

（二）稀土產業安全的特征

1.戰略資源決定了稀土產業安全的戰略性。稀土曾一度被譽為“工業維生素”、“工業黃金”、“21世紀新材料的寶庫”，可見稀土產業對于其他產業發展的重要作用。1992年鄧小平同志在南巡時曾說過“中東有石油，中國有稀土，一定要把稀土的事情辦好，把我國稀土優勢發揮出來”，可見，在有中國特色社會主義市場經濟發展之初，領導層就非常重視稀土產業的發展。稀土的用途極其廣泛，涉及到的領域、行業眾多，從生活到生產，從傳統產業到高新技術產業，從一般領域到新材料、核工業、超導體等涉及國家軍事安全的重大科技領域，稀土無所不在，至關重要。因此，許多國家高度重視稀土產業安全，以美國為首的西方發達國家更是將其列入戰略性產業。徐光憲先生曾提到：“稀土的事情沒有辦好的原因在哪里呢？對稀土產業沒有清晰的定位和戰略意識，沒有可辨識和有針對性的戰略目標、戰略重點和戰略措施。”[24]稀土屬于戰略性稀缺資源，稀土產業安全對于國家經濟安全、經濟平穩發展、甚至國家安全都具有非常重要的戰略意義，對于軍事安全、國防安全、社會穩定起著至關重要的作用。此外，應將稀土產業安全上升到戰略層面考慮，鑒于稀土產業的關鍵作用和重要地位，需要超前的、維持產業安全狀態的戰略性布局與安排做保障。

2.政府力量與產業政策對維護稀土產業安全尤為重要。政府在市場經濟條件下具有雙重身份，一方面，政府是宏觀經濟的管理者，制定與執行經濟規則，另一方面，也是經濟的直接參與者，影響市場的需求與供給。我國稀土產業發展與國內其他產業比較相對滯后，稀土資源被賤賣，稀缺資源賣了“白菜價”，國際環境不斷向我國稀土產業施壓，已經不僅僅是單個企業能夠解決的問題，需要政府給予必要的干預，原商務部新聞發言人姚堅認為“要改變這種局面，需要從國家發展戰略高度進行考慮”。產業政策對于維護稀土產業安全來說尤其重要，國家和相關政府部門制定產業政策能夠彌補市場缺陷，制止不利于產業安全的盲目行為，提升產業素質，保護稀土產業成長，促進稀土產業安全與發展。

3.稀土產業安全具有復雜性。與國內其他產業相比，稀土產業發展相對滯后，稀土產業體量小，2014年稀土產業總產值僅僅為300億元人民幣，產業發展短板多，稀土產業安全需要站在國際視野從國家戰略層面統籌考慮，因此，稀土產業安全具有復雜性。此外，稀土元素具有極其特殊性，應用范圍特別廣泛，這是普通的功能性材料所無法匹及的，幾乎涉及到國民經濟的各個行業，對其他產業安全與發展也起到了影響作用，所以稀土產業安全并非僅關乎其單個產業的安全，也會對其關聯產業的安全起到推動和影響作用，因此稀土產業安全具有復雜性。

四、稀土產業安全的理論框架

（一）邏輯思路

產業經濟學以一個有機整體的“產業”出發，探討在以工業化為中心的經濟發展中產業間的關系結構、產業內企業組織結構變化的規律，以及研究這些規律的方法。產業經濟學能夠將一個產業的產業結構、產業組織、產業布局、產業政策比較全面的闡釋清楚。在此，本文也嘗試延續這條全新的研究路徑，將基于產業經濟學的產業安全分析框架置于稀土產業安全的研究之中，并根據研究主體稀土產業是資源型產業的特點，生態安全問題突出，將生態安全納入稀土產業安全的理論體系，以期能夠對稀土產業安全進行多方位、深層次的理論探討。

（二）稀土產業安全理論模型

稀土產業受到稀土需求與供給、稀土國際貿易等產業結構因素的影響；同時，稀土企業數量多、規模小、未達到規模經濟等問題也困擾著稀土產業的發展；合理的稀土產業布局，有利于優化資源配置，整合稀土產業鏈；有效的產業政策能夠維護稀土產業安全與發展，基于稀土產業特殊的發展背景，如何制定行之有效的政策保障體系，為稀土產業安全保駕護航，稀土產業政策安全問題也是緊迫的和必要的。稀土產業生態環境令人堪憂，稀土采選和冶煉過程中引發的環境問題和潛在的生態環境風險客觀存在。綜合以上思考，構建稀土產業安全的理論模型。基于產業經濟學的產業安全理論，并根據產業特點進行擴展，本文將影響稀土產業安全的因素分為產業結構安全因素（Structure）、產業組織安全因素（Organization）、產業布局安全因素（Distribution）、產業政策安全因素（Policy）以及產業生態安全因素（Distribution），初步構建基于SODPE的稀土產業安全廣義分析范式。如圖1所示。

圖1 基于SODPE的稀土產業安全分析范式

基于上述分析，建立基于產業結構、產業組織、產業布局、產業政策、產業生態的稀土產業安全理論模型：

其中：

RS——稀土產業安全度；

α——一級指標的系數：

St——稀土產業結構安全因素

χ——稀土產業結構因素的指數

O——稀土產業組織安全因素

β——稀土產業組織因素的指數

D——稀土產業布局安全因素

λ——稀土產業布局因素的指數

P——稀土產業政策安全因素

δ——稀土產業政策因素的指數

E——稀土產業生態安全因素

ω——稀土產業生態因素的指數

V——為擾動項

注：χ+β+λ+δ+ω=1

（三）稀土產業安全的五個子系統

1.稀土產業結構安全。產業結構安全[2]能夠緩解開放條件下各種因素對該產業安全、健康運行的侵擾，從而實現產業結構的合理化與高級化，實現趨利避害。產業結構安全關系到該產業在國際舞臺中的競爭實力，產業結構安全受到威脅，也會給關聯產業的產業安全造成制約。

供求關系、國際貿易、產業轉移、外資進入等因素都會對稀土產業結構安全產生影響。我國稀土產業鏈上游產能過剩，供給與需求不匹配，影響了稀土產業結構安全。稀土產業鏈上游產能過剩，主要是上游的開采、冶煉環節產能過剩。日本、美國等是我國稀土出口的主要市場，相比之下，稀土大國卻實施了本國稀土資源保護與儲備戰略，零出口或少量出口稀土資源，并且向我國進行產業轉移，將在本國內生產無利可圖的稀土永磁業進行產業調整，向我國進行產業轉移，在本國國外實現稀土資源的優化配置，以達到本國利益最大化。但被動接受產業轉移并不一定符合我國稀土產業結構調整的目標，不利于我國稀土產業結構的平衡，在一定程度上影響了我國稀土產業結構升級的發展規劃與實施。

2.稀土產業組織安全。產業組織安全是指產業制度安排能夠引致較合理的市場結構和市場行為，使產業內的企業處于有效競爭的狀態，企業數量和企業規模達到一定數量的競爭，以便激發企業活力，實現規模經濟，優化資源配置，使企業在競爭中具有規模優勢。

產業集中度、市場結構、產品差異化等因素是影響稀土產業組織安全的主要因素。稀土產業集中度偏低，在國際市場占有一席之地的領導型企業較少，輻射帶動作用微乎其微，使我國稀土沒法形成經濟規模和產業規模，致使稀土產業國際競爭力低下。市場結構相對分散，呈現典型的“多頭對外”的形式，沒有掌控國際市場價格話語權，國內無序競爭使得國外寡頭壟斷勢力坐享漁翁之利。我國稀土產業傳統優勢集中于稀土分離、提取以及傳統應用方面，而科技含量高、附加值高的領域應用較少，擁有知識產權和新型稀土材料及器件生產加工技術較少，低端產品過剩。高端產品匱乏，與歐美日等發達國家相比還有較大的差距。

3.稀土產業布局安全。產業布局安全是有限資源在地域空間的合理分布。當資本、管理、人才等要素較空間要素更為稀缺時，安全的產業布局應是傾斜性的，即產業在發展條件相對優越的區域集中，產生集聚效應，使資源得到充分利用，促進經濟增長。

為促進稀土產業結構調整和優化，國家加快實施稀土企業集團戰略，積極推進中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土、南方稀土6家大型稀土集團的實質性整合重組工作。六大集團主導中國稀土產業發展的格局，已經基本形成。整合之后，六大集團的開采、冶煉分離產能占全國比重將有所提高，稀土產業集中度也將大幅提升，產業集聚效應將逐步顯現，也有利于稀土市場秩序的規范和稀土產業安全與健康。

4.稀土產業政策安全。產業政策安全能夠保證在必要的時刻，自主決策該產業的發展計劃、發展目標、發展策略的變化等，并且在經濟全球化的大環境下，尤其在大數據發展和信息不對稱的產業發展背景下，能夠根據不斷變化的外界條件，適時調整產業政策，保證產業政策的動態性，此外，產業政策安全必須保證產業政策的及時性，避免政策滯后現象的出現，把握好政策出臺的時機和力度。

在稀土產業的發展歷程中，國家對稀土產業的重視程度不斷加強，通過制定和頒布一系列的規章制度，如資源保護制度、開采配給制度、資源儲備制度等，保護稀土產業安全發展。從總體上看，國家實施的稀土生產整合和稀土開采配額制度取得了明顯的效果，不僅降低了我國稀土資源的消耗速度，而且防止了稀土資源的過度開采，實現了對我國稀土資源的有效保護。稀土行業整合政策的實施也取得了顯著的成效，產業集聚效應明顯。稀土產業出口稅收政策經過不斷調整，也間接影響了稀土資源的價格，為我國奪回稀土資源的國際定價權贏得了機會。同時，對于生態環境保護政策、對技術創新的支持政策還有待加強。

5.稀土產業生態安全。稀土產業生態安全[25]是指稀土產業生態系統的健康性和完整情況。是稀土產業不受生態破壞與環境污染等影響的保障程度。稀土產業生態安全具有穩定的、可持續的特征。將生態安全納入稀土產業安全的理論分析體系，原因有以下兩點：

第一，目前學術界認可的產業安全理論，無論是基于哪一視角，都給出了很好地研究范式，但具體到單個產業的產業安全問題，在現有研究范式基礎上，更應該側重于考慮本產業的特點，有繼承、有發展。作為資源型產業，稀土產業生態安全是影響稀土產業安全的重要方面，理應給予考慮與研究。

第二，習近平主席提出的“總體國家安全觀”涵蓋了十一種安全，其中包括生態安全，生態安全明確納入了國家安全體系，正式成為國家安全的重要組成部分。長期以來，人們對生態安全的重要性認識不足，與其他領域的安全問題相比，生態安全問題的顯現，需要較長的時間，這也是生態安全容易被忽略的原因。稀土產業是資源型產業，資源產業的生態安全問題客觀存在，因此在分析稀土產業安全問題時，理應將稀土產業生態安全納入分析體系中。

稀土產業生態安全，是稀土產業安全的重要組成部分，稀土產業各子系統之間存在著能量、信息的輸入與輸出，子系統處于相互作用、相互聯系、動態運動的過程，如圖1所示。這就意味著，稀土產業生態安全與否狀態與稀土產業其他子系統發生信息交換的能量或者物質也在發生變化，這些變化勢必會影響到稀土產業各個子系統相互作用的過程，最終使得作用的效果、狀態發生變化。稀土產業生態安全的狀態，對于產業結構安全、產業組織安全、產業布局安全、產業政策安全有積極的推動作用，相反，稀土產業生態不安全，也對稀土產業各個子系統的安全產生負面影響，這些消極影響也會通過信息、能量的傳輸而反饋給稀土產業生態安全狀態，進而影響到稀土產業安全與可持續發展。

五、總結

鑒于稀土產業的戰略地位，稀土產業安全得到相關政府部門的高度重視。基于產業經濟學的產業安全視角，對稀土產業理論體系進行了初步探索。稀土產業安全的研究是一項復雜的系統工程，本文中提到的各個子系統及影響因素對稀土產業安全的影響機理，仍需要繼續進一步研究。

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（責任編輯：C 校對：R）

F124.5

A

1004-2768（2016）12-0126-05

2016-10-13

教育部專項任務“中國產業安全指數研究”（B09C1100020）

韓港（1983-），男，山東濱州人，北京交通大學經濟管理學院博士研究生，研究方向：產業安全。