經濟運行震蕩筑底企業預期有所好轉
——一季度全省萬家樣本企業監測報告

浙江省發展和改革委員會 浙江省經濟信息中心

經濟運行震蕩筑底企業預期有所好轉
——一季度全省萬家樣本企業監測報告

浙江省發展和改革委員會 浙江省經濟信息中心

一季度全省重點企業運行指數環比回落1.3個點，進入不景氣區間；下季度預期總體向好，行業預期延續分化態勢

2016年3月18日-26日，浙江省發改委、浙江省經濟信息中心對全省11000家樣本企業開展監測，企業產值（營業收入）約占全省的40%。本次調查實際填報企業10227家，有效填報率達93%。監測結果顯示：

●一季度全省重點企業運行指數為49.4，環比下降1.3個點，經濟仍然處于筑底階段。其中，發展環境指數為58.1，環比上升1.4個點；企業生產經營指數為43.8，環比下降2.9個點，分項指數“六降二升”。實體經濟仍然比較困難。

●企業運行預期首次上行，宏觀、微觀預期均有好轉。企業對下季運行指數預期為56.6，環比上升4.4個點，是2015年以來的首次上升。企業對下季度發展環境和生產經營的判斷均有所好轉，環比分別上升2.5、5.7個點。

●企業認為，自身發展短板，列前三位分別是“市場開拓能力不足”（44.6%）、“研發能力不足”（23.9%）、“資金不足”（23.1%）；企業所在行業短板，列前三位分別是“產能供需不匹配”（29.3%）、“高端人才短缺”（28.7%）、“產業鏈不健全，配套能力不足”（21.6%）；企業所處地區短板，列前三位分別是“生活成本高”（33.6%）、“用地成本高”（18.9%）、“商務成本高”（18.2%）。

總體形勢：一季度全省重點企業運行指數環比回落1.3個點，進入不景氣區間，經濟運行總體處于筑底階段

全省重點企業運行指數跌至榮枯線（50）以下。2016年一季度全省重點企業運行指數為49.4，環比下降1.3個點，再次進入不景氣區間。一季度企業發展環境指數為58.1，環比上升1.4個點，發展環境進一步優化。受季節性因素、國際經濟復蘇緩慢和國內經濟增速下降等疊加影響，企業生產經營指數為43.8，環比下降2.9個點，企業生產經營面臨較大壓力。

圖12011年以來浙江重點企業運行指數及各類指數值

圖32014年以來浙江服務業企業運行指數及部分生產經營指標

圖42015年以來浙江重點企業運行預期指數

工業重點企業運行指數連續3個季度位于榮枯線以下。一季度工業重點企業運行指數為48.4，企業生產經營指數為42.5，均低于全省面上水平，環比分別下降0.9、2.7個點。受外部需求疲弱、產品價格仍處低位等因素影響，工業企業效益持續下滑。企業主要生產經營指標“六降二升”，產品訂貨、銷售產值、盈利狀況等環比下降均超過5個點。

服務業重點企業運行指數略有回落。一季度服務業重點企業運行指數為50.4，環比、同比分別下降1.6、1.1個點，但仍處景氣區間內。發展環境指數為58.7，環比上升0.8個點；企業生產經營指數為45，環比下降3.1個點。分項指標“六降二升”，經營成本、服務價格環比有所改善，但業務需求量、主營業務收入、盈利狀況等環比下降均超過6個點。

行業間、區域間、企業間分化明顯。從行業看，有22個行業指數高于全省面上水平。其中包括以房地產（55.2）、旅游業（53.6）、信息服務業（53.5）為代表的7類服務業行業，以煙草加工業（56.5）、醫藥制造業（53.4）、專業設備制造業（50.6）為代表的15類制造業行業，現代服務業、高端制造業勢頭良好。黑色金屬冶煉（39.2）、有色金屬冶煉（38.9）等高耗能行業經營困難加劇，行業運行指數大幅低于全省面上水平。

從區域看，杭州（50.2）企業運行指數高于全省面上，濱江區信息服務業（69.4）運行指數大幅高于全省面上20個點。麗水（50.0）企業運行指數增速高于全省面上，旅游業（60.7）發展勢頭迅猛。舟山的石油加工及煉焦業（52.0）運行指數水平全省領先。

從規模看，大型企業（50.6）運行指數高于全省面上1.2個點，小微（47.5）、中小企業（49.1）運行相對偏弱，企業運行指數分別低于全省面上1.9、0.3個點。

下季度判斷：運行預期總體向好，行業預期延續分化態勢

目前，經濟仍處在“L”型的底部調整期，但許多反映轉型升級的結構性指標正在出現積極的變化。下季度將進入開工和生產旺季，隨著供給側結構性改革的逐步推進，企業預期有所回升。監測顯示，企業對下季運行指數預期為56.6，環比上升4.4個點，是2015年以來的首次上升。企業對下季度外部環境和生產經營的判斷均有所好轉，環比分別上升2.5、5.7個點。

宏觀預期總體上行。一季度企業發展環境預期指數為63.6，環比上升2.5個點。其中，國外宏觀環境、國內宏觀環境、本行業發展環境預期指數分別為54.8、56.7、56.8，環比分別上升3.5、4.5和5.2個點。政策和公共服務預期指數分別為72.4和77.2，環比微降0.3和0.6個點。

微觀預期普遍向好。一季度企業生產經營預期指數為51.9，環比上升5.7個點。分項指標預期釋放積極信號，隨著季節性影響的減弱，分項指標預期“七升一降”，銷售產值（主營業務收入）、產品訂貨（業務需求量）、盈利狀況環比上升均超過9個點。

行業預期延續分化態勢。符合轉型升級方向、受國家政策支持或財政補助行業發展較好，信息服務業（61.3）、高端裝備制造（58.8）等運行指數預期向好，分別高于全省面上4.7和2.2個點。能耗與排放水平較高、主要依賴出口的傳統行業等發展受到一定程度的制約，食品飲料加工（54.5）、黑色金屬采選（48）等行業預期下行，分別低于全省面上2.1和8.6個點。

圖5當前企業自身的主要短板

圖6所處行業的主要短板

圖7所在地區的主要短板

當前企業發展面臨的主要短板：企業自身“三個不足”，所處行業“三個不匹配”，所在地區“三個過高”

企業自身的三塊短板：市場開拓能力不足、研發能力不足、資金不足

監測顯示，有44.6%的企業認為“市場開拓能力不足”是企業發展面臨的第一大短板。尤其是在外部市場開拓方面，當前世界經濟增速繼續放緩，跨太平洋伙伴關系協定（TPP）預期效應帶來的貿易轉移、貿易保護主義始終存在，外需市場持續疲弱。出口企業認為市場開拓能力不足是最大短板的占比為54.0%，大幅高于面上9.4個點。

有23.9%的企業認為“研發能力不足”是企業發展面臨的主要短板。工業企業此項占比大幅高于全省面上18.8個點，人才缺乏、資金短缺是造成研發能力不足的主要原因。

有23.1%的企業認為“資金不足”是企業發展面臨的主要短板。一季度，有32.3%的企業反映資金不足是企業無投資計劃的主要原因，同比上升4.7個點。僅13.4%的企業反映流動資金充足。小微企業資金問題更為突出，反映“資金不足”（29.5%）的企業占比高于全省面上6.4個點。

所處行業的三塊短板：產能供需不匹配、人才結構不匹配、產業上下游及相關企業不匹配

29.3%的企業反映所處行業中“產能過剩”是最大短板。黑色、有色金屬冶煉、化纖等高耗能產業產能過剩問題較為突出，有40.6%的企業反映“產能過剩”是主要短板，高于全省面上11.3個點。

人才短缺是企業所處行業中存在的第二大短板，分別有28.7%的企業反映行業中“高端人才短缺”，25.1%的企業反映“技術、熟練工短缺”。生物醫藥（60.8%）、信息經濟（39%）等新興產業中反映“高端人才短缺”是主要短板的企業占比分別高于全省面上32.1、10.3個點。紡織服裝、食品加工等傳統行業中有43%的企業反映“技術、熟練工短缺”是主要短板，大幅高于全省面上17.9個點。

有21.6%的企業反映“產業鏈不健全，配套能力不足”是行業短板。研發創意設計、市場營銷與加工制造環節協調不緊密問題仍然存在。值得注意的是，以紡織服裝、食品加工等為代表的傳統產業中有30.8%的企業認為行業產業鏈不健全，大幅高于全省面上9.2個點。

所處地區的三塊短板：生活成本高、用地成本高、商務成本高

有33.6%的企業反映所在地區中最突出的短板是“生活成本高”。杭州（37.1%）、寧波（36.9%）、溫州（36.7%）等地區生活壓力相對較大，反映“生活成本高”的企業占比分別高于全省面上3.5、3.3和3.1點。衢州（22.5%）反映“生活成本高”是主要短板的企業占比低于全省面上11.1個點。

有18.9%的企業反映“用地成本高”是所在地區的突出短板。主城區工業企業（26.8%）用地相對緊張，反映“用地成本高”是主要短板的企業占比高于全省面上7.9個點。調研中企業反映，部分地區土地使用稅上漲過快是推高用地成本的重要原因。

此外，“商務成本高”（18.2%）、“政府對企業服務缺乏針對性”（17.3%）、“基礎設施不健全”（15.0%）等因素也制約著區域內企業發展。

助創新、優投資、強服務多措并舉幫助企業補齊發展短板。針對企業發展面臨的突出短板，一是切實增加科技投入，加強原始創新、集成創新、引進消化吸收再創新，推進重點高校、科研院所、企業研究院建設，加快人才引進、培育力度，努力補齊科技創新短板。二是優化有效投資，建立民間投資重大項目“綠色通道”（32.1%），引導鼓勵民間資本進入基礎設施等領域（27.1%），完善PPP相關政策（24.5%），努力補齊投資短板。三是強化精準服務，開展重點企業“一對一”精準對接服務，讓企業在供給側結構性改革中有更多的獲得感。