經(jīng)濟運行震蕩筑底企業(yè)預期有所好轉(zhuǎn)
——一季度全省萬家樣本企業(yè)監(jiān)測報告

浙江省發(fā)展和改革委員會 浙江省經(jīng)濟信息中心

經(jīng)濟運行震蕩筑底企業(yè)預期有所好轉(zhuǎn)
——一季度全省萬家樣本企業(yè)監(jiān)測報告

浙江省發(fā)展和改革委員會 浙江省經(jīng)濟信息中心

一季度全省重點企業(yè)運行指數(shù)環(huán)比回落1.3個點，進入不景氣區(qū)間；下季度預期總體向好，行業(yè)預期延續(xù)分化態(tài)勢

2016年3月18日-26日，浙江省發(fā)改委、浙江省經(jīng)濟信息中心對全省11000家樣本企業(yè)開展監(jiān)測，企業(yè)產(chǎn)值（營業(yè)收入）約占全省的40%。本次調(diào)查實際填報企業(yè)10227家，有效填報率達93%。監(jiān)測結(jié)果顯示：

●一季度全省重點企業(yè)運行指數(shù)為49.4，環(huán)比下降1.3個點，經(jīng)濟仍然處于筑底階段。其中，發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.1，環(huán)比上升1.4個點；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)為43.8，環(huán)比下降2.9個點，分項指數(shù)“六降二升”。實體經(jīng)濟仍然比較困難。

●企業(yè)運行預期首次上行，宏觀、微觀預期均有好轉(zhuǎn)。企業(yè)對下季運行指數(shù)預期為56.6，環(huán)比上升4.4個點，是2015年以來的首次上升。企業(yè)對下季度發(fā)展環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營的判斷均有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比分別上升2.5、5.7個點。

●企業(yè)認為，自身發(fā)展短板，列前三位分別是“市場開拓能力不足”（44.6%）、“研發(fā)能力不足”（23.9%）、“資金不足”（23.1%）；企業(yè)所在行業(yè)短板，列前三位分別是“產(chǎn)能供需不匹配”（29.3%）、“高端人才短缺”（28.7%）、“產(chǎn)業(yè)鏈不健全，配套能力不足”（21.6%）；企業(yè)所處地區(qū)短板，列前三位分別是“生活成本高”（33.6%）、“用地成本高”（18.9%）、“商務成本高”（18.2%）。

總體形勢：一季度全省重點企業(yè)運行指數(shù)環(huán)比回落1.3個點，進入不景氣區(qū)間，經(jīng)濟運行總體處于筑底階段

全省重點企業(yè)運行指數(shù)跌至榮枯線（50）以下。2016年一季度全省重點企業(yè)運行指數(shù)為49.4，環(huán)比下降1.3個點，再次進入不景氣區(qū)間。一季度企業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.1，環(huán)比上升1.4個點，發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化。受季節(jié)性因素、國際經(jīng)濟復蘇緩慢和國內(nèi)經(jīng)濟增速下降等疊加影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)為43.8，環(huán)比下降2.9個點，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力。

圖12011年以來浙江重點企業(yè)運行指數(shù)及各類指數(shù)值

圖32014年以來浙江服務業(yè)企業(yè)運行指數(shù)及部分生產(chǎn)經(jīng)營指標

圖42015年以來浙江重點企業(yè)運行預期指數(shù)

工業(yè)重點企業(yè)運行指數(shù)連續(xù)3個季度位于榮枯線以下。一季度工業(yè)重點企業(yè)運行指數(shù)為48.4，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)為42.5，均低于全省面上水平，環(huán)比分別下降0.9、2.7個點。受外部需求疲弱、產(chǎn)品價格仍處低位等因素影響，工業(yè)企業(yè)效益持續(xù)下滑。企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標“六降二升”，產(chǎn)品訂貨、銷售產(chǎn)值、盈利狀況等環(huán)比下降均超過5個點。

服務業(yè)重點企業(yè)運行指數(shù)略有回落。一季度服務業(yè)重點企業(yè)運行指數(shù)為50.4，環(huán)比、同比分別下降1.6、1.1個點，但仍處景氣區(qū)間內(nèi)。發(fā)展環(huán)境指數(shù)為58.7，環(huán)比上升0.8個點；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指數(shù)為45，環(huán)比下降3.1個點。分項指標“六降二升”，經(jīng)營成本、服務價格環(huán)比有所改善，但業(yè)務需求量、主營業(yè)務收入、盈利狀況等環(huán)比下降均超過6個點。

行業(yè)間、區(qū)域間、企業(yè)間分化明顯。從行業(yè)看，有22個行業(yè)指數(shù)高于全省面上水平。其中包括以房地產(chǎn)（55.2）、旅游業(yè)（53.6）、信息服務業(yè)（53.5）為代表的7類服務業(yè)行業(yè)，以煙草加工業(yè)（56.5）、醫(yī)藥制造業(yè)（53.4）、專業(yè)設備制造業(yè)（50.6）為代表的15類制造業(yè)行業(yè)，現(xiàn)代服務業(yè)、高端制造業(yè)勢頭良好。黑色金屬冶煉（39.2）、有色金屬冶煉（38.9）等高耗能行業(yè)經(jīng)營困難加劇，行業(yè)運行指數(shù)大幅低于全省面上水平。

從區(qū)域看，杭州（50.2）企業(yè)運行指數(shù)高于全省面上，濱江區(qū)信息服務業(yè)（69.4）運行指數(shù)大幅高于全省面上20個點。麗水（50.0）企業(yè)運行指數(shù)增速高于全省面上，旅游業(yè)（60.7）發(fā)展勢頭迅猛。舟山的石油加工及煉焦業(yè)（52.0）運行指數(shù)水平全省領先。

從規(guī)模看，大型企業(yè)（50.6）運行指數(shù)高于全省面上1.2個點，小微（47.5）、中小企業(yè)（49.1）運行相對偏弱，企業(yè)運行指數(shù)分別低于全省面上1.9、0.3個點。

下季度判斷：運行預期總體向好，行業(yè)預期延續(xù)分化態(tài)勢

目前，經(jīng)濟仍處在“L”型的底部調(diào)整期，但許多反映轉(zhuǎn)型升級的結(jié)構(gòu)性指標正在出現(xiàn)積極的變化。下季度將進入開工和生產(chǎn)旺季，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐步推進，企業(yè)預期有所回升。監(jiān)測顯示，企業(yè)對下季運行指數(shù)預期為56.6，環(huán)比上升4.4個點，是2015年以來的首次上升。企業(yè)對下季度外部環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營的判斷均有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比分別上升2.5、5.7個點。

宏觀預期總體上行。一季度企業(yè)發(fā)展環(huán)境預期指數(shù)為63.6，環(huán)比上升2.5個點。其中，國外宏觀環(huán)境、國內(nèi)宏觀環(huán)境、本行業(yè)發(fā)展環(huán)境預期指數(shù)分別為54.8、56.7、56.8，環(huán)比分別上升3.5、4.5和5.2個點。政策和公共服務預期指數(shù)分別為72.4和77.2，環(huán)比微降0.3和0.6個點。

微觀預期普遍向好。一季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預期指數(shù)為51.9，環(huán)比上升5.7個點。分項指標預期釋放積極信號，隨著季節(jié)性影響的減弱，分項指標預期“七升一降”，銷售產(chǎn)值（主營業(yè)務收入）、產(chǎn)品訂貨（業(yè)務需求量）、盈利狀況環(huán)比上升均超過9個點。

行業(yè)預期延續(xù)分化態(tài)勢。符合轉(zhuǎn)型升級方向、受國家政策支持或財政補助行業(yè)發(fā)展較好，信息服務業(yè)（61.3）、高端裝備制造（58.8）等運行指數(shù)預期向好，分別高于全省面上4.7和2.2個點。能耗與排放水平較高、主要依賴出口的傳統(tǒng)行業(yè)等發(fā)展受到一定程度的制約，食品飲料加工（54.5）、黑色金屬采選（48）等行業(yè)預期下行，分別低于全省面上2.1和8.6個點。

圖5當前企業(yè)自身的主要短板

圖6所處行業(yè)的主要短板

圖7所在地區(qū)的主要短板

當前企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板：企業(yè)自身“三個不足”，所處行業(yè)“三個不匹配”，所在地區(qū)“三個過高”

企業(yè)自身的三塊短板：市場開拓能力不足、研發(fā)能力不足、資金不足

監(jiān)測顯示，有44.6%的企業(yè)認為“市場開拓能力不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的第一大短板。尤其是在外部市場開拓方面，當前世界經(jīng)濟增速繼續(xù)放緩，跨太平洋伙伴關系協(xié)定（TPP）預期效應帶來的貿(mào)易轉(zhuǎn)移、貿(mào)易保護主義始終存在，外需市場持續(xù)疲弱。出口企業(yè)認為市場開拓能力不足是最大短板的占比為54.0%，大幅高于面上9.4個點。

有23.9%的企業(yè)認為“研發(fā)能力不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板。工業(yè)企業(yè)此項占比大幅高于全省面上18.8個點，人才缺乏、資金短缺是造成研發(fā)能力不足的主要原因。

有23.1%的企業(yè)認為“資金不足”是企業(yè)發(fā)展面臨的主要短板。一季度，有32.3%的企業(yè)反映資金不足是企業(yè)無投資計劃的主要原因，同比上升4.7個點。僅13.4%的企業(yè)反映流動資金充足。小微企業(yè)資金問題更為突出，反映“資金不足”（29.5%）的企業(yè)占比高于全省面上6.4個點。

所處行業(yè)的三塊短板：產(chǎn)能供需不匹配、人才結(jié)構(gòu)不匹配、產(chǎn)業(yè)上下游及相關企業(yè)不匹配

29.3%的企業(yè)反映所處行業(yè)中“產(chǎn)能過剩”是最大短板。黑色、有色金屬冶煉、化纖等高耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題較為突出，有40.6%的企業(yè)反映“產(chǎn)能過剩”是主要短板，高于全省面上11.3個點。

人才短缺是企業(yè)所處行業(yè)中存在的第二大短板，分別有28.7%的企業(yè)反映行業(yè)中“高端人才短缺”，25.1%的企業(yè)反映“技術(shù)、熟練工短缺”。生物醫(yī)藥（60.8%）、信息經(jīng)濟（39%）等新興產(chǎn)業(yè)中反映“高端人才短缺”是主要短板的企業(yè)占比分別高于全省面上32.1、10.3個點。紡織服裝、食品加工等傳統(tǒng)行業(yè)中有43%的企業(yè)反映“技術(shù)、熟練工短缺”是主要短板，大幅高于全省面上17.9個點。

有21.6%的企業(yè)反映“產(chǎn)業(yè)鏈不健全，配套能力不足”是行業(yè)短板。研發(fā)創(chuàng)意設計、市場營銷與加工制造環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)不緊密問題仍然存在。值得注意的是，以紡織服裝、食品加工等為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中有30.8%的企業(yè)認為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不健全，大幅高于全省面上9.2個點。

所處地區(qū)的三塊短板：生活成本高、用地成本高、商務成本高

有33.6%的企業(yè)反映所在地區(qū)中最突出的短板是“生活成本高”。杭州（37.1%）、寧波（36.9%）、溫州（36.7%）等地區(qū)生活壓力相對較大，反映“生活成本高”的企業(yè)占比分別高于全省面上3.5、3.3和3.1點。衢州（22.5%）反映“生活成本高”是主要短板的企業(yè)占比低于全省面上11.1個點。

有18.9%的企業(yè)反映“用地成本高”是所在地區(qū)的突出短板。主城區(qū)工業(yè)企業(yè)（26.8%）用地相對緊張，反映“用地成本高”是主要短板的企業(yè)占比高于全省面上7.9個點。調(diào)研中企業(yè)反映，部分地區(qū)土地使用稅上漲過快是推高用地成本的重要原因。

此外，“商務成本高”（18.2%）、“政府對企業(yè)服務缺乏針對性”（17.3%）、“基礎設施不健全”（15.0%）等因素也制約著區(qū)域內(nèi)企業(yè)發(fā)展。

助創(chuàng)新、優(yōu)投資、強服務多措并舉幫助企業(yè)補齊發(fā)展短板。針對企業(yè)發(fā)展面臨的突出短板，一是切實增加科技投入，加強原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新，推進重點高校、科研院所、企業(yè)研究院建設，加快人才引進、培育力度，努力補齊科技創(chuàng)新短板。二是優(yōu)化有效投資，建立民間投資重大項目“綠色通道”（32.1%），引導鼓勵民間資本進入基礎設施等領域（27.1%），完善PPP相關政策（24.5%），努力補齊投資短板。三是強化精準服務，開展重點企業(yè)“一對一”精準對接服務，讓企業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中有更多的獲得感。