玉米產業大考

文|《農經》記者 楊雪

FEATURE封面報道

玉米產業大考

文|《農經》記者 楊雪

經歷了高速增長的玉米產業，如今陷入了產量、庫存量與進口量“三量齊增”的怪圈。在中國經濟進入新常態的背景下，農業領域的供給側改革，品種結構的調整是第一要務，而調整的第一目標就是玉米。

7月的一天，北京陰雨。國家玉米產業技術體系首席科學家、中國農科院作物科學研究所玉米系主任張世煌與中國農業大學工學院副院長張東興教授在農科院作物所的大樓內又一次碰面，為接下來玉米種業與農機技術對接的會議做進一步的討論。像這樣的討論，正越來越頻繁。作為我國農業機械化科研領域的領軍人物，張東興教授還是玉米產業技術體系農機崗位專家。在中國，玉米種業與農機的對接從來沒有像今天如此的緊密，而形勢又是如此的緊迫……

玉米是中國三大糧食作物之一。根據國家統計局數據，2015年中國玉米種植面積達到3812萬公頃，產量2.25億噸。從2013年起，玉米就超過了水稻，成為我國第一大糧食作物，在中國糧食產量“十二連增”的歷史紀錄中，玉米是絕對的增長主力。但另一方面，中國的玉米進口量也在年年攀升，2015年達到了473萬噸，同比增長達82%，進口量最高的月份，同比竟然增長了31倍。然而，國內玉米的消費量并沒有出現明顯的增長。高粱、豆粕、DDGS等大量玉米替代品的涌入，又進一步擠壓了加工領域的玉米需求，更是讓國內玉米庫存壓力陡然增大，財政負擔加劇。玉米陷入了產量、庫存量與進口量“三量齊增”的怪圈。麻煩的是，國際市場上，玉米仍是供大于求，價格不斷下跌，國內外玉米價格倒掛嚴重……

年年增產的背景下，曾經作為農民致富希望的玉米，如今卻成為中國農業乃至中國經濟不可承擔之重。玉米，該怎么辦？

玉米難題

中央農村工作領導小組原副組長陳錫文多次在公開場合表示，在國家供給側改革的大背景下，農業領域的供給側改革，品種結構的調整是第一要務，而調整的第一目標就是玉米。

“大麥、高粱、苜蓿和DDGS去年的進口量達到了3800多萬噸，明顯替代了國內玉米的需求。加上進口玉米473萬噸，合在一起去年進口的玉米加上玉米替代品總量非常驚人。過去我們放棄大豆大量改種玉米，又使大豆的進口量占到了整個糧食進口量的65%。再加上玉米成本價格太高，一直處于價格倒掛。所以三大糧食作物中，必須首先對玉米進行改革。”陳錫文說。

玉米成本價格太高，一方面是由于我國人多地少，農業經營規模有限，在生產環節就處于先天不足的地位。而另一方面，是從2008年開始實施的玉米臨時收儲政策，使得國內玉米價格連年攀升，導致國內玉米價格全球最高，與國際進口玉米價差高達600元/噸。更加備受爭議的是，臨儲政策使得國家資金大量補貼到了糧食流通環節，農業產業難和農民以獲益。影響又進一步傳導到產業鏈下游的養殖、飼料、加工環節，矛盾重重。直到2015年底玉米臨儲價格才首次出現了下調。

我國玉米面臨的最大問題不是生產能力，而是生產和流通成本過高，是國內玉米在國際市場上缺乏競爭力而最終導致國內出現差價型進口。

玉米產業到了必須進行調整的關口期。改革首先由種植端開始。2015年開始，農業部開始著手調減玉米種植面積，一開始集中在東北地區糧改飼1000萬畝的目標。很快政策進一步加碼到整個“鐮刀彎”地區，目標是2020年調減5000萬畝。與此同時，關于收儲政策將進行市場化改革的消息不斷傳出。

2016年中央一號文件中，對玉米作出了專門部署和要求：按照市場定價、價補分離的原則，積極穩妥推進玉米收儲制度改革。

3月，國家發改委等部門宣布，2016年在東北三省和內蒙古自治區，將玉米臨時收儲政策調整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。這意味著實施了8年之久的玉米臨儲政策面臨取消，玉米的市場化再邁進一步。

政策的導向十分明顯，就是要玉米價格降下來，并逐步與國際市場接軌。

但是，政策發揮效用也不是能在一時之間。“對生產者的補貼，到底補多少？兜底價是什么水平？補貼怎么補？這些都在研究中。”陳錫文表示。

吉林省田豐機械種植專業合作聯合社曾經種植著近萬畝的玉米。“價格下降，肯定會對我們有很大影響。”理事長陳卓告訴《農經》記者，“但是要說到改種其他作物，對合作社這么大規模的種植來說并不是件容易的事兒。”撇開技術、機具、投入成本不談，能不能保證銷路的問題，都是他們必須要考慮的因素。“我們不太了解青飼玉米的種植方式，不敢隨便改。關鍵還是我們不能確定本地有多少需求，萬一找不到合適的銷路，風險會更大。”陳卓的擔憂無不道理。今年種什么，成為很多種糧大戶必須要仔細琢磨一下的問題。

張世煌告訴《農經》記者，我國玉米面臨的最大問題不是生產能力，而是生產和流通成本過高，是國內玉米在國際市場上缺乏競爭力而最終導致國內出現差價型進口。“玉米產業的真正問題不是調產品結構，而是轉變發展方式。”

育種方向的轉變

“我國玉米產業未來生存發展的關鍵是降低生產和流通成本。就科技發展而言，在成本增加不大的情況下大幅度提高單產是一種思路，但更現實的選擇是在單產正常增長的情況下，降低投入，減少成本。因此，我國需要調整和明確玉米科技研究方向，必須降低單位產品生產成本，必須實現單位面積產量增幅高于成本增幅，或者小幅增產的同時降低成本。”作為我國著名的玉米育種專家，張世煌說，要降低玉米生產成本必須要打組合拳，當務之急就是玉米種子改良。

也就是說，要徹底解決玉米的問題，必須從最前端的玉米種子著手。從世界農業發展經驗看，農業生產效率的提升，50%以上來源于種子及其相關技術。

玉米作為產業化程度最高的糧食作物，其優質種質資源長期掌握在像孟山都、先鋒這樣的國際種業巨頭手中。相比跨國公司，中國種企科研能力太弱是不爭的事實。深交所綜合研究所執行副所長闕紫康曾對種子行業8家上市公司做過一次研究。研究顯示，登海種業研發強度最高，近年研發投入占銷售收入比例接近5%，其他企業則不足3%。

作為種業龍頭的上市公司，登海種業和荃銀高科在2015年的銷售收入都有不同程度的上升。但在2015年，登海種業的研發投入卻出現了下降的趨勢，2015年的研發投入為3500多萬元，同比下降了8.7%，研發投入占銷售收入已不足3%。荃銀高科2015年積極布局玉米種子市場，計劃收購具有“育繁推一體化”業務資質的四川同路。雖然研發投入同比提高了33.9%，但也只有2450多萬元。這樣的研發投入與國外種業巨頭動輒每年10%的研發費用、10億美元以上的投入相比，不在一個量級上。

作為關乎糧食安全的大事，育種從來都不僅僅是經濟問題。從2014年起，農業部成立了國家良種重大科研協作攻關領導小組，同時組建了玉米協作攻關聯合體，即由21家國內最具實力的育繁推一體化玉米種子企業和13家優勢科研教學單位組成攻關聯合體。這被媒體稱之為，一個以國家意志推動的玉米種業計劃。

然而，目前中國玉米種植年需種量在12億公斤左右，市場規模約300億元，2014-2015年度，中國玉米制種面積約20萬公頃，種子產量10.1億公斤，加上上年余種量9.9億公斤，2015年可供用種量達20億公斤，種子供應量嚴重過剩，種子市場的競爭異常激烈。“未做強 先過剩”成為種業最尷尬的局面。

以《種子法》的頒布為始，中國種業開啟了市場化進程。2011年，國務院8號文件頒布，種企數量很快由8000家降至2014年5000家左右。2015年《種子法》修訂，其中關于品種審定制度以及科研成果確權等制度，被認為是進一步抬高了行業競爭的門檻。

種企龍頭的步伐開始加快。中信集團入主隆平高科，提出將隆平從種業企業轉向農業種植服務商。央企中農發種業明確了“種-藥-肥一體化”的農資服務商戰略。困擾種業并購發展的資本積累不足問題，在外部資本的介入下逐漸解決。國內種業的第一次并購浪潮正在逐漸拉開大幕。

但與國際種業巨頭一般都依附于資本實力雄厚的農化或醫藥集團存在不同，國內種企的資本注入來源則更加多元。以中化集團、中農發集團為代表的央企，加大對旗下子公司中國種子集團、中農發種業的扶持力度，在產業內展開并購。未上市企業則加快上市步伐，或選擇在新三板的掛牌，如北大荒墾豐種業、河南秋樂種業、德宏種業等。

資本對于種子企業意義主要體現在支持品種研發及支持并購成長兩個方面。“中國現有的體制過于強調了科研工作的個人導向，這非常不利于商業化育種模式的發展。”中農發種業集團董事長陳章瑞認為，要讓企業成為科研創新的主體，政策導向就應該傾向于扶持優質企業，同時結合資本的推動能力，扶優扶強。

讓張世煌憂心的是，在科研層面上，玉米育種思路的轉變還十分緩慢。過去幾十年，玉米育種的方向就是高產高產再高產，造成的后果就是玉米不斷高稈大穗晚熟稀植，這與大規模機械化生產的要求背離。“過去，搞育種的和搞農機的都是各干各的。現在不行了，必須綁在一起做，玉米種業一定要抓住機械化這個龍頭，培育的新品種必須適合全程機械化作業。這也是玉米種業實現轉型升級的最好機會。”張世煌說。

2016年的中央一號文件中明確提出，培育和推廣適應機械化生產、優質高產多抗廣適新品種，加快主要糧食作物新一輪品種更新換代。

育種思路的改變實際上是因為玉米耕作制度的改變。玉米要降低生產成本和提高產業競爭力，就必須依賴于大規模機械化，實現從田間到車間的全程機械化。為適應機械化作業，我國玉米品種應逐漸縮短生育期，降低植株高度，增加種植密度和降低收獲時含水量。

“育種思路的改變實際上是因為玉米耕作制度的改變。玉米要降低生產成本和提高產業競爭力，就必須依賴于大規模機械化，實現從田間到車間的全程機械化。為適應機械化作業，我國玉米品種應逐漸縮短生育期，降低植株高度，增加種植密度和降低收獲時含水量，才是正確方向。我們不是為昨天和今天，而是為了明天的大農戶和農民合作組織培育適合機械作業的新品種。選育新自交系要有5-10年的提前量，還需要長期的種質積累。”張世煌預計，我國種子產業至少需要10年左右時間，才能完成技術轉型和產業內部結構調整。

“現階段要在研發上有所突破，首先就要加大研發投入，同時建立有利創新的分配機制和激勵機制，而且要加快促進科研院所的研究成果在企業轉化。玉米種子的改良方向要因地制宜，更加注重玉米的功能性和利用性是關鍵。”荃銀高科種業股份有限公司副總經理朱全貴告訴《農經》記者。

“玉米種植結構調整并沒有對種業帶來太大的沖擊，實際上，市場上適應機械化、規模化生產的品種還不夠，一些好的品種在市場上都出現脫銷。”陳章瑞說，“玉米品種需要升級轉型，就要淘汰過去一些落后的育種模式。中農發‘十三五’的重點工作就是玉米種子產業的提升。我們現在已經開始儲備未來，廣泛開展國際化合作。預計新產品將會在2018年上市。”

陳章瑞說，今年對玉米種子行業來說的確是一個寒冬。但是度過這個寒冬后，玉米種業應該會迎來新一輪的發展。

玉米加工 一時的彷徨

據不完全統計，2015年我國玉米深加工行業實際玉米消耗量約5200萬噸，占當年玉米總產量的23%。其中玉米用量最大的是淀粉糖（醇）行業，玉米用量約1600萬噸，其他依次為商品淀粉、玉米酒精、氨基酸、有機酸、抗生素、酶制劑、微生物多糖等。

面對著去庫存的壓力，加上價格市場化改革后，玉米價格波動必將會成為常態，這使得玉米需求大戶飼料企業有些無所適從。業界一線的采購“首席執行官”們都感覺“最近是最沒方向感的時候”。

由于玉米深加工企業原料成本占比很高，企業一般布局于東北及華北黃淮玉米主產區。所以我國玉米深加工主要集中在山東、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、河南、安徽、遼寧等地。山東是玉米深加工規模最大的省份，產品種類也最多，產值超百億元的玉米深加工企業集團有3家在山東。

因我國玉米深加工產能急劇擴張，占玉米消費總量的比重快速提升，從2007年開始國家嚴格控制玉米深加工盲目發展，尤其是限制外資投資。在2011和2015年的外商投資產業目錄中，玉米深加工業均被列為限制類。但今年7月1日，國務院決定在廣東、天津、福建、上海四個自貿區暫時停止對外商投資玉米深加工業的限制。

雖然，無論是從成本還是區位優勢而言，外資都不會在短時間內進入中國市場。但這也足以使得內外交困的玉米加工產業驚出一身冷汗。

目前我國玉米深加工年銷售收入50億元以上的有7家企業，這7家企業2015年玉米加工量占全國總加工量的比例達到40%左右。發酵有機酸是玉米深加工領域的高端產品之一。位于山東省昌樂縣的英軒實業是目前國內規模最大的發酵有機酸生產企業。負責玉米原料收購的經理李福生說：“去年下半年玉米價格下降，企業原料采購成本降低，所以今年是行業比較好的時候，現在基本滿產，去年同期也就80%多。而且，公司的產品科技含量高，多數用于出口，市場和效益都比較穩定。”

分析人士指出，這些大型玉米深加工企業的一個共同特點是實施多品種和差異化發展戰略，以求在市場競爭上保持自己獨特的優勢。從發展預期看，未來通過企業并購等途徑，50—100億規模的大型玉米加工企業數量或將有所提升。

據了解，有機酸、變性淀粉、功能糖、酒精及生物醫藥加工等因為產品科技含量高、市場需求量大，現階段形勢較好。但是，飼料行業和淀粉加工行業則沒有那么幸運。飼料行業產品同質化現象嚴重，下游市場低迷，出現產能過剩，整體行業開工率較低。淀粉加工行業玉米生產環節和加工企業脫節，沒有形成一條完整的產業鏈條，受木薯淀粉北進等影響，目前行業開工率較低。

在玉米加工大市山東臨沂，因玉米加工產品以淀粉及淀粉糖、蛋白飼料等初加工產品為主，存在加工鏈條短、產品同質化等問題，導致結構性產能過剩，玉米加工企業開工率普遍不到八成。

面對著去庫存的壓力，加上價格市場化改革后，玉米價格波動必將會成為常態，這使得玉米需求的另一大戶飼料企業也有些無所適從。業界一線的采購“首席執行官”們都感覺“最近是最沒方向感的時候”。

北京大北農科技集團股份有限公司大宗原料采購總監段立國表示，去庫存由中儲糧操盤，目標是降30%庫存，預計會分步走，可能在兩年時間內完成。目前在進口替代上，國家將進口量壓縮了近50%，只能逼著飼料和加工企業接著用玉米。

對于玉米價格，段立國則認為，大家都說降價去庫存，但也有可能是漲價去庫存。因為如果降價去庫存的話，企業都會被動地等，現產現用，什么時候降得更低才買。

雖然受益于豬周期的上升，國內飼料龍頭企業近來業績都十分亮眼，在資本市場股價也是一路飆升。“我國飼料總量是在上升的，只是增速放緩了。所以對于原料的需求還是不會削減的。雖然，農業部也出臺了措施要求尋找更多的蛋白原。但是面對進口原料的沖擊，特別像豆粕、DDGS這樣主要依賴進口的原料，我們毫無議價權。對于這個問題，飼料行業可能在兩三年內還找不到更好的辦法。”中國飼料工業協會常務理事蔡輝益告訴《農經》記者。

河北省保定市望都縣繁盈谷物種植專業合作社的社員在晾曬喜獲豐收的玉米棒子。

2015年是大北農大宗原料采購的元年，雖然10年前大北農就完成了核心料的統一采購，但大宗原料卻是分散和區域性的。段立國坦言，目前他們也在不斷學習，創新采購做起來很難。

“這個過程很痛苦。不僅需要總部強大的研發團隊，也要有風控能力和底下的配合，都在摸索中。”段立國表示，因為主要以豬料為主，教槽料所需的高檔玉米在東北地區非常難采，因為霉菌毒素要求非常低，所以有特定的區域。但經過近年的發展，大北農培養了一批原料客戶。

永安期貨股份有限公司副總經理石春生在公開場合則表示，玉米采取價補分離，市場化運作后，價格波動會是常態，甚至有可能出現斷崖式下跌，然后急速上漲，企業需要做好風險管理。那么，能不能利用期貨對沖風險呢？按照石春生的估算，目前國內玉米期貨采購占總量不到20%。石春生表示，期貨融入采購銷售是大趨勢，但行業需要一個逐漸接受的過程。