玉米收獲機供給側結構升級

文|中國農機流通協會 苑同寶

玉米收獲機供給側結構升級

文|中國農機流通協會 苑同寶

從目前國內玉米生產機械產品以及種植需求來看，發展重點和難點都集中在了玉米收獲類機械。我國玉米機械化收獲已挺進籽粒時代，這對于玉米品種、農藝的要求更加復雜，需要系統解決問題。

當前，玉米產業技術體系發展的重點落在了降成本、提效率，滿足大規模機械化生產制度。我國玉米機械化收獲已挺進籽粒時代，這對于玉米品種、農藝的要求更加復雜，需要系統解決問題，農機農藝必須有效結合，統籌兼顧，相輔相成。

國家玉米產業技術體系首席科學家張世煌提出的玉米生產技術發展路線概括為： “一機兩改一保障”。具體說來就是以全程農業機械化帶動品種改良和技術改良，技術改良包括土壤改良和管理技術改良。總之，品種和技術都要適應機械化作業的要求。最后就是加強病蟲害防治，作為生產保障。從目前國內玉米生產機械產品以及種植需求來看，發展重點和難點都集中在了玉米收獲類機械。

供給與需求的匹配

近三年，玉米收獲機市場發展迅速，盡管增速放緩，但每年仍然以平均6萬臺以上的銷量增長。在此過程中，呈現出兩個明顯的特征：第一，全國玉米機收全面向南方地區推進，玉米收獲機械化熱點近幾年主要在黃淮海區域，正在進一步向南方丘陵山地種植區發展。第二，在產品需求上，正逐步從果穗收獲機逐步向籽粒收獲機轉變。

雖然目前從國家層面已經明確了促進玉米生產結構性調整的總抓手是以機械化生產為核心，但我們不能忽視，目前，發展玉米機械化生產仍面臨一些亟待正視的問題。

一方面是需求不足。由于農業部調減玉米種植面積的政策持續，加之今年東北三省和內蒙古自治區將玉米臨時收儲政策調整為“市場化收購”加“補貼”的新機制，玉米市場價格下跌趨勢短期看不到改觀，因此就目前的態勢來看，理性的用戶購機熱度應當是下降的，玉米機械增速下滑已成定局。加之，區域玉米機保有量和作業規模問題，這種局面的存在不會是短期的。

另外，農業機械目前仍以社會化服務為主，購機用戶會重點考慮機械化作業收益。但近幾年隨著玉米市場的快速發展，區域保有量逐步上升，用戶收益下滑快速。比如內蒙古地區，大四行玉米收割機每年4-5萬元的純收益已屬上游，但是補貼后產品價格在15-20萬元，回本周期太長，而且新產品價格依然下降，已購機殘值也無法保證。服務性組織的市場也在洗牌，從目前不專業的服務性組織中優勝劣汰，非理性購機應當減少。

另一方面，供給不足。當前我國農業機械產品正面臨發動機排放標準由國二升級國三的關鍵時期，但國三產品還存在穩定性不足的問題。用戶支付成本將無形上升，優質國三產品供給存在不足的問題。產品的不穩定性增加，但反而用戶多付出了購機成本，這是目標群體所難以接受的。

同時，滿足玉米多種收獲的產品也供給不足。目前，玉米果穗收獲機仍是主流，但同質化嚴重，玉米籽粒收獲機以及青貯機械發展緩慢。東北地區的大型玉米聯合收獲機，主要靠凱斯、迪爾、克拉斯等國外品牌支撐，國內產品中雷沃一枝獨秀，相對而言產品的驗證較為充分。其他企業的產品還處在進一步的試驗中，可靠性以及損失率、破損率等指標變數較大。

市場格局初步成型

從降低玉米生產成本，減少生產環節以及便于入庫存儲等角度來看，玉米籽粒機械化收獲應該是今后玉米生產機械化的主流。但我國早期的玉米生產機械化是從摘穗式起步，正逐步過渡到籽粒收獲。目前，玉米籽粒收獲機產品正進入到提速換擋的關鍵期，從市場格局看有著明顯的特征。

一是東北市場競爭激烈。作為玉米籽粒收獲的傳統市場，東北地區目前的主銷品牌是以約翰迪爾S660、凱斯140系列為代表的大型機，包括愛科、克拉斯等品牌；以及迪爾中小型機等。

滿足玉米多種收獲的產品也供給不足。目前，玉米果穗收獲機仍是主流，但同質化嚴重，玉米籽粒收獲機以及青貯機械發展緩慢。

農墾地區的玉米籽粒機械化收獲是歷史傳統，籽粒機械化收獲需求正在從農墾向外延伸，也在從黑龍江逐步向吉林、遼寧延伸，越向南速度越慢，市場需求和購買意愿逐步減弱。當然，玉米籽粒收獲的市場需求可以認為是剛性的、旺盛的、趨向性的。還需要注意的一個問題是，在農墾地區，小型組織的快速發展，使得原本農場自購的大型聯合收割機正在充分發揮其經濟性能，向墾區外出售服務，這在一定程度上擠壓和占有了墾區之外的玉米籽粒收獲的需求，同時還在一定程度上有效固化了用戶對玉米籽粒收獲機型的使用習慣和品質要求，即大喂入量和高可靠性。

國內企業除老牌的佳木斯聯合收割機廠、四平東風等之外，雷沃重工、中聯重科、勇猛機械、九方泰禾、時風集團、中農博遠等公司也都跟風亮劍，推出了玉米籽粒收獲機型，市場可謂是熱鬧非凡。可以說，東北除農墾之外區域，玉米籽粒收獲機型的第一次全面戰爭已經打響。

二是中原市場開始崛起。黃淮海地區農耕歷史悠久，是我國原始農業發展最早的地區之一。目前該區是全國糧、棉、油生產大縣分布最集中的地區。據有效估算，目前黃淮海玉米種植面積在1.8億畝左右。

在農機行業，黃淮海市場是兵家必爭之地。單就玉米收獲機械來看，近年來黃淮海市場5萬臺玉米機銷量占據了全國玉米機銷量中的70%左右；整個黃淮海市場的增量占據了整體市場增量的85%左右，后續可能還有進一步增長的趨勢。對于農機企業來說，扼黃淮海者得天下。對于綜合性農機企業來說，要在全國占有名次，黃淮海市場必須拿下。在近幾年的玉米機（果穗收獲機）市場戰役中，雷沃重工依然選擇黃淮海市場進行突破，且正以余威再攻東北。

近年來，黃淮海區域的玉米籽粒收獲需求，正在快速上升，這得益于玉米早熟品種、烘干設備的快速推廣，以及土地集約化經營模式的推進。再者，隨著小麥機跨區機收的快速下降，購機者對于小麥機的投資回報率有新的商業模式要求。筆者曾指出，小麥機應當從行商變為坐賈，從賺取空間利潤，變為賺取時間利潤，也就是說結束跨區作業，進而收取一季小麥和一季玉米。

那么，玉米割臺加橫軸流小麥機就成為黃淮海區域玉米籽粒收獲初級階段的主流配置。然而，2014年武漢全國農機展亮相的久保田PRO100產品，以單軸流結構革故鼎新，表面上看是小麥機產品，實際上劍指玉米的籽粒收獲。目前跟進的國內企業有雷沃重工、哈克農裝、沃得重工等公司，中聯重科、洛陽中收的產品外形結構相對較大。

在黃淮海區域著力研發單軸流機型，兼收小麥和玉米是顛覆性創新之道。而且，具備以下優勢：第一，區域的籽粒收獲屬于新生需求，還未有成熟的作業體系。第二，各企業起跑線基本一致，沒有成熟者和領先者，且黃淮海區域是國內傳統小麥機的主力市場，終端用戶對國內農機認知度普遍較高，各品牌的服務保障能力較好，未輸給外資品牌。第三，像迪爾、凱斯等大公司沒有以黃淮海區域為定向的產品，暫時無壓制火力。第四，籽粒收獲需求正在形成，有時間可以在實踐中摸索、改進技術。

同時，還有一個值得注意的問題，黃淮海區域的土地集約化經營正在加快，是否會在機型定型后，反而不能滿足快速上升的種植規模的需求？或者在一段時間之后，土地規模恰恰滿足了中等機型的產品的作業需求，類似凱斯4088的機型反而占據了主流？當然，這個趨勢顯然沒有上面想象的如此迅速。應當說，單軸流小型輪式機作為顛覆性創新，是可以在黃淮海區域正面搶跑迪爾、凱斯等大公司的一著好棋。

三是南方市場大有可為。近幾年隨著國家糧食安全戰略的深化推進，湖南、湖北等地的玉米種植面積逐年增加，機收需求快速上升。另外，糧食烘干設備近幾年取得了突飛猛進的發展。以上合力促使玉米籽粒收獲成為當地農民的首要選擇，這也符合此地區多年收獲水稻的作業習慣。

參觀者在山東鄒平縣保護性耕作現場觀摩會上觀摩玉米收獲機械操作。

目前，在履帶式水稻機改制、試制為玉米籽粒收獲機的問題上，多數產品是縱軸流產品。而且，這類改進也分為兩種，第一，在原來的撥禾輪割臺上加裝系列部件，例如分禾器等，使之能夠分行和摘棒，優點是可以不對行收獲，滿足不規范的玉米種植模式，缺點是喂入的雜物較多，脫分功率消耗較大，含雜率較高。第二，換裝玉米機割臺，先摘棒再喂入，基本類似水稻的“半喂入”方式，優點是脫分功率消耗一般，清選較為徹底，缺點是受到玉米割臺對行限制難以滿足復雜無序的玉米種植模式。

不得不說，一般水稻收獲機廠家缺少玉米收獲機領域的知識和專業能力，這種顛覆性創新把玩一下絕無不可，但要批量生產，需要嚴格意義上的可靠性試驗。當然，我們也應當看到，精益化、小型化、液壓應用、履帶式行走等方面是這類企業的一般優勢。呼吁農機行業廣大戰略研究者，關注南方的“單軸流+玉米割臺”產品。因為這種單品恰似目前技術和市場均衡天平上的螞蟻，盡管在農機行業的整體戰略中重量不大，但這是真正的戰略棋子。