海洋工程裝備企業風險、防范對策及相互關系分析*

吳小東

(廣東石油化工學院 機電工程學院，廣東 茂名 5250000)

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海洋工程裝備企業風險、防范對策及相互關系分析*

吳小東

(廣東石油化工學院 機電工程學院，廣東 茂名 5250000)

歸納了海洋工程裝備企業的15個風險并提出了對應的防范對策，指出了風險與防范對策的對應關系，利用解釋結構模型分析了風險之間的相互關系和對策之間的相互關系。分析表明，匯率風險是底層風險，供應鏈風險的子風險之間、技術落后風險的子風險之間、供應鏈風險與技術落后風險之間均具有相互作用；政府引導和產業鏈分工是基層對策，研發類對策、國際化對策和供應鏈與企業聯盟之間具有相互作用，匯率風險防范和項目運營風險防范是結果性對策。

海洋工程裝備；企業風險；防范對策；相互作用；解釋結構模型

1　海洋工程裝備產業發展存在的問題

我國海工裝備產業與企業存在以下問題：自主技術創新能力低、配套產品國產化率低、系統集成能力低，產品制造水平不高、結構性產能過剩、產業融資困難、制造服務滯后、政府缺乏對產業的具體定位與規劃且問題之間相互作用[1]，產業效率不均衡[2]，訂單項目具有法律和市場風險[3]。現有研究提出的應對對策有國際采購、建造和銷售的法律風險防范、構建企業技術創新體系、構建產品生產供應鏈，構建基于產業技術鏈的技術研發鏈，完善產業融資模式，發展制造服務業[4-7]。

本文擬對海工裝備企業面臨的風險進行歸納總結和提出相應風險對策，并用解釋結構模型(Interpretative Structural Modeling Method,ISM)分別分析風險之間和風險對策之間的相互關系。

2　海洋工程裝備企業面臨的風險

我們通過分析文獻資料和相關數據，咨詢專家，總結出我國海洋工程裝備企業面臨的風險。

產業鏈低端風險(R1)：零部件和配套設備國產化率低，裝備總承包集成能力低，產業體系不健全，缺乏核心技術和未能主導產業技術國際標準等問題帶來的風險。

研發設計技術風險(R2)：項目規劃和定制化設計能力低，關鍵配套設備設計能力低等問題導致風險。

制造技術風險(R3)：能耗高，加工、裝配缺陷多，材料利用率低等制造技術問題導致風險。

制造項目進度風險(R4)：項目實際建造進度落后于合同目標進度，未能按預期完工項目。

制造項目質量風險(R5)：產品設計、加工、制造缺陷不符合技術標準和產品使用要求。

制造項目合同風險(R6)：產品項目實施前、中、后，簽署不利合約或不能有效應對對方違約。

原料、零部件、配套設備供應風險(R7)：原料、零部件、配套設備的供應不及時和出現質量問題。

原料、零部件、配套設備價格風險(R8)：原料、零部件、配套設備的供應價格上升。

客戶棄單風險(R9)：客戶拖延進度款支付時間，拖延支付尾款，拒絕接受訂單產品。

資金鏈斷裂風險(R10)：企業融資難度大、客戶支付的進度款未能滿足企業生產制造的現金需求。

海洋能源需求與價格風險(R11)：有關因素引起海洋能源需求量與價格下跌，進而引發裝備企業風險。

匯率風險(R12)：采購和銷售的國際化使得匯率波動將影響裝備成本、價格、現金流、客戶信用等。

結構性產能過剩風險(R13)：低端產品和低端制造水平的產能過剩，高端裝備建造設施與產能缺乏。

同質化低價競爭風險(R14)：國內企業在相同的低端市場進行低價位和“零首付款”相互競爭。

市場價格風險(R15)：國外制造企業競爭和市場需求量下降導致產品市場價格下降。

3　基于ISM的海洋工程裝備企業風險的相互關系分析

解釋結構模型(ISM)屬于系統結構模型化技術，可厘清海工裝備企業風險之間的相互作用關系。

(1)建立鄰接矩陣A。鄰接矩陣A是ISM中表示各因素之間直接關系的方陣。

(2)計算可達矩陣M。可達矩陣的元素表示風險之間的直接關系或經過傳遞產生的間接關系。M通過M=Ar計算得到，計算規則為布爾代數運算，r根據A≠A2≠…≠Ar=Ar+1=A15確定，計算得到M=A6=A7。

A=1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 01 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 00 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1é?êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêù?úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúM=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1é?êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêù?úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

圖1企業風險的遞階層次結構模型

(3)在可達矩陣M中，確定各風險的可達集合和前項集合，風險Ri的可達集合為Gi={Rj︱Rj∈R,mij≠0}，前項集合為Fi={Rj︱Rj∈R,mji≠0}，其中R為風險集合。驗證公式Fi=Gi∩Fi是否成立。若成立，則說明風險Ri為底層風險，在矩陣M中劃除第i行和第i列。

(4)重復上一步驟，直到所有風險元素均被劃除。根據風險元素由底層至頂層的劃除順序，并綜合考慮鄰接矩陣A、可達矩陣M的計算過程矩陣、風險歸類情況，排列具有強連接關系的風險的連接順序，最終建立所有風險相互關系的遞階層次結構模型(如圖1所示)。

由圖1可以得到以下結論。

(1)海工裝備企業風險分為外部風險(含R11、R12、R15)和內部風險。

(2)內部風險分為供應鏈風險和技術落后風險(含R1、R2、R3、R13、R14)。供應鏈風險包括供應風險(含R6、R7、R8)、生產風險(含R4、R5、R6)和營銷風險(含R6、R9)。

(3)匯率風險是最基本的風險，促進能源市場需求風險、裝備市場價格風險和內部風險。

(4)匯率風險不但促進供應鏈風險，而且通過供應鏈風險進一步間接促進技術落后風險。

(5)技術落后風險與供應鏈風險、供應鏈內部風險之間、技術落后風險之間具有相互促進作用。

4　海洋工程裝備企業的風險防范對策

海洋工程裝備企業的風險中，內部風險是可控風險，針對內部風險，我們提出以下風險防范策略。

(1)構建海洋開發企業、裝備制造商、設計企業、船級社、研發機構、高校為主體的研發鏈網絡(C1)。

(2)開展面向國內市場需求的深水與極端環境裝備產品技術創新研發(C2)。

(3)注重制造技術研發，降低原材料利用率、能源消耗量、生產周期、成本，提高產品質量(C3)。

(4)基于裝備產業具體問題，設立科技研發專項進行攻關，逐個擊破，逐步解決技術問題(C4)。

(5)開展特定深海與極端作業環境下的裝備技術研發，帶動現有技術升級，也可搶占未來先機(C5)。

(6)加強各類高端海洋工程裝備的共性科學問題和制約產業發展的關鍵技術研究研發(C6)。

(7)實施高性能計算的研發和定制化設計、設備虛擬仿真測試、制造虛擬仿真和數字化管理(C7)。

(8)構造以海洋資源開發企業、裝備設計企業、配套設備設計企業、裝備集成制造商、配套設備制造商、零部件制造商、原材料制造商、船級社為主體且基于裝備交貨期與功能需求拉動的供應鏈網絡(C8)。

(9)完善產品項目的采購訂單、銷售訂單、質量、進度、合同違約等方面的運營風險管理(C9)。

(10)構建由海洋工程裝備供應鏈各類制造企業和金融、保險、法律企業組成的企業聯盟(C10)。

(11)海工裝備企業與金融機構合作開展海工裝備租賃業務，開展基于裝備供應鏈的融資業務(C11)。

(12)企業從海洋資源開發產業鏈、裝備結構、裝備生命周期三個維度深度參與產業鏈體系分工(C12)。

(13)海洋工程裝備企業在國外設立研發基地，努力并購國外研發、設計和制造企業，設立中外合資研發機構或企業，開展聯合設計與技術合作，參與制定和修訂產業國際規則與規范標準(C13)。

(14)加強匯率風險管理(C14)。

(15)政府管理部門遏制低水平的同質化項目重復，引導產融結合、健全產業體系和國際化經營(C15)。

上述風險對策的C1、C2、C3、C4、C5、C6、C12、C13、C15為防范技術風險，C3、C7、C8、C9、C10、C11為防范生產風險，C8、C9、C10為防范供應風險，C8、C9、C10、C13為防范銷售風險，C14為防范外部風險。

5　基于ISM的海洋工程裝備企業風險防范對策的相互關系分析

為獲得風險防范對策的相互作用機理，利用ISM方法進行分析。

(1)建立鄰接矩陣A。

(2)計算可達矩陣M，得到M=A6=A7。

A=1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 01 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1é?êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêù?úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúM=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1é?êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêù?úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

圖2風險防范對策的遞階層次結構模型

(3)計算、分析前項與可達集合，建立風險防范對策相互關系的遞階層次結構模型(如圖2所示)。

由圖2可以得出如下結論。

(1)所有風險防范對策可以歸類為政府管制與引導、產業鏈分工協作、供應鏈與企業聯盟、研發類對策、國際化經營對策、匯率風險防范對策、項目風險防范對策。

(2)政府引導和產業鏈分工協作是所有風險防范對策的基礎性對策。

(3)項目運營風險防范對策和匯率風險防范對策需要其他風險防范對策的支持。

(4)項目運營風險防范對策是最終的結果性對策，對其他風險防范對策沒有促進作用。

(5)研發類對策與國際化經營對策、供應鏈與企業聯盟對策三者相互促進。

6　結語

本文在總結海工裝備企業風險的基礎上，利用集成決策實驗室分析法和解釋結構模型的方法、結構方程模型、系統動力學進一步定量研究風險之間、風險對策之間、風險與風險對策之間的相互關系。

在內部風險控制方面，由于海工裝備涉及的企業主體多，因此，可以利用復雜適應系統理論和多主體建模與仿真技術，研究海工裝備產品供應鏈運作和技術協同創新機制。

[1] 吳小東,黃劍鋒,趙晶英.基于集成DEMATEL/ISM的海洋工程裝備產業發展問題的相互關系分析[J].科技管理研究,2015(4)：145-148.[2] 吳小東,趙晶英.基于DEA的省際海洋工程裝備產業評價指標體系及應用[J].廣東石油化工學院學報,2014,24(3)：51-54.[3] 王勃,蔡煥有,王微,等.海洋工程修造項目承接中的法律風險及其防范[J].中國修船,2014,27(2)：12-17.

[4] 潘偉,張吉軍.海工裝備制造企業技術創新體系構建實證研究[J].科技管理研究,2013(14)：165-168.

[5] 蘇昆,陶永宏,鄒嘉.海洋工程裝備供應鏈構建研究[J].科技管理研究,2013(20)：226-229.

[6] 吳小東,瞿暢,陳英俊. 技術視角下的海洋油氣裝備產業鏈分析與發展策略[J].石油科技論壇,2015(6)：26-32.

[7] 吳小東,黃劍鋒.海洋工程裝備產業的關聯因素分析與發展對策——基于“鉆石模型”與灰色關聯分析法[J].科技管理研究,2013(22)：126-130.

(責任編輯：柳豐)

Risks, Preventive Countermeasures and Analysis on Their Interrelationship in Offshore Engineering Equipment Enterprises

WU Xiaodong

(College of Mechanical and Electrical Engineering，Guangdong University of Petrochemical Technology, Maoming 5250000, China)

This paper summarizes 15 risks, puts forward preventive countermeasures in offshore engineering equipment enterprises, and points out the relationship between risks and countermeasures, interrelationship among risks and interrelationship among countermeasures on the base of ISM. Among all the risks, exchange rate risk is the radical one; risks of supply chain interact each other; risks of backward technology interact each other; and supply chain risk and backward technology risk interact each other. Implementing government’s guides and industrial-chain division are the basic countermeasures, and R&D, international operation，supply chain management and enterprises alliance interact, preventive countermeasures of projects operational risks and exchange rate risks are resultant countermeasures.

Offshore engineering equipment; Enterprise risks; Preventive countermeasures; Interact; ISM

2016-05-31；

2016-06-20

茂名市科技計劃項目(201502)

吳小東(1982—)，男，廣東韶關人，在讀博士，講師，主要研究方向為機械裝備科技管理、生產系統建模與優化。

F425

A

2095-2562(2016)04-0078-04