南海油氣資源開采形勢分析

周東凱 郭紹輝

南海油氣資源開采形勢分析

周東凱 郭紹輝

油氣仍是世界范圍至本世紀中葉的主要能源供應方式。自2014年以來，世界原油、成品油市場低迷，上游產業受到巨大沖擊。南海是國家海洋戰略的重要組成部分，當前，南海地緣局勢再次撩動世界的敏感神經，中國正處于經略南海的關鍵時期和重要的戰略機遇期。筆者對世界能源消費現狀及未來發展趨勢進行了梳理，提出了南海油氣資源開發的戰略思路，認為通過國際油氣產業合作和經濟手段實現對南海的有效管控，是營造和平之海、合作之海、友誼之海新局面的有力途徑。

南海；油氣資源；能源開采；國際產業合作

世界范圍內頁巖氣、致密油、超深水石油、可再生能源等資源供應量繼續加大，頁巖和致密巖石的開采使石油和天然氣潛在可采量增加了一倍以上。2015年，全球石油市場出現了新世紀以來最嚴重的供應過剩，原油價格出現了1986年以來最大跌幅。中國能源消費放緩，2015年占全球能源消費量的23%，占能源消費凈增量的34%，連續保持十五年世界一次能源消費第一。中國石油表觀消費量估計為5.43億噸，進口原油3.34億噸，對外依存度達60.6%。印度石油對外依存度近70%，韓國、日本的石油對外依存度接近100%［1］。受市場低迷影響，世界各大石油公司放緩了油氣資源勘探和開采，中國也調低了原油開采和煉油產量增速。南海是中國重要的能源接續區和資源基地，對南海油氣資源開采開發是進是退，如何通過國際合作在困境中尋找新的利益平衡點，將面臨重大戰略抉擇。筆者結合《BP世界能源統計年鑒（2016）和2035世界能源展望》及《中石油研究院2015年國內外油氣行業發展概述及2016年展望》，對世界能源2015年供消情況及2035年、2050年發展趨勢進行了梳理，提出了南海油氣資源開發的戰略思路，供閱者鑒。

一、世界油氣2015年供消情況

（一）油氣勘探儲量下降

全球油氣發現主要集中在非洲地區的深水和超深水領域，特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛里塔尼亞的塞內加爾海域，并以天然氣發現居多。全球油氣勘探投資效率持續走低，發現規模和新增儲量不斷下降。全球油氣領域資本支出繼續大幅下降。據巴克萊銀行估計，油氣上游資本支出為5210億美元，同比減少22%；工程服務市場規模為3364.92億美元，下降25%，其中鉆井與完井服務市場降幅為26%。北美地區動用鉆機數量下降54%。海上勘探開發活動放緩，淺海各類型海上鉆機鉆井日費降幅為10%-20%。

（二）石油產能過剩且價格暴跌

石油仍然是全球最重要的燃料，占全球能源消費的32.9%。《中國石油年報》［2］稱世界石油供應量達9610萬桶/日，需求提高到9440萬桶/日，供大于求170萬通/日。《BP能源年鑒》［3］稱全球石油產量高于消費量達280萬桶/日。全球石油消費同比上升1.9%，美國和歐洲消費增長強勁，日本消費下降，印度超越日本成為世界第三大石油消費國。國際油價跌破金融危機以來最低點，主因為歐佩克國家大幅增產，美元升值加劇了油價下跌。伊拉克和沙特阿拉伯產量均升至歷史最高值。美國增產100萬桶/日，獲得世界最大增幅并成為世界最大產油國。美國頁巖油生產成本從60美元/桶降至40美元/桶，中海油開采成本39.82美元/桶、實現油價為51.27美元/桶。西德克薩斯輕質原油和布倫特原油的期貨均價分別為48.76美元/桶、53.60美元/桶，分別同比下降47.52%和46.02%。

（三）煉油產能增速放緩且全球貿易增加

全球煉油產能增長45萬桶/日，創23年來最小增幅。全球原油加工量增加180萬桶/日，增長2.3%，是過去十年平均水平的三倍多，其中經合組織國家煉油加工量增加了100萬桶/日。中南美洲、非洲、俄羅斯的煉油量均下降。中國煉廠擴張延遲，臺灣和澳大利亞部分煉廠關閉，導致亞洲產能自1998年來首次下降。中國煉油行業總煉能約7.65億噸/年，實際加工量5.22億噸，煉能利用率68%。其中主營煉廠煉能5.61億噸/年，平均開工率為81%，為2010年以來最低，遠低于美國91%的平均開工率。地煉能力2.04億噸/年，煉能利用率不足35%。全球原油和成品油貿易增加300萬桶/日、增長5.2%，為1993年以來最大增幅。歐洲和中國在進口增長中占比最大，分別為77萬桶/日和53萬桶/日。中東出口增長55萬桶/日。美國出口增加47萬桶/日，凈進口跌至1985年來最低。

（四）天然氣產消量增加但市場價格下挫

世界天然氣占一次能源消費的23.8%，同比增加1.7%，低于十年均值（2.3%）；全球天然氣消費量3.48萬億立方米（增長2.7%），產量3.67萬億立方米（增長2.4%），全球LNG產能3.25億噸/年（增長5.2%）。非經合組織國家消費占全球消費的53.5%（增長1.9%），伊朗、中國成為世界最大天然氣消費國（分別增長6.2%、4.7%），俄羅斯消費量下降5%；經合組織國家消費增長1.5%，美國、歐盟消費分別增長3%、4.6%。全球天然氣生產增長2.2%，低于十年均值（2.4%），美國增長量全球最大（5.4%），伊朗和挪威分別增長5.7%、7.7%；北美洲、非洲和亞太地區的增長都高于全球均值；歐盟再次大幅減產（降8%），荷蘭、俄羅斯、也門依次降幅為22.8%、1.5%、7.15%。全球天然氣貿易占全球消費的30.1%，管道天然氣在全球貿易中占比上升至67.5%。全球天然氣貿易增長3.3%，管道運輸量增長4%，主因是俄羅斯（增長7.7%）和挪威（增長7%）的管道天然氣凈出口增長。管道天然氣凈進口增幅最大的是墨西哥（增長44.9%）和法國（增長28.8%）。全球液化天然氣貿易增加1.8%，出口增長最多的是澳大利亞（增長25.3%）和巴布亞新幾內亞（增長104.8%），也門下降77.2%。歐洲、中東液化天然氣凈進口分別增加15.9%、93.8%。美國Henry Hub天然氣交易中心全年均價為2.62美元/百萬英熱單位，下跌39.8%；英國天然氣國家平衡點（NBP）全年均價為6.62美元/百萬英熱單位，下跌14.0%。

二、世界能源供需2035年展望

（一）液體燃料

美國致密油在2030年穩產800萬桶/日，占美國石油產量40%。到2035年，石油、生物燃料以及其他液體燃料消費將達到1.12億桶/日；從日需求量增加看，全球液體燃料日供應增量1900萬桶/日，其中900萬桶/日為天然氣凝液、生物燃料和其他不需要精煉的液體，亞洲對石油進口依賴提升（近80%凈進口）。從生產能力看，北美頁巖（原油和天然氣凝液）、其他地區的致密油、巴西深海石油、加拿大油砂和生物燃料生產能力達到1600萬桶/日，其中天然氣凝液超過600萬桶/日、致密油產量達到1000萬桶/日。

（二）天然氣

天然氣需求以年均1.8%增長，液化天然氣在全球能源需求中的比重從2014年10%上升至15%。頁巖氣占總能源產量的比重從2014年的10%升至25%。在展望期內前半段，美國是幾乎所有頁巖氣增量來源。后半段，亞太地區占全球頁巖氣產量的比重超過10%，中國成為頁巖氣增量貢獻最大的國家，中國頁巖氣產量達到4643億立方米/日。美國頁巖氣以年均4%增長，占美國天然氣生產總量比重約3/4，占全球天然氣產量的20%。美國可能成為天然氣凈出口國，歐洲和中國對進口天然氣的依賴程度將增加。

（三）世界能源供需2050年展望

從化石燃料到太陽能和風能，技術上能夠提供所有形式的能源供應。全球每年可獲得的理論能源量達到4550億噸油當量，相當于需求量的20倍多。石油和天然氣的累積需求量將會達到約2.5萬億桶油當量，“儲備”量則從2015年的2.9萬億桶油當量增加至4.8萬億桶油當量。

三、南海是國際能源合作的重點區域

東亞、南亞國家與世界各國能源進出口貿易大部分通過南海。在中國通往國外的39條航線中，有21條通過南海，在國家“21世紀海上絲綢之路”戰略布局中，有兩條路線路過南海。當前，世界經濟融合加速發展，多國致力于建立更加開放的世界經濟體系，亞太區域成為全球區域經濟一體化的重要利益爭奪點。未來，世界范圍或出現TPP（跨太平洋伙伴關系協定）、TTIP（跨大西洋貿易投資伙伴關系協定）、RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）三大自由貿易區。在此背景下，中國應堅持“主權屬我、擱置爭議、共同開發”的原則，加強與環南海國家和世界油氣化工龍頭企業合作，支持骨干企業 “走出去”，利用財稅優惠政策吸引外國資本，構建“兩國雙園”模式，加強南海油氣資源勘探開發服務保障工作，提升西沙氣區、中沙氣區、南沙氣區油氣資源勘探開發保障能力，建立開采、運輸、儲備、煉油、化工、期貨交易、后勤服務上下游一體化國際合作產業鏈，增強中國在區域經濟一體化中的主導作用，以能源開采開發為紐帶提升對環南海國家的經濟融合能力，從而形成對南海的經濟管控，以經濟融合化解地緣爭端，營造南海共建、共享、共榮新局面。

結語

筆者立足當前，通過展望本世紀中葉的世界能源需求及供給趨勢，認為中國應繼續秉持擱置爭議、共同開發的戰略思路，積極與“一帶一路”沿線國家共謀南海油氣國際產業合作，厚植發展優勢，以能源合作促進經濟全球化、區域經濟一體化。從近期看，中國應加強南海油氣開采開發的基礎能力建設，通過開展國際合作形成國際話語權；從長遠看，待世界石油市場趨勢明朗后，中國可擇機加大南海油氣資源的自主開發力度，以油氣開發為紐帶與環南海國家建立利益和命運共同體。

[1]中國石油新聞中心.擺脫石油對外依存度“恐慌癥”[EB/OL].http://news.cnpc.com. cn/system/2014/02/25/001473090.shtml.

[2]中商情報網.中石油研究院2015年國內外油氣行業發展概述及2016年展望[EB/OL]. http://www.askci.com/news/chanye/2016/ 01/26/1214f4oc.shtml.

[3]BP Global.Statistical Review of World Energy 2016&Outlook to 2035[EB/ OL].http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html.

（作者單位：中國石油大學）

F416.22

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1004-700X（2016）06-0015-03