城市商業銀行異地擴張經營分析
——以河南省為例

劉 磊，李曉娜，楊若謙，郭巖

（1.信陽學院商學院，河南信陽 464000；2.中國郵政集團公司信陽市分公司，河南 信陽 464000）

城市商業銀行異地擴張經營分析
——以河南省為例

劉 磊1，李曉娜1，楊若謙1，郭巖2

（1.信陽學院商學院，河南信陽 464000；2.中國郵政集團公司信陽市分公司，河南 信陽 464000）

隨著06年“允許跨區”經營政策的放開，越來越多的城商行加入到異地擴張經營的隊伍中。本文以河南省三家優質城商行——鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行的異地擴張經營為案例，在對三家銀行異地擴張經營現狀分析的基礎上，總結出城市商業銀行跨區域經營的有益經驗，希冀對中小城市商業銀行實施跨區域經營戰略帶來一定幫助。

城市商業銀行；跨區域經營；河南省

從1995年我國第一家城市商業銀行——深圳城市商業銀行成立到現在，21年間我國城市商業銀行歷經從無到有、從小到大、從粗放式經營到現代商業銀行經營的轉變，成為我國金融體系不可或缺的組成部分，在區域經濟發展和中小企業融資方面發揮著不可替代的重要作用。然而，地域經營的限制無疑是城市商業銀行發展過程中的一大掣肘。面臨單一區域市場過度競爭帶來的效益損失和區域性風險，眾多資質上佳的城市商業銀行迫切需要沖破這一發展壁壘。隨著區域經濟迅速一體化，迫切要求金融服務同步跟進。2006年迎來了城市商業銀行發展的春風，銀監會出臺《城市商業銀行異地分支機構管理辦法》放寬準入政策，一時間掀起了一波跨區經營的狂潮。城市商業銀行逐步探索了聯合重組、并購、引資、上市等不同的發展模式，部分城市商業銀行已經達到，甚至超越了一些全國性股份制商業銀行的發展水平。

截止2015年末，全國133家城市商業銀行總資產達到22.68萬億元，占銀行業金融機構的比例為11.38%。十年間，過半數城市商業銀行已實現跨區域經營。打破原有經營地域的制約，無疑為城市商業銀行進一步拓展發展空間注入新的動力。然而，伴隨著城市商業銀行膨脹發展的過程中，不免帶來一些新問題值得我們深思。跨區域經營是否就能預示城商行未來的發展？是否就意味著追求規模、擴張膨脹，成就向全國性股份制商業銀行轉變？本文選取了河南省三家城商行“優等生”——鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行的異地擴張經營為案例，通過對這三家城市商業銀行跨區域經營狀況進行調查了解，來分析這三家城市商業銀行跨區域經營戰略效果。

1 河南省城市商業銀行異地擴張經營現狀

2014年12月26日，河南省13家城市商業銀行通過新設合并的方式組建河南省第一家省級股份制商業銀行——中原銀行，這一歷史性時刻在河南金融史冊上銘刻，從此也改寫了河南省金融格局。至此，河南省城市商業銀行由原來的17家變為5家，分別是：中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行。基于中原銀行的特殊性以及焦作中旅銀行信息的不易獲取情況，本文最終以鄭州銀行、洛陽銀行和平頂山銀行為案例研究對象。

城市商業銀行跨區域經營常用模式主要有：省內聯合重組、收購城市信用社或農村信用社、直接設立異地分支機構、參股控股異地城市（農村）商業銀行、發起成立村鎮銀行等。每種模式都有其優勢與劣勢，不管如何劃分，其最終結果是擴大城市商業銀行的經營規模，實現異地跨區域發展，獲得更好的經濟效益。然而從河南省目前的實踐來看，城市商業銀行跨區域經營主要是通過異地設立分支機構模式實現，既可以選擇在省內進行，也可跨省設立。其中，省內跨區域經營又有三種形式：省會城市商業銀行在省內其他地市設立分支機構；非省會城市商業銀行在省會城市設立分支機構；非省會城市間的跨區域經營。下面分別對這三家銀行省內外跨區域經營的分布狀況進行描述分析。

1.2 省內跨市經營分布狀況

1.2.1 鄭州銀行

鄭州銀行的前身鄭州市商業銀行成立于2000年2月，2009年12月正式更名為“鄭州銀行”。2009年7月鄭州銀行首家縣域支行——新鄭支行開業。緊隨其后，2009年12月，由該行作為主發起人組建的中牟鄭銀村鎮銀行正式開業。到2010年8月，該行在河南省省內設立首家地市分行——南陽分行，鄭州銀行的跨區域發展戰略正在穩步快速地推進。截至2015年末，該行下設分支機構110多家，其中省內分行8家，發起設立村鎮銀行4家，小微支行7家，社區支行5家。該行已實現對鄭州市周邊縣域的全覆蓋，預計2018年將實現省內地市分行全覆蓋，在金融服務方面很好的支持了地區經濟和小微企業的發展。

1.2.2 洛陽銀行

洛陽銀行的前身洛陽市商業銀行成立于1997年。2008年6月該行在欒川縣發起注資成立了河南省首家村鎮銀行——河南欒川民豐村鎮銀行，開始了異地經營之路。2009年3月正式更名為“洛陽銀行”，同年12月洛陽銀行首家異地分行、河南省城商行中的第一家異地分行洛陽銀行鄭州分行開業，實現了河南省城商行發展的歷史性跨越。截至2015年末，該行在省內現有分支機構119家，其中省內分行8家，與鄭州銀行地市分行數量齊平，發起設立的村鎮銀行3家，金融租賃公司1家，社區支行28家，基本形成了覆蓋全市、輻射全省的服務網絡及健全的產品體系，為更好地服務地方經濟發展奠定了良好的基礎。

1.2.3 平頂山銀行

④中華人民共和國教育部制定，《普通高中語文課程標準·學科核心素養與課程目標》（2017年版），人民教育出版社，2018年1月第1版，第4頁.

平頂山銀行前身為市城市信用社，2001年在原有13家城市信用社基礎上重組為平頂山市城市信用社，2007年12月經中國銀監會批準籌建平頂山市商業銀行，2010年11月更名為平頂山銀行。2011年1月，平頂山銀行鄭州分行開業，成為全省第二家在省會設立分行的城商行，是平頂山銀行發展史上的里程碑，標志著該行"鼎立中原，面向全國"的跨區域發展戰略的全面啟動。目前，平頂山銀行總行設有21個部門和鄭州研發中心，下設59個分支機構，其中異地分支機構14個，包括省內分行5家，并發起設立了一家村鎮銀行——郟縣廣天村鎮銀行。

1.3 省外經營分布狀況

與省內跨地市經營相比，在省外新設分支機構經營產品和拓展業務，對于城市商業銀行擴大經營空間、實現規模效益、提高品牌知名度作用更為明顯。但隨著空間距離的擴大、環境的改變以及監管方面的較強限制，省外新設分支機構的成本收入比要低于省內新設分支機構。因此絕大多數跨省分支機構是由資產規模較大的城商行設立。

表1 三家城市商業銀行異地分支機構分布情況表

作為河南省城市商業銀行的“優等生”，鄭州銀行不僅積極籌備在河南省18個地市設立分行，同時還計劃在海南、武漢、石家莊等地開設分行。但從該行異地經營現狀來看，仍未成功實現跨省經營，省外分支機構仍是空白。平頂山銀行亦是如此。只有洛陽銀行在2011年3月在深圳發起設立深圳南山寶生村鎮銀行，打破了河南省城市商業銀行跨省經營“零”的局面。

2 河南省城市商業銀行異地擴張經營的效果分析

由于鄭州銀行、洛陽銀行是從2009年開始的跨區域經營，平頂山銀行是在2011年實現的跨區域經營，因此，本文選取2010-2014年間的相關數據，分別從盈利能力、風險分散和信貸規模三個方面來對三家銀行在進行異地擴張經營后的整體效果進行進一步分析。

2.1 盈利能力

從圖1可以看出，2010-2012年期間，三家銀行的資產利潤率呈現逐年上升的趨勢，可見，跨區域經營初期三家銀行的盈利能力是在不斷加強的。但隨后兩年資產利潤率并沒有隨著跨區域經營程度的提高而相應提高。可見，在跨區域發展初期,各銀行的收益效果還是挺明顯的，但隨著異地分支機構數量的增多，面臨的問題也可能越來越多，例如：運營成本的增加、人才的缺乏、異地管理能力不足等。另外，也不能排除利率市場化的持續推進，造成銀行業存貸利差收窄，對三家銀行資產利潤率走低帶來的影響。所以，對于城商行異地擴張經營影響盈利能力的作用有待進一步考究。

圖1 三家銀行跨區域經營后的資產利潤率（%）變化趨勢

2.2 風險分散

從圖2中我們可以發現，三家銀行的不良貸款率都先后經歷了下降和上升的過程，但整體上都低于這期間銀監會公布的銀行業該指標的平均水平。在跨區域經營的初期，洛陽銀行和平頂山銀行不良貸款率都有明顯降低，然而從2012年開始，三家銀行的不良貸款率出現上升趨勢，是區域發展沒能達到我們預想中分散風險的作用，還是信貸高速擴張后期經營問題，不得不引銀行起管理當局深思。

圖2 三家銀行跨區域經營后不良貸款率（%）變化趨勢

2.3 信貸擴張

從圖3信貸規模來看，跨區域經營短短4年間，三家銀行的貸款投放均出現數倍增長。一方面說明近年來地方經濟發展對資金的需求量大，另一方面也體現出金融支持地方經濟建設的能力和力度加大，區域性商業銀行的資產規模和經營實力在不斷強大。由于無法獲得三家銀行按地區劃分的異地貸款水平，因此我們不能直接得出異地經營對貸款余額增長的貢獻情況，但從發展情況來看，實行異地擴張經營并沒有給三家銀行帶來負面影響，反而信貸規模在不斷擴張。

圖3 三家銀行跨區域經營后貸款余額（億元）變化趨勢

3 城市商業銀行異地擴張經營的歷史啟示

通過對河南省三家城市商業銀行異地擴張經營情況的分析，我們總結出以下幾點有益經驗，可供正處于跨區域經營中，或者準備進行跨區域經營的部分中小城市商業銀行參考借鑒：

3.1 異地擴張經營可以作為部分城市商業銀行發展的重要手段，但切莫“唯規模論”

在國內經濟下行壓力逐漸增大，金融生態環境日趨復雜，金融監管政策不斷收緊，金融同業競爭日趨激烈的情況下，跨區域經營無疑是城市商業銀行擴展生存空間，提升自身品牌知名度的現實選擇。從河南省三家城市商業銀行異地擴張經營的情況來看，資產規模和存貸余額快速擴張效果明顯，在河南省區域性中小銀行機構中占比突出。

受地域限制，為了尋求新的客源，新的利潤增長點，“走出去”到異地銀行機構密度較小的地區搶占市場，雖說是個不錯的選擇，但切忌盲目“圈地”。部分城商行“唯規模論”的單一增長模式近年來已暴露出種種弊端，盈利模式單一、過度依賴息差收入等。在缺乏本土經營優勢的情況下，城商行異地擴張經營如不能妥善經營，走特色化、差異化路線，從外延擴張走向內涵式發展，面對著陌生的市場和激烈的競爭環境，以前政府得天獨厚的支持將無以為繼。這樣不僅不能達到預期的戰略效果，異地新設的機構反而會成為累贅。

3.2 通過設立村鎮銀行實現跨區域經營的曲線擴張可作為主流選擇

近年來城商行高速擴張產生的一系列風險已引起了監管部門的高度關注。銀監會擬將重定規則，限制城商行異地擴張。不少城商行選擇了規則允許的路徑，即在已設分行的城市增開支行。此外，隨著國家政策對農村金融市場的傾斜，村鎮銀行似乎成為城商行異地擴張的“救命稻草”。城商行可以通過村鎮銀行來滿足跨區域發展的需求，為其提供跨區域發展的資本運作、品牌擴張和文化融合等成熟模式，為將來的異地分支積累經驗，鄭州銀行和洛陽銀行采取的就是這種經營策略。相對于異地新設分行需要經過一系列復雜的審批程序，發起設立村鎮銀行就簡單的多，可以實現中小城市商業銀行突破異地開展業務的盈利預期。另外，全國性銀行扎堆進入發達地區，金融資源偏向高端聚集，那么服務地方金融的重任就落在了農村信用社和城商行身上。新設村鎮銀行沒有改變中小城市商業銀行服務地方中小企業的原有定位，因此，可以很好的發揮自身在中小企業金融業務上的服務特色和優勢，同時也能避開與大銀行爭搶大企業、大項目，進行錯位競爭。

3.3 產品創新是城商行異地經營可持續發展的核心

隨著市場競爭加劇，利率市場化的持續推進，造成城市商業銀行存貸利差收窄，利潤逐漸下降。隨著異地分行的設立和網點機構、從業人員的增加，銀行運營成本趨升。如果城商行在規模化的進程中，不能積極的走特色化服務，在銀行服務同質化嚴峻的形勢下，很難在跨區域經營中與其他商業銀行相抗衡。不斷開發中間業務，積極服務小微企業可以作為異地可持續經營的突破口。例如，在電子銀行、理財產品、信用卡等方面進行深入創新，為客戶推出特色產品，并從產品渠道至流程進行精細化管理，以增加客戶粘度；豐富經營業務種類，為客戶提供全面的金融服務，拓寬新的利潤增長空間。積極服務小微企業，將貸款規模向小微企業傾斜，找準市場定位，發揮自身優勢。

3.4 由規模管理向科學效益管理轉變

跨區域經營前，城商行最常見的是“總行-支行”管理模式，在信貸等業務的審批流程上要比其他銀行簡便；跨區域經營后，不少銀行會設立異地分行，其原有的總支行兩級管理架構要變為總分支行三級管理架構，但是隨著資產規模的擴大，“分到支”的責任風險無法細化，人員眾多造成扁平化管理困難。要想在跨區域經營的道路上走好、走遠，城商行必須重視科學設計異地分支機構的組織架構和業務流程，強化分支機構授權管理、風險管理、合規管理、和稽核監督的運作機制。另外，制定差異化政策。尤其是在異地分支機構成立初期，通過因地制宜，靈活機動的激勵約束機制，可以鼓勵和支持異地分支機構開拓市場、贏得客戶、吸引人才，營造積極進取、開拓創新、科學發展的氛圍，提高異地分支機構競爭力。

[1]王擎，吳瑋，黃娟.城市商業銀行跨區域經營：信貸擴張、風險水平及銀行績效[J].金融研究，2012，（1）：141-153.

[2]劉飛.城市商業銀行跨區域擴張的收益與風險[J].金融論壇，2011，（8）：75-79.

[3]王繼康，胡挺.農村商業銀行跨區域經營、績效與風險——以廣州農村商業銀行為例[J].南方金融，2013，（9）：48-51.

[4]顧曉安，杜鳳矯.城市商業銀行跨區域經營效果的分類研究[J].上海金融，2014，（3）：34-41.

[5]徐婷婷.地方性商業銀行跨區域經營分析[J].西部金融，2013，（7）：58-60.

責任編輯：張隆輝

F83

A

1672-2094(2016)05-0047-05

2016-05-11

本文系2015年河南省高等學校重點科研項目《利率市場化下中原經濟區地方銀行發展研究——以河南省為例》（編號：15B630016）；信陽學院2015年科研項目《河南省城市商業銀行跨區域經營收益與風險研究》（編號：2015yb30）的階段性研究成果。

劉 磊（1988-），女，河南開封人,信陽學院講師，碩士。研究方向：資本市場財務理論與實務。