中國銅礦資源產業可持續發展研究

董延濤，段紹甫

(1.中國國土資源經濟研究院，北京 101149；2.中國有色金屬工業協會，北京 100814)

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中國銅礦資源產業可持續發展研究

董延濤1，段紹甫2

(1.中國國土資源經濟研究院，北京 101149；2.中國有色金屬工業協會，北京 100814)

論文首先分析了全球銅礦資源分布格局，從省域尺度和縣域尺度研究分析了國內銅礦資源分布情況，總結了中國銅礦資源開發利用特點。進而分析了中國銅礦勘查開發及產業發展中存在的主要問題,包括產業發展還存在結構不夠合理、冶煉產能相對過剩、礦山生產布局不合理、資源儲量與開采能力不匹配、銅礦資源產業鏈各環節空間分布結構不平衡等。最后，從資源整合、大型銅礦勘查開發基地建設、加快境外銅礦資源勘查開發、銅冶煉業的區際轉移、銅加工業的區際轉移、產業鏈延伸、產業組織結構調整7個方面提出了持續推動中國銅礦資源勘查開發及相關產業發展空間布局優化的建議。

銅礦；勘查開發；布局優化

銅是人類認識、開發、加工和使用最早的金屬之一，具有美麗的紫紅的色澤、優良的導電、導熱和耐蝕性能，被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業、國防工業等領域，在中國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。從原始社會一直到科學技術日新月異的今天，銅一直伴隨人類發展的整個過程，為人類社會進步作出了重大貢獻。21世紀以來，銅的開采、冶煉和加工逐步向規模化、產業化、信息化、自動化方向發展。目前，我國已經形成了較為完整的現代銅礦工業體系。

一、銅礦資源勘查開發利用空間布局現狀

(一)世界銅資源空間分布格局

1.從資源賦存格局來看

近年來,全球銅礦勘查投資不斷增加，世界銅資源儲量進入了一個相對平穩、協調的增長期，總體來看，其具有較高的資源保障能力。截至2014年底，全球銅儲量約7.0億噸，主要分布在環太平洋成礦帶的南北美地區及東歐、中亞和中南部非洲。南美占全球銅資源儲量40%以上、北美占12%，亞太和東歐-前蘇聯分別占21%和9%，而其他地區資源儲量有限。分布較為集中，超過50%分布于美洲。從國家分布看(表1)，主要集中于智利、澳大利亞、秘魯等國家。其中儲量最多的國家是智利，2014年智利銅資源儲量2.09億噸，占世界總量的29.8%；其他儲量較多的國家還有秘魯、澳大利亞、墨西哥及中國等[1]。

表1 2014年世界銅礦資源儲量分布情況

(單位：萬噸(銅))

資料來源：Mineral Commodity Summaries，2015。

2.從開發利用來看

近年來，全球銅礦產量出現了不斷擴大的態勢。截至2014年底，全球礦山銅產量1 849.6萬噸，比2013年增長1.0%。目前，全球共有40多個國家和地區開采銅礦，但是從區域分布上看，美洲是世界礦山銅生產的核心，2014年產量達1 014.1萬噸，占世界比重的56.3%；其中特別是智利，2014年產量達575.0萬噸，占世界比重的31.1%。其次，中國、俄羅斯、澳大利亞等國家也是世界礦山銅的主要生產區域。

(二)我國銅礦資源空間分布格局

相對全球銅礦資源分布而言，我國銅資源總體呈現儲量少、品位低、分布廣而集中的特點。截至2014年底，我國共有銅礦礦區2 018個，查明資源儲量(礦石)8 345.9億噸。

1.從省域尺度看

我國銅礦資源分布在30個省(直轄市、自治區)，其中，西藏、云南、江西、內蒙古、新疆5省區的銅資源儲量最多，合計占全國銅資源儲量的63.5%。從四大板塊來看，東部地區儲量占4.41%；中部地區占42.20%；西部地區占42.91%；東北地區占10.48%。從開采設計規模指標看，江西、內蒙、云南3省的銅礦開采設計規模占到全國的53%(圖1～圖3)。

2.從縣域尺度看

我國1.5%的縣級行政區域占有全國74%的銅礦資源查明儲量，主要包括西藏的妥壩縣、扎囊縣、察雅縣，江西的樂平市，云南的中甸縣等；1.5%的縣域占全國銅礦采礦權開采設計規模的74%。

圖1 2014年主要省(區、市)銅礦查明資源儲量

圖2 2014年主要省(區、市)銅礦開采設計規模

圖3 我國銅礦資源儲量分布洛倫茲曲線圖

(三)我國銅礦資源開發利用特點

我國銅礦資源的突出特點是中小型礦床多，大型、超大型礦床少。在探明的礦產地中，大型、超大型礦僅占3%，中型占9%，而小型占88%；共伴生礦多、單一礦少。諸如此類的特點使得我國銅礦山建設規模普遍偏小，且經過幾十年的強化開采，部分礦山的資源儲量在大幅度減少，有的甚至已接近枯竭；早些年雖然國家花大氣力發展銅礦業，但是銅精礦生產成效并不顯著。從2005年開始，我國精銅產量增長比較明顯，呈現出穩步上升的趨勢。2014我國精銅產量達800.8萬噸，比上年增長17.1%。分區域來看，我國精煉銅產量前6位的省份包括安徽、江西、山東、甘肅、湖北、云南，產量分別為131.0萬噸、130.6萬噸、118.8萬噸、89.2萬噸、52.3萬噸、50.9萬噸，占全國產量百分比分別是16.5%、16.4%、14.9%、11.2%、6.6%、6.4%。

1.開發條件先天不足

資料顯示中國銅礦平均品位約在0.8%左右，品位高于1%的儲量占全國銅總儲量的32.4%。就礦床類型而言，富礦(品位>1%)礦床，主要是矽卡巖型銅礦和火山巖型塊狀硫化物礦床。貧礦品位<0.4%的礦床，主要是一些斑巖型銅鉬礦和伴生在其它金屬礦床的礦石，在目前銅價較高的情況下，0.4%以上的貧礦儲量基本上具備開采價值。先天條件的不足，導致我國銅礦開采成本普遍高于國外，銅價一旦出現大幅回落，我國銅礦企業將首先受到沖擊。

2.礦產銅產量增長有限

雖然近年來我國加大了礦業開發的力度，但仍遠不能滿足國內對銅的需求，2014年我國銅礦含銅實際產量約為177萬噸，自給率約38%左右，變化不大。但如考慮全銅口徑消費，自給率約23%左右，較2010年下降了4個百分點。銅原料供應短缺，已經成為制約我國銅工業發展的瓶頸。

3.礦山企業規模普遍偏小

根據目前掌握的情況看，我國銅礦山約有900家，其中設計規模達到3 000萬噸/年的僅1家企業，設計規模達到1 000萬噸/年的有2家企業，設計規模達到100萬噸/年的31家企業，其余的均在100萬噸/年以下。上述34家企業規模占到總規模的62%。

4.接替礦山不足

目前我國所有的銅冶煉廠均存在原料自給率明顯不足的情況,資源矛盾尤為突出。根據目前我國銅礦儲量和地質勘查進展情況，“十二五”期間國內新開發礦山不多，新建、在建、擬建規模加大的有敖侖花銅鉬礦、西藏玉龍、西藏甲瑪銅礦牛馬塘礦段、哈密延西銅礦、哈密市土屋銅礦、拉薩市尼木縣廳宮銅礦、青海德爾尼、黑龍江多寶山、江西德興富家塢、迪慶普朗銅礦等，共供增加銅精礦金屬含量生產能力約20萬噸/年。扣除老礦山下降的生產能力，預計2015年國內礦山銅原料實際供應能力約為170萬噸/年。值得注意的是，目前國內新發現的銅礦資源，多處于高海拔、環境惡劣、開發難度大的地區，如果銅價出現大幅回落，這些地區很難形成新的產能。

二、我國銅礦資源勘查開發布局存在的主要問題

(一)產業結構不夠合理，冶煉產能相對過剩

近年來，隨著我國電力建設規模的不斷擴大，銅需求呈現階段性急劇增長，加之銅價不斷攀升，引發了銅冶煉產能的擴張。目前全球的礦山企業都在進行兼并重組，我國精煉銅的產業集中度從2003年的45.82%提高到了2014年的60.39%。但從目前我國銅企業來看，產業集約化程度較低，整個產業還處于小、亂、散狀態，由于目前再生有色金屬生產效益較好，許多小型企業還在盲目發展，低水平重復建設嚴重，目前，發達國家從事再生金屬回收利用的企業一般只有幾家、十幾家，而我國再生銅的企業約有2 000家，無法實現對再生資源的規模化和集約化利用。

(二)礦山生產布局不合理，資源儲量與開采能力不匹配

從目前我國主要銅產量較大的幾個省份來看，這些銅產業基地的銅產量與儲量存在一定的差距，且差距在逐步加大。如查明資源儲量位居全國第一的西藏自治區，銅礦產量卻相對較少。2014年四川銅精礦產量9.7萬噸,但查明資源儲量卻位于全國第13名。

(三)銅礦資源產業鏈各環節空間分布結構不平衡

總體來看，銅礦采選、冶煉和加工結構失衡，銅加工能力大于冶煉能力，冶煉能力大于精礦保障能力。從四大板塊來，我國銅礦資源采選、冶煉(加工)、制造業協調發展呈現以下特點：東部地區保持“冶煉壓延業略微領先”；中部地區保持“采選業略微領先”；西部地區由“基本協調”發展為“采選業略微領先”；東北地區由“基本協調狀態”發展為“采選業領先”。

三、勘查開發布局優化調整思路與建議

(一)加大資源整合力度

我國銅礦中小礦山多，不利于提高資源利用率和利用效率，對生態文明建設壓力大。云南錫業公司近幾年開展的“區域礦山”建設的新模式值得借鑒。云南錫業公司在2004年被國務院列為首批資源危機單位以來，為有效整合區域資源，實現轉型升級，累計投資近20億元，將600平方千米轄區內的228個小礦點，整合簡約為5個，有效整合區域資源，實現了礦區集約化、規模化、數字化開采，探索出了“區域礦山”建設的新模式。2005年—2011年間，除采出礦石3 915萬噸外，保有金屬資源量由94.3萬噸上升到134.5萬噸；由于采選指標提高，盤活低品位礦金屬量6.5萬噸；全區礦石年產量由385萬噸上升到了640萬噸。2011年實現的利潤額和營業收入分別為2004年的2.45倍和4.26倍。因此云錫 “區域礦山”建設經驗值得在全國有條件的地區積極推廣。

(二)優化勘查開發布局

充分利用第三輪礦產資源規劃編制契機，加強銅礦資源勘查開發空間布局研究，重點做好銅礦資源戰略性引導布局，推進資源勘查開發布局持續優化[2]。重點加強新疆天山地區、西南“三江”(金沙江、瀾滄江、怒江)地區、大興安嶺地區以及西藏岡底斯山地區的工作，增加銅的后備資源。特別是應加強西部新疆、青海、內蒙古、云南等省區以及東北大興安嶺地區等銅資源前景較好成礦帶的地質勘探工作，使資源量上升為儲量和基礎儲量，增加可以有效開發利用的銅資源，為新的銅基地建設奠定基礎。其中重點支持班怒成礦帶中西段銅、金(鉬)調查區(多不雜—波龍礦集區)的資源調查評價，力爭新增銅資源量(金屬量)300萬噸～800萬噸；加強西南三江中段銅、金(鉬)、鉛、鋅調查，力爭新增銅資源量(金屬量)300萬噸～500萬噸，形成一批礦產勘查接替基地、資源儲備基地和原材料生產后備基地。

盡快啟動國內銅礦資源戰略儲備體系研究，抓緊建設銅資源儲備基地，西部地區以只探不采的探明礦產地儲備為主，東部地區以礦山產能儲備和產品儲備為主，在礦區的深部及外圍重點建設形成生產能力好的礦山產能儲備。

(三)加快境外銅礦資源勘查開發布局

充分考慮“一帶一路”戰略契機，加強“一帶一路”國家銅礦資源勘查開發研究，制定國家境外銅礦資源開發利用規劃或者方案，引導企業“走出去”發展戰略，有序開發利用境外礦產資源，保證我國經濟發展對銅資源的需求。采取相應的政策措施，主要包括完善境外礦產資源風險勘探專項基金制度[3]，鼓勵金融機構在風險可控的條件下開展境內外并購貸款業務；完善境外資源開發決策和支撐系統；實行多種境外礦產資源開發利用方式；組建境外銅礦資源開發的聯合投資經濟實體。以我國企業在秘魯、贊比亞、剛果等國家和地區已獲得的銅資源為基礎，通過若干重大項目建設，爭取到2020年在境外形成礦山銅180萬噸權益生產能力，保障屆時國內1/5的需求量。

(四)有效控制銅冶煉和加工產能過快增長

我國一直以來都是電解銅和銅材的產銷大國，隨著經濟發展方式轉變的不斷深入，技術進步使節約和替代使用步伐加快，我國銅消費增速下降和產能快速增長的矛盾將日益突出。目前國內銅精煉能力已經超過精煉銅消費量，產能成過剩態勢，但仍有較多的擬建和在建(含擴產改造)項目。單從資源角度看，銅的資源開發潛力遠比鋁土礦、鉛鋅礦差，因此要有效控制銅冶煉產能過快增長，嚴防中國銅冶煉業步電解鋁產業的后塵。在加工方面，由于一些地方有發展當地經濟和冶煉企業向下游延伸的需求，近幾年銅加工投資增長很快，其主要集中在銅線桿和銅板帶領域。銅加工材多數品種也已經處于產能過剩狀態。因此“十三五”期間控制銅冶煉和加工產能的增長是結構調整的關鍵。

(五)培育具有國際化經營能力的大型跨國公司

隨著中國銅企業更多地參與到國際化市場競爭，中國銅企業正逐步完成從“引進來”到“走出去”、從“學習技術”到“技術輸出”、從“實體收購”到“資本市場運作”的蛻變。在銅業冶煉技術方面，我國自主研發的氧氣底吹熔煉工藝得到成功應用，通過技術創新的強化璇浮熔煉工藝已經實現了技術輸出。在加工材方面，我國銅管產業技術裝備水平處于世界領先，并引領著銅管業裝備技術的發展方向，是主要出口品種。進入21世紀以來，我國在國際合作，境外開發方面的步伐加快，合作方式也逐步多樣化，既有通過競標直接收購獲得資源，也有融資合作的方式，但更多的是通過資本運作的方式，二級市場間接收購。繼2013年12月11日中國海外最大的銅礦項目——中鋁秘魯特羅莫克銅礦正式投產之后，2014年7月由中國五礦集團公司所屬五礦資源有限公司牽頭組成的聯合體正式接手秘魯邦巴斯特大銅礦。該項目的最終交割支付金額為70.05億美元，成為迄今為止海外最大的銅礦收購。中國銅企業正在從單一的生產企業逐步轉變為具有一定國際化運作能力的綜合性企業。但是也要清醒地認識到我們離全球一些知名的資源型企業尚有較大差距。主要表現在缺少國際化運作的專業人才、缺乏全球資本運作經驗、對市場的判斷力和控制力弱等方面。因此，必須加強和注重這些方面的能力建設，力爭在“十三五”期間形成1～2家世界級的跨國公司[4]。

〔1〕 陳甲斌，馬茁卉，王薔，等.主要礦產資源供需形勢分析報告[M].北京：地質出版社.2015:63-65.

〔2〕 國土資源部.第三輪全國礦產資源規劃編制工作方案[Z].北京：國土資源部，2014.

〔3〕 吳尚昆，安翠娟，董國明，等．我國銅礦資源產業布局與結構調整研究[J]．中國礦業，2011(10)：9-12.

〔4〕 中國有色金屬工業協會.2014年中國有色金屬工業發展報告[R].內部資料，2015:124-125.

(責任編輯 周吉光)

The Ideas and Suggestions to Optimize the Layout of the Development of Copper Resources Exploration in China

DONG Yan-tao1, DUAN Shao-pu2

(1. Chinese Academy of Land & Resource-economics, Beijing 101149; 2. China Nonferrous Metals Industry Association, Beijing 100814)

First of all, the distribution pattern of copper resources in the world is analyzed, and the distribution of copper resources in China is analyzed from the provincial scale and regional scale. Analysis of China's copper exploration the main problems existing in the development and industrial development including industry development still exist in the structure is not reasonable, the relative surplus of refining capacity, mine production layout is not reasonable, resources reserves and mining capacity does not match, copper resources of all sectors of the industry chain space divided into cloth structure imbalance and other. Finally, from the integration of resources, large copper exploration development base construction, accelerate overseas exploration and development of copper resources, copper smelting industry, inter district transfer, copper processing industry, inter district transfer, to extend the industrial chain, seven aspects of industrial organization structure adjustment proposed continue to promote China's copper resources exploration development and related industrial development space layout optimization is proposed.

copper; exploration and development; layout optimization

10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.011

2016-04-28

http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.011.html

時間：2016-08-20 15：30

國土資源地質調查工作項目(12120115055901)。

董延濤(1983—)，男，河北邢臺人，經濟學碩士，中國國土資源經濟研究院國土資源規劃所助理研究員，主要研究方向為礦產資源規劃管理、國土資源五年規劃、綜合利用規劃研究。

F062.1

A

1007-6875(2016)04-0054-05