唐山鋼鐵行業發展現狀成因及轉型升級創新研究

趙 巍，王 竚，李巨成

（唐山學院 a.經管系 b.基礎部，河北 唐山 063000）

唐山鋼鐵行業發展現狀成因及轉型升級創新研究

趙 巍a，王 竚b，李巨成b

（唐山學院 a.經管系 b.基礎部，河北 唐山 063000）

通過對唐山鋼鐵行業現狀及成因的綜述，分析目前唐山鋼鐵行業產能過剩、經營虧損、經濟效益低下、生產經營困難等不利局面的現實原因，提出鋼鐵行業結構轉型升級、創新發展的建議和措施，為鋼鐵行業的健康發展提供建設性意見。

GDP；鋼鐵行業；轉型升級；創新措施；產業鏈

唐山市GDP總量和人均GDP常年在河北省排名第一，2014年，唐山人均GDP為80655元，是河北省平均水平的兩倍，也遠高于全國。在唐山經濟的發展中，鋼鐵是名副其實的第一支柱。唐山的鋼鐵產量約占全國鋼鐵總產量的12．5%左右。

唐山經濟總量中，鋼鐵占15%左右；總就業450萬人中，其中鋼鐵行業占50萬人的就業人數，稅收中，鋼鐵占10%以上。然而，作為基礎能源行業之一，目前正在經歷非常困難的時期，鋼鐵行業產量、銷量、出口、效益下降，萎靡不振，因此必須推動鋼鐵行業鏈和價值鏈從低端轉向中高端，加快實施創新驅動發展戰略，讓創新成果變成行業行動，以微觀活力支撐宏觀穩定，以供給創新帶動需求擴大。

一、鋼鐵行業現狀

2016年國際、國內形勢更加復雜多變。從國際上看，美國經濟復蘇緩慢，歐洲經濟不確定性較大，亞洲經濟前景尚不明朗，同時受世界需求下降、美元加息和石油價格大幅下跌影響，國際大宗原材料價格難有起色。從國內看，經濟保持中高速增長，宏觀經濟在適當擴大需求情況下更加注重供給側改革。

國家統計局數據顯示，2015年，我國鋼鐵消費與產量雙雙進入峰值弧頂區并呈下降態勢，鋼鐵主業從微利經營進入整體虧損，行業發展進入“嚴冬”期。以唐山鋼鐵企業為例，2015年，生產消費量呈雙下降趨勢，不僅鋼材價格持續下跌，經濟效益也出現大幅下降。

唐山市共有144座高爐，目前唐山鋼鐵規模大，市場分散，過剩嚴重，全行業虧損。2015年底，唐山鋼鐵總產能1．3億噸，占河北50%左右，占全國10%左右；粗鋼和鋼材產量占全國10．3%和10．0%，粗鋼產量甚至超過美國，比肩印度、日本。但總體來看，唐山市鋼鐵產業市場結構分散，集中度比較低。44家冶煉企業中，產能在2000萬噸左右的僅首鋼與唐鋼，80%-90%的企業產能都在300-1000萬噸之間。近年唐山產能過剩嚴重，鋼廠高爐開工率在2015年底已降至80%以下，粗鋼產能利用率在62．9%左右。需求下滑與產能過剩導致全行業虧損：2015年唐山鋼鐵全行業虧損。

1、價格方面。市場價格下跌，2013年1月4日，每噸鋼鐵上漲20-40元，2014年1月2日，每噸下降10-20元；出廠價格下跌，2013年1月4日，每噸上調60-100元，建材鋼鐵每噸上調60-80元；2014年，鋼鐵出廠價格基本全部下跌，建筑鋼鐵由每噸3800-4000元下調到每噸3290-3400元。

目前，我國鋼鐵產品價格全球最低，連續3年下降至今沒有止跌回升。以螺紋鋼為例，2014年9月底價格比較，中國（含稅價）3203元人民幣約合521美元/噸，美國中西部地區（不含稅價）為753美元/噸，歐盟出口價為590美元/噸。

2、產量方面。2015年，唐山鋼鐵行業累計實現生鐵完成8433．6萬噸，粗鋼完成8269．7萬噸，鋼材11179．3萬噸，與2014年比較分別增加2．8%，1．7%，8．1%，鋼材出口898471萬美元，占出口總額的70．2%。同比下降6．5%。

3、效益方面。2014年，唐山鋼鐵企業曾經盈利43．5億元，而到了2015年，唐山整個鋼鐵行業虧損30．6億元。

唐山九江、國豐、松汀等10家虧損企業2015年1～10月共虧損44．05億元，同比增虧364．4%;環比1～9月增虧46．96%，占河北省27家虧損民營鋼鐵企業虧損總額51．19億元的86．07%。

4、財政收入。鋼鐵行業貢獻下降較快，從三成降至一成左右。與經濟總量一致，唐山市的公共財政收入排在河北首位。2014年，唐山市公共財政收入323．8億元，公共財政支出524．7億元，財政赤字率3．2%。財政收入中，鋼鐵行業占比較大，但下降加快。2011年，鋼鐵行業對唐山國稅收入的貢獻率為27．8%，但2014年降至12．3%。根據唐山市地稅局統計，鋼鐵行業2014年1季度實現稅收3．95億元，同比下降11．01%，占同期公共財政預算收入的7．1%。

2016年，經濟的持續下滑提升了鋼鐵行業轉型升級的迫切需求。鋼鐵行業只有通過化解產能過剩，才能將自身結構得以優化。

二、鋼鐵行業現狀的主要原因

就唐山鋼鐵行業來說，想要短期內解決行業困境是很難做到的，其原因有以下幾點：

1、產品、技術、產業鏈處于行業低端。唐山鋼鐵企業主要以生產建筑鋼材、窄、寬熱帶和連鑄鋼坯為主，總體技術水平處于中低端，僅有唐鋼具有生產高質量鋼材品種的能力。工模具鋼、高速鋼等毛利率高的高端產品主要依賴進口。而且，各個鋼鐵企業不具備新產品自主研發能力，研發投入空白，這在很大程度上限制了唐山鋼鐵行業產業鏈的升級。

2、產品嚴重過剩。過去十年，鋼鐵企業只追求經歷效益，對生產不加控制，鐵礦開采無規劃，亂采掘嚴重。能源利用方式粗淺，原材料消耗嚴重，導致大量低水平、低端產品涌入市場。另外，唐山鋼鐵市場還存在大量條鋼與假冒偽劣產品，以低廉的價格占據市場份額，這對正規鋼鐵企業合格產品的銷售造成嚴重沖擊，破壞了市場環境。

3、資金緊張，融資困難，融資拖欠鏈條斷裂。2015年11月以來，央行連續降準降息，但由于鋼鐵被明確為產能過剩行業，絕大部分企業仍然融資貴，續貸困難、授信規模壓縮，漲息和抽貸等問題突出。唐山已有企業因限貸、抽貸出現停產現象。

數據發現，鋼鐵行業資產負債率為60%-70%，遠高于其他行業，償債壓力過大。

4、鋼材價格大幅度下降。由于鋼材市場競爭激烈，使得鋼材價格持續走低，再加上國際市場價格擠壓，國內建筑行業需求降低，鋼材價格基本接近底部。目前，唐山鋼鐵行業整體微利，噸鋼利潤已經從之前的0．43元/噸，降低到0．14元/噸。

5、需求大幅度下降。中央明確房地產去泡沫，導致建筑鋼材庫存增加，產品積壓。還有大量替代產品的面世，如高性能低膨脹陶瓷材料、鋁合金、新型纖維等，這些新型產品具有密度低、強度大、耐腐蝕、絕熱性能好等優點，使鋼鐵行業面臨很大的威脅。

6、上游原材料行業缺乏有效競爭方式。國內礦產資源多以低品位礦為主，加工成本大，更多依賴進口鐵礦石資源。進口鐵礦石價格創新高，國外三大礦山利用超低成本優勢，逆市擴產，激戰中國市場，進口鐵礦石地位進一步提高。國產鐵礦在與進口鐵礦成本競爭中處于劣勢，大部分礦山企業已經出現虧損、部分停產。自有礦山的聯合企業優勢逐漸消失，甚至成為企業經營負擔。

7、企業經營成本加大。從鋼鐵企業經營現狀來看，經營成本呈上升趨勢，企業提高經濟效益難度加大。《新環保法》執行后，企業環保成本將普遍提高，用于環保的投入加大，固定資產投入持續下降。

化解過剩產能還會造成一部分職工下崗，共涉及大約50萬鋼鐵職工的分流安置。

就唐山市鋼鐵行業的實際情況，可能不止這個數字，因為還要考慮到與鋼鐵配套的上下游就業人數，這一群體數目更大。企業經營困難加劇。

8、大部分民營企業負責人對行業前景盲目樂觀。唐山地區中小鋼鐵企業眾多，包括國有、集體、民營，中外合資、股份制等多種形式，呈現一種企業集群狀態。其中，民營企業占據多數，因獲利豐厚，各民企負責人對行業現狀忽視不理，采取各種措施減少費用支出，以節約的方式盡可能延長企業可存活時間，而不是通過技術突破來擺脫經營困境。這使得優勝劣汰無法發揮應有作用，行業發展環境被進一步惡化。

三、鋼鐵行業結構升級、創新措施

根據鋼鐵行業的現狀、結合鋼鐵行業自身的特點，鋼鐵行業只有轉變傳統的生產經營方式，內部進行結構改革、外部配合政府的宏觀調控，創新發展才是真正的出路。

1、化解壓力。2016年，我國鋼鐵行業的重點工作是去產能、控產量、降成本、防風險、增效益，努力促進我國鋼鐵行業提質增效與轉型升級。而對唐山鋼鐵行業而言，壓力主要來自于兩個方面：

（1）化解產能的壓力。在2016年初國務院常務會議上，要求到2020年，我國鋼鐵產業繼續壓減粗鋼產能1～1．5億噸，在細化的任務中，唐山市成為壓產大戶，被要求壓產煉鐵產能2800萬噸、煉鋼產能4000萬噸，占到全國壓產的近二分之一，河北省的三分之二。按照河北省的要求，2016年，唐山市化解煉鐵產能的任務是578萬噸、煉鋼450萬噸。

2015年唐山粗鋼產能達到了1．5億噸，約為河北省的一半，全國的九分之一。目前，多家鋼鐵企業得到通知，2017年產能壓縮2800萬噸，粗鋼產能壓縮3000萬噸，所占唐山目前產能的1/3，相當于4個國豐，2個唐鋼。而早在2015年10月，市政府就下達通知，對199家嚴重污染及裝備落后的企業關停取締。

（2）大氣污染的壓力。近幾年，唐山實施鐵腕治污，把生態建設作為首要任務和最大的民生工程，強力推進壓能、減煤、治污、降塵、控車、增綠等工作。截至2015年底，唐山市累計化解煉鐵產能1087萬噸，化解煉鋼產能2357萬噸，分別占河北省下達2017年底任務的38．8%和58．9%。但是污染問題仍然十分嚴重，尤其一些企業不按要求執行環保準則，不按要求上馬環保設備，污染問題仍然十分嚴重。針對一些鋼鐵企業存在不嚴格執行環保準則的問題，只能執行差別電價、差別水價、差別信貸等手段予以嚴厲治理。

2015年，全市空氣質量達標天數同比增加了23天，重度污染以上天數減少了30天，環境空氣質量改善率達到15．8%。

2、出口產品方面。唐山鋼鐵企業向國外銷售鋼鐵產品，出口不斷增長。但由于全球鋼鐵行業都面臨產能過剩問題，歐美國家的貿易保護也愈演愈烈。引發國際貿易摩擦不斷增加，2015年，針對我國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件多達37起。

鋼鐵行業存在的問題，也反映在唐山鋼鐵行業中，尤其近年來在國際國內需求放緩的情況下，唐山鋼鐵行業水平偏低的供給結構性矛盾日益凸顯，給行業經營帶來較大影響。

3、宏觀措施。（1）宏觀政策扶持。國務院發布國發［2016］6號、7號文件，以推進供給側結構性改革，化解鋼鐵煤炭行業產能過剩，推動實現脫困發展為重大任務。2016年，唐山市提出“把處置‘僵尸企業’作為化解過剩產能的牛鼻子，鼓勵成長性好的鋼鐵企業走高端化發展道路。

（2）專項領域改革。鼓勵企業充分利用現有的土地資源，發展城市服務業和其他新業態，特別是在產業調整過程中，企業因關停生產線而產生的富余廠房、土地資源，企業利用這些資源開展新業務，如打造新材料創業園區、數據中心、物流園區；轉產建立文化、生態園等。既可以盤活資產存量，又可以轉移企業富余人員，減少社會負擔。但是這項改革會涉及到土地性質改變的問題，需要國土部門和地方政府出臺相應的政策支持。

4、行業方面措施。（1）加快結構調整，推動重組。提高產業集中度和國際競爭力，整合一批、清理一批、淘汰一批設備落后、污染嚴重的企業，實行跨地區、跨所有制結構資產重組。

（2）創新產品品種，提高產品質量和性能，增加產品競爭力。設計開發密度低、強度高、耐腐蝕、絕熱性能好的產品。由初級產品向高級產品發展，由單一產品向復合產品轉變，如板材向合成品轉變；突出三級抗震螺紋鋼等優勢產品的地位。另外，推廣應用鋼結構建筑。目前，唐山有10多個鋼結構產業在建項目加速推進，分布在遵化、古冶、蘆臺、漢沽、曹妃甸等地。唐山鋼結構產業改變著傳統的建筑模式，也讓唐山多了一個化解過剩產能的新興耗鋼產業。2015年初，新增耗鋼企業500家以上、商品制造企業200家以上，消耗本地鋼材達到粗鋼產量的20%左右。

（3）加強管理，提高企業信譽，采取多種融資渠道，多種合法融資形式，合營投資民間企業，個人投資入股，打破所有制形式聯營。

（4）開發利用回收技術，充分利用二次能源。回收利用余壓余熱分解產能提高節能潛力，解決各工序能耗高、污染嚴重的問題，減少外排有害氣體。

5、利用互聯網+鋼鐵。互聯網+鋼鐵，不僅是建設鋼鐵電商平臺，更多的是利用互聯網，進行全產業鏈的運營協調和整體優化，進而形成供應鏈協同。針對鋼鐵多品種、小批量的發展趨勢，鋼鐵企業可以利用互聯網跟蹤市場需求和產品使用信息，實時更新產品規范、質量規范、工藝規范，形成以客戶需求為導向的生產和營銷體制。

6、借助“一帶一路”深層次調整優化鋼鐵產業發展布局。從以內陸型企業為主導，逐步推動曹妃甸海港區向鋼鐵產業沿海型企業發展，推動中心城市城區鋼鐵工廠轉型和搬遷改造，實現唐山地區鋼鐵產能向優勢企業和更具比較優勢的企業集中。并且，“一帶一路”帶動海洋運輸的興起，產品選擇海運方式可以有效減少企業物流成本。

7、積極應對京津冀協同發展戰略，消化鋼鐵產品，為三地基礎設施建設服務。2016年，河北全面貫徹《京津冀協同發展規劃綱要》，多項基礎設施及配套綜合交通體系開工建設，并且曹妃甸積極對接北京行政副中心產業轉移，興建曹妃甸協同發展示范區。這將為唐山鋼鐵企業消化產品，化解產能提供機遇。

構建區域合作新格局，促進科技成果在京津冀區域快速產出、落地轉化、實現鋼鐵行業產品升級，開展搭建產業共性技術聯合創新平臺、科技成果轉移轉化平臺、綠色金融服務平臺，建設京津冀鋼鐵行業節能減排與產業轉型升級科技示范區。

已經建成并投入使用的“河北玉田經濟開發區”因其獨特的地理優勢，已開始承接京津產業轉移。在北京密云工業用地一畝100萬元以上，而在玉田，土地出讓金只需要十分之一的價格。

四、結論

隨著社會發展進步和改革，我國鋼鐵行業面臨的問題越來越多，在這個新常態下，鋼鐵行業只有向多業并舉、主業升級、創新發展方向轉型，才能走出困境，節約能源，保護環境，提高經濟效益，得到可持續發展。

[1] 中金網．唐山的鋼鐵產量約占全國鋼鐵總產 量 的 12．5%左 右［EB/OL］．a．huisou．com/ news/2013_11_15/184095_0/，2013-11-15。

[2] 卓創資訊．2015年鋼鐵行業發展進入“嚴冬”期［EB/ OL］．http://www．sci99．com/news/20496999．html，2016-02-16

[3] 新浪財經．中信策略:以唐山窺全國 供給側改革到底怎 么 干［EB/OL］．sina．com．cn/stock/hyyj/2016-03-08/ doc-ifxqafha0491302．shtml2016,-03-08

[4] 煤炭研究網．河北民營鋼企前10月效益對比 ［EB/ OL］．http://www．coalstudy．com/news/yjzx/gt/11538．html，2015-12-12

[5] 新浪網 ．供給側改革與風格切換系列之四：以唐山窺全國,供給側改革到底怎么干？［EB/OL］．http://finance．sina．com．cn/stock/hyyj/doc-ifxqafha0491302．shtml, 2016-03-08

[6] 唐山政府網 ．今年我市將壓減煉鐵產能578萬噸,煉鋼產能450萬［EB/OL］．http://www．tsdrc．gov．cn/zhuzhan/2 016zhanwang/20160128/320195．html，2016-01-28

[7] 新華每日電訊．從“唐山不死”到“唐山突圍”［EB/ OL］． http://news．xinhuanet．com/mrdx/2016-07/23/ c_135534081．htm，2016-7-23

[8] 中國經濟網．2015年我國鋼鐵產品出口遭遇“雙反”案件達37起 ［EB/OL］．http://www．ce．cn/cysc/newmain/ jdpd/yj/201602/16/t20160216_8889445．shtml,2016-2-16

[9] 中國政府網．國發[2015]7號 國務院辦公廳關于加快眾創空間發展 服務實體經濟轉型升級的指導意見 ［EB/ OL］．http://www．gov．cn/zhengce/zhuti/shuangchuang/gwy．htm，2016-2-18

[10] 河北新聞網．唐山鋼結構產業集群加速:“吃鋼咽鐵”提升價值鏈 ［EB/OL］．http://hebei．hebnews．cn/m/2015-05/31/content_4808464．htm，2015-5-31

（責任編輯：劉偲然）

2016年度唐山市社會科學發展課題，題目：唐山鋼鐵行業發展現狀與轉型升級自主創新研究，主持人：趙巍，課題編號：TSSKL2016-0023。